Lorsque BTC rencontre MakerDAO, comment bitSmiley libère-t-il la liquidité mondiale de BTCFi ?

Original | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Auteur : Wenser ( @wenser 2010 )

Le 28 octobre, le projet de stablecoin natif Bitcoin bitSmiley a annoncé la réussite d'un deuxième tour de financement de $10 millions, avec la participation de plusieurs institutions d'investissement bien connues, dont MH Ventures et Skyland Ventures. Ce tour de financement signifie que bitSmiley a obtenu de grands avantages de premier entrant en termes d'expansion de la liquidité et d'applications de scénarios diversifiés des applications décentralisées Bitcoin. Combiné aux données du projet passé, il s'est désormais imposé comme la position de leader des stablecoins sur-collatéralisés BTC, et devrait insuffler une nouvelle vitalité et vitalité à la piste BTCFi. D'autre part, les résultats des élections américaines approchent. Peu importe qui sera élu à la fin, sur la base des discours passés de Trump et Harris, la suite crypto-un environnement favorable est devenu inévitable. Cette démarche pourrait favoriser davantage le développement de l'écosystème BTC, notamment BTCFi et l'intégration des crypto-monnaies. Pour les utilisateurs ordinaires du marché qui se soucient des retours sur investissement, les prochains jetons bitSmiley seront répertoriés sur Bybit Launchpad et Gate Startup Prime. Sur la base des performances passées, un retour sur investissement de 10 fois vaut la peine d'être attendu.

La fièvre des mèmes envahit le marché des crypto-monnaies. L'écosystème BTC peut-il profiter de cette tendance et favoriser l'arrivée d'un nouveau cycle de marché haussier ? Odaily Planet Daily analysera cet article en utilisant bitSmiley comme point d'entrée pour la référence des lecteurs.

BTCFi – L’un des scénarios les plus en vogue du marché haussier alors que le BTC atteint de nouveaux sommets

La situation au Moyen-Orient s'étant quelque peu améliorée à court terme, et de nombreux initiés du secteur des crypto-monnaies estimant que l'élection de Trump à la présidence des États-Unis en 2024 aidera le BTC à franchir de nouveaux sommets et à entamer un nouveau cycle de marché haussier des crypto-monnaies, le prix du BTC a rebondi une fois au-dessus de $73 000. En conséquence, l'écosystème BTC se trouve dans une très bonne situation, qui peut être décrite comme un espace large et un grand potentiel. Parmi eux, la piste BTCFi, qui devrait apporter à nouveau un nouveau cycle de liquidités au secteur des crypto-monnaies, est très attendue.

Les données précédemment publiées par CryptoCompare et CoinGecko montrent que la taille du marché de la piste BTCFi a atteint 10 milliards de dollars US en 2023. Selon les prévisions de DefiLlamas, d'ici 2030, la taille du marché BTCFi atteindra environ 1,2 billion de dollars US (il convient de noter que ces données incluent la TVL des BTC dans l'écosystème DeFi, ainsi que la taille du marché des produits et services financiers liés au Bitcoin).

Au cours des dernières années, le marché BTCFi a attiré de plus en plus d'investisseurs institutionnels en exploitant le potentiel de croissance croissant de l'écosystème BTC. Des institutions TradFi telles que Grayscale, BlackRock et JPMorgan Chase ont également commencé à entrer sur le marché BTCFi. La participation des investisseurs institutionnels a non seulement apporté un afflux important de capitaux, une liquidité et une stabilité accrues du marché, mais a également amélioré la maturité et la normalisation du marché, apportant une plus grande reconnaissance et une plus grande confiance au marché BTCFi.

Les raisons en sont principalement les trois suivantes :

1) Forte demande d’investissement. La demande du marché pour les investissements en BTC augmente : l'afflux net de fonds dans les ETF spot BTC continue d'augmenter ; la capitalisation boursière du BTC s'est approchée de 60%, un nouveau sommet depuis 2021 ; en outre, après le retour du prix à $69 000, le nombre d'adresses rentables en BTC a atteint 96%, ce qui devrait attirer davantage d'argent chaud.

2) Marché changement de récit : Après avoir connu plusieurs vagues de booms industriels tels que DeFi, GameFi et NFT, la dynamique d'innovation d'Ethereum s'est légèrement affaiblie ; Solana, autrefois le tueur d'Ethereum, est progressivement devenu le principal champ de bataille PVP des pièces Meme en vertu de ses propres avantages et de son développement écologique. L'écosystème TON est également temporairement tombé dans le silence après Notcoin, Hamster et d'autres pièces Meme de jeu ; avec l'attente d'un nouveau sommet des prix du BTC, BTCFi deviendra le récit clé pour débloquer plus de liquidités après avoir pris le contrôle de produits innovants tels que les inscriptions BRC 20 et les runes.

3) Réutilisation des sentiers écologiques : En termes de développement écologique, l'écosystème BTC était auparavant limité par l'incapacité à réaliser une interopérabilité programmable, et son évolutivité était légèrement insuffisante par rapport à l'écosystème Ethereum. Après l'émergence du protocole BRC 20, l'écosystème BTC a ouvert une nouvelle voie de développement écologique. Il peut s'inspirer du modèle de développement précédent de l'écosystème Ethereum, en commençant par la piste DeFi, en activant la liquidité mondiale et en générant ainsi des flux de capitaux dans une plus large gamme. C'est également l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux projets de piste RWA, fonds de gestion d'actifs et sociétés cotées ont investi dans l'écosystème BTC.

Dans ce processus, il convient de mentionner que l'USDT de Tether, un émetteur de stablecoin fondé en 2014, et le DAI, un stablecoin sur-collatéralisé créé par MakerDAO, ont jeté des bases solides pour le DeFi Summer de l'écosystème Ethereum, qui est également l'un des facteurs clés affectant la montée du BTCFi.

Plus précisément, le rôle des stablecoins dans l’écosystème BTC dans le développement de la piste BTCFi comprend :

1) Introduire davantage de liquidités : faciliter l’échange bidirectionnel d’actifs sur d’autres chaînes de réseaux écologiques ;

2) Élargir les scénarios d’application des produits écologiques BTC : Avec l'aide des pièces stables, l'écosystème BTC ajoutera de multiples fonctionnalités telles que les prêts, les contrats à terme et les produits dérivés ;

3) Ouvrir la chaîne de valeur du BTCFi et accélérer la construction écologique : Les stablecoins sont au réseau blockchain ce que le sang est au corps humain. Grâce aux stablecoins, la chaîne de valeur au sein de l'écosystème BTC sera reconstruite et les projets, produits et applications dans différentes niches écologiques pourront interagir efficacement, accélérant ainsi le rythme de la construction écologique du BTC.

À cet égard, le modèle actuel des projets de stablecoin écologique BTC présente un premier état et de nombreux états ultérieurs, en particulier bitUSD lancé par bitSmiley.

La plupart des autres projets en sont encore à leurs débuts et les produits stablecoin n'ont pas encore été lancés. Ils se divisent principalement en deux catégories :

Premièrement, il y a ceux qui sont dans la phase initiale de finalisation du financement, y compris Yala, un protocole de liquidité BTC et un émetteur de stablecoin qui a clôturé un tour de table de 10T8 millions de dollars le 10 octobre (dirigé par Polychain Capital et Ethereal Ventures, avec la participation de Galaxy, Anagram, Amber Group, ABCDE, Ambush Capital, GeekCartel, HashKey Capital, L2 Iterative Ventures, SatoshiLab, UpHonest Capital, UTXO Management et 280 Capital), et Plasma, un système compatible EVM qui a complété un financement de $3,5 millions le 18 octobre (dirigé par Bitfinex, avec la participation de Christian Angermayer et des sociétés de capital-risque Split Capital, Anthos Capital, Karatage et Manifold Trading, avec le concept principal de soutenir Bitcoin pour le paiement des frais de gaz du réseau tout en intégrant le modèle basé sur les comptes d'Ethereums).

Deuxièmement, le produit est encore à un stade très précoce, voire au stade de publication sur papier. Par exemple, le stablecoin RUSD sur-collatéralisé émis sur la base du protocole Stable++, qui mis en ligne sur le réseau principal le 18 octobre , avait un TVL de seulement $658,000 US$ à partir du 25 octobre , et le volume de frappe de RUSD était inférieur à 250 000. Quant au seigneur du stablecoin Tether, la dernière fois il a annoncé qu'il rééditerait l'USDT sur le protocole RGB de l'écosystème BTC, c'était en août 2023. Il y a eu peu de nouvelles de suivi, peut-être parce que son activité existante est suffisamment rentable et qu'elle n'a pas l'intention de rejoindre le champ de bataille des stablecoins de l'écosystème BTC pour le moment.

Comparé à Plasma, Seal, Yala, Tether et d'autres nouveaux et anciens entrants qui sont un peu plus lents, bitSmiley a déjà fait ses pas et son bitUSD est devenu un produit phare de l'écosystème BTCFi.

Entrez bitSmeliy – l'acteur clé de l'écosystème BTCFi et son produit populaire bitUSD

En tant qu'acteur clé de l'écosystème BTC avec une réputation de MakerDAO de l'écosystème BTC et de leader des stablecoins dans l'écosystème BTC, bitSmiley est devenu un acteur incontournable de l'écosystème BTCFi, grâce au lancement du premier stablecoin natif sur-collatéralisé de l'écosystème BTC – bitUSD.

Interface du site officiel de BitSmiley

Il est entendu que bitUSD s'engage à résoudre la proposition la plus critique et la plus fondamentale de l'écosystème BTC : l'intérêt des actifs et la circulation de la valeur. À l'heure actuelle, le nombre d'adresses détenant des devises sur la chaîne dépasse 20 000 (au moment de la rédaction de cet article, le nombre d'adresses est de 21 575), la TVL dépasse 30 millions de dollars américains et il existe plus de 40 projets de coopération écologique. échelle de financement, performances des données, coopération écologique, etc., il occupe une position de leader incontestée dans l'écosystème BTC.

Plus précisément, les avantages et les détails de bitSmiley et bitUSD incluent les aspects suivants :

bitSmiley — créateur de bitUSD

1. bitUSD : un stablecoin natif sur-collatéralisé dans l'écosystème BTC

Avant l'apparition de bitSmiley, les monnaies de règlement unifiées de l'écosystème BTC étaient le BTC et le SATS, qui étaient fortement affectés par les fluctuations du marché. Cependant, après le lancement de bitUSD par bitSmiley, cette situation s'est considérablement améliorée.

Selon le site officiel informations et documents officiels , bitSmiley a construit le protocole standard DeFi écologique BTC – le protocole bitRC-20 basé sur le protocole standard d'inscription BRC 20. Sur cette base, il a créé le stablecoin sur-collatéralisé natif BTC bitUSD. Il convient de mentionner que bitRC-20 peut être considéré comme une extension de BRC 20, il est donc compatible avec Brc-20, et afin de répondre aux besoins de frappe et de destruction de stablecoin, il prend en charge les opérations de frappe et de destruction. Les utilisateurs peuvent sur-collatéraliser BTC pour échanger du bitUSD. Chaque jeton bitUSD en circulation a une sur-collatérale correspondante comme support d'actifs, et toutes les transactions bitUSD sont ouvertes et transparentes sur la blockchain Bitcoin.

La logique globale de frappe est la suivante : 1) Les utilisateurs mettent des garanties excessives en BTC sur le réseau principal Bitcoin ; 2) L'oracle transmet les informations correspondantes à bitSmileyDAO, en attendant la vérification du consensus ; 3) Une fois la vérification du consensus terminée, bitSmileyDAO transmettra les informations de Mint bitUSD au validateur du réseau principal Bitcoin, et terminera finalement la frappe de bitUSD. Sa logique de rachat est l'inverse, c'est-à-dire qu'une fois que l'utilisateur a racheté la garantie, le bitUSD correspondant sera également détruit.

Sur la base des informations ci-dessus, nous pouvons savoir que bitUSD est similaire aux pièces stables sur-collatéralisées de l'écosystème Ethereum, et a également la valeur de stockage de valeur, de moyen d'échange, d'unité de tarification et de norme de paiement différé.

En termes de scénarios d’application, plusieurs projets de prêt de l'écosystème BTC, dont ENZO Finance, Avalon et PanterFi, ont ouvert le support du bitUSD (en tant que garantie ou prêt de bitUSD) ; dans le même temps, bitUSD peut également participer aux nouvelles listes sur plusieurs plateformes Launchpad, notamment Merlin Starter, Pumpad et BRC Starter. Dans le protocole bitSmiley, bitUSD peut également être utilisé pour rembourser des dettes, comme le paiement de frais de stabilité ou d'intérêts de prêt.

Quant à la méthode de liquidation de bitSmiley, elle consiste à mener une vente aux enchères anglaise avec les revenus futurs de la plateforme comme dette. La plateforme donnera la priorité au remboursement des créanciers après déduction des dépenses d'exploitation de base. Cette méthode est supérieure à la méthode traditionnelle de remboursement par inflation des jetons et peut éviter la dilution déguisée des intérêts des détenteurs de jetons.

Sur la base du stablecoin de base, bitsmiley peut également s'étendre davantage pour créer des produits DeFi conformes à la voie technique BTC, basés sur des prêts peer-to-peer soutenus par son propre stablecoin, et superposés à des produits dérivés avancés tels que l'assurance et les CDS, donnant à BTCFi un nouveau gameplay.

Après l'émergence de bitUSD, les utilisateurs peuvent l'utiliser directement comme un stablecoin pour les devises d'application au sein de l'écosystème BTC. Les produits ultérieurs auxquels les utilisateurs peuvent participer incluent le protocole de prêt sans confiance natif de l'écosystème bitSmiley bitLending et le protocole de produits dérivés bitInsurance, l'AMM natif de Bitcoins bitCow et l'organisation de gouvernance par consensus des détenteurs de bitUSD bitSmileyDAO (les détenteurs peuvent participer à la gouvernance décentralisée, y compris l'ajustement des paramètres clés du protocole tels que le type de garantie et le ratio LTV, ainsi que la fermeture d'urgence lorsque le protocole est attaqué de manière incontrôlable).

De plus, la conception du produit bitSmileys utilise des éléments de pixels rétro, et son LOGO officiel est également un smiley en pixels, qui est non seulement très reconnaissable, mais coïncide également avec l'engouement pour les mèmes qui est populaire dans ce cycle. Sur cette base, la communauté du projet et le marché des crypto-monnaies ont également produit de nombreuses créations secondaires connexes, dont le contenu est très contagieux et a un effet de diffusion, et a un certain potentiel pour briser le cercle.

Création de mèmes liés à bitSmiley

2. Carte de coopération écologique

En tant que protocole de stablecoin écologique BTC, BitSmiley a désormais atteint différents niveaux de coopération avec plus de 40 parties de projets de haute qualité, y compris l'intégration.

Parmi eux, les projets les plus connus incluent BitLayer, Merlin Chain, BEVM, Bob, B² Network, Nubit et d'autres réseaux BTC L2 bien connus ; incluent également des projets Oracle tels que Pyth Network, Apro Oracle ; incluent également ZetaChain et d'autres réseaux L1, et Projet d'étoile écologique BTC Babylon .

Il convient de mentionner qu'en tant que premier projet de stablecoin excédentaire de l'écosystème Bitcoin véritablement lancé, bitUSD a évité une série d'événements indésirables tels que le dépegging et la liquidation au cours des six mois qui ont suivi son lancement, soulignant le fort avantage concurrentiel de bitSmiley par rapport aux autres produits concurrents.

Dans le même temps, l'intégration avec ZetaChain aidera bitUSD à étendre la liquidité à n'importe quel réseau blockchain à l'avenir et à augmenter l'échelle de liquidité, ce qui en fait également le premier projet qui peut utiliser le réseau BTC L1 pour créer des pièces stables excédentaires à titre de garantie. le document officiel d'information sur la coopération , les détails techniques spécifiques de mise en œuvre sont les suivants : ZetaChain et bitSmiley ont introduit un nouvelle couche de protocole Construit sur Tapscript dans la mise à niveau Bitcoin Taproot, qui permet aux utilisateurs de déposer du BTC natif et de créer des pièces stables bitUSD en un seul clic ; les développeurs peuvent débloquer la liquidité du BTC directement dans DeFi via des applications universelles sur ZetaChain. Cette innovation brise la limite de 80 octets dans les transactions inter-chaînes précédentes basées sur OP_RETURN et apporte de nouvelles mises à niveau à ZetaClient, qui peut non seulement utiliser des inscriptions pour témoigner des données et augmenter la taille des octets, mais également mapper l'adresse hexadécimale entre le portefeuille BTC des utilisateurs et le portefeuille EVM pour obtenir une expérience utilisateur fluide avec une opération en un clic.

L'intégration avec Babylon étendra les catégories de garanties de bitUSD à divers actifs BTC LST. Il est prévu qu'il prenne en charge une plus grande partie de sa TVL à l'avenir, créant ainsi une situation gagnant-gagnant pour l'écosystème.

De plus, les projets DeFi, les projets GameFi, les portefeuilles natifs de l'écosystème BTC et les projets d'IA font également partie des partenaires de bitSmileys, ce qui montre la richesse de son paysage écologique.

Écosystème bitSmiley

3. Projeter les réalisations passées

Il convient de noter qu'avant le deuxième tour de financement récemment annoncé de 10 millions de dollars US, bitSmiley avait terminé son premier tour de financement symbolique en janvier de cette année. Le montant exact est inconnu. Il a été mené par OKX Ventures et ABCDE, et de nombreux investisseurs providentiels d'institutions et d'organisations telles que CMS Holdings, Foresight Ventures, LK Venture, Silvermine Capital, Waterdrip Capital, Blockchain Founders Fund, ArkStream Capital, 7 UpDAO, CGV FoF, Momentum Capital, Candaq Funtech, Comma 3 Ventures et Delphi Digital ont participé à l'investissement.

Aperçu du premier tour d'investisseurs de bitSmiley

De plus, la précédente série d'inscriptions NFT bitDisc-Black de bitSmileys avait attiré plus de 40 000 adresses pour participer à la frappe ; le commerce le volume sur OKX NFT Marketplace a dépassé 20 BTC en 5 heures, et le prix plancher a atteint 0,036 BTC (environ 2 000 dollars américains), devenant l'un des principaux projets de l'écosystème BTC avec un fort effet de création de richesse.

Informations sur le marché de trading OKX NFT

Il convient de mentionner que les seuils pour une série d'activités de largage aérien de bitSmiley étaient auparavant assez élevés. Par exemple, le réseau de test était un système d'invitation ciblée, et le largage aérien de pièces de test était uniquement destiné au bitDisc-Black (communément appelé carte noire) Les détenteurs ou les utilisateurs actifs des activités communautaires qui ont subi plusieurs vérifications. Le seuil de participation de son activité de points de réseau principal était également de 0,1 BTC, ce qui était également le montant minimum de garantie pour ouvrir un dépôt pour lancer bitUSD. En conséquence, bitSmiley a également rassemblé un groupe de constructeurs actifs de l'écosystème BTC et d'utilisateurs fidèles de la communauté, posant ainsi une base solide pour le développement ultérieur.

4. Plan de développement futur

Selon les précédents Actualités sur le financement L'objectif de bitSmileys est de fournir aux utilisateurs une expérience DeFi en chaîne plus sûre et plus transparente dans l'écosystème BTC en combinant des mécanismes de surcollatéralisation et de prêt BTC natif et en fournissant un support de liquidité robuste. Les capacités de transaction inter-chaînes transparentes qu'il construit devraient ouvrir le plafond de la piste BTCFi et élargir encore l'échelle du marché de l'écosystème BTC.

Interface du site officiel de bitSmiley

Selon son annonce officielle , bitSmiley TGE sera également ajouté au calendrier prochainement. Il est rapporté que l'offre totale de son jeton SMILE est de 210 000 000, avec différentes utilités telles que la gouvernance, la participation aux enchères excédentaires, les remises sur les frais de stablecoin, la liquidation prioritaire, etc. Parmi eux, 3% de l'offre totale de jetons ont été verrouillés en tant que récompenses de jalonnement bitDisc-Black, et les récompenses seront distribuées en fonction du nombre de bitJade détenus par les utilisateurs. Son site officiel est désormais ouvert aux demandes de récompenses de jalonnement.

Il convient de noter que, comme mentionné au début de l'article, les jetons SMILE seront bientôt lancés sur Bybit Launchpad et Gate Startup Prime pour IEO. Le premier a lancé 35 IEO cette année, avec un rendement moyen élevé de 20 fois. Combiné aux données du projet bitSmiley, le rendement élevé devrait atteindre 15 à 25 fois, avec un rendement moyen de 10 fois ; le second est un produit de poing. Parmi les 279 projets Start Up jusqu'à présent cette année, il n'y a que 6 projets Prime, représentant environ 2.15%. Dans le même temps, SMILE sera également le projet de lancement Prime que Gate ouvrira à nouveau après un laps de temps de 5 mois, ce qui montre la force de bitSmiley et l'importance de l'échange. On peut également voir que la piste BTCFi bat son plein et que bitSmiley arrive juste à temps.

Comme l'a déclaré précédemment le cofondateur de bitSmiley, J Yee, bitSmiley optimisera davantage la construction de l'infrastructure BTCFi, élargira la taille de l'équipe et accélérera le lancement de fonctions innovantes, s'efforçant de promouvoir une application plus large du BTC dans le domaine DeFi.

Conclusion : le bitUSD pourrait devenir le pivot clé pour tirer parti du marché haussier du BTCFi

Selon données du site DefiLlama MakerDAO, le plus grand émetteur de pièces stables sur-collatéralisées de l'écosystème Ethereum, a un total de TVL de 1104,44 milliards de TP et plus de 500 000 adresses de détention de devises en chaîne. En comparaison, bitSmiely, qui occupe fermement la position de leader de la piste des pièces stables sur-collatéralisées de l'écosystème BTC, a encore un grand potentiel de développement ultérieur. Avec le soutien de bitUSD, le système de circulation de valeur de la piste BTCFi est devenu plus mature et, associé aux conditions favorables existantes sur le marché, il pourrait devenir le pivot clé pour faire exploser le marché haussier de l'écosystème BTC.

Après tout, par rapport à MakerDAO, qui utilise Ethereum comme garantie, la garantie choisie par bitSmileys est l'or numérique BTC, qui a une valeur marchande plus élevée, une meilleure liquidité et une plus grande demande. Il ne fait aucun doute que l'expansion progressive de la piste BTCFi stimulera également la croissance rapide de bitSmiley TVL, et son jeton SMILE devrait également suivre les traces du jeton MKR de MakerDAO et créer un miracle de richesse qui n'est pas moins que l'augmentation folle de MKR jusqu'à 50 fois lorsqu'il sera en ligne.

Il y a toujours des gens qui disent que s'ils pouvaient remonter le temps, ils le feraient. défiLes investisseurs peuvent désormais saisir l'opportunité de gagner de l'argent avec Ethereum, UNI, MKR et d'autres tokens ; et maintenant, bitUSD de bitSmiley est devenu le « leader des stablecoins natifs sur-collatéralisés sur la piste BTCFi ». La question de savoir si cette opportunité peut être saisie dépend toujours du choix subjectif de chaque utilisateur du marché.

Cet article provient d'Internet : Lorsque BTC rencontre MakerDAO, comment bitSmiley libère-t-il la liquidité mondiale de BTCFi ?

En lien : Crise de l'IA des subprimes : revisiter la cryptographie et l'IA

Si vous vous intéressez à l'IA dans l'industrie de la cryptographie ou à l'IA dans l'Internet traditionnel, vous devez réfléchir sérieusement à l'avenir de cette industrie. L'article est assez long, si vous n'avez pas de patience, vous pouvez partir immédiatement. Ce que j'écris dans cet article n'a pas pour but de répandre le scepticisme ou de critiquer, mais plutôt de fournir une évaluation sobre de notre situation actuelle et de la direction que notre chemin actuel pourrait prendre. Je pense que le boom de l'IA - plus précisément, le boom de l'IA générative - (comme je l'ai déjà soutenu) n'est pas durable et finira par s'effondrer. Je crains également que ce crash ne soit dévastateur pour les grandes entreprises technologiques, ne porte gravement atteinte à l'écosystème des startups et n'érode davantage le soutien du public à la technologie…