Análisis macro SignalPlus (20240510): Los datos de mercado son en general favorables para los activos de riesgo

Obviamente, no pasó nada importante esta semana, sólo el número semanal de desempleo, ligeramente superior a lo esperado.aims (231.000 frente a 212.000) fue suficiente para hacer subir todas las principales clases de activos al unísono, y dado el reciente cambio de la Reserva Federal para centrarse en la debilidad del mercado laboral, el mercado sin duda tomó esta información muy en serio y trató de encontrar todas las señales. de una desaceleración en el mercado laboral para reavivar las esperanzas de un recorte de tasas. Como se mencionó anteriormente, la actual configuración asimétrica riesgo-recompensa (la Reserva Federal ignora la alta inflación y busca signos de una desaceleración en el empleo) debería favorecer en general a los activos de riesgo, por lo que las acciones, los precios de los bonos e incluso BTC subieron a la par después de la publicación del informe. datos de prestaciones por desempleo.

Si analizamos más de cerca los datos de empleo recientes, si bien las nóminas no agrícolas siguen siendo relativamente saludables, con 175.000 por mes, y la tasa de desempleo sigue siendo baja, de 3,91 TP5T, algunos indicadores alternativos del mercado laboral están comenzando a mostrar algunas grietas, y el propio Powell menciona específicamente la disminución. en las tasas de contratación y las débiles encuestas de empleo como signos de debilitamiento de la demanda laboral en su garantía de calidad. Además, otros subindicadores, como un aumento del desempleo permanente, una disminución en la tasa de renuncias, una disminución en los planes de contratación y una creciente proporción de empleos difíciles de encontrar, sugieren que la economía estadounidense puede caer en una crisis. desaceleración más pronunciada del mercado laboral en la segunda mitad del año, mientras que el exceso de ahorro acumulado durante la era de la pandemia también se ha agotado.

La próxima semana se publicarán los datos del IPC y el mercado debería volver a activarse y desafiar la reciente prosperidad ideal del mercado. ¡Os deseo a todos un feliz fin de semana!

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