Édition spéciale d'analyse macro SignalPlus : Record #45

La semaine dernière, les données économiques américaines ont été relativement solides, avec un renforcement de l'IPC et de l'IPP. Le marché était initialement un peu hésitant quant à l'impact des données, mais a finalement déterminé que la tendance de l'inflation sous-jacente restait inchangée et que la tendance à la pentification de la courbe des taux se poursuivait. Le marché boursier américain a atteint un niveau record, les actions à bêta élevé et les devises ont encore cassé, et le marché s'attendait toujours à une baisse des taux de 25 points de base en décembre avec une probabilité de plus de 85%. Les stratèges macroéconomiques de Citis ont exprimé un optimisme extrême sur les actions, tandis que Goldman Sachs a relevé ses objectifs de prix pour les actions américaines et chinoises au cours des dernières semaines.

En Chine, la conférence de presse tant attendue du ministère des Finances a été mitigée, sans aucune mention claire de l'ampleur de la politique de relance, sans détails de mise en œuvre et sans aucune annonce de mesures visant à stimuler la consommation de détail. Bien que le minerai de fer, le pétrole brut et les actions A aient chuté en début de séance lundi, les prix ont fortement rebondi avant la pause déjeuner, et les fonds de détail chinois pourraient toujours maintenir une forte dynamique pour acheter en cas de baisse à court terme.

Sur le marché boursier américain, JPM a entamé la saison des résultats du troisième trimestre avec une très bonne performance. Le cours de l'action du géant bancaire a augmenté de 5% après avoir annoncé une augmentation inattendue des revenus d'intérêts et relevé ses prévisions de revenus. L'indice bancaire global KBW a également atteint son plus haut niveau depuis avril 2022. On s'attend à ce que la tendance à la pentification de la courbe des taux stimule également davantage la croissance des revenus du secteur bancaire au cours des prochains trimestres.

Du côté des cryptomonnaies, alors que le SPX a atteint de nouveaux sommets, les cryptomonnaies font exactement le contraire, les prix ayant toujours du mal à sortir d'une fourchette. Le marché boursier américain fait de son mieux pour pousser les prix des cryptomonnaies à la hausse, mais nous pensons toujours que le chemin vers des prix plus élevés sera long avant qu'un scénario plus excitant n'émerge. Alors que les prix restent bloqués dans une fourchette pendant une longue période, les traders préfèrent toujours vendre la volatilité et générer des gains.

Le prix du BTC a effectivement dépassé les 10 ...

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