Chiffre d'affaires de $1,64 milliard, bénéfice net de $1,18 milliard, un aperçu rapide des faits saillants du rapport financier Coinbases 2024T1

Planète Daily originale

Auteur : Fan Jiabao

Récemment, Coinbase a publié son rapport financier du premier trimestre 2024.

Le rapport a montré que le chiffre d'affaires de Coinbase au premier trimestre était de 1,64 milliard de livres sterling, soit plus que les attentes moyennes des analystes de 1,34 milliard de livres sterling ; le bénéfice net était de 1,18 milliard de livres sterling, soit 4,40 livres sterling par action, un renversement financier étonnant par rapport à une perte de 78,9 millions de livres sterling, soit 34 cents par action, au cours de la même période l'année dernière. Cette performance bénéficiaire a été obtenue après que la société a annoncé son premier bénéfice en deux ans en février de cette année.

Il convient de noter que le bénéfice trimestriel comprenait un gain de 10T650 millions provenant de l'adoption de nouvelles normes comptables qui ont entraîné une augmentation de la valeur marchande des actifs cryptographiques détenus à des fins d'investissement.

1. Hausse des frais de transaction : reprise du marché et approbation de l'ETF Bitcoin

Par type d'activité, le total des revenus des frais de transaction au premier trimestre 2024 s'est élevé à 1,077 milliard de dollars US, soit une augmentation mensuelle de 103,421 milliards de dollars US et une augmentation annuelle de 187,351 milliards de dollars US. Il a représenté 65,751 milliards de dollars US de revenus et est devenu la principale source de revenus.

Les revenus des frais de transaction ont augmenté de manière significative, principalement en raison d’une augmentation significative des volumes de transactions de détail et institutionnelles.

Détails des revenus de transaction (Unité : millions de dollars américains)

Frais de négociation au détail

Français Les revenus des frais de transaction de détail au premier trimestre 2024 se sont élevés à 110935 millions de TP, en hausse de 99,451 TP9T par rapport au mois précédent et de 184,081 TP9T par rapport à l'année précédente. Le volume des transactions de détail au premier trimestre 2024 s'est élevé à 11056 milliards de TP, en hausse de 93,101 TP9T par rapport au mois précédent et de 166,671 TP9T par rapport à l'année précédente. Le directeur financier de Coinbases a souligné lors d'une conférence téléphonique que l'augmentation substantielle des frais de transaction était due à la croissance des nouveaux utilisateurs et à la reprise du volume de transactions des anciens utilisateurs, ainsi qu'à l'augmentation du volume de transactions par habitant parmi les utilisateurs.

Frais de transaction institutionnels

Français Au premier trimestre 2024, les revenus des commissions de transaction institutionnelles se sont élevés à 10,85 milliard de dollars US, soit une augmentation mensuelle de 132,701 milliards de dollars US et une augmentation annuelle de 282,961 milliards de dollars US. Au premier trimestre 2024, le volume des transactions institutionnelles s'est élevé à 256 milliards de dollars US, soit une augmentation mensuelle de 104,81 milliards de dollars US et une augmentation annuelle de 106,451 milliards de dollars US.

Les revenus des frais de transaction institutionnels ont bénéficié de l'approbation des ETF Bitcoin spot et de l'innovation produit de la société. Depuis que la SEC a approuvé une série de nouveaux fonds négociés en bourse Bitcoin spot américains, elle a attiré un afflux important d'investisseurs institutionnels. De nombreux fonds négociés en bourse ont choisi Coinbase comme partenaire de garde et, à la fin du premier trimestre, ces fonds ont attiré plus de 10 milliards de dollars de fonds.

La plateforme institutionnelle Coinbase Prime a atteint un niveau record en termes de volume de transactions et de nombre de clients actifs au premier trimestre 2024. La plateforme Prime fournit des services de garde, de négociation, de financement et de jalonnement aux clients institutionnels. En raison de l'approbation de l'ETF Bitcoin en janvier 2024 et de la hausse des prix du Bitcoin au premier trimestre, l'engagement des clients dans la gamme de produits Prime a considérablement augmenté.

Grâce à la stimulation de l'émission d'ETF sur le comportement commercial, en tant que partenaire de garde de fonds négociés en bourse, le volume de transactions de Coinbase Primes au premier trimestre a atteint un niveau record, en hausse de 1 151 TP9T en glissement annuel pour atteindre 312 milliards de fois. Son chiffre d'affaires du premier trimestre a également grimpé de 22,3 millions de dollars US au cours de la même période de l'année dernière à 85,4 millions de dollars US. Au cours de la même période, les prêts ont bondi à 797 millions de dollars US.

Autres revenus commerciaux

Les autres revenus de transaction au premier trimestre 2024 se sont élevés à 110T56 millions de TP, en hausse de 137,71% par rapport au trimestre précédent et de 140,77% par rapport à l'année précédente. Les autres revenus de transaction ont bénéficié de l'augmentation des revenus de Base, la solution Layer 2 fournie par Coinbase.

Les revenus des abonnements et des services ont fortement progressé

Les revenus des abonnements et des services ont atteint 10511 millions de dollars US ce trimestre, soit une augmentation mensuelle de 36 091 TP9T et une augmentation annuelle de 41 251 TP9T, représentant 31 201 TP9T de revenus, principalement tirés par la croissance des revenus de récompense de la blockchain, des revenus des frais d'hébergement et d'autres revenus des services d'abonnement.

Répartition des revenus des abonnements et des services (100 milliards de dollars US)

Revenus des stablecoins

Les revenus des stablecoins au premier trimestre 2024 se sont élevés à 110T197 millions de TP, en hausse de 14,98% par rapport au mois précédent et en baisse de 0,8% par rapport à l'année précédente. Les revenus des stablecoins ont bénéficié de l'augmentation de la valeur marchande de l'USDC. La valeur de l'USDC sur la plateforme était de 110T5,5 milliards de TP, soit environ le double de celle de la fin du quatrième trimestre 2023.

Il convient de noter qu'au premier trimestre, l'USDC a enregistré le taux de croissance de la capitalisation boursière le plus élevé parmi tous les stablecoins USD.

Revenu de récompense

Les revenus de récompense de la blockchain au premier trimestre 2024 se sont élevés à 104 751 TP9T, soit une augmentation de 104 751 TP9T par rapport à l'année précédente et de 58 681 TP9T par rapport au mois précédent. Les revenus de récompense de la blockchain ont principalement bénéficié de la forte hausse des actifs cryptographiques, en particulier du prix de l'Ethereum au 31 mars, qui a augmenté d'environ 601 TP9T par rapport au 31 décembre de l'année dernière.

Revenus des droits de garde

Les revenus des frais de garde au premier trimestre 2024 se sont élevés à 110T32 millions de TP, en hausse de 63,96% par rapport au mois précédent et de 90,00% par rapport à l'année précédente. Les frais de garde ont bénéficié de la hausse des prix des actifs cryptographiques et de l'augmentation des activités de garde pour les ETF Bitcoin spot. Sur les 11 ETF Bitcoin spot approuvés par la SEC en janvier 2024, Coinbase a servi de dépositaire pour 8 d'entre eux. À la fin du premier trimestre 2024, les actifs de garde de la société s'élevaient à environ 110T171 milliards de TP.

Intérêts et revenus de financement

Au premier trimestre 2024, les revenus de financement de premier ordre ont été reclassés des autres revenus de services d'abonnement aux revenus d'intérêts et de financement. Les revenus d'intérêts et de financement se sont élevés à 10 670 millions de dollars US, soit une augmentation mensuelle de 36 401 900 millions de dollars US et une augmentation annuelle de 54 041 900 millions de dollars US.

Autres revenus de services d'abonnement

Au premier trimestre 2024, les revenus de financement de premier ordre ont été reclassés des autres revenus de services d'abonnement aux revenus d'intérêts et de financement. Les revenus d'intérêts et de financement se sont élevés à 10 670 millions de dollars US, soit une augmentation mensuelle de 36 401 900 millions de dollars US et une augmentation annuelle de 54 041 900 millions de dollars US.

De nouveaux pôles de croissance soutiennent l'expansion continue des performances

L'adoption du Stablecoin Act fournira à Coinbase des revenus stablecoin dans un avenir prévisible.

De plus, la chaîne Base, en tant qu'arme fatale de Coinbase pour parier sur L2, a bien fonctionné au cours du dernier trimestre. En raison du trading actif d'un grand nombre de jetons Meme nouveaux et anciens, les transactions sur Base ont largement dépassé les autres chaînes de deuxième niveau L2 au cours des derniers mois.

Comparaison des transactions réseau de couche 2

De plus, selon les estimations des analystes de Wall Street, les revenus des nouveaux produits dérivés de Coinbase atteindront des centaines de millions de dollars au cours des deux prochaines années. À long terme, l'expansion de la plateforme principale de Coinbase dans le domaine des produits dérivés augmente son potentiel de croissance.

Enfin, la croissance continue de Coinbase International et l’acquisition par Coinbase de licences de conformité pour les actifs cryptographiques dans davantage de pays favoriseront également l’expansion continue de son échelle commerciale.

Cet article provient d'Internet : Chiffre d'affaires de 1,64 milliard de TP10T, bénéfice net de 1,18 milliard de TP10T, un aperçu rapide des points forts du rapport financier de Coinbase pour le premier trimestre 2024

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