Analyse des données sur les opérations des six principaux teneurs de marché avant et après le krach de 1985

Original | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

Auteur : Golem ( @web3_golem )

Outre l'influence des facteurs macroéconomiques tels que les marchés financiers traditionnels, les ventes du principal teneur de marché Jump Trading étaient autrefois considérées comme un facteur important à l'origine de la baisse de 85 %.

Alors, avant et après la vente du Jump, quelles mesures ont pris les autres grands teneurs de marché des crypto-monnaies ? Ont-ils suivi le mouvement et vendu de l'ETH, conservé une grande quantité de pièces stables pour se couvrir contre les risques ou acheté des actifs de haute qualité au plus bas ? Odaily Planet Daily analysera les adresses publiques des six autres grands teneurs de marché du point de vue des données, analysera leurs changements de position avant et après le crash de 85, et les résumera, dans l'espoir de fournir aux lecteurs quelques références dans les changements perfides du marché.

GSR Markets : poursuite des ventes d'ETH

Avant le krach de « 85 » (8.1-8.5)

Avant le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, la valeur nette totale de l'adresse publique sur la chaîne GSR Markets a diminué du 1er au 5 août. Les principaux changements ont été : Les avoirs en ETH ont diminué de plus de 706, les avoirs en STETH ont diminué de 300, les avoirs en stablecoin USDC ont diminué de plus de 3,34 millions et les avoirs en L3 ont diminué de plus de 8,56 millions. Les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Évolution des positions ouvertes de GSR Markets du 1er au 5 août (données mises à jour quotidiennement à 0h00 UTC, source : ARKHAM)

Dans le même temps, une analyse distincte des avoirs en ETH a révélé que GSR Markets avait transféré plus de 1 000 ETH vers des bourses telles que Binance entre le 1er et le 2 août.

Modifications des adresses publiques des avoirs en ETH sur la chaîne de GSR Markets (Source : ARKHAM)

GSR Markets a transféré ETH à la bourse entre le 1er et le 2 août

Après le krach de « 85 » (8,5-8,6)

Après le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, l'adresse publique en chaîne de GSR Markets réduisait toujours ses avoirs de plus de 100 ETH, mais la réduction des autres altcoins n'était pas évidente.

Évolution des positions ouvertes de GSR Markets du 5 au 6 août (données mises à jour quotidiennement à 0h00 UTC, source : ARKHAM)

résumé

À partir des données de changement de position sur la chaîne, on peut voir que GSR Markets a très probablement suivi Jump pour vendre de l'ETH avant le crash de 85, et a continué à réduire ses avoirs après le crash. Les stablecoins ont toujours été la principale position de GSR Markets en tant qu'actif refuge, ce qui peut indiquer qu'il n'est toujours pas optimiste quant aux perspectives du marché.

Amber Group : Ventes paniquées d'ETH pendant le krach

Avant le krach de « 85 » (8.1-8.5)

Avant le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, la valeur nette totale des adresses publiques d'Amber Groups sur la chaîne a augmenté du 1er au 5 août. Les principaux changements ont été les suivants : les avoirs en ETH ont augmenté de plus de 11 500 et les avoirs en stablecoin USDC ont augmenté de 500 000. Les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Avoirs du Groupe Amber du 1er au 5 août (données mises à jour à 0h00 UTC tous les jours, source : ARKHAM)

Après le krach de « 85 » (8,5-8,6)

Après le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, l'adresse publique en chaîne d'Amber Group a vendu une grande quantité d'ETH, avec un total de plus de 13 000 ETH vendus, dont près de la moitié ont été transférés vers des échanges.

Modifications des adresses publiques sur la chaîne ETH d'Amber Group (Source : ARKHAM)

Amber Group a transféré une grande quantité d'ETH vers les bourses entre le 5 et le 6 août

résumé

D'après les changements de position ci-dessus, nous pouvons voir qu'Amber Group n'avait pas beaucoup de prémonition avant le crash, et n'a pas non plus suivi Jump pour vendre, mais a plutôt augmenté ses avoirs en ETH. Cependant, lorsque le crash de 85 s'est produit, Amber Group a transféré tout l'ETH qu'il avait augmenté quelques jours auparavant, et plus de la moitié de celui-ci est allé directement à la bourse. Les changements de position d'Amber Group montrent que, par rapport aux autres teneurs de marché, il n'avait pas anticipé l'arrivée du cygne noir, mais ressemblait davantage à un trader ordinaire qui était influencé par le marché.

Groupe B2C 2 : Réduction massive de tous les tokens

Avant le krach de « 85 » (8.1-8.5)

Avant le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, la valeur nette totale des adresses publiques de la chaîne B2C 2 Group a augmenté du 1er au 5 août. Les principaux changements ont été : Les avoirs en ETH ont augmenté de 4 650, les avoirs en BTC ont augmenté de 531,52 et 216 500 UNI, 23 000 COMP et 32 000 DAI ont également été ajoutés Les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Evolution de la position du Groupe B2C 2 du 1er au 5 août (données mises à jour à 0h00 UTC tous les jours, source : ARKHAM)

Après le krach de « 85 » (8,5-8,6)

Après le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, le groupe B2C 2 a réduit ses avoirs de presque tous les jetons et les a échangés contre des actifs stablecoin pour se couvrir contre les risques. BTC a réduit ses avoirs de plus de 1 000, ETH a réduit ses avoirs de plus de 19 000, BNB a réduit ses avoirs de plus de 4 000, LINK a réduit ses avoirs de plus de 59 000 et COMP a réduit ses avoirs de plus de 23 000. Les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Changement de position des groupes B2C 2 du 5 au 7 août (données mises à jour à 0h00 UTC tous les jours, source : ARKHAM)

Dans le même temps, une analyse distincte de l'ETH a révélé que B2C 2 Group a transféré une grande quantité d'ETH à Robinhood, Coinbase et certaines adresses inconnues de la chaîne entre le 5 et le 6 août.

Évolution des avoirs des adresses publiques sur la chaîne ETH du groupe B2C 2 (Source : ARKHAM)

Amber Group a transféré une grande quantité d'ETH à Robinhood et à d'autres adresses inconnues du 5 au 6 août

résumé

À partir des données de détention ci-dessus, nous pouvons voir que B2C 2 Group n'a pas suivi Jump pour réduire ses avoirs en ETH avant le crash de 85, mais a plutôt augmenté ses avoirs ; cependant, après le crash, il a rapidement réduit presque tous ses jetons, mais la plupart d'entre eux ont été transférés vers des adresses inconnues. Bien qu'il n'y ait aucune preuve évidente qu'il soit en vente, la position la plus importante actuellement détenue par B2C 2 Group est le stablecoin refuge, ce qui reflète également indirectement qu'il n'est pas très optimiste quant aux perspectives du marché.

Participations actuelles du Groupe Amber

Wintermute : Nous avons augmenté nos avoirs avant et après le crash

Avant le krach de « 85 » (8.1-8.5)

Avant le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, la valeur nette totale des adresses publiques de la chaîne Wintermute augmentait du 1er au 5 août. Les principaux changements ont été : Les avoirs en stablecoins USDT et USDC ont augmenté de plus de 104 millions, les avoirs en ETH ont augmenté de plus de 14 930, les avoirs en WBTC ont augmenté de 104,74 et les avoirs en PEPE ont également augmenté de 4 millions Les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Réserves de Wintermutes du 1er au 5 août (données mises à jour à 0h00 UTC tous les jours, source : ARKHAM)

Après le krach de « 85 » (8,5-8,6)

Après le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, les adresses publiques de la chaîne Wintermute non seulement n'ont pas vendu un grand nombre de titres, mais ont continué à augmenter leurs avoirs. Les principaux changements sont : Les avoirs en stablecoins USDT et USDC ont augmenté de plus de 62 millions, les avoirs en WBTC ont augmenté de 131,5 et 329,8 billions de PEPE et 690 000 DAI ont également augmenté Les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Réserves de Wintermutes du 5 au 6 août (données mises à jour à 0:00 UTC tous les jours, source : ARKHAM)

Dans le même temps, une analyse distincte de l'ETH a révélé que les avoirs en ETH sur la chaîne de Wintermute n'ont pas changé de manière significative pendant le crash de 85 et la vente à grande échelle d'ETH de Jumps, et que le total des avoirs dépassait toujours 16 000.

Modifications des adresses publiques sur la chaîne ETH de Wintermute (Source : ARKHAM)

résumé

Bien que Wintermute ait augmenté ses avoirs en pièces stables pour se couvrir contre les risques avant le crash, il a également augmenté ses avoirs en ETH ; dans le même temps, après le crash, en plus d'ajuster ses avoirs en pièces stables pour se couvrir contre les risques, il a continué à augmenter ses avoirs en BTC, et il n'y a pas eu de sortie importante d'ETH qui était auparavant entré. À en juger par ces données de changement de position sur la chaîne, Wintermute ne semble pas avoir eu de réaction de panique violente au crash de 85 et à la vente de Jump, et était relativement optimiste quant aux perspectives du marché.

Flow Traders : Vendez de l'ETH mais achetez du BTC au plus bas

Avant le krach de « 85 » (8.1-8.5)

Avant le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, la valeur nette totale de l'adresse publique sur la chaîne Flow Traders diminuait du 1er au 5 août. Les principaux changements ont été : Les avoirs en ETH ont diminué de 633,93 pièces, les avoirs en BTC ont diminué de 142,69 pièces et les avoirs en stablecoins ont diminué et ont changé de manière significative. Les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Évolution des positions de Flow Traders du 1er au 5 août (données mises à jour à 0h00 UTC tous les jours, source : ARKHAM)

Dans le même temps, une analyse distincte de l'ETH a révélé que l'adresse publique de la chaîne Flow Traders a augmenté ses avoirs en ETH le 31 juillet, mais a transféré plus de 7 000 ETH vers la bourse du 1er au 2 août.

Évolution des avoirs des adresses publiques sur la chaîne ETH de Flow Traders (Source : ARKHAM)

Flow Traders a transféré une grande quantité d'ETH vers les bourses entre le 1er et le 2 août

Après le krach de « 85 » (8,5-8,6)

Après le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, l'adresse publique de la chaîne Flow Traders a commencé à augmenter ses avoirs en BTC en grande quantité, de 797,31 à 1 650, soit un total de 852,69 ; dans le même temps, elle a également augmenté ses avoirs de plus de 750 MKR, tandis que les avoirs en stablecoins sont restés inchangés. Les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Évolution des positions de Flow Traders du 5 au 6 août (données mises à jour à 0h00 UTC tous les jours, source : ARKHAM)

résumé

Les traders de Flow semblaient avoir anticipé le crash et les adresses publiques sur la chaîne ont réduit leurs avoirs à l'avance. En particulier, une grande quantité d'ETH a été transférée sur la chaîne la veille, mais a ensuite été transférée en grande quantité sur la bourse le lendemain. S'il s'agissait d'une vente, ce serait une échappatoire parfaite au sommet. Dans le même temps, les traders de Flow avaient toujours confiance dans le BTC après le crash et ont augmenté leurs avoirs de plus de 800 pièces au total.

À en juger par les données de changement de position sur la chaîne, les traders de Flow ont effectué des opérations d'échappement de l'ETH et de pêche au fond du BTC avant et après le crash de 85 et pendant la vente du Jump. L'excellent trading en a fait l'un des bénéficiaires de cette fluctuation du marché.

DWF Labs : tenir un imitateur et ne pas bouger

Avant le krach de « 85 » (8.1-8.5)

Avant le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, l'adresse publique sur la chaîne de DWF Labs détenait principalement des altcoins, et les avoirs les plus importants étaient TRADE, GALA, DEXE, etc. Bien que la dépréciation passive de la valeur nette d'inventaire ait diminué, il n'y a pas eu de flux évident de jetons, et les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Les avoirs de DWF Labs changent du 1er au 5 août (données mises à jour à 0h00 UTC tous les jours, source : ARKHAM)

Après le krach de « 85 » (8,5-8,6)

Même après le crash de 85, selon les données d'ARKHAM, les avoirs en adresses publiques sur la chaîne de DWF Labs n'ont pas beaucoup changé ou changé. Les données détaillées sont présentées dans la figure ci-dessous.

Les avoirs de DWF Labs changent du 5 au 6 août (données mises à jour à 0h00 UTC tous les jours, source : ARKHAM)

Dans le même temps, une analyse distincte des changements dans les avoirs en ETH a révélé que l'ETH détenu par l'adresse publique sur la chaîne de DWF Labs n'a pas changé de manière significative avant et après le crash.

Modifications des adresses publiques des avoirs en chaîne ETH de DWF Labs (Source : ARKHAM)

résumé

À partir des données sur les avoirs ci-dessus, on peut voir que même si le marché des crypto-monnaies a connu une forte baisse et que d'autres teneurs de marché opèrent, DWF Labs appartient au groupe qui se couche à plat. Même si Bien qu'elle possède de nombreux altcoins, elle ne les échange toujours pas contre des stablecoins et d'autres actifs pour se couvrir contre les risques. Cela peut être dû au fait qu'elle est optimiste quant à l'avenir du marché ou qu'elle a suffisamment confiance dans les altcoins qu'elle détient.

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