सिग्नलप्लस मैक्रो विश्लेषण विशेष संस्करण: अंतिम चुनाव पूर्वावलोकन

एक गहन और अशांत अभियान के बाद, लंबे समय से प्रतीक्षित चुनाव आखिरकार आ गया है, और सभी प्रकार की मैक्रो संपत्तियां अंतिम मतदान में उतार-चढ़ाव पर बारीकी से ध्यान दे रही हैं (शायद बहुत अधिक ध्यान दे रही हैं)। उनमें से, पॉलीमार्केट्स ट्रम्प की जीत की संभावना 67% से 55% तक तेजी से गिर गई है, जो अन्य मुख्यधारा के सर्वेक्षणों के अनुरूप है और वर्तमान में 50-50 गतिरोध में है।

चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने से बाजार का ध्यान पिछले शुक्रवार को गैर-कृषि पेरोल डेटा से थोड़ा हट गया, जो बाजार की उम्मीदों से काफी कम था, जिसमें केवल 12,000 नई नौकरियाँ थीं, जो अपेक्षित 100,000 से बहुत कम थी। हालाँकि हाल ही में हड़तालों और तूफानों ने इस परिणाम को आंशिक रूप से प्रभावित किया है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि नौकरी बाजार में मंदी जारी रहेगी, बेरोजगार लोगों की संख्या हाल ही के उच्च स्तर पर पहुँच जाएगी, और 15 सप्ताह से अधिक समय से बेरोजगार लोगों की संख्या में भी काफी वृद्धि होगी। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के रोजगार में 28,000 की कमी आई, जिसमें विनिर्माण (-46,000) और पेशेवर और व्यावसायिक सेवाएँ (-47,000) तेजी से गिर गईं। इसके अलावा, पिछले दो महीनों के नए रोजगार डेटा को भी काफी कम कर दिया गया था, और अगस्त के लिए अंतिम डेटा केवल +37,000 था।

हालांकि डेटा उम्मीदों से काफी नीचे था, लेकिन अमेरिकी चुनाव से पहले बाजार प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि गैर-कृषि पेरोल जारी होने के बाद अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार ने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन अंततः वे उलट गए और बढ़ गए, उपज वक्र 4-10 आधार अंकों के साथ बंद हो गया, 10 साल की उपज 4.40% के करीब थी, और बॉन्ड व्यापारी अभी भी ट्रम्प की जीत की संभावना को कम कर रहे हैं। शेयर बाजार में, हालांकि गति स्टॉक, स्मॉल-कैप स्टॉक और हाई-बीटा स्टॉक ने दिन में खराब प्रदर्शन किया, फिर भी स्टॉक थोड़ा बढ़ गया, जबकि अमेरिकी डॉलर ब्रिटिश पाउंड (यूके बजट मुद्दे) और जापानी येन (कैरी ट्रेड) के मुकाबले काफी मजबूत हुआ।

जहां तक ब्याज दर अपेक्षाओं का सवाल है, कमजोर रोजगार आंकड़ों के बावजूद, बाजार को इस सप्ताह केवल 25 आधार अंकों की दर कटौती की उम्मीद है, उसके बाद फिर 25 आधार अंकों की एक और दर कटौती होगी, लेकिन विशिष्ट प्रवृत्ति अंतिम चुनाव परिणामों पर निर्भर हो सकती है।

चुनाव की बात करें तो कमला के आखिरी मिनट में बढ़त के साथ, पोल लगभग बराबरी पर आ गए हैं, लेकिन वास्तविक बाजार की स्थिति अभी भी ट्रम्प की जीत की ओर झुकी हुई हो सकती है। हाल के अधिकांश चुनाव परिणामों की तुलना में, इस बार बाजार की प्रतिक्रिया दो चरम सीमाओं पर हो सकती है, ट्रम्प की जीत से उच्च पैदावार, मजबूत डॉलर और उच्चतर आय की संभावना है। क्रिप्टोमुद्राओं में गिरावट आएगी, जबकि कमला की जीत से विपरीत परिणाम सामने आएंगे। हालांकि, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, हम यह भी सोचते हैं कि बाजार जीत के अल्पकालिक प्रभाव को अधिक आंक सकता है, और एक बार धूल जमने के बाद, बाजार बहुत अधिक पुनर्संतुलन करेगा और अधिक मौलिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

यूएस इलेक्टोरल कॉलेज (ईसी) प्रणाली पूरे अमेरिकी चुनाव की निर्णय लेने की शक्ति को सात स्विंग राज्यों, विशेष रूप से पेंसिल्वेनिया (19) में केंद्रित करती है, जिसके पास सबसे अधिक इलेक्टोरल वोट हैं। रियलक्लियरपॉलिटिक्स की नवीनतम स्थिति के अनुसार, ट्रम्प वर्तमान में पाँच स्विंग राज्यों में आगे चल रहे हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया में मामूली बढ़त भी शामिल है।

एग्जिट पोल चुनाव के दिन शाम 5 बजे (बुधवार सुबह एशिया समय) दिखना शुरू हो जाएंगे और मतदान रात 10 बजे ईएसटी तक समाप्त हो जाएगा। 2016 के चुनाव में, राज्यों ने समाप्ति के 1 से 8 घंटे के भीतर आधिकारिक घोषणाएं कीं, लेकिन 2023 के चुनाव में विवाद के कारण कई दिनों (या यहां तक कि हफ्तों) की देरी हुई, जिसके कारण कैपिटल हिल की घटना हुई। यदि परिणामों में देरी होती है, तो बाजार जोखिम से बचने के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, विशेष रूप से चुनाव धोखाधड़ी के मौजूदा आरोपों और मतदाताओं के अत्यधिक ध्रुवीकरण को देखते हुए।

इसके बावजूद, हम उम्मीद करते हैं कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में संभावित देरी के कारण राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम हाउस परिणामों से पहले घोषित किए जाएंगे, जो रिपब्लिकन की जीत की स्थिति में जोखिम भरे बाजारों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा, लेकिन स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए हमें सप्ताह के अंत तक इंतजार करना पड़ सकता है।

आने वाला सप्ताह निस्संदेह व्यस्त रहेगा व्यापार पिछले चुनावों में चुनाव के दिन और उसके बाद के सप्ताह में ट्रेडिंग वॉल्यूम में 50-100%+ की वृद्धि देखी गई थी, और यह देखते हुए कि इस चुनाव पर अधिक बारीकी से नजर रखी जा रही है और यह पिछले चुनावों की तुलना में अधिक नाटकीय है, हम अल्पावधि में ट्रेडिंग गतिविधि में उछाल देखने की उम्मीद करते हैं, 2016 में ट्रम्प की आश्चर्यजनक जीत के समान।

अंत में, क्रिप्टोकरेंसी के मामले में, BTC अपने सर्वकालिक उच्च से केवल एक कदम दूर था, लेकिन जैसे-जैसे ट्रम्प के जीतने की संभावना कम होती गई, BTC की कीमत भी $70,000 से नीचे गिर गई। कॉइनग्लास के आंकड़ों के अनुसार, BTC अपने सर्वकालिक उच्च को तोड़ने में विफल रहा, और $500 मिलियन से अधिक वायदा लंबी स्थिति को समाप्त कर दिया गया। उच्च बिंदु पहुंच के भीतर है, लेकिन यह पहुंच से बाहर है।

पिछले महीने से बीटीसी वायदा और विकल्पों में ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, खासकर शिकागो मर्केंटाइल पर अदला-बदली (सीएमई)। जबकि क्रिप्टोकरेंसी में मुख्यधारा की रुचि ने भी मदद की है, कुछ कारण माइक्रोस्ट्रेटी पर हेज फंड्स के आधार पर ट्रेड हो सकते हैं, जहां हेज फंड्स ने लंबे बीटीसी फ्यूचर्स और शॉर्ट एमएसटीआर स्टॉक के बीच आधार ट्रेड किए होंगे, जो इस साल 250% से अधिक है, जबकि बीटीसी 65% ऊपर है और कॉइनबेस केवल 5% ऊपर है। ट्रेडफाई निवेशकों ने स्पॉट ईटीएफ या अन्य खनन कंपनियों के बजाय इस लक्ष्य को क्यों चुना, इस बारे में हमारे पास इस समय कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है।

मामले को और भी बदतर बनाने के लिए, माइकल सैलर ने हाल ही में अधिक BTC की खरीद के लिए $21 बिलियन के नए शेयर की पेशकश की घोषणा की, जिसमें अगले तीन वर्षों में $42 बिलियन तक BTC की खरीद जारी रखने की योजना है। इक्विटी के महत्वपूर्ण कमजोर पड़ने के बावजूद, माइक्रोस्ट्रेटजी के शेयर की कीमत स्थिर रही, जबकि अन्य क्रिप्टोकरेंसी लक्ष्यों ने अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन किया, आय रिपोर्ट के बाद कॉइनबेस में 10% की गिरावट आई। शायद किसी एक स्टॉक की तुलना में मैक्रो और राजनीतिक परिणामों पर अटकलें लगाना आसान है!

इस सप्ताह थोड़ा आराम करें और शुभकामनाएं!

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