Analyse macro de SignalPlus (20240606) : les flux entrants de l'ETF BTC ont dépassé 10T1,2 milliard en deux jours

L'appétit pour le risque s'est maintenu en raison de la faiblesse des chiffres de l'emploi ADP (152 000 contre 175 000) et de la composante emploi de l'indice PMI des services américains. Les personnes interrogées ont cité « l'ajustement de nos stratégies d'embauche et d'investissement en capital et la gestion des emprunts », « le ralentissement se fait sentir », « les embauches ralentissent et les prix augmentent légèrement » et « les taux d'intérêt élevés réduisent les investissements en capital et ralentissent les mises à niveau majeures des installations », ce qui a conduit le marché à ignorer la meilleure performance globale de l'indice ISM non manufacturier depuis 9 mois (53,8 contre 51).

La baisse de 25 points de base des taux de la Banque du Canada est considérée comme le début du prochain cycle d'assouplissement, et les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux montrent qu'il y aura deux baisses complètes des taux avant la fin de l'année, et la probabilité d'une baisse des taux en septembre a également augmenté à plus de 60%. Avec le retour complet des attentes de baisse des taux de la Fed, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est actuellement inférieur à 4,30%, la courbe 2/10 s'est réinversée et l'écart est revenu au récent plus bas de -45 points de base.

Alors que les rendements ont baissé, le Nasdaq a encore progressé de 2% hier et le SPX a progressé de 1,1%, s'approchant à nouveau de ses plus hauts historiques. Avec une série d'indicateurs d'emploi faibles au cours des deux dernières semaines et le marché s'attendant à de faibles chiffres de l'emploi non agricole vendredi, les investisseurs en ETF ont injecté 110T58 milliards de livres sterling dans le marché boursier américain ce mois-ci, avec des entrées allant jusqu'à 110T315 milliards de livres sterling jusqu'à présent cette année, l'adage boursier traditionnel Vendez en mai et partez n'a absolument pas réussi à se réaliser.

Incroyablement, la domination de Nvidia sur le marché continue de s'étendre, avec son volume d'échanges quotidiens presque égal à celui des neuf actions suivantes combinées.

Enfin, les actions sont également sur le point d'entrer dans une première quinzaine de juillet amicale, la période de deux semaines la plus positive saisonnière pour les actions, avec des données remontant à 1928. L'espace crypto n'est pas en reste non plus, avec des entrées d'ETF qui continuent d'accélérer, avec 110T333 millions supplémentaires hier après les 110T886 millions d'entrées de mardi. Les prix connaîtront-ils d'autres sommets historiques ? Reste-t-il des ours ? Profitez-en tant que vous le pouvez encore, les amis !

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