Faire le point sur les 10 principaux accords générateurs d'argent et mieux comprendre les 3 principales tendances du cycle de l'industrie

Original | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Auteur : Wenser ( @wenser 2010 )

Dans le crypto Dans le monde, il n’existe pas de mythe du profit éternel, mais il existe une légende de l’argent à gagner.

En octobre, qui vient de se terminer, selon Données sur les dunes , les revenus cumulés de pump.funs ont dépassé 160 millions de dollars américains, le nombre total d'adresses a dépassé 2,4 millions et le nombre total de jetons déployés a dépassé 2,8 millions ; actuellement, ses revenus cumulés ont atteint 167,3 millions de dollars américains . En d'autres termes, en seulement 4 jours, pump.fun, en tant que machine à gagner de l'argent la plus puissante de ce cycle, a encore augmenté ses revenus d'environ 7,3 millions de dollars américains, ce qui est terrifiant.

En combinant les données sur les revenus de divers accords au cours de l'année écoulée, Odaily Planet Daily classera et inventoriera les 10 accords les plus rentables dans cet article. En analysant les changements dans le cycle de l'industrie, il révélera la tendance de la direction du vent pour référence aux lecteurs.

Un examen complet des machines à gagner de l'argent : 42 projets majeurs ont généré des revenus de plus de 30 millions de dollars américains au cours de l'année écoulée, principalement dans trois catégories

Selon données du site DefiLlama , si l'on réduit le temps à moins d'un an, les 42 accords de projets majeurs actuels génèrent des revenus supérieurs à 30 millions de dollars américains, qui peuvent être principalement répartis dans les catégories suivantes :

Écosystème Blockchain : L1 Network reste le « géant de la création d’argent grand public »

En examinant de près la liste des « acteurs dont les revenus de protocole dépassent 30 millions USD », nous pouvons clairement voir qu'au cours des dix dernières années de développement de l'écosystème blockchain, le réseau de chaînes publiques L1 est toujours le « mastodonte générateur d'argent » le plus répandu, parmi lesquels :

• Ethereum a pris la première place avec un chiffre d'affaires de $2,57 milliards au cours de l'année écoulée ;

• Bitcoin s'est classé deuxième avec un chiffre d'affaires de 1,323 milliard de TP10T au cours de l'année écoulée ;

• TRON, positionné comme un « réseau stablecoin », a généré $515 millions de revenus ;

• Solana a bénéficié de l'engouement pour les pièces de monnaie mèmes qui bat son plein cette année, gagnant 10407 millions de TP ;

• BSC (ie BNB Chain) bénéficie de l'échange Binance avec des revenus allant jusqu'à $180 millions ;

• Avalanche a connu une vague de croissance explosive à la fin de 2023, avec des revenus contractuels mensuels passant de 10T2,5 millions US$ à 10T52,25 millions US$.

Dans l’ensemble, bien que l’écosystème L1 ait un chemin de développement très cahoteux, il reste le principal pilier soutenant le monde de la cryptographie et Ethereums revenus du protocole de 19,367 milliards de TP10T (au 3 novembre 2024) est en effet décourageant. Cela montre également de l'extérieur qu'en tant que plus grand écosystème du monde cryptographique, Ethereum est en effet loin de la situation désespérée de manquer de munitions et de nourriture comme beaucoup de gens le disent.

Quelques écosystèmes représentatifs

Projets d'infrastructure : les stablecoins et les DEX deviennent des experts pour gagner de l'argent

Une autre catégorie de projets qui se classent en tête des « classements des projets générateurs d’argent » sont de nombreux projets d’infrastructure, notamment les stablecoins, les protocoles de jalonnement et les DEX, parmi lesquels :

1. Tether, l'émetteur derrière l'USDT, et Circle, l'émetteur derrière l'USDC, se sont classés premiers avec respectivement 16,17 milliards de TP10T et 1516 millions de TP10T de revenus d'accord au cours de l'année écoulée ;

2. Uniswap, Raydium, PancakeSwap et d'autres DEX se situent au deuxième niveau de ces projets, avec des revenus de protocole allant de 10T350 millions à 10T820 millions de dollars américains en un an ;

En outre, les protocoles de jalonnement et de re-jalonnement de l'écosystème Ethereum tels que Lido et Ethena se classent également parmi eux avec des revenus d'accord annuels de 10T986 millions US$ et 10T136 millions US$, faisant partie de la nouvelle infrastructure et gagnant une grande reconnaissance du marché.

Quelques projets représentatifs

Projets d'application : Les portefeuilles et les plateformes de pièces de monnaie Meme sont des machines à gagner de l'argent

En ce qui concerne les projets d'application spécifiques, les points chauds de l'industrie précédents - les applications de portefeuille et la piste thématique de ce cycle, la plate-forme Meme Coin, sont devenues les machines à gagner de l'argent avec la plus grande proportion. Parmi eux -

pump.fun (Pump en tant que note de plate-forme) s'est classé 16e avec $146 millions de revenus contractuels au cours de l'année écoulée ;

Pump.fun classé 16ème

MetaMask (communément appelé Little Fox Wallet) s'est classé 28e avec $70,49 millions de revenus contractuels au cours de l'année écoulée.

MetaMask classé 28ème

Projets d'expansion : les plateformes L2 et de service sont de nouvelles plateformes génératrices de revenus

Outre les principales catégories ci-dessus, il existe également de nombreux projets d'expansion qui se sont classés au sommet des revenus du protocole au cours de l'année écoulée, tels que les réseaux Ethereum L2, notamment Base, Arbitrum, ZKsync Era et Optimism. Parmi eux,

1. Base se classe au 26e rang avec $73,02 millions dans des accords de près d'un an ;

2. Arbitrum se classe au 32e rang avec $56,19 millions de revenus contractuels au cours de l'année écoulée ;

3. ZKsync Era s'est classée 38e avec $36,74 millions de revenus contractuels au cours de l'année écoulée ;

4. L'optimisme s'est classé 41e avec $33,96 millions de revenus contractuels pour l'année écoulée.

Quelques écosystèmes représentatifs

Les plateformes de services sont plus diversifiées, y compris l'ancien roi du marché NFT OpenSea, ainsi que les services agrégés commerce des plateformes telles que DEX Screener et un certain nombre de robots de trading de l'écosystème Telegram tels que Photon, BONKbot, Trojan, Banana Gun et Maestro. Bien sûr, comme nous pouvons le voir sur la figure ci-dessous, l’écosystème Solana reste au centre de ces projets.

Quelques projets représentatifs

Un aperçu des 10 protocoles les plus rentables, un aperçu des pistes les plus rentables en crypto

Sur la base des informations ci-dessus et les données du site DefiLlama , nous pouvons filtrer les projets générateurs d'argent représentatifs suivants en fonction du revenu total du protocole :

1. Ethereum, avec un chiffre d'affaires total du protocole atteignant 19,369 milliards de TP10T ;

2. Uniswap, avec un chiffre d'affaires total du protocole atteignant $5,697 milliards ;

3. BTC, avec un revenu total du protocole atteignant $4,144 milliards ;

4. BSC (BNB Chain), avec un chiffre d'affaires total du protocole atteignant $2,857 milliards ;

5. OpenSea, avec un chiffre d'affaires total de protocole de $2,783 milliards ;

6. Lido, avec un chiffre d'affaires total de $1,939 milliard ;

7. Tether, avec un chiffre d'affaires total de protocole de 1,684 milliard de THB ;

8. PancakeSwap, avec un chiffre d'affaires total de protocole de $1,614 milliard ;

9. TRON, avec un chiffre d'affaires total du protocole atteignant 1,17 milliard de TP10T ;

10. AAVE, avec un chiffre d'affaires total de $961 millions.

Résumé du classement des projets

Résumé : Par rapport à la réponse de la version, la solution à long terme est la meilleure

Pour être juste, à mon avis, l’arrivée et la disparition d’accords qui pompent de l’argent reflètent également les changements dans l’industrie de la cryptographie de l’extérieur :

• Avant 2020, les protocoles les plus rentables étaient sans aucun doute les chaînes publiques qui démarraient avec différents IC0. Ethereum s'est également distingué depuis lors, posant les bases de la valeur marchande actuelle de $300 milliards.

• Au cours de la période 2020-2022, l'écosystème Ethereum est devenu le centre de l'industrie des cryptomonnaies. Poussées par des vagues de tendances industrielles telles que DeFi Summer, GameFi Summer et NFT Summer, des plateformes et des projets dans des domaines correspondants tels que Uniswap, Axie Infinity, STEPN et OpenSea ont émergé les uns après les autres, reprenant la bannière de l'attraction de l'argent dans l'industrie ;

• Au cours de la période 2023-2024, c'est-à-dire de ce cycle, le produit phare de SocialFi représenté par friend.tech est apparu pour la première fois, puis le MVP Memefit représenté par pump.fun a émergé. Le trou noir suceur d'or de l'industrie cryptographique est devenu une plateforme d'émission d'actifs qui contrôle à la fois la liquidité et l'attention.

Mais si l'on examine de près le classement des revenus des accords au cours de l'année écoulée ou même sur une période plus longue, la réponse est au mieux un nouvel acteur sur la voie de la rentabilité. Quant à savoir s'ils peuvent survivre aux premières et moyennes étapes du cycle de vie du produit tout en s'assurant de ne pas quitter la table et de rester sur le terrain dans les étapes ultérieures, c'est encore une inconnue à l'heure actuelle.

Comparé aux innombrables protocoles et applications à une seule vague, un écosystème durable reste peut-être le meilleur outil pour gagner de l’argent.

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