सिग्नलप्लस मैक्रो विश्लेषण (20240508): ईटीएफ फंडों ने लगातार तीन सप्ताह तक शुद्ध बहिर्वाह का अनुभव किया है

Macro assets experienced another quiet trading day, with prices remaining largely stable. Several Fed officials spoke, with divergent views. Williams of the New York Fed (centre-dovish) echoed Powells view that the Feds interest rate policy will be determined by overall data, not just CPI or employment data. In addition, he reiterated that we will eventually cut interest rates, but monetary policy is still in a very good place and the job market is achieving better balance after the release of non-farm payrolls. On the other hand, Kashkari of the Minneapolis Fed (hawkish) said that interest rates may need to remain at current levels for a long time and we may need to stay on hold for a longer period of time than expected until we know what effects monetary policy has produced. In addition, he also tried to keep the option of raising interest rates, saying I think the threshold for (the Fed) to raise interest rates is quite high, but not unlimited. When we say well, we need to do more, there is always a boundary, and that boundary is inflation stubbornly maintained at around 3%.

डेटा के मोर्चे पर, सैन फ्रांसिस्को फेड ने सप्ताहांत में एक टिप्पणी जारी की कि महामारी के दौर में जमा की गई अतिरिक्त बचत समाप्त हो गई है, जो अगस्त 2021 में $21 ट्रिलियन के शिखर से गिरकर इस साल मार्च में -$72 बिलियन हो गई है। फेड की टिप्पणियों को सीधे उद्धृत करने के लिए: अतिरिक्त बचत के समाप्त होने से भी अमेरिकी परिवारों द्वारा खर्च में उल्लेखनीय कटौती करने की संभावना नहीं है, जब तक कि वे निरंतर रोजगार या वेतन वृद्धि के माध्यम से अपनी खर्च करने की आदतों का समर्थन कर सकते हैं... और उच्च ऋण, जबकि वर्तमान में ऐसा हो सकता है, यह घटना, उच्च ब्याज दरों और धीमी होती नौकरी बाजार के साथ मिलकर, निश्चित रूप से मैक्रो पर्यवेक्षकों को फिर से आर्थिक मंदी के अधिक संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर देगी।

परिसंपत्ति की कीमतों के मामले में देखने लायक कुछ खास नहीं है, लेकिन कंपनियां मौजूदा कम गतिविधि का फायदा उठाकर बॉन्ड जारी करने का एक और दौर शुरू कर रही हैं, मंगलवार को 14 कंपनियों ने बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है, और पिछले दो दिनों में ही $34 बिलियन से अधिक नए बॉन्ड की कीमत तय की गई है, जो पिछली उम्मीदों से कहीं अधिक है। और हालांकि कॉरपोरेट बॉन्ड स्प्रेड 2007 के बाद से अपने सबसे कम स्तर पर हैं, फिर भी मांग काफी मजबूत है, जिसमें 4.4 गुना से अधिक ओवरसब्सक्रिप्शन है।

फंड प्रवाह के संदर्भ में, मौजूदा उच्च मूल्यांकन के बावजूद, इस वर्ष इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में प्रवाह स्थिर रहा है, और रुकने का कोई संकेत नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी के संदर्भ में, ETF में लगातार तीन सप्ताह तक बहिर्वाह देखा गया है, जिसमें ग्रेस्केल में $459 मिलियन का एक और विशाल बहिर्वाह देखा गया (IBIT डेटा अभी तक अपडेट नहीं किया गया है), जिसके कारण न्यूयॉर्क ट्रेडिंग के अंत में BTC की कीमतों में 2-3% की गिरावट आई।

सकारात्मक पक्ष पर, FTX पुनर्गठन योजना के अनुसार, FTX के 98% लेनदारों को योजना के प्रभावी होने के 60 दिनों के भीतर कम से कम 118% दावा राशि प्राप्त होगी, अन्य लेनदारों को दावा राशि का 100% प्राप्त होगा, और निवेश के समय मूल्य के लिए मुआवजे में अरबों डॉलर हैं। सभी परिसंपत्तियों के निपटान के बाद, FTX को वितरण के लिए $16.3 बिलियन तक की नकदी शेष रहने की उम्मीद है, जो लेनदारों को देय $11 बिलियन की कुल राशि से कहीं अधिक है। विडंबना यह है कि यह क्रिप्टोक्यूरेंसी के इतिहास में सबसे बड़ी एकल तरलता ऑफ-रैंप घटना बन सकती है। क्या लेनदार इन पुनर्प्राप्त निधियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी में फिर से निवेश करेंगे, या वे पारंपरिक परिसंपत्तियों में वापस आ जाएंगे? दिलचस्प समय है।

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संक्षेप में एप्टोस की कीमत $60 पर कारोबार कर रही है, जो $19.92 से ऊपर एक नया सर्वकालिक उच्च स्थापित करने से केवल 20% दूर है। पिछले सप्ताह में लॉन्ग लिक्विडेशन $9 मिलियन से अधिक हो गया है, जो अब समाप्त होने वाला है। औसत दिशात्मक सूचकांक बताता है कि सक्रिय तेजी का रुझान गति पकड़ रहा है। एप्टोस (APT) की कीमत दैनिक चार्ट पर लगातार लाभ दर्ज करने के लिए व्यापक बाजार संकेतों के खिलाफ चल रही है। ऑल्टकॉइन अब नए सर्वकालिक उच्च चार्ट से 20% से कम दूर है, बशर्ते APT इस महत्वपूर्ण समर्थन स्तर को न खोए। एप्टोस की कीमत को बाजार से समर्थन मिल रहा है, जो लेखन के समय $16 पर कारोबार कर रहा है, फरवरी के अंत में शुरू हुई तेजी की प्रवृत्ति को जारी रख रहा है। APT में 80% से अधिक की लंबी वृद्धि के बावजूद,…