Les parachutages ne sont pas morts, mais ne courez pas trop après les projets en vogue

Article original de Axel Bitblaze

Traduction originale : TechFlow

Avec tous les principaux largages aériens comme $ZRO et $ZK Maintenant que tout est terminé, le sentiment autour des largages aériens semble s'être un peu refroidi. Alors, la bêta des largages aériens est-elle terminée ? Vaut-il toujours la peine d'être cultivé ? Quelle est la prochaine étape pour les largages aériens ? Je partagerai mes réflexions dans cet article.

Quelle est la prochaine étape pour le largage aérien ?

Il y a quelques mois, j'ai écrit un article sur « Actuel Largage aérien Dans « Bêtas », j’ai mentionné qu’il y avait trois projets majeurs de largage aérien qui n’avaient pas encore été lancés. Maintenant qu’ils sont tous terminés, voici mes réflexions sur les bêtas à venir.

( Voir le tweet pour plus de détails)

Les parachutages sont-ils morts ?

La réponse courte est non. La réponse la plus longue est que les parachutages varient.

On peut comprendre que dans les jeux, il y aura toujours des cheats ou des stratégies trop puissantes, et lorsque trop de joueurs commenceront à les utiliser ou à en abuser, elles finiront par être affaiblies.

Il en va de même pour les largages aériens, les anciennes méthodes seront affaiblies, mais cela ne signifie pas que le jeu est terminé.

Avant de commencer, analysons d’abord quels facteurs ont le plus grand impact sur les largages aériens et comment les utiliser :

• Financement et valorisation ;

• l’ampleur du battage médiatique et de la dilution ;

• Sentiment du marché et FDV au moment de la publication ;

Il y a beaucoup de bruit autour du lancement du FDV, mais je pense que c'est une énigme plus importante :

• Les investisseurs particuliers souhaitent que les projets soient répertoriés avec une faible FDV afin de pouvoir enchérir sur de nouveaux jetons et réaliser des bénéfices.

• L'équipe de largage aérien espère obtenir un FDV élevé afin de pouvoir vendre les jetons lorsqu'ils seront libérés.

Le projet s'articule autour de deux axes :

• Investisseurs particuliers : « Vos jetons sont trop chers et je ne fournirai pas de liquidité de sortie aux traders. »

• Le Parti/la Communauté Mao : Proposez-le à un bon prix FDV, sinon le largage aérien sera dérisoire, et nous vous tromperons gravement.

La situation actuelle ? C'est une bataille entre le projet et les hackers.

L'équipe du projet a essayé d'éviter de laisser les investisseurs sortir facilement, tout en essayant de plaire aux investisseurs particuliers en listant le projet à une FDV inférieure.

Aujourd'hui, même T1 CEX préfère émettre des tokens avec une FDV inférieure. Les investisseurs particuliers gagnent, vous obtenez des valorisations VC sans acquisition de droits.

C'est le cas du tout récemment lancé $ZK et $ZRO , en fonction des conditions du marché bien sûr.

Je pense qu'ils ne veulent pas donner aux collectionneurs d'argent un prix de sortie élevé, mais veulent plutôt vendre à une valorisation inférieure et ensuite revendre en grande quantité plus tard, comme $SEI et $SUI a fait.

Bien que la situation de $W , $DYM et $STRK c'est différent, ils ont été lancés à un FDV (valorisation entièrement diluée) extrêmement élevé et ont progressivement perdu de la valeur.

Ceux qui ont reçu le largage aérien sont contents, mais il n'y a presque pas d'acheteurs sur le marché à ces niveaux de valorisation. Même le jalonnement n'a pas réussi à empêcher la valeur de $W de tomber.

Le facteur 1 n’est donc pas vraiment sous notre contrôle. Nous devons nous concentrer sur les facteurs que nous pouvons contrôler.

La raison pour laquelle je dis qu’il s’agit d’un bon ajustement et d’un changement de stratégie est que l’environnement actuel du marché a été sévèrement gonflé par rapport à certaines normes, ce qui a entraîné un déséquilibre sur le marché.

Je me souviens du même scénario au début de l'ère des ICO, lorsque la plupart des IDO (Initial Decentralized Exchange Offerings) étaient capables d'atteindre des rendements de 100 à 500x et que les gens pouvaient gagner beaucoup d'argent avec un investissement de $50-100.

La même chose s'est produite avec les premiers airdrops, où en dépensant $50-100 en frais, nous avons pu obtenir un retour sur investissement de 100x sur les jetons airdroppés, soit l'équivalent de $5 000 de bénéfices.

Plus tard, cela a évolué vers une situation de paiement pour gagner :

• Pour IDO : misez nos jetons Launchpad pour obtenir votre allocation.

• Pour les largages aériens : fournissez des liquidités sur notre chaîne/protocole et bloquez les fonds.

Quels sont les inconvénients ?

Avec les IDO, lorsque la musique s'arrête, les tokens perdent de la valeur. Avec les airdrops, il faut prier pour que le protocole ne soit pas piraté.

Quoi qu'il en soit, passons à autre chose.

Les projets peuvent choisir de faire des largages aériens linéaires, ce qui n'est pas idéal pour les investisseurs à petit capital, c'est donc un autre dilemme.

Si vous disposez de suffisamment de fonds, Linear Airdrop pourrait être fait pour vous.

( Voir le tweet pour plus de détails)

Pour les investisseurs à faible capital :

À mesure que l’environnement du marché évolue, nous devons changer certaines habitudes :

• Arrêtez de courir après les parachutages populaires de manière excessive.

• Arrêtez d'utiliser ces tableaux de bord Dune inutiles pour vérifier les classements, ils ne font que gonfler des mesures aléatoires.

Aucun de vos protocoles préférés n’utilise ces mesures.

Je pense que ces tableaux de bord vous mettent simplement dans un état d'esprit où vous pensez « je ne fais pas bien mon travail » et vous vous retrouvez alors pris dans un cercle vicieux de gaspillage d'argent et de temps inutiles en essayant de répondre à des critères aléatoires afin d'obtenir un meilleur classement.

Pour les agriculteurs à faible capital, il existe deux stratégies :

• Attaques Sybil sur les allocations de bas niveau : capture de petites allocations via plusieurs comptes.

• Recherchez des projets qui ne sont pas trop populaires mais qui ont un bon financement et participez tôt.

Je pense que jouer avec des allocations de niveau inférieur est une bonne stratégie de risque et de récompense où vous dépensez moins d'argent et de temps tout en obtenant un bon rendement.

Historiquement, les cas réussis d’allocation de bas niveau :

• Etherfi : Le dernier jour de dépôts vous a rapporté $900.

• Eigenlayer : Investir seulement $1 dans Eigenlayer vous a rapporté 110 jetons.

• Jupiter : 200 $JUP jetons et $WEN pour seulement quelques interactions avec Solana.

Imaginez que dépenser $50 sur Pendle YT vous donne droit à $800 de $ETHFI et 110 $EIGEN .

Même dans le pire des cas, où les objets sont distribués de manière complètement linéaire, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps ni d'argent dans l'agriculture de bas niveau, donc la déception ne sera pas trop grande.

Pour ceux qui ont investi dans des projets de haut niveau (tels que $ZRO ) pendant longtemps:

Si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a une mission de bas niveau similaire, cela pourrait ne pas en valoir la peine.

Facteur 2 : Dilution (ou le nombre de personnes qui achètent la plateforme)

À mesure que le nombre de participants augmente, la dilution devient réelle et rapide.

La tendance suivante est donc de se tourner vers des projets agricoles qui ont permis de récolter une somme d’argent considérable mais qui ne sont pas très populaires (ils sont nombreux).

Moins il y a de freeloaders, plus de jetons sont alloués à chaque portefeuille.

Dans ce cas, la FDV (évaluation entièrement diluée) n’est pas si importante puisque les jetons sont essentiellement distribués à un petit nombre d’agriculteurs.

@KintoXYZ a fait un travail similaire et peut avoir de bons résultats.

Exemple : Supposons qu'il y ait deux projets qui larguent chacun 5% de leur approvisionnement

• Projet chaud : Attribué à 100 000 personnes, une FDV (valorisation entièrement diluée) élevée est nécessaire pour satisfaire ces 100 000 personnes.

• Projet impopulaire : Attribué à 10 000 personnes, seul un FDV raisonnable est requis.

La vraie question est : comment trouver ces trésors ?

Le meilleur outil pour cela est Cryptorank .

Utilisez des filtres, par exemple, si vous souhaitez rechercher des projets qui n'ont pas de jeton sur Solana, accédez à Filtres > Écosystème Sol.

Vous devez maintenant filtrer davantage en fonction du type de protocole que vous souhaitez exploiter.

(Voir vidéo pour plus de détails)

Je filtre généralement par : Bridge/Finance décentralisée (DeFi)/Échange décentralisé (DEX), car ces protocoles ont plus d'interactions sur la chaîne et une participation précoce peut laisser une bonne empreinte.

(Voir vidéo pour plus de détails)

Une fois que vous avez trouvé un projet, vérifiez son activité : Regardez l'activité de son profil : Y a-t-il des événements en cours ? Combien de personnes y participent ?

Quels projets sont les plus susceptibles de lancer un token ?

De nombreux protocoles ont levé des financements importants, mais leur valorisation est inconnue.

Je les priorise dans l'ordre suivant :

• Projets avec des valorisations connues : cela peut vous donner une idée approximative de la FDV au lancement.

• Projets soutenus par des VC spécifiques : plus d'informations à ce sujet dans les prochains articles.

Certains VC sont des choix évidents. J'ai l'intention d'écrire un article à ce sujet, mais du point de vue du largage aérien, je suis principalement intéressé par les projets suivants soutenus par des VC : Jump, Binance et Multicoin Capital.

La plupart de ces VC investissent évidemment pour les tokens, et les projets soutenus par Binance se portent bien ces derniers temps.

Factoriooo insolite : Deuxième tour de largage aérien

Je ne pense pas que nous ayons encore vu une vague de ce type de largages aériens, mais ils ont du potentiel et j'ai vu cette stratégie bien fonctionner.

80% de personnes ont quitté le protocole après le premier événement de génération de jetons (TGE) car elles n'ont reçu qu'une petite quantité de jetons, mais certaines personnes sont restées.

Nous rions tous de ces chiffres post-TGE, mais cela signifie-t-il qu’il y a moins de voleurs d’argent aujourd’hui ?

Même si une pièce est mal lancée, il y a toujours de l'espoir qu'elle rebondisse et fonctionne bien comme $SEI a fait.

Il est possible de rechercher des projets qui alloueront une grande quantité d'approvisionnement au deuxième tour. Par exemple :

• Parcl : Il est très facile de monter en grade via les LP maintenant car le PVP est terminé et si Solana monte, il peut encore monter.

• Wormhole : Le prochain airdrop communautaire sera débloqué dans quelques semaines, le volume des échanges est très faible en ce moment.

  

Facteur final : avantages et recherche

La dilution est désormais réelle, contrairement au largage aérien original, où la sensibilisation était plus faible.

Il est préférable de s'impliquer tôt, de faire des recherches approfondies sur le projet, de vérifier si le livre blanc mentionne un token. Obtenez des rôles/OAT précoces.

Même si cela se dilue plus tard, cela n'a pas d'importance. Nous nous souvenons que lorsque nous avons partagé Elixir sur Discord, personne ne s'y intéressait à l'époque, mais il est devenu populaire plus tard. Mais nous avons obtenu quelques premiers rôles à ce moment-là et avons laissé une empreinte initiale, ce qui pourrait aider le largage aérien.

Par exemple : Lista DAO a fourni un joli airdrop aux premiers détenteurs d'OAT.

Dans l'environnement de marché actuel, il est essentiel d'extraire une valeur maximale et il n'existe pas de raccourcis. De nombreux projets vous rapporteront des milliers de dollars en largages aériens avec un faible investissement.

La priorité est donnée aux projets qui sont sur le point de démarrer, plutôt qu’aux projets à moyen ou long terme de deux ans.

Transférer les gains à quatre chiffres vers des sujets ou des tendances brûlants comme les pièces de monnaie mèmes et l'IA plutôt que vers des projets plus importants liés aux chats.

Si vous êtes débutant ou un investisseur à faible capital, la meilleure stratégie est :

• Obtenez des airdrops à trois ou quatre chiffres avec un faible investissement.

• Transférez ces gains vers des sujets tendance comme les pièces mèmes, l'IA, etc. au lieu de projets de largage aérien plus importants comme ZRO et ZK.

Nous sommes proches du creux du marché et les altcoins sont sur le point de commencer à augmenter de manière significative. N'abandonnez pas et ne bloquez pas vos liquidités dans des gains inutiles à long terme.

Il est relativement facile de gagner de l’argent dans un marché en hausse à sens unique.

En conclusion, les parachutages aériens ne sont pas morts.

• Mais n'en faites pas trop en poursuivant des largages aériens juste pour le tableau de bord de Dune.

• Essayez de jouer des allocations de faible niveau (avec un bon rapport risque-récompense).

• Les projets de recherche qui ne sont pas populaires mais qui sont bien financés et qui ont d'excellents produits, et participent le plus tôt possible.

Cet article provient d'Internet : les parachutages ne sont pas morts, mais ne courez pas trop après les projets en vogue

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