Comment les élections américaines très attendues affecteront-elles le marché des crypto-monnaies ?

Auteur original : 1912212.eth, Foresight News

Il existe un proverbe dans l'ex-Union soviétique : vous ne vous intéressez peut-être pas à la politique, mais la politique s'intéresse beaucoup à vous. La politique a un impact indéniable sur les individus, les institutions, les entreprises et les opérations commerciales dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Le marché des crypto-monnaies ne fait pas exception.

La réduction de moitié du Bitcoin, qui a lieu tous les quatre ans, n’a eu que peu d’impact sur le prix du BTC. Alors, les élections américaines ont-elles un impact sur le marché des crypto-monnaies ? Tout d’abord, examinons l’impact des élections sur le marché financier traditionnel.

L’impact des élections sur les marchés financiers traditionnels

L'élection présidentielle américaine a toujours un impact significatif sur la tendance à court terme des actions américaines. Historiquement, il y a souvent de grandes fluctuations dans les mois précédant l'élection. Par conséquent, le marché choisit souvent d'attendre et d'attendre que les résultats soient annoncés avant de prendre des décisions importantes. Il convient de noter que les actions américaines affichent souvent de meilleurs résultats l'année suivant l'élection.

Il est intéressant de noter que les élections ont également un certain impact sur la tendance à court terme de l’or. Tout comme le marché boursier américain, l’or, en tant que fonds spéculatif, connaît également une demande plus élevée pendant les élections, de sorte qu’il continuera à augmenter dans les mois précédant les élections.

Bien que l'élection présidentielle américaine ait un impact significatif sur les actions américaines et l'or à court terme, elle n'a que peu d'impact sur leur évolution à long terme et n'a provoqué aucune anomalie sur le marché financier. En fait, à court terme, l'élection a peu d'impact sur la tendance du dollar américain et sur la macroéconomie.

En effet, la performance à moyen et long terme des marchés financiers est souvent influencée par des paramètres économiques tels que l’évolution de l’inflation. Le choix du président n’est pas un facteur déterminant.

À l'heure actuelle, le marché des cryptomonnaies, mené par Bitcoin, a atteint des milliers de milliards de dollars. Il est passé des actifs dits alternatifs à la vision dominante et n'est plus en marge. Bitcoin est également de plus en plus affecté par des facteurs macroéconomiques, notamment la liquidité du marché, les baisses et les hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale et les élections américaines.

Lorsque la Réserve fédérale réduit les taux d'intérêt et que la liquidité des capitaux mondiaux augmente considérablement, les prix du BTC continuent d'augmenter. La liquidité macroéconomique joue toujours un rôle décisif sur le marché des crypto-monnaies.

En outre, ces derniers mois, les données sur les salaires non agricoles et l'IPC, qui constituent une référence importante pour la décision de réduction des taux d'intérêt de la Fed, provoquent souvent une volatilité considérable sur le marché des crypto-monnaies à court terme une fois publiées. Le BTC est actuellement de plus en plus lié au marché macro-financier.

En tant qu’investisseur sur le marché des crypto-monnaies, l’influence des facteurs macroéconomiques ne peut plus être ignorée.

Les entreprises de crypto-monnaie continuent de faire des dons

Au fil des années, les sociétés de cryptographie ont continué à faire des dons aux politiciens américains.

En mai 2022, SBF s'était engagé à faire don de 100 à 100 milliards de dollars aux élections américaines de 2024. Avant même 2024, il a commencé à faire des dons importants. À la mi-octobre de cette année-là, les données de Bloomberg ont montré que les acteurs de l'industrie cryptographique avaient fait don de 84,1 millions de dollars à des politiciens américains, dont environ 841 millions de dollars provenaient de SBF et d'autres dirigeants de FTX.

Récemment, un e-mail de Wall Street a révélé que la famille de SBF était soupçonnée d'avoir détourné illégalement plus de 110 millions de dollars de fonds de clients de FTX pour influencer les élections de 2022, déclenchant de multiples poursuites judiciaires. L'e-mail détaillait l'implication du père de SBF, Joe Bankman, dans la formulation de stratégies financières liées aux dons politiques.

Après l'incident de FTX, les dons politiques provenant de l'industrie de la cryptographie ont beaucoup diminué, mais à l'approche de l'année électorale de 2024, les dons politiques ont recommencé à augmenter.

En mai de cette année, l'industrie de la cryptographie a fait don de 1094 millions de livres sterling pour les élections américaines de 2024, un record. Coinbase et Ripple Labs ont fait don respectivement de 1020,5 millions de livres sterling et de 1020 millions de livres sterling.

Les raisons pour lesquelles l'industrie de la crypto-monnaie continue de faire des dons pour les élections américaines peuvent être grossièrement divisées en plusieurs catégories. L'une d'entre elles est d'influencer les candidats à la présidence et les positions des responsables gouvernementaux sur les crypto-monnaies par le biais de dons. Après tout, la supervision politique a un impact important sur la légitimité des crypto-monnaies, les systèmes fiscaux et le développement de l'industrie. La deuxième raison est de protéger leurs propres intérêts contre les effets de la législation et de la supervision. En outre, les entreprises de crypto-monnaie utilisent également les dons pour accroître la notoriété de leur marque et établir de bonnes relations publiques.

Le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a prédit un jour que quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle de 2024, les crypto-monnaies aux États-Unis bénéficieront d'une réglementation favorable, et la plupart des politiciens américains ont tendance à soutenir l'innovation dans l'industrie de la crypto-monnaie.

Si les dons ont plus d’impact sur la politique et la réglementation, alors quel impact l’élection aura-t-elle sur le marché des crypto-monnaies ?

À long terme, l’impact n’est pas significatif

Le marché haussier de 2016 à mi-2020 s'est déroulé sous l'administration du républicain Trump, et de 2020 à 2024, c'était le démocrate Biden qui était au pouvoir. Le marché des cryptomonnaies dominé par le BTC a connu de forts marchés haussiers au cours de leurs administrations respectives.

Si l'on compte à partir de la période électorale jusqu'en septembre, le graphique ci-dessous montre que même si le prix du BTC fluctue, il offre toujours un certain rendement. Le rendement du marché est le plus élevé au début de l'administration Trump.

Le cycle du marché haussier de 2017 et le QE illimité lancé en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 ont entraîné d'énormes afflux de capitaux sur le marché des crypto-monnaies.

Au cours de son administration, Trump a mentionné le Bitcoin comme une crypto-monnaie sur Twitter, mais n’a pas approuvé sa valeur.

Sous l'administration Biden, il a continué à se montrer tolérant envers les cryptomonnaies. Après l'incident de FTX, la répression de la SEC américaine est devenue plus stricte. Cependant, dans l'ensemble, les États-Unis restent en position de leader en matière d'innovation technologique et d'afflux de capitaux dans le domaine de la cryptographie.

Le cycle haussier du marché en 2021 et l'approbation de l'ETF spot Bitcoin par la SEC américaine début 2024 ont également apporté une activité considérable au marché des crypto-monnaies. Au 11 septembre, l'afflux net total d'ETF spot BTC a atteint 10T17 milliards de dollars américains.

On peut constater qu’à en juger par les performances historiques du marché au cours des deux derniers cycles, que le candidat présidentiel républicain ou démocrate soit arrivé au pouvoir, cela n’a pas affecté la tendance à la hausse du marché des crypto-monnaies.

Bien que l'élection ait un impact limité, les facteurs clés qui auront un réel impact à long terme sur le marché des crypto-monnaies restent le développement technologique de l'industrie, les décisions prises lors des réunions de la Réserve fédérale et d'autres facteurs clés.

À court terme, l’impact est plus important

Bien que son impact sur les élections ne soit pas significatif à long terme, il a montré un impact considérable à court terme.

Le 14 juillet au matin, le candidat Trump a été assassiné. Le BTC a augmenté de 2% ce jour-là, franchissant la barre des $60 000, et a encore augmenté de 6% le lendemain pour atteindre environ $65 000, puis a fluctué à la hausse.

Le 28 juillet, Trump a assisté à la conférence Bitcoin très attendue. Ensuite, le marché s'est arrêté et des nouvelles négatives ont émergé après que toutes les nouvelles positives aient été publiées. Le 29 juillet, Bitcoin a commencé à décliner complètement après avoir franchi la barre des 100 000 TP10T70,000, et il y a même eu des ventes de panique début août.

Le 23 août, lorsque le candidat indépendant à la présidence Robert Kennedy Jr. a suspendu sa campagne et soutenu Trump, le Bitcoin est passé de $60 000 à environ $65 000, soit une augmentation en une seule journée de plus de 6%.

Lors des récents débats entre candidats à la présidence américaine, la réaction du marché a été généralement froide, car ni Harris ni Trump n’ont mentionné les crypto-monnaies.

Le jour de l'élection présidentielle américaine a généralement lieu le premier mardi de novembre tous les quatre ans. Ce jour est appelé Election Day. Par conséquent, le prochain nœud temporel très important est le 5 novembre. D'ici là, le BTC pourrait connaître des fluctuations drastiques après la publication des résultats des élections.

Au cours du cycle précédent, lorsque l'application stricte de la loi par la SEC américaine a eu des effets négatifs et provoqué une baisse, il s'agissait souvent du creux à court terme du marché. Lorsque la poussière retombe sur l'élection présidentielle américaine et que tout est acquis d'avance, les fonds attentistes du marché des crypto-monnaies changent leur style hésitant et commencent à parier avec audace.

Les élections américaines placent Polymarket au centre de la scène

Personne ne s'attendait à ce que le marché des pronostics devienne si populaire cette année. En tant que plateforme de paris, les utilisateurs peuvent directement parier sur leurs choix avec la crypto-monnaie, et le contenu comprend tout : le sport, la culture, l'économie, la crypto-monnaie, les résultats des élections, etc.

Ce qui a vraiment fait exploser Polymarket, c'est l'événement le plus brûlant de l'élection présidentielle américaine de cette année. Le taux de victoire de Trump après l'assassinat, le taux de retrait de Biden et le taux de victoire de Harris après sa participation à l'élection ont provoqué des fluctuations de données dans diverses déclarations et débats.

Selon les données de Dune, le volume de transactions de Polymarkets en août a atteint 110472 millions de TP en hausse de plus de 201 TP en glissement mensuel. En outre, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a dépassé les 63 000, un record, en hausse de plus de 421 TP en glissement mensuel. Le nombre de nouveaux utilisateurs en août a atteint 71 000, un record également.

Les trois données ont atteint des sommets records, ce qui a valu à Polymarket une large attention du marché. Actuellement, ses données de prédiction électorale sont souvent citées par Bloomberg, CNBC et d'autres médias, attirant une large attention en dehors du cercle.

Le fondateur de 1confirmation a écrit un jour que la vérité du marché est difficile à trouver et qu'il est très important pour Polymarket de montrer la véritable vision du marché à travers des paris en argent réel. Le marché semble constamment reconnaître qu'après les élections de novembre, les marchés de l'actualité, de la culture, du sport et autres deviendront des pistes plus populaires. Polymarket est très adapté à tout endroit où il existe des différences.

Polymarkket a profité de l'événement électoral américain pour créer un effet hors cercle et peut être considéré comme l'un des exemples les plus réussis de produits de cryptage.

résumé

En résumé, les élections américaines auront un certain impact sur la réglementation et les politiques de l'industrie de la cryptographie, mais il n'y aura pas de changements majeurs. Les élections auront également un certain effet stimulant sur certains protocoles de produits tels que Polymarket. En termes de conditions de marché, l'impact à long terme n'est pas significatif, mais à des moments importants, il entraînera toujours des fluctuations à court terme sur le marché.

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