एफएमजी की गहन शोध रिपोर्ट: नीचे से ऊपर तक डीपिन ट्रैक में 5 अवसर

मूल लेखक: EO@codeboymadif, लिसा@lisal1l1 , रयान@Ryan0xfmg , केल्व@केल्विनयुआन13 , साइमन

भाग 01 क्या और क्या डेपिन

वास्तविक दुनिया के भौतिक बुनियादी ढांचे को तैनात करने के लिए क्रिप्टो-इकोनॉमी के उपयोग का वास्तव में एक लंबा इतिहास है। कुछ विशिष्ट परियोजनाओं का पता 2013 में लगाया जा सकता है। उन्होंने संचार, भंडारण, कंप्यूटिंग आदि के क्षेत्रों में बहुत मूल्यवान अन्वेषण किए हैं। आज, यह मॉडल एआई, ऊर्जा, डेटा संग्रह आदि जैसे अधिक क्षेत्रों में विस्तारित हो गया है, और पारिस्थितिकी तंत्र ने समृद्धि की अवधि की भी शुरुआत की है।

DePIN विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है: नोड अर्थव्यवस्था, माइनर मॉडल और वास्तविक दुनिया का परिवर्तन।

• केंद्रीकृत बुनियादी ढांचे की तुलना में, DePIN का यूनिट आर्थिक प्रभाव अधिक है। DePIN के स्मार्ट अनुबंध, उपकरण मानकीकरण और आर्थिक मॉडल CePIN हार्डवेयर परिनियोजन, संचालन और प्रबंधन की जगह लेंगे, जिससे 75%-90% लागत बचत होगी।

• टोकन अर्थशास्त्र नोड नेटवर्क का विस्तार करने और नेटवर्क प्रभाव बनाने की कुंजी है। जब टोकन की कीमतें बढ़ती हैं, तो आर्थिक प्रोत्साहन नोड आकार में तेजी से वृद्धि की ओर ले जाता है।

• यदि वेब 2.0 मनुष्यों को विभिन्न इनपुट डिवाइसों के माध्यम से इंटरनेट के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है, तो वेब 3.0 भौतिक हार्डवेयर को DePIN के माध्यम से ब्लॉकचेन के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है।

हमने DeFi समर, NFT और मेटावर्स क्रेज का अनुभव किया है। क्या क्रेज की अगली लहर DePIN की ओर मुड़ेगी? 2020 और 2021 के बीच, DeFi का बाजार मूल्य लगभग 100 गुना बढ़ गया, US$1.75 बिलियन से अधिकतम US$172.2 बिलियन तक। यह मानते हुए कि इस बुल मार्केट में, DeFi का कुल बाजार मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है, और DePIN का कुल बाजार मूल्य DeFi के 50% तक पहुँच जाता है, तो डेपिन का कुल बाजार मूल्य US$500 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें कम से कम 20 गुना वृद्धि की गुंजाइश है। मेसरिस के अनुमान के अनुसार, डेपिन का बाजार मूल्य 2028 में US$3.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, और डेपिन में 120 गुना की संभावित वृद्धि की गुंजाइश है।

हमारा मानना है कि DePIN आर्किटेक्चर में नीचे से ऊपर तक निम्नलिखित पाँच अवसर हैं:

1. डीपिन ब्लॉकचेन अवसंरचना। DePIN ब्लॉकचेन अवसंरचना DePIN अनुप्रयोग की निपटान परत के रूप में कार्य करती है, जो लेनदेन और टोकन आर्थिक मॉडल संचालन के लिए समर्थन प्रदान करती है।

2. DePIN मिडलवेयर. DePIN मिडलवेयर एक मिडलवेयर परत है जो अंतर्निहित बुनियादी ढांचे और ऊपरी परत के अनुप्रयोगों को जोड़ती है, मानकीकृत इंटरफेस और उपकरण प्रदान करती है। यह परत DePIN पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य केंद्र है।

3. DePIN ऊपरी परत अनुप्रयोग. DePIN ऊपरी परत अनुप्रयोग DePIN अवसंरचना और मिडलवेयर परत पर निर्मित विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जो उपयोगकर्ताओं को व्यावहारिक सेवाएँ और मूल्य प्रदान करते हैं। यह DePIN पारिस्थितिकी तंत्र का फ्रंट एंड और लैंडिंग परिदृश्य है।

4. व्युत्पन्न अवसर: एज एआई. एज एआई, डेपिन पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण विस्तार दिशा है, जो एज कंप्यूटिंग और एआई अनुप्रयोगों को तैनात करने, स्थानीय रूप से डेटा को संसाधित करने और बुद्धिमान सेवाएं प्रदान करने के लिए डेपिन नेटवर्क का उपयोग करता है।

5. व्युत्पन्न अवसर: आरडब्ल्यूए. नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के निर्माण के लिए DePIN को वास्तविक विश्व परिसंपत्तियों (RWA) के साथ संयोजित करें।

भाग 02 DePIN बुनियादी ढांचे के लिए अवसर

L1/L2 जो भविष्य में DePIN पारिस्थितिकी तंत्र से लाभान्वित हो सकते हैं

• DePIN सोलाना OPOS (ओनली पॉसिबल ऑन सोलाना) अवधारणा का मुख्य ट्रैक है। इस स्थिति से लाभ उठाते हुए, सोलाना ने FTX की छाया से वापसी की, और इसका बाजार मूल्य न्यूनतम 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 89.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, 25 गुना वृद्धि। DePIN अभी भी भविष्य में सोलाना का एक महत्वपूर्ण आख्यान होगा। हेड प्रोजेक्ट्स का चुनाव अक्सर एक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। सोलाना में मुख्य नेटवर्क के हीलियम माइग्रेशन का स्पष्ट प्रदर्शन प्रभाव है। इस तर्क के अनुसार, पॉलीगॉन और आर्बिट्रम दोनों अंतर्निहित श्रृंखलाएँ हैं जो भविष्य में DePIN के विकास से लाभान्वित हो सकती हैं।

• DePIN मॉड्यूलर अवसंरचना प्रदान करने वाली स्वामित्व श्रृंखलाएं, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रमुख अनुप्रयोगों, जैसे IoTeX और Peaq के विकास से लाभान्वित होंगी।

• सार्वजनिक श्रृंखलाओं की पारिस्थितिकी जो एआई की अवधारणा के साथ घनिष्ठ रूप से एकीकृत है, अनिवार्य रूप से अपस्ट्रीम डीपिन क्षेत्र तक विस्तारित होगी। उदाहरण के लिए, नीयर ने एआई के इर्द-गिर्द एक सार्वजनिक श्रृंखला कथा विकसित की है, और एप्टोस ने एआई को वेब3 उत्पादों के साथ जोड़ने की कोशिश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है।

यूनिवर्सल मिडलवेयर है DePIN क्राउन पर्ल

भौतिक अवसंरचना को ब्लॉकचेन से सहजता से जोड़ने के लिए शक्तिशाली मिडलवेयर की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, विश्वसनीय हार्डवेयर को मुख्य रूप से आधिकारिक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और शासन और माइनर प्रबंधन उपकरणों के माध्यम से धोखाधड़ी विरोधी हासिल किया जाता है।

सामान्य प्रयोजन वाले मिडलवेयर विकसित करने में कठिनाइयाँ:

• यह तकनीक कठिन है, और केवल तकनीक के द्वारा धोखाधड़ी को रोकना तथा विश्वसनीय डेटा को अपलोड करना कठिन है।

• समग्र DePIN बाजार का आकार सीमित है, जिसके परिणामस्वरूप मिडलवेयर बाजार स्थान भी सीमित है।

एक बार सार्वभौमिक मिडलवेयर सफल हो जाए, तो DePIN अनुप्रयोगों के लिए सीमा बहुत कम हो जाएगी और पारिस्थितिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, और मिडलवेयर प्रत्यक्ष लाभार्थी होगा।

डीपिन माइनर सर्विस लेयर: माइनर्स बॉर्डरलेस गिल्ड, पीपुल्स नेटवर्क

माइनर सर्विस लेयर DePIN इकोसिस्टम के निचले भाग में स्थित है और DePIN अनुप्रयोगों का एक अनिवार्य घटक है। इसे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: हार्डवेयर उत्पादन और नोड संचालन और रखरखाव:

• हार्डवेयर निर्माता नेटवर्क बनाने के लिए आवश्यक भौतिक उपकरण, जैसे सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क उपकरण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। हार्डवेयर निर्माता विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादों में नवाचार और सुधार करके नए बाजार खोल सकते हैं, और DePIN पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। इसलिए, शक्तिशाली हार्डवेयर निर्माता हार्डवेयर समर्थन और वित्तीय सहायता सहित विभिन्न रूपों में DePIN पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेंगे। विभिन्न कारणों से, हार्डवेयर निर्माता DePIN के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बन गए हैं।

• हार्डवेयर संचालन और रखरखाव परियोजना नोड्स को तैनात करने और संचालित करने में मदद करती है, और एक निश्चित सेवा शुल्क लेती है। यह मॉडल देर से बुल मार्केट में बेहतर प्रदर्शन करेगा। DePIN फ्लाईव्हील प्रभाव के तहत, देर से बुल मार्केट में टोकन की कीमत बढ़ेगी, और नोड पेबैक अवधि बहुत तेज़ होगी। साधारण उपयोगकर्ता सेवा शुल्क का भुगतान करके जल्दी से लाभ कमाना शुरू कर सकते हैं।

संभावित अवसर:

1. वैश्विक वितरण और विश्वसनीय उपकरणों का शीघ्र उत्पादन करने की क्षमता वाले हार्डवेयर निर्माता।

2. अनुमति रहित DePIN नोड परिनियोजन प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन गेम गिल्ड के समान भूमिका निभाएगा।

3. हम बेहतर DePIN टूल लेयर परियोजनाओं के उभरने और मूल्य पर कब्जा करने के लिए तत्पर हैं। डिवाइस डेटा एकत्रीकरण प्लेटफ़ॉर्म एक उच्च गुणवत्ता वाला उपयोगकर्ता पोर्टल है। वर्तमान में, DePIN डेटा अभी भी पर्याप्त पारदर्शी नहीं है, और परियोजनाओं के विकास को आंकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि डिवाइस नोड्स की संख्या, माइनर रिटर्न तुलना, डिमांड-साइड उपयोगकर्ताओं की संख्या और आय, जो निर्णय लेने को कठिन बनाता है और DePIN टूल लेयर में रिक्तियां हैं।

भाग 03 DePIN अनुप्रयोग मूल्य निर्धारण तर्क: अपरिवर्तनीय नियमों का पता लगाना

डीपिन प्रोटोकॉल एक दो-पक्षीय बाजार है जहां आपूर्ति पक्ष सेवाएं प्रदान करता है और मांग पक्ष राजस्व में योगदान देता है, इसलिए मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों से किया जाना चाहिए।

मांग-पक्ष मूल्य निर्णय

हमारा मानना है कि अवधारणाओं, उद्योगों और आपूर्ति पक्षों के आधार पर विभाजन की तुलना में मांग बाजार का आकलन करना अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सी-एंड बाजार को लक्षित करने वाली परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देते हैं।

मांग पक्ष पर दो निर्णय:

• सी-एंड अनुप्रयोगों के लिए, अधिक लाभ वाले परिदृश्य हैं और कल्पना के लिए अधिक गुंजाइश है।

• एआई डेटा की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुप्रयोग अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में हैं।

मांग के अंत पर साहसिक अटकलें: वेब3 मोबाइल फोन और नई साझा अर्थव्यवस्था

1. एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन सी-एंड मार्केट में सेंध लगाने की कुंजी होंगे

कस्टमाइज्ड मोबाइल फोन के जरिए, DePIN एप्लीकेशन को मोबाइल फोन में बनाया जा सकता है और एयरड्रॉप इंसेंटिव के जरिए तेजी से विकास हासिल किया जा सकता है। सी-एंड के लिए बाजार हासिल करने के लिए अक्सर सब्सिडी की जरूरत होती है। हीलियम मोबाइल को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, राजस्व उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया $20 पैकेज है। टी-मोबाइल को सहयोग शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता के कारण, जब डाउनलोड सेवाओं का 70-80% हीलियम के अपने नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह लाभ बिंदु (मेसरी, दिसंबर 2023 तक, मियामी में अनुपात 55% है) तक पहुँच जाता है। एक बार लाभ बिंदु पार हो जाने के बाद, परियोजना आत्मनिर्भर रक्त प्राप्त करेगी, और DePIN चक्का बेहतर तरीके से चलेगा।

2. साझा अर्थव्यवस्था नेटवर्क का वेब3 संस्करण बनाएं

वेब3 मोबाइल अनुप्रयोगों पर भरोसा करके और प्रभावी टोकन प्रोत्साहनों के माध्यम से, भविष्य में बड़े पैमाने पर साझा अर्थव्यवस्था/सामाजिक नेटवर्क को साकार किया जा सकता है।

आपूर्ति पक्ष मूल्य निर्णय

पिछले दो दशकों में हार्डवेयर उपकरणों की कीमत में नाटकीय रूप से गिरावट आई है, जिससे व्यक्तियों के लिए बुनियादी ढांचा सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करना संभव हो गया है।

आपूर्ति बाजार का मूल्यांकन करने के लिए हमारे मानदंड:

• क्या उत्पाद को मानकीकृत करना आसान है? उत्पाद जितना अधिक मानकीकृत होगा, उसे वित्तीय बनाना उतना ही आसान होगा। उदाहरण के लिए, कंप्यूटिंग शक्ति की कीमत समय के अनुसार तय की जाती है, और अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन की अलग-अलग कीमतें होती हैं।

• क्या उपकरण की लागत काफी कम है? लागत जितनी कम होगी, संभावित आपूर्ति का पैमाना उतना ही बड़ा होगा और यह उतना ही अधिक विकेन्द्रित होगा।

आपूर्ति-पक्ष का अंतिम लक्ष्य: उन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें शीघ्रता से बढ़ाया और मानकीकृत किया जा सके

• छह ट्रैक के नोड उपकरण की लागत ज्यादातर मध्यम ($300-$1000) है, जो उपभोक्ता स्तर तक पहुंच सकती है। उनमें से, कंप्यूटिंग शक्ति वाले उच्च-अंत वाले GPU (A100, H100) अधिक महंगे हैं, और AI को व्यावसायिकता की आवश्यकता है, इसलिए हम इसे उच्च लागत के रूप में भी परिभाषित करते हैं। ऊर्जा में कुछ उपकरणों की लागत $1000 से अधिक है।

• उत्पाद मानकीकरण के संदर्भ में, कम मानकीकरण की एक सामान्य समस्या है। वायरलेस में बैंडविड्थ एक मानकीकृत उत्पाद है, जबकि 5G और WiFi जैसे अन्य खंड गैर-मानक उत्पाद हैं।

भाग 04 DePIN अनुप्रयोग परत क्षमता विश्लेषण

मेसारी के आंकड़ों के अनुसार, 2023 तक, छह उप-क्षेत्रों को कवर करने वाली 650 से अधिक DePIN अनुप्रयोग परियोजनाएं होंगी: कंप्यूटिंग, एआई, वायरलेस नेटवर्क, सेंसर, ऊर्जा और सेवाएं।

01 कंप्यूटिंग DePIN का सबसे परिपक्व क्षेत्र है

कंप्यूटिंग (कंप्यूटिंग पावर + स्टोरेज) TAM में सबसे बड़ा ट्रैक है, जिसमें एंटरप्राइज़ क्लाउड सेवा राजस्व 2023 में US$270 बिलियन तक पहुंच जाएगा (सिनरी रिसर्च)।

• मांग पक्ष: कंप्यूटिंग क्षेत्र की मांग छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों और व्यक्तियों से आती है, जिनमें से GPU की मांग सबसे मजबूत है, जो AI के विकास से लाभान्वित होती है।

• आपूर्ति पक्ष: आकाश के पास सीपीयू, जीपीयू और स्टोरेज सहित विविध हार्डवेयर नेटवर्क है, रेंडर के पास बड़ी संख्या में जीपीयू हैं। io.net अपने स्वयं के नेटवर्क और अन्य प्लेटफार्मों से बड़ी संख्या में जीपीयू प्राप्त करता है।

गणना अनुभाग 2 प्रवृत्ति निर्णय:

1. GPU कंप्यूटिंग पावर मार्केट वर्तमान में सबसे आशाजनक सेगमेंट है। हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में अधिक द्वितीयक बाजार के अवसर हैं, और यह भविष्य में हेड कंसंट्रेशन और क्षैतिज एकीकरण की ओर बढ़ेगा।

GPU कंप्यूटिंग शक्ति प्लेटफ़ॉर्म विकास तर्क:

1. वैश्विक GPU की कमी और आसमान छूती मांग

2. एआई की अवधारणा से सहमत होना

3. भू-राजनीतिक संघर्षों के तहत विश्व कंप्यूटिंग शक्ति मुद्रा

विकेंद्रीकृत GPU प्लेटफ़ॉर्म का विकास प्रवृत्ति टोकन प्रोत्साहन और संसाधनों के क्षैतिज एकीकरण के माध्यम से शीर्ष कंप्यूटिंग परियोजनाओं को आकर्षित करना है। वर्तमान में, मांग और आपूर्ति के मिलान में विफलता का जोखिम है, और वर्तमान बाजार मूल्य का समर्थन करने के लिए मांग वृद्धि या मॉडल नवाचार की आवश्यकता है। भविष्य में, विकेंद्रीकृत GPU प्लेटफ़ॉर्म का विकास बिंदु B-अंत को दरकिनार करते हुए, C-अंत तक कंप्यूटिंग शक्ति का विस्तार करने और आपूर्ति पक्ष पर एक एज कंप्यूटिंग नेटवर्क बनाने और डाउनस्ट्रीम मांग पक्षों के साथ निकटता से एकीकृत करने या मांग पक्ष पर अपने स्वयं के अनुप्रयोग परिदृश्यों का निर्माण करने में निहित है।

2. भंडारण क्षेत्र एकीकृत भंडारण और कंप्यूटिंग की ओर बढ़ेगा, तथा एक अद्वितीय लेयर 1 बन जाएगा।

कंप्यूटिंग को सुपरइम्पोज़ करने के बाद, कुछ बड़े स्टोरेज DePIN एक अद्वितीय लेयर 1 बन जाएंगे - एक ब्लॉकचेन जो विकेंद्रीकृत भंडारण और कंप्यूटिंग क्षमताएं प्रदान कर सकता है। वर्तमान ब्लॉकचेन की तुलना में, यह अद्वितीय लेयर 1 चेन पर भंडारण और कंप्यूटिंग लागत को काफी कम कर सकता है। कुछ ऐसे अनुप्रयोग जिन्हें बड़े पैमाने पर भंडारण और जटिल तर्क की आवश्यकता होती है, उन्हें यहां लागू किया जा सकता है, जैसे कि सामग्री प्लेटफ़ॉर्म, सोशल नेटवर्किंग, गेम आदि।

02 DePIN AI विकेंद्रीकरण के माध्यम से खुले AI मॉडल प्लेटफॉर्म, AI डेटा और AI एजेंट को साकार करता है

बिटेंसर DePIN AI का एक विशिष्ट मॉडल है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक विकेंद्रीकृत मशीन लर्निंग (ML) नेटवर्क बनाता है। बिटेंसर को Web3 AI बड़े मॉडल ट्रैक में पहला प्रस्तावक लाभ है और यह इस क्षेत्र में एक अग्रणी परियोजना है। इसका मॉडल पुनरावृत्ति और पारिस्थितिक निर्माण लगातार विकसित हो रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि AI कथा के प्रकोप या उच्च-गुणवत्ता वाले सबनेट की ड्राइव के साथ, बिटेंसर से एक और कदम आगे बढ़ने की उम्मीद है।

बिटेंसर की तुलना में ORA में अधिक स्केलेबिलिटी है। बिटेंसर के सबनेट की एप्लीकेशन लागत वर्तमान में बहुत अधिक है, और इसके लिए काफी मात्रा में TAO टोकन गिरवी रखने की आवश्यकता होती है। ORA, जिसने ऑन-चेन AI ऑरेकल को साकार किया है, उसके पास अपनी ऑन-चेन AI तकनीक पर अधिक पारिस्थितिकी तंत्र (AI एजेंट / AIGC NFT / AI-संचालित प्रोटोकॉल और अन्य प्रोजेक्ट) होंगे।

03 सेंसर: सबसे अधिक विकास क्षमता वाला नया एआई-संचालित क्षेत्र

वर्तमान में सेंसर-आधारित परियोजनाएं कम हैं, विशेष रूप से वे जो डेटा पर केंद्रित हैं, जिसका अर्थ है कि प्राथमिक बाजार के अवसर अधिक हैं।

सेंसर क्षेत्र मूल्य विश्लेषण:

• क्या बाजार का स्थान पर्याप्त बड़ा है? डाउनस्ट्रीम मांग बाजार का आकार परियोजना की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है।

• क्या डेटा का मूल्य पर्याप्त उच्च है? डेटा की विशिष्टता और अनुप्रयोग परिदृश्य सेंसर-आधारित DePIN अनुप्रयोगों के मूल्य को निर्धारित करते हैं।

सेंसर क्षेत्र का विकास तर्क:

1. एआई द्वारा संचालित नए क्षेत्र

2. अंतर्निहित तर्क से विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है

3. अंतर्निहित खनन मशीन आपूर्ति श्रृंखला धन का एक समृद्ध स्रोत और एक लंबा लाभ चक्र प्रदान करती है।

04 वायरलेस नेटवर्क: कड़ी प्रतिस्पर्धा और उच्च परिचालन कठिनाई

DePIN इंटरनेट ऑफ थिंग्स और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए विकेंद्रीकृत बेस स्टेशनों, राउटर और अन्य भौतिक उपकरणों के माध्यम से सूचना प्रसारण सेवाएं प्रदान करता है। मुख्य कठिनाई यह है कि मांग बिखरी हुई है और विकेंद्रीकृत नेटवर्क मांग को पूरा करना मुश्किल है। बाजार का विस्तार करने के लिए पारंपरिक ऑपरेटर नेटवर्क की शक्ति पर निर्भर रहना आवश्यक है, जैसे कि पारंपरिक ऑपरेटरों के पूरक के रूप में या उन्हें डेटा प्रदान करने के लिए DePIN। इसलिए, वायरलेस संचार के क्षेत्र में मुख्य प्रतिस्पर्धा पारंपरिक ऑपरेटरों के साथ सहयोग में निहित है। (हीलियम मोबाइल ने बाजार के कोल्ड स्टार्ट चरण में टी-मोबाइल की शक्ति पर भरोसा किया)।

05 ऊर्जा नेटवर्क: न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए केंद्रीकृत नेटवर्क पर निर्भर रहने की आवश्यकता

डीपिन एनर्जी नेटवर्क वितरित बिजली आपूर्ति के माध्यम से ऊर्जा संचरण को कम करता है, ऊर्जा उपयोग दक्षता में सुधार करता है, और अंततः वीपीपी वर्चुअल पावर प्लांट को साकार करता है। ऊर्जा संग्रह और भंडारण प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, व्यक्ति ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन को उच्च लागत का सामना करना पड़ता है। स्मार्ट ग्रिड बिजली की खपत डेटा संग्रह के माध्यम से बिजली आपूर्ति नेटवर्क के निर्माण का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसे बनाना अपेक्षाकृत आसान है। इसलिए, डीपिन एनर्जी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला खंड स्मार्ट ग्रिड होगा। वायरलेस संचार नेटवर्क के समान, बिजली उत्पादन परियोजनाओं को मोड संचालन को प्राप्त करने के लिए केंद्रीकृत बिजली ग्रिड के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती है।

डेपिन एनर्जी पर हमारा निर्णय:

• वीपीपी (वर्चुअल पावर प्लांट, वीपीपी) वर्चुअल पावर प्लांट डीपिन ऊर्जा अंत है: डीपिन प्रोत्साहन मॉडल के माध्यम से, छोटे बिजली आपूर्ति नेटवर्क और मांग पक्ष एक पुण्य चक्र बनाने के लिए जुड़े हुए हैं, और अंत में वीपीपी वर्चुअल पावर प्लांट का एहसास करते हैं।

• वर्तमान में, डेपिन ऊर्जा परियोजना धीरे-धीरे वीपीपी के कुछ पहलुओं को क्रियान्वित कर रही है, जैसे डेटा, बिजली मीटर या बिजली उत्पादन।

06 DePIN + उपभोक्ता उत्पाद: मार्केटिंग मॉडल में एक नई क्रांति

पिछले वर्ष अक्टूबर में डीपिन ट्रैक के लोकप्रिय होने के बाद से, बाजार में बड़ी संख्या में डीपिन उपभोक्ता उत्पाद उभरे हैं, जिनमें घड़ियां, अंगूठियां, ई-सिगरेट, पावर बैंक, गेम कंसोल आदि शामिल हैं, जो डीपिन प्रोत्साहनों के माध्यम से उपकरणों की बिक्री और उच्च आवृत्ति उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

DePIN+ उपभोक्ता उत्पादों की विशेषताएं:

• बाजार का आकार ऊंचा है: उपभोक्ता-ग्रेड उपकरणों के लिए बाजार का स्थान बहुत बड़ा है, अनुमान है कि वेब2 की दुनिया में इसका आकार खरबों से लेकर सैकड़ों खरबों डॉलर के बीच है, जिसमें विभिन्न उपभोक्ता उत्पाद भी शामिल हैं।

• सी-एंड उपयोगकर्ताओं तक पहुँचना: अधिकांश वेब3 उपयोगकर्ता लेन-देन करने वाले उपयोगकर्ता हैं, जिनका वास्तविक दुनिया से अपेक्षाकृत कम संबंध है और उपयोगकर्ता जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध की कमी है। हालाँकि, DePIN उपभोक्ता उत्पादों का व्यवसाय मॉडल और संचालन मोड वेब3 अनुप्रयोगों को वास्तविक जीवन में एकीकृत कर सकता है, उपयोगकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित कर सकता है और उपयोगकर्ता चिपचिपाहट बढ़ा सकता है, ताकि यह वास्तव में वास्तविक दुनिया में एकीकृत हो सके।

• उच्च रिटर्न की उम्मीदें पारंपरिक ब्रांडों के वेब3 परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं: नया वेब3 मार्केटिंग मॉडल उत्पादों को न केवल उपयोग मूल्य देता है बल्कि लाभ की विशेषताएँ भी देता है। यह मॉडल उत्पादों को बाज़ार में तेज़ी से जगह बनाने में मदद करता है और इस प्रकार लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार करता है।

उपभोक्ता-ग्रेड DePIN हार्डवेयर के संभावित जोखिम और कमियां:

एकल टोकन प्रोत्साहन द्वारा प्रतिबंधित, अधिकांश उपयोगकर्ता वास्तविक ज़रूरत वाले उपयोगकर्ताओं के बजाय मुफ़्त में हार्डवेयर खरीदते हैं। यह DePIN हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ़्टवेयर के बीच वर्तमान सत्यापन समस्या के समान है, और इसे दूर करने के लिए अधिक धोखाधड़ी-रोधी समाधानों की आवश्यकता है।

भाग 05 DePIN से प्राप्त दो नए अवसर

01 आपूर्ति पक्ष के दूसरे भाग में DePIN की सफलता Edge AI में निहित है: मोबाइल फोन और पीसी

मोबाइल फोन और पीसी सबसे लोकप्रिय हार्डवेयर डिवाइस हैं। उन्हें क्रिप्टोकरेंसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और वे एक उत्कृष्ट प्रवेश बिंदु हैं। DePIN नेटवर्क में शामिल होने के दो तरीके हैं:

• नोड प्रोग्राम चलाएं और DePIN हार्डवेयर का नियंत्रण टर्मिनल बनें।

• सेंसर डेटा या कंप्यूटिंग संसाधन सीधे प्रदान करें।

एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन के उदय का अवसर: संभावित लाभों के माध्यम से बाजार का लाभ उठाने के लिए 4 प्रमुख अनुप्रयोग परिदृश्य

• मोबाइल एन्क्रिप्शन ऐप। एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन में निर्मित एन्क्रिप्शन एप्लिकेशन मार्केट dAPP के लिए एक बेहतरीन उपयोगकर्ता प्रवेश द्वार है। दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले डिवाइस के रूप में, मोबाइल फोन एन्क्रिप्शन एप्लिकेशन को लोकप्रिय बनाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

• एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग एक स्पष्ट विकास प्रवृत्ति है। डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण कार्यों को केंद्रीकृत डेटा केंद्रों से डेटा स्रोत के करीब स्थानों पर स्थानांतरित किया जाता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है और लागत कम होती है। एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन के साथ संयुक्त टोकन आर्थिक प्रोत्साहन एज कंप्यूटिंग के विकास को गति दे सकते हैं।

• टोकन एयरड्रॉप। मोबाइल फोन खरीदारों के लिए, एयरड्रॉप वित्तीय लाभ ला सकते हैं। प्रोजेक्ट मालिकों के लिए, एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन पर एयरड्रॉप टोकन होल्डिंग्स को अत्यधिक फैला सकते हैं, जो मीम्स के प्रसार या उपभोक्ता अनुप्रयोगों की कोल्ड स्टार्ट के लिए अनुकूल है।

• DePIN माइनिंग। DePIN प्रोजेक्ट के लिए, एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन के सेंसर और कंप्यूटिंग मॉड्यूल प्राकृतिक आपूर्ति पक्ष हैं। DePIN डिवाइस के रूप में, मोबाइल फोन DePIN अर्थव्यवस्था में भाग ले सकते हैं और पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं।

एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन में प्रतिस्पर्धा की कुंजी

• मोबाइल फोन हार्डवेयर उत्पादन में बाधाएं अपेक्षाकृत छोटी हैं, मोबाइल फोन उत्पादन आपूर्ति श्रृंखला परिपक्व है, उत्पादन चक्र छोटा है, और लागत नियंत्रणीय है, जिससे बिक्री मूल्य कम है। वर्तमान एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन की कीमत US$100 और US$1,000 के बीच है।

• मोबाइल फोन डिलीवरी की कठिनाई बिक्री नेटवर्क में है। इंटरनेट बिक्री और ऑफ़लाइन प्रचार नेटवर्क वाली परियोजनाओं को बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना आसान होगा।

• एप्लिकेशन इकोसिस्टम एन्क्रिप्टेड फोन के लिए अवरोध बनाने की कुंजी है। एक बार नेटवर्क बन जाने के बाद, इसे वेब3 का ट्रैफ़िक प्रवेश द्वार बनने का अवसर मिलेगा।

• अन्य चुनौतियाँ: हार्डवेयर पुनरावृत्ति, परियोजना की वित्तीय ताकत और परिचालन क्षमताओं का परीक्षण।

एन्क्रिप्टेड मोबाइल फोन का अंत: DePIN + शेयरिंग अर्थव्यवस्था

वेब2 युग में, इंटरनेट के माध्यम से, व्यक्तिगत कारों और घरों को एकत्रित करके एक विशाल सेवा बाजार बनाया जाता है, जिससे व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण संभव हो जाता है।

वेब3 युग में, टोकन अर्थव्यवस्था के माध्यम से, निष्क्रिय और बिखरे हुए व्यक्तिगत हार्डवेयर उपकरणों को उत्पादकता बनाने और व्यक्तिगत हार्डवेयर उपकरणों का मुद्रीकरण करने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। वेब3 मोबाइल फोन पर आधारित सॉफ्टवेयर वेब3 सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करेगा, वेब2 शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल का नवाचार करेगा, और खानपान, यात्रा और आवास जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर करेगा। मोबाइल वेब3 अनुप्रयोगों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं: क्रिप्टो-इकोनॉमी, टोकन एयरड्रॉप, उच्च-आवृत्ति सोशल नेटवर्किंग और उपभोक्ता-स्तरीय उत्पादों के माध्यम से विपणन नवाचार।

02 DePIN हार्डवेयर और डेटा परिसंपत्तियाँ ऑन-चेन वित्तीयकरण प्राप्त करने के लिए RWA मॉडल का उपयोग करती हैं

DePIN भौतिक हार्डवेयर टोकेनाइजेशन:

• DePIN हार्डवेयर की तरलता जारी करें। DePIN के भौतिक हार्डवेयर को टोकनाइज़ किए जाने के बाद, आय पृथक्करण और बंधक ऋण जैसे RWA व्युत्पन्न प्रोजेक्ट को साकार किया जा सकता है, और DePIN आय अधिकारों को भौतिक वितरण की आवश्यकता के बिना कारोबार किया जा सकता है।

• DePIN आय स्टेबलकॉइन्स के लिए रुचि का एक स्रोत प्रदान करती है।

• DePIN ब्लॉकचेन पर हार्डवेयर परिसंपत्तियों को सुरक्षित करता है और REITs मॉडल के समान पारंपरिक वित्तीय उत्पाद जारी करता है, जैसे GPU इंडेक्स बनाने के लिए चेन पर GPU की पैकेजिंग करना।

डेटा परिसंपत्ति (NFT) टोकनीकरण:

• डेटा परिसंपत्तियों का मानकीकरण और टोकनीकरण, बाजार में उनके प्रचलन को सुविधाजनक बनाने की कुंजी है।

• DePIN डेटा एसेट ऑन-चेन फाइनेंस को सक्षम बनाता है। डेटा एसेट के टोकनाइजेशन के आधार पर, अभिनव अनुप्रयोगों को प्राप्त करने के लिए डेटा-समर्थित वित्तीय उत्पाद बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, DIMOs कार डेटा का उपयोग ऑन-चेन कार ऋण के लिए किया जा सकता है।

सारांश और भविष्यवाणी

• वास्तविक दुनिया में ब्लॉकचेन का विस्तार एक अपरिहार्य प्रवृत्ति है। DePIN विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है: नोड अर्थव्यवस्था, माइनर मॉडल और वास्तविक दुनिया का परिवर्तन। पिछले साल मेसरिस के अनुमान के अनुसार, 2028 में DePIN का बाजार मूल्य 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। Coingecko पर DePIN श्रेणी में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्तमान पैमाने के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संभावित विकास स्थान 20-120 गुना है।

• लेयर 1/2 पारिस्थितिक विकास का सबसे निश्चित और स्थिर लाभार्थी है। इस चक्र में, DePIN पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने वाली सार्वजनिक श्रृंखला को सबसे बड़ा लाभांश मिलेगा।

• वर्तमान में, मिडलवेयर मुख्य रूप से DePIN की समर्पित लेयर 1 का एक महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि सामान्य मिडलवेयर तकनीक कठिन है, फिर भी हम सफलताओं की आशा करते हैं, जो DePIN अनुप्रयोगों की समृद्धि को बहुत बढ़ावा देगी, और मिडलवेयर समृद्धि का प्रत्यक्ष लाभार्थी होगा।

• गेमिंग गिल्ड की तरह ही, DePIN माइनर सर्विस लेयर के भी सीमाहीन हार्डवेयर माइनर गिल्ड में विकसित होने की उम्मीद है। मौजूदा संभावित अवसर वैश्विक हार्डवेयर आपूर्ति श्रृंखला और नोड परिनियोजन सेवाएँ हैं। DePIN डेटा एकत्रीकरण उपकरण परत में भी रिक्तियाँ हैं।

• कंप्यूटिंग क्षेत्र में, GPU सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे परिपक्व क्षेत्र है। भविष्य में, GPU प्लेटफ़ॉर्म क्षैतिज एकीकरण और ऊर्ध्वाधर एकीकरण की ओर बढ़ेगा। इसके अलावा, स्टोरेज सुपरपोजिशन कंप्यूटिंग पर आधारित कंप्यूटिंग और स्टोरेज एकीकरण नई कहानी होगी, और फाइलकोइन और आर्वेव जैसे पारंपरिक स्टोरेज का कायाकल्प होगा।

• DePIN AI की वर्तमान विकास स्थिति: बिटेंसर के नेतृत्व में AI बड़े भाषा मॉडल ने अपने पहले प्रस्तावक लाभ का लाभ उठाकर धीरे-धीरे क्षेत्र में कई अग्रणी परियोजनाओं को अवशोषित कर लिया है। इसी समय, Fetch.ai जैसे अन्य बड़े मॉडल भी सक्रिय रूप से तैनात किए जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा भयंकर है और परिदृश्य अस्पष्ट है। भविष्य में, 2000 में इंटरनेट विस्फोट की तरह, हजारों मॉडलों की लड़ाई होगी, और सभी के पास अवसर होगा।

• सेंसर्स एक ऐसा संभावित क्षेत्र है जो एआई द्वारा सक्रिय होता है, तथा स्वामित्व उपकरणों की बिक्री से प्राप्त राजस्व सेंसर परियोजनाओं को नवाचार और जोखिम प्रतिरोध के लिए अधिक स्थान प्रदान करेगा।

• वायरलेस नेटवर्क और ऊर्जा नेटवर्क मॉडल का तर्क समान है। वायरलेस नेटवर्क का अंतिम लक्ष्य बड़े ऑपरेटरों को बांधना है, और तीसरी दुनिया से इसके सफल होने की अधिक संभावना है; ऊर्जा नेटवर्क का अंतिम लक्ष्य वर्चुअल पावर प्लांट (वीपीपी) है। वर्तमान में, परियोजना वीपीपी के विभिन्न पहलुओं की खोज कर रही है, और ट्रैक अभी भी विकास के शुरुआती चरणों में है।

• मोबाइल फोन और पीसी पर आधारित एज एआई डेपिन का अगला विकास रुझान है। यूनिवर्सल वेब3 टर्मिनल डिवाइस भी एक नए प्रकार की वेब3 शेयरिंग अर्थव्यवस्था को जन्म देंगे, और सी-एंड के लिए अधिक उच्च आवृत्ति वाले उपभोक्ता-ग्रेड वेब3 एप्लिकेशन धीरे-धीरे उभरेंगे।

• DePIN RWA एसेट जारी करने का एक नया तरीका है। इसे ऑन-चेन DeFi के साथ संयोजित करने से DePIN हार्डवेयर और डेटा की लिक्विडिटी अनलॉक हो जाएगी।

मूल रिपोर्ट

इस रिपोर्ट पर मार्गदर्शन और सुझाव के लिए DePhy, Exabits, Ora, EthStorage, Hotspotty, IoTeX और DePIN Hub को धन्यवाद।

संदर्भ:

https://messari.io/report/state-of-depin-2023

https://public.bnbstatic.com/static/files/research/depin-an-emerging-narrative.pdf

https://mirror.xyz/sevenxventures.eth/Hx4AScWLZf4HrCl1IoumFTq1L20e3SzF-9 XEkgWmrG 4

https://www.galaxy.com/insights/research/understanding-intersection-crypto-ai/

https://gpus.llm-utils.org/nvidia-h100-gpus-supply-and-demand/

https://messari.io/report/the-depin-sector-map

फ्यूचरमनी ग्रुप (FMG) के बारे में

फ्यूचरमनी ग्रुप (FMG) एक ब्लॉकचेन, क्रिप्टो तकनीक और वेब3.0 निवेश संस्थान है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। 2018 में सीरियल उद्यमी ईओ हाओ और इक्विटी निवेश पेशेवर स्टीवन ली द्वारा सह-स्थापित, MG ने 2018 से लगभग 100 स्टार्टअप में निवेश किया है। US$300 मिलियन से अधिक प्रबंधन के तहत संचयी परिसंपत्तियों के साथ, यह एशिया में DePIN क्षेत्र में सबसे बड़े क्रिप्टो फंडों में से एक बन गया है।

आधिकारिक वेबसाइट | ट्विटर

यह लेख इंटरनेट से लिया गया है: एफएमजी गहन शोध रिपोर्ट: नीचे से ऊपर तक डीपिन ट्रैक में 5 अवसर

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संक्षेप में Fetch.ai की कीमत एक प्रमुख समर्थन स्तर से ऊपर बनी हुई है, जहाँ से altcoin आम तौर पर वापस उछलता है। बढ़ती भागीदारी और कम कीमतों के कारण altcoin इस समय खरीद संकेत देख रहा है। FET के लिए शार्प अनुपात 6 महीने के निचले स्तर से वापस उछल रहा है, जो बताता है कि altcoin का मूल्यांकन कम है। व्यापक बाजार संकेतों के बाद, Fetch.ai (FET) की कीमत $2 के समर्थन से नीचे गिर गई, लेकिन यह वापस उछाल के कगार पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि altcoin संचय के लिए एक आदर्श स्थान पर है, जो आगे चलकर संभावित लाभ का संकेत देता है। Fetch.ai का मूल्यांकन कम है Fetch.ai की कीमत में सुधार हो सकता है, क्योंकि altcoin एक प्रमुख समर्थन स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है। वर्तमान में, altcoin भागीदारी में उछाल देख रहा है। यह पिछले 48 घंटों में सक्रिय पतों में वृद्धि से स्पष्ट है…