Analyse macro SignalPlus (20240527) : L'ETF ETH est sur le point d'être approuvé, l'ETF BTC a enregistré des entrées nettes pendant trois années consécutives

La semaine dernière, ce que beaucoup de gens appellent un marché à pilier unique s'est poursuivi, avec Nvidia soutenant presque à lui seul le marché, tandis que les indices PMI et les attentes d'inflation élevés et le discours nettement plus agressif de la Fed ont posé de nouveaux défis au récit de la prospérité idéale. Selon les observations de Wall Street, la semaine dernière a été la semaine avec le moins de secteurs en hausse depuis octobre de l'année dernière, ce qui montre que la dynamique des marchés est de plus en plus concentrée, parmi lesquels Nvidia est sans aucun doute le plus grand contributeur aux gains de la semaine dernière.

Alors que nous nous dirigeons vers le week-end prolongé, la courbe des rendements du Trésor américain est haussière et plate, le rendement à 2 ans s'approchant à nouveau de 5%. Ensuite, le marché des taux d'intérêt se concentrera sur les données PCE ce vendredi, le marché s'attendant à ce que le PCE de base augmente de 2,8% en glissement annuel. Dans le même temps, le marché boursier a progressé dans un contexte de baisse du volume des transactions et d'affaiblissement de la conviction du marché. La hausse des valorisations s'accompagne d'un ralentissement économique apparent, et la Fed, qui a une influence médiocre, rend plus difficile de se forger une opinion forte.

Au cours des 1,5 derniers mois, la divergence entre les données économiques et les surprises inflationnistes semble s'être accentuée, les données économiques américaines étant indéniablement en baisse, alors que les données sur l'inflation évoluent dans la mauvaise direction, et le nouveau modèle NLP de Bloomberg montre que le discours des responsables de la Fed est devenu nettement plus agressif, alors que les marchés d'actifs l'ont ignoré, les devises, les actions, la volatilité des taux d'intérêt et les spreads de crédit atteignant tous des plus bas à moyen terme. Cependant, cela est voué à changer, et nous pensons que le marché macroéconomique est un peu myope en ce moment, avec presque aucune position courte sur actions maintenue au cours des 6 derniers mois.

Le marché des crypto-monnaies est toujours stimulé par le développement rapide de l'approbation des ETF ETH, et les émetteurs ont rapidement soumis les documents S-1 mis à jour. L'ETH devrait défier $4 000, tandis que le ratio ETH/BTC a rebondi vers la moyenne sur 6 mois, et les ETF BTC ont également bénéficié d'afflux, les afflux cumulés au cours des 3 dernières semaines affichant de solides performances. Enfin, les élections américaines approchent, et les deux camps de la compétition semblent avoir décidé de voir la crypto-monnaie comme une plateforme pour séduire les jeunes électeurs tels que les libertariens et les votes swing. L'ancien président Trump a fait une série de remarques radicales en faveur des crypto-monnaies (notamment en acceptant des dons de crypto-monnaie, etc.).

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En bref Le prix du XRP traverse une phase corrective, ce qui soulève des inquiétudes quant au moment où il rebondira. Le récent rejet de la résistance de Fibonacci $0.632 suggère une revisite du support $0.52. Alors que le graphique journalier indique un potentiel haussier, les graphiques sur 4 heures et hebdomadaires montrent des signaux baissiers. Le prix du XRP continue de subir une phase corrective. Les investisseurs sont impatients de savoir si le prix de Ripple rebondira bientôt pour reprendre sa trajectoire ascendante. Au cours de la dernière journée, le prix de Ripple a de nouveau connu une baisse. Cela soulève des questions sur le moment où la phase corrective de Ripple prendra fin. Obstacle du prix du XRP : rejeté à la baisse à la résistance de Fibonacci $0.632 Au cours des sept derniers jours, le prix du XRP s'est partiellement remis de sa correction. Cependant, depuis hier, la trajectoire du prix de Ripple s'est à nouveau orientée à la baisse. Le récent ralentissement s'est produit…