सिग्नलप्लस मैक्रो विश्लेषण (20240508): ईटीएफ फंडों ने लगातार तीन सप्ताह तक शुद्ध बहिर्वाह का अनुभव किया है

मैक्रो परिसंपत्तियों ने एक और शांत कारोबारी दिन का अनुभव किया, कीमतों में गिरावट आईऐकाफी हद तक स्थिर। कई फेड अधिकारियों ने अलग-अलग विचारों के साथ बात की। न्यूयॉर्क फेड (सेंटर-डोविश) के विलियम्स ने पॉवेल के विचार को दोहराया कि फेड की ब्याज दर नीति समग्र डेटा द्वारा निर्धारित की जाएगी, न कि केवल सीपीआई या रोजगार डेटा द्वारा। इसके अलावा, उन्होंने दोहराया कि हम अंततः ब्याज दरों में कटौती करेंगे, लेकिन मौद्रिक नीति अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में है और गैर-कृषि पेरोल जारी होने के बाद नौकरी बाजार बेहतर संतुलन प्राप्त कर रहा है। दूसरी ओर, मिनियापोलिस फेड (हॉकिश) के काशकारी ने कहा कि ब्याज दरों को लंबे समय तक मौजूदा स्तरों पर बने रहने की आवश्यकता हो सकती है और हमें उम्मीद से अधिक समय तक रुकने की आवश्यकता हो सकती है जब तक कि हम यह नहीं जान लेते कि मौद्रिक नीति ने क्या प्रभाव उत्पन्न किए हैं। इसके अलावा, उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाने का विकल्प रखने की भी कोशिश की, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि (फेड) के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की सीमा काफी अधिक है, लेकिन असीमित नहीं है। जब हम कहते हैं कि अच्छा है, तो हमें और अधिक करने की आवश्यकता है, हमेशा एक सीमा होती है, और वह सीमा मुद्रास्फीति है जो लगभग 3% पर बनी हुई है।

डेटा के मोर्चे पर, सैन फ्रांसिस्को फेड ने सप्ताहांत में एक टिप्पणी जारी की कि महामारी के दौर में जमा की गई अतिरिक्त बचत समाप्त हो गई है, जो अगस्त 2021 में $21 ट्रिलियन के शिखर से गिरकर इस साल मार्च में -$72 बिलियन हो गई है। फेड की टिप्पणियों को सीधे उद्धृत करने के लिए: अतिरिक्त बचत के समाप्त होने से भी अमेरिकी परिवारों द्वारा खर्च में उल्लेखनीय कटौती करने की संभावना नहीं है, जब तक कि वे निरंतर रोजगार या वेतन वृद्धि के माध्यम से अपनी खर्च करने की आदतों का समर्थन कर सकते हैं... और उच्च ऋण, जबकि वर्तमान में ऐसा हो सकता है, यह घटना, उच्च ब्याज दरों और धीमी होती नौकरी बाजार के साथ मिलकर, निश्चित रूप से मैक्रो पर्यवेक्षकों को फिर से आर्थिक मंदी के अधिक संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर देगी।

परिसंपत्ति की कीमतों के मामले में देखने लायक कुछ खास नहीं है, लेकिन कंपनियां मौजूदा कम गतिविधि का फायदा उठाकर बॉन्ड जारी करने का एक और दौर शुरू कर रही हैं, मंगलवार को 14 कंपनियों ने बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है, और पिछले दो दिनों में ही $34 बिलियन से अधिक नए बॉन्ड की कीमत तय की गई है, जो पिछली उम्मीदों से कहीं अधिक है। और हालांकि कॉरपोरेट बॉन्ड स्प्रेड 2007 के बाद से अपने सबसे कम स्तर पर हैं, फिर भी मांग काफी मजबूत है, जिसमें 4.4 गुना से अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन है।

फंड प्रवाह के संदर्भ में, मौजूदा उच्च मूल्यांकन के बावजूद, इस वर्ष इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में प्रवाह स्थिर रहा है, और रुकने का कोई संकेत नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में, ETF में लगातार तीन सप्ताह तक बहिर्वाह देखा गया है, जिसमें ग्रेस्केल में $459 मिलियन का एक और विशाल बहिर्वाह देखा गया (IBIT डेटा अभी तक अपडेट नहीं किया गया है), जिसके कारण न्यूयॉर्क ट्रेडिंग के अंत में BTC की कीमतों में 2-3% की गिरावट आई।

सकारात्मक पक्ष पर, FTX पुनर्गठन योजना के अनुसार, FTX के 98% लेनदारों को योजना के प्रभावी होने के 60 दिनों के भीतर कम से कम 118% दावा राशि प्राप्त होगी, अन्य लेनदारों को दावा राशि का 100% प्राप्त होगा, और निवेश के समय मूल्य के लिए मुआवजे में अरबों डॉलर हैं। सभी परिसंपत्तियों के निपटान के बाद, FTX को वितरण के लिए $16.3 बिलियन तक की नकदी शेष रहने की उम्मीद है, जो लेनदारों को देय $11 बिलियन की कुल राशि से कहीं अधिक है। विडंबना यह है कि यह क्रिप्टोक्यूरेंसी के इतिहास में सबसे बड़ी एकल तरलता ऑफ-रैंप घटना बन सकती है। क्या लेनदार इन पुनर्प्राप्त निधियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी में फिर से निवेश करेंगे, या वे पारंपरिक परिसंपत्तियों में वापस आ जाएंगे? दिलचस्प समय है।

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