सिग्नलप्लस मैक्रो विश्लेषण (20240429): कोर पीसीई डेटा उच्च बना हुआ है

Last Friday, the US Treasury yields took a breather. The core PCE data basically met the high expectations of analysts (overall and core increased by 0.3% month-on-month, and increased by 2.7%/2.8% year-on-year). At the same time, core services increased by 0.39% month-on-month, higher than 0.19% in February. Actual personal consumption expenditures also rose unexpectedly. Economic and price pressures were more stubborn than expected, bringing further hawkish pressure to the FOMC meeting later this week. The University of Michigan Consumer Confidence Index basically remained at 77.2, but the 1-year inflation expectation rose again from 2.9% in March to 3.2%, and the 5-10 year inflation expectation also rose from 2.8% to 3.0%.

हालांकि, चूंकि अमेरिकी ट्रेजरी की स्थिति बेहद मंदी के करीब है और पीसीई के नतीजे बाजार की उम्मीदों से भी बदतर नहीं हैं, ब्याज दरों में लगभग 3 आधार अंकों की गिरावट आई है, और नैस्डैक इंडेक्स में यील्ड ट्रेंड और मजबूत टेक्नोलॉजी स्टॉक आय के कारण 2% की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, जापानी येन ने अधिक ध्यान आकर्षित किया है। हॉकिश फेडरल रिजर्व की तुलना में, बैंक ऑफ जापान अभी भी एक डोविश रुख बनाए रखना पसंद करता है। येन विनिमय दर वर्तमान में 159 से ऊपर है, जो 25 साल के उच्च स्तर 160 के करीब है।

इस सप्ताह FOMC की बैठक पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, लेकिन बैठक से पहले और बाद में बाजार पर US JOLTS और गैर-कृषि पेरोल का भी असर होगा, जबकि CPI और Nvidia की आय इस महीने के अंत में बाजार को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली होने की उम्मीद है, जब चिप दिग्गज पिछले साल अक्टूबर के बाद से अपने सबसे खराब मासिक प्रदर्शन को उलटने की कोशिश करेगी। इसके अलावा, WSJ ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के सहयोगी उनके फिर से चुनाव के बाद फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए एक गुप्त योजना विकसित करने में व्यस्त हैं। बेशक, यह स्थिति होना मुश्किल है, लेकिन यह कुछ असामान्य परिदृश्यों (BTC से 200,000?) में एक दिलचस्प विचार भी है।

पिछले सप्ताह अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों के अनुकूल न होने के बावजूद, अमेरिकी कॉरपोरेट मुनाफे में एक बार फिर से उछाल आया है, और अब तक के मजबूत प्रदर्शन के कारण 2024 की पहली तिमाही के लिए मुनाफे में 3.3% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, कुछ कंपनियों (मेटा, गूगल) द्वारा लाभांश की बहाली ने भी SPX और अन्य को नई वृद्धि की गति दी है। वर्तमान में, अन्य प्रौद्योगिकी कंपनियों पर भी लाभांश योजना शुरू करने या कुछ स्टॉक पुनर्खरीद को नकद भुगतान में बदलने का दबाव है, खासकर यह देखते हुए कि कई SPX कंपनियों के पास मजबूत बैलेंस शीट हैं और वे नियमित रूप से लाभांश वितरित करने में पूरी तरह सक्षम हैं।

क्रिप्टो की बात करें तो, किसी भी प्रमुख ETF उत्पाद में खरीदारी में कोई खास दिलचस्पी नहीं देखी गई, पिछले गुरुवार को $218 मिलियन के बहिर्वाह के बाद शुक्रवार को $84 मिलियन का बहिर्वाह हुआ। इसके अतिरिक्त, 2023 के स्तर से अभी भी काफी ऊपर होने के बावजूद, CMEs BTC फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट हाल के सर्वकालिक उच्च स्तर से तेजी से गिर गया है, और मुख्यधारा के FOMO भावना में काफी कमी आई है, खासकर जब दरों में कटौती की संभावना तेजी से कम होती जा रही है। मूल उपयोगकर्ता की रुचि BTC रून्स/मेमेकॉइन और ETHs L2 रीस्टेकिंग और अन्य उपज-वृद्धि क्षेत्रों में केंद्रित है जो सामान्य निवेशक के लिए अपेक्षाकृत अपरिचित हैं। हम निकट अवधि की कीमत कार्रवाई पर सतर्क रहते हैं और मई के अंत में FOMC बैठक और CPI डेटा पर धूल जमने तक प्रतीक्षा-और-देखो दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं।

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