Rapport sur l'industrie de la cryptographie du troisième trimestre 2023

Un ralentissement important du marché à la mi-août a divisé le troisième trimestre, relativement lent, en deux parties. Avec une liquidité limitée sur les échanges de cryptomonnaies, Bitcoin (BTC) la valeur a chuté d'environ $29 000 à environ $26 000 en une seule journée le 17 août, entraînant une chute de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies de $1,2 billions à $1,1 billions.

Malgré l'absence de nouvelles majeures liées au marché ce jour-là, il semblait que les traders mettaient fin à leurs activités pour le reste de l'été. Les volumes de transactions sur les bourses centralisées ont diminué de 20,2% au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Bien que ces trois mois aient été assez mouvementés, le marché de la cryptographie était dépourvu de tout élan.

Notre gamme complète Rapport sur l'industrie de la cryptographie du troisième trimestre 2023 couvre tout, du paysage du marché de la cryptographie à l'analyse du Bitcoin et de l'Ethereum, en plongeant en profondeur dans la finance décentralisée (DéFi) et jeton non fongible (NFT) écosystèmes, et examiner comment les échanges centralisés (CEX) et les échanges décentralisés (DEX) ont joué.

Nous avons résumé les principaux points saillants, mais assurez-vous de consulter les 49 diapositives complètes ci-dessous.

Top 6 des faits saillants du rapport sur l'industrie de la cryptographie du troisième trimestre 2023 de CoinGecko

1. La capitalisation boursière totale de la cryptographie a diminué de 10% au troisième trimestre 2023, mais est toujours en hausse de 35% depuis le début de l'année.

2. Les Stablecoins ont diminué de 3,8%, TrueUSD étant le seul gagnant dans le top 5

3. Les bons du Trésor tokenisés ont été le principal moteur des actifs RWA en chaîne en 2023, totalisant $665 millions.

4. Le volume des échanges NFT a chuté de 55,6%, avec une diminution de l'intérêt entre les chaînes

5. Le volume des transactions au comptant sur les bourses centralisées a chuté de 20,1%, la part de marché de Binance tombant à 44%.

6. Le volume des échanges au comptant sur les bourses décentralisées a chuté de 31,2%, Sushi perdant sa place dans le top 10

1. La capitalisation boursière totale de la cryptographie a diminué de 10% au troisième trimestre 2023, mais est toujours en hausse de 35% depuis le début de l'année.

Le capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a connu une baisse de près de -10% au T3 2023, soit $119,1 milliards en valeur absolue. Depuis le sommet local du 17 avril, la capitalisation boursière totale de la cryptographie a diminué de -16,3%. Quant au volume des échanges, il a lentement continué à baisser après avoir chuté fin mars. Le volume quotidien moyen des échanges au troisième trimestre 2023 s'est établi à $39,1 milliards, soit une baisse de 11,5% par rapport au deuxième trimestre.

Dans le top 30, les mouvements notables incluent Solana (SOL) passer de #10 à #7, et VraiUSD (TUSD) du #23 au #19. Entre-temps, Litecoin (LTC) est passé de #9 à #14, Avalanche (AVAX) est passé de #15 à #22, et Binance USD (BUSD) a encore glissé de #18 à #27 alors que Binance a annoncé que le support du stablecoin serait progressivement supprimé d'ici février 2024.

Au troisième trimestre, Hedera (HBAR) et Filecoin (FIL) ont fait leur chemin dans le top 30, obtenant respectivement des positions à #29 et #30. D'autre part, Lido (LDO) et Ordinateur Internet (ICP) est sorti du top 30.

2. Les Stablecoins ont diminué de 3,81 TP3T, TrueUSD étant le seul gagnant dans le top 5

La capitalisation boursière des 15 principales pièces stables a chuté de -3,8% ou $4,8 milliards au troisième trimestre 2023 et se situe désormais à $121,3 milliards.. Tether (USDT) la capitalisation boursière est restée stable au troisième trimestre 2023 ; cependant, la part de marché des pièces stables a augmenté de 2,61 TP3T. Pièce USD (USDC) a connu les pertes absolues les plus importantes à -$2,26 milliards (-8,3%), tandis que Binance USD (BUSD) a connu la plus forte baisse en pourcentage de -45,3%, avec une baisse de -$1,87 milliards.

TrueUSD (TUSD) a été le seul gagnant dans le top 5, avec une augmentation de $0,39B (+12,8%) de la capitalisation boursière. En dehors du top 5, les nouveaux entrants notables incluent Premier USD numérique (FDUSD) (+55.8% ou $0.15B), crvUSD (CRVUSD) (+1.8% ou $2.2M) et PYUSD de PayPal (+113,2% ou $50.1M) à #9, #13 et #15 respectivement ; tous ont été lancés au cours du troisième trimestre. Entre-temps, Frax (FRAX) (-33.2% ou $0.33B), Paxos (USDP) (-50.7% ou $0.50B), et Dollar Gémeaux (GUSD) (-46,8% ou $0,27B) a connu les pertes les plus importantes.

3. Les bons du Trésor tokenisés ont été le principal moteur des actifs RWA en chaîne en 2023, totalisant $665 millions.

Le Actif du monde réel (RWA) le secteur a continué de croître en 2023. En particulier, Les bons du Trésor américain tokenisés ont gagné en popularité, avec une capitalisation boursière passant de $114,0 millions en janvier 2023 à $665,0 millions à la fin septembre., un gain de 5,84x.

Avec les institutions financières traditionnelles en tête cette année, le nombre de projets proposant des jetons de bons du Trésor a triplé. Franklin Templeton contrôle 46,6% de la part de marché totale, suivi de la part de marché d'Ondo Finance 26,8% ($178,3 millions) à fin septembre. Lancé en 2021, Ondo Finance s'est tourné vers les RWA en février 2023. De nouveaux protocoles ont également commencé à gagner du terrain, Backed Finance et OpenEden terminant le mois de septembre avec une part de marché de 7.11% et 1.73%, respectivement.

La majorité des protocoles RWA sont basés sur Ethereum, qui détient une part de 49% de la capitalisation boursière. Stellar, qui est le réseau préféré de Franklin Templeton et Wisdomtree, suit de près avec une part de marché de 48%.

4. Le volume des échanges NFT a chuté de 55,6%, avec une diminution de l'intérêt entre les chaînes

NFT les volumes de transactions ont diminué de 55,6%, passant de $3,67 milliards au deuxième trimestre 2023 à $1,63 milliards au troisième trimestre 2023.

Malgré la diminution du volume des échanges, Ethereum a maintenu sa domination de 83,2% sur le marché NFT au troisième trimestre. Pendant ce temps, Bitcoin a réussi à capturer 5,6% de part de marché au cours de la même période. Sa domination a depuis diminué par rapport à son pic de mai, et n'a que légèrement rebondi en septembre.

En revanche, ImmuableX Les NFT ont connu un troisième trimestre solide, avec un volume mensuel de transactions supérieur à $20 millions. Sa part de marché est passée de 2,1% au deuxième trimestre à 3,9% au troisième trimestre. Cela peut être attribué au jeu de cartes à collectionner Dieux déchaînés, qui a été lancé sur Epic Games Store en juin et a été déployé sur le marché du jeu en août.

5. Le volume des transactions au comptant sur les bourses centralisées a chuté de 20,1%, la part de marché de Binance tombant à 44%

Volume des transactions au comptant dans le top 10 échanges cryptographiques centralisés (CEX) a totalisé $1,12 billions pour le troisième trimestre 2023, ce qui représente une diminution de -20,1% par rapport au deuxième trimestre. Ce fut un trimestre mouvementé pour les échanges cryptographiques.

En particulier, Binance a subi une pression croissante de la part des régulateurs et a quitté plusieurs marchés, ainsi que le départ de certains de ses hauts dirigeants. Cela a eu un impact sur sa part de marché, qui est tombée à un minimum annuel de 44% en septembre, contre son maximum annuel de 66% en février.

HTX (rebaptisé Huobi), a retrouvé sa place dans le top 10, se classant troisième et terminant le mois de septembre avec une part de marché de 8%. Il a enregistré un volume d'échanges de $35,3 milliards au troisième trimestre, soit un gain de 86,9%. Upbit et Bybit étaient les seuls autres gagnants, avec respectivement 4,6% et 6,9%. Pendant ce temps, Kucoin a depuis été exclu du top 10.

6. Le volume des échanges au comptant sur les bourses décentralisées a chuté de 31,21 TP3T, Sushi perdant sa place dans le top 10.

Volume des transactions au comptant dans le top 10 échanges décentralisés (DEX) a totalisé $105 milliards au troisième trimestre 2023, soit une baisse de -31,2% par rapport au deuxième trimestre.

Chaîne THOR a été le plus gros gagnant au troisième trimestre 2023, avec un volume grimpant de 113% ou $1,27 milliards. Toutefois, cette hausse des volumes pourrait être en partie attribuée aux transferts illicites via le réseau. Les utilisateurs importants incluent le pirate informatique FTX et le groupe nord-coréen Lazarus. THORChain a terminé le mois de septembre avec une part de marché de 3%.

Sushi, qui est un pilier des DEX depuis son lancement en 2020, est sorti du top 10 au troisième trimestre 2023. Plutôt, Orque a pris sa place avec une part de marché de 1% à fin septembre.

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