Édition spéciale d'analyse macroéconomique de SignalPlus : crise de l'euro

La politique mondiale est de nouveau au centre des débats, le président français Macron ayant annoncé de manière inattendue la dissolution du Parlement et la tenue de nouvelles élections après la défaite cuisante de ses alliés aux élections européennes de la semaine dernière. Le RN/Rassemblement national dirigé par Marine Le Pen a fait des progrès significatifs dans les sondages, ce qui semble indiquer que le parti d'extrême droite devrait remporter la majorité absolue aux élections du 30 juin, augmentant le risque d'un Brexit français et le ministre actuel des Finances a également mis en garde contre une possible crise financière.

La montée du NR marque une période de turbulences dans la politique européenne, les partis d’extrême droite ayant enregistré des gains significatifs par rapport aux principaux partis au pouvoir sous la pression des politiques d’immigration et de la hausse du coût de la vie. Cette année a été historique pour les élections démocratiques, avec plus de 70 pays à travers le monde qui ont organisé des élections fédérales et des politiciens de droite qui ont gagné des voix en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Argentine et ailleurs. Est-ce un avant-goût des prochaines élections américaines qui se tourneront davantage vers des questions nationalistes ? Il semble bien que ce soit le cas.

Le sentiment du marché s'est détérioré dès le début, d'abord sur les actions et obligations françaises, puis s'est rapidement propagé au marché du crédit. Le spread des CDS américains à 5 ans de qualité investissement s'est élargi de 2,5 écarts-types en peu de temps. La liquidité du marché était globalement faible et le flux de capitaux à sens unique en provenance d'Europe, destiné à réduire les risques, a mis la pression sur les sommets historiques du marché du crédit américain.

Les autres actifs macroéconomiques sont restés pour la plupart stables, le SPX et le Nasdaq oscillant toujours près de leurs plus hauts depuis le début de l'année grâce à l'optimisme de l'IA, mais le problème du rétrécissement du groupe leader reste évident, seules les actions liées à l'IA se démarquant.

Les données économiques de vendredi dernier n'ont pas aidé, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'établissant à 65,6, bien en dessous des 72 attendus et du niveau le plus bas depuis novembre. Les attentes en matière d'inflation évoluent également dans la mauvaise direction, la médiane des attentes d'inflation sur 5 à 10 ans étant bloquée à 3,3%, tandis que la moyenne à long terme a grimpé à 5,3%, le niveau le plus élevé depuis 1994.

Le sentiment du marché des crypto-monnaies est resté modéré la semaine dernière, avec un manque de catalyseurs et une faible performance des prix, avec une série de liquidations lentes de contrats à terme longs au cours des deux dernières semaines. Les crypto-monnaies ont également enregistré une faible performance trimestrielle par rapport à la hausse générale des actions mondiales, des matières premières et même de l'or, en baisse de 5%, et une baisse des adresses Bitcoin nouvellement enregistrées depuis le début de l'année, ce qui est cohérent avec notre thèse à long terme selon laquelle le rallye actuel est différent des cycles précédents et est principalement motivé par l'intérêt de TradFi pour quelques jetons (ou même uniquement BTC), tandis que l'influence des crypto-monnaies elles-mêmes diminue à mesure que l'intérêt général des investisseurs se tourne vers le prochain point chaud (IA), et les constructeurs restants de l'industrie se concentrent principalement sur l'amélioration de l'efficacité de la blockchain et des marchés financiers. Par rapport au thème de l'enrichissement du jour au lendemain auquel les crypto-monnaies sont habituées, ces projets ont des objectifs ambitieux, mais prennent généralement plus de temps. Qui a dit que les crypto-monnaies ne pouvaient pas être plus matures ?

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Cet article provient d'Internet : SignalPlus Macro Analysis Special Edition : Crise de l'euro

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