Analyse macro SignalPlus (20240510) : les données de marché sont généralement favorables aux actifs à risque

De toute évidence, rien de grand ne s'est produit cette semaine, juste une semaine de chômage hebdomadaire, légèrement supérieure aux prévisions.aims (231 000 contre 212 000) a suffi à pousser toutes les principales classes d'actifs à la hausse à l'unisson, et étant donné le récent changement de direction de la Fed pour se concentrer sur la faiblesse du marché du travail, le marché a sans aucun doute pris cette information très au sérieux et a essayé de trouver tous les signes. d'un ralentissement du marché du travail pour raviver les espoirs d'une baisse des taux. Comme mentionné précédemment, la configuration asymétrique risque/récompense actuelle (la Fed ignore une inflation élevée et recherche des signes de ralentissement de l'emploi) devrait généralement favoriser les actifs risqués, de sorte que les actions, les prix des obligations et même le BTC ont tous augmenté en tandem après la publication du rapport. données sur les allocations de chômage.

En regardant de plus près les données récentes sur l'emploi, alors que la masse salariale non agricole est encore relativement saine à 175 000 par mois et que le taux de chômage est toujours faible à 3,9%, certains indicateurs alternatifs du marché du travail commencent à montrer des fissures, Powell lui-même mentionnant spécifiquement le déclin. dans son AQ, les taux d'embauche et la faiblesse des enquêtes sur l'emploi sont des signes d'un affaiblissement de la demande de main-d'œuvre. En outre, d’autres sous-indicateurs, tels qu’une augmentation du chômage permanent, une baisse du taux de démissions, une diminution des projets d’embauche et un ratio croissant d’emplois difficiles à trouver, suggèrent tous que l’économie américaine pourrait tomber dans une situation de crise. un ralentissement plus prononcé du marché du travail au second semestre, tandis que l’épargne excédentaire accumulée pendant la période pandémique a également été épuisée.

La semaine prochaine, les données de l'IPC seront publiées et le marché devrait redevenir actif et remettre en question la récente prospérité idéale du marché. Je vous souhaite à tous un bon week-end !

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