ArkStream Capital: inversiones y actualizaciones del primer trimestre de 2024

Resumen del proyecto de inversión

ArkStream Capital ha invertido en un total de 6 proyectos en el primer trimestre de 2024. Publicaremos los detalles de los proyectos y explicaremos por qué invertimos en estos proyectos.

Introducción al proyecto

XION es la primera capa de abstracción universal modular, diseñada específicamente para permitir una experiencia de usuario fluida para el usuario promedio y promover la adopción por parte del consumidor. La capa de abstracción universal de XION incluye múltiples abstracciones a nivel de protocolo, como cuentas, firmas, gas, interoperabilidad, precios, dispositivos, pagos, etc. Al abstraer todas las complejidades criptográficas, XION elimina la principal barrera de entrada para los nuevos usuarios y, al mismo tiempo, evita los desafíos de la fragmentación para los desarrolladores. Su infraestructura independiente de firmas admite una amplia gama de curvas criptográficas existentes y se puede adaptar fácilmente a desarrollos futuros, lo que no solo amplía su cobertura de mercado, sino que también garantiza su viabilidad a largo plazo e interoperabilidad entre diferentes protocolos de blockchain. Al abstraer la interoperabilidad, XION no solo puede brindar una experiencia fluida para aplicaciones nativas, sino también brindar servicios para aplicaciones creadas en cadenas conectadas.

Por qué invertir en XION

Según diferentes calibres estadísticos, el número actual de usuarios de criptomonedas oscila entre 100 y 200 millones. ArkStream cree que en el próximo ciclo alcista del mercado, este número aumentará 10 veces a mil millones, lo que requiere que la infraestructura del mundo criptográfico sea lo suficientemente fácil de usar, y la capa de abstracción es un camino factible para lograr la adopción masiva. ArkStream conoció al equipo de XION por primera vez en 2021, cuando todavía estaban construyendo un NFT basado en Solana. mercado. ArkStream participó en la primera ronda de inversión. Luego llegó el mercado bajista y el mercado NFT no subió como se esperaba. El equipo del proyecto tomó una decisión difícil y cambió a la capa de abstracción L1. Al final, dieron un paso más hacia la visión ideal de la adopción masiva.

La solución abstracta universal de XION obtuvo un amplio consenso en el mercado tan pronto como fue propuesta. A principios de febrero, apenas medio mes después del lanzamiento de la red de prueba, el número de cuentas superó las 100.000. Dos meses después, la cifra alcanzó los 1,3 millones, con un total de 15 millones de transacciones y más de 340 WAU. Más de 400 equipos de startups participaron en su hackathon, y la mayoría de sus más de 100 proyectos ecológicos son gigantes que influyen en el desarrollo de la industria de la criptografía, como Circle, Axelar, Injective, IBC, Babylon, etc. Todos estos datos muestran la influencia. de XION e indican que eventualmente traerán usuarios exponenciales a Web3.

Introducción al proyecto

UniCross es una plataforma de acuñación, comercio, emisión y cadena cruzada de activos L1 en BTC L2, que admite la acuñación, comercio, cadena cruzada y emisión de activos L1 en diferentes Bitcoin L2. Los usuarios pueden acuñar, intercambiar y emitir activos multiprotocolo L1 como BRC-20, Runes, BRC-420, ARC 20 en L2 a través de UniCross y admitir cross-back a L1. El pago de activos de la plataforma admite pagos utilizando activos de múltiples cadenas como BTC, BRC-20, ETH, etc.

Por qué invertir en Unicross

La competencia por la Capa 2 de Bitcoin comenzó en el primer trimestre de 2024. Antes de eso, era solo una guerra de papel. Después del lanzamiento de la red principal de Merlin, la competencia ha llegado a una etapa candente. A través de L2 Watch (https://l2.watch/), podemos ver que casi 100 BTC Layer 2 están listos para funcionar o ya se han lanzado, pero las soluciones son muy diferentes. Diferentes soluciones, como cadena lateral, Rollup, compatibilidad con EVM, etc., han creado sus propias soluciones de cadena cruzada y finalmente han distribuido BTC a los usuarios en diferentes billeteras con custodia/no custodia, pero descubrimos que las soluciones oficiales de cadena cruzada proporcionadas por la mayoría de las cadenas laterales no incluyen otros activos nativos de BTC. La prioridad del ejército de inscripción está detrás del grupo de acaparamiento de BTC, pero son las personas más dinámicas de este ecosistema. Estos activos nativos como BRC-20, ARC-20, Runes, etc. que están varados en la cadena principal de BTC necesitan urgentemente reproducir su gloria en la Capa 2, especialmente después de que Runes se puso en línea, la tarifa de gas de la red principal es mucho más alta que el valor de la transacción lo confirma.

La solución de cadena cruzada propuesta por Unicross resuelve eficazmente este problema. El equipo de Unicross, que nació de la segunda herramienta de inscripción más grande, IDClub, tiene una fuerte percepción del mercado y velocidad de iteración en el ecosistema de Bitcoin. ArkStream conoce muy bien las capacidades de los productos del equipo en este mercado en rápido desarrollo y decidió participar en la inversión de Unicross tan pronto como se estableció el proyecto Unicross. Espera que en la futura guerra BTC Layer 2, Unicross pueda capturar el mercado con su posición única.

Introducción al proyecto

Polyhedra Network aprovecha la tecnología avanzada de conocimiento cero (ZK) para mejorar la potencia informática, con el objetivo de acelerar la adopción de Web3 eliminando las limitaciones de la potencia informática tradicional. El producto estrella de Polyhedras, zkBridge, es un protocolo de interoperabilidad universal ZK que simplifica la integración Web2 y Web3. El protocolo ha ayudado a las instituciones financieras tradicionales a realizar una transición fluida de activos del mundo real entre varias redes, ha completado decenas de millones de transacciones entre cadenas y ha generado más de 40 millones de pruebas ZK. En colaboración con Google Cloud, Polyhedra lanzó Proof Cloud, una plataforma a prueba de ZK para desarrolladores, una plataforma basada en la nube diseñada para simplificar el desarrollo y la implementación de aplicaciones. Para mejorar aún más su fortaleza técnica, Polyhedra apunta a integrar capacidades de prueba de conocimiento cero en la cadena de bloques Ethereum y expandir su aplicación en Bitcoin, mejorando la interoperabilidad de los principales ecosistemas de cadenas de bloques como Ethereum y Solana.

Por qué invertir en poliedros

Desde el nacimiento de la primera altcoin en la industria de las criptomonedas, cómo realizar el intercambio entre cadenas ha sido un problema que los desarrolladores se han comprometido a resolver. Al principio, los desarrolladores tendían a utilizar intercambios atómicos para resolver este problema con una solución más centralizada. El surgimiento de Polkadot y Cosmos se compromete a formar un conjunto unificado de estándares para que todas las cadenas públicas puedan construirse de acuerdo con sus estándares, de modo que los activos que cumplan con los estándares puedan intercambiarse entre cadenas sin barreras. Sin embargo, es difícil formar un estándar unificado en el mundo descentralizado. Al final, el mercado eligió un puente entre cadenas más centralizado para resolver temporalmente este problema hasta que surgiera el protocolo de interoperabilidad entre cadenas. Wormhole, LayerZero y Polyhedra han formado una situación de tres patas en los últimos dos años, lanzando tres productos representativos de puentes entre cadenas, Portal, Stargate y zkBridge, respectivamente, y construyendo sus propios protocolos de interoperabilidad entre cadenas basados en esto.

En comparación con las otras dos empresas, Polyhedra se ha centrado este año en el mercado vacante de la ecología de Bitcoin. A través de zkBridge y la tecnología a prueba de conocimiento cero, Bitcoin ahora puede transmitir de forma segura sus datos actuales e históricos a más de 20 redes, incluidas Bitcoin Layer 2, Ethereum y Ethereum Layer 2, y también es compatible con protocolos innovadores como Ordinals, BRC-20. y atómicos. Esto permite que los contratos inteligentes en otras redes blockchain, como Ethereum y Bitcoin Layer 2, accedan a datos y protocolos de Bitcoin sin confianza e implementen diversas lógicas informáticas, con seguridad garantizada por pruebas de conocimiento cero. Además, Polyhedra ha trabajado con EigenLayer para diseñar e implementar Bitcoin AVS, un sistema que permite a otras redes blockchain escribir datos y transferir activos a Bitcoin de forma segura. En la actualidad, los principales actores de la ecología de Bitcoin han cooperado con Polyhedra, incluidos, entre otros, OKX Wallet, Unisat Wallet, Babylon, Merlin Chain, BitLayer, Bsquared, BEVM, Particle Network, etc., muchos de los cuales también son carteras de ArkStreams. . ArkStream cree que la inversión en Polyhedra es una parte importante del diseño de su ecosistema Bitcoin, lo que ayudará a ArkStream a aprovechar aún más los recursos centrales en el ecosistema Bitcoin en el futuro y ayudará a que crezcan más carteras.

Introducción al proyecto

BEVM es una red de segunda capa de Bitcoin descentralizada y compatible con EVM que utiliza BTC como gas. BEVM se basa en la tecnología aportada por la actualización de Taproot, como el algoritmo de firma Schnorr, que permite a BTC cruzar la cadena desde la red principal de Bitcoin a la segunda capa de manera descentralizada. Dado que BEVM es compatible con EVM, permite que todas las DApps que pueden ejecutarse en el ecosistema Ethereum se ejecuten en BTC Layer 2.

Por qué invertir en BEVM

En 2017, la actualización SegWit de BTC permitió que los bloques de Bitcoin acomodaran datos más grandes, y la actualización Taproot de 2021 no solo permitió que el espacio ampliado contuviera datos más complejos, sino que también introdujo el algoritmo de firma Schnorr, haciendo realidad la firma múltiple descentralizada de Bitcoin. Esto, a su vez, hace posibles las operaciones descentralizadas entre cadenas de Bitcoin y, en última instancia, la capa 2 de BTC descentralizada es una realidad. BEVM es el mejor ejemplo de BTC Layer 2 descentralizado. Las actualizaciones de SegWit y Taproot han revitalizado Bitcoin nuevamente, haciendo evolucionar a Bitcoin de la era 1.0 a la era Bitcoin 2.0, permitiéndonos ver un ecosistema de Bitcoin más rico. El estallido de protocolos de lanzamiento de tokens como Ordinals en Bitcoin en 2023 es el resultado de las actualizaciones de Bitcoins SegWit y Taproot. Esto muestra a la comunidad Bitcoin que es posible emitir activos basados en Bitcoin. La emisión de activos es sólo el primer paso; Es necesario establecer un ecosistema de aplicaciones más rico y diverso en la segunda capa de BTC. Por lo tanto, nació BEVM.

Durante los últimos seis años, el equipo de BEVM se ha comprometido a explorar el desarrollo de BTC Layer 2. En 2018, el primer producto del equipo, ChainX, logró una cadena cruzada de más de 100.000 BTC. En 2023, la explosión del ecosistema Bitcoin mostró a su equipo la llegada de una nueva era del ecosistema Bitcoin y comenzaron a desarrollar un nuevo producto, BEVM. Existen aproximadamente dos tipos de soluciones Bitcoin Layer 2. Uno está representado por Merlín, que integra las soluciones de todas las partes. En la etapa inicial, el enfoque está más orientado al mercado y no está limitado por si la solución entre cadenas está lo suficientemente descentralizada; el otro es BEVM, que enfatiza la naturaleza nativa y la descentralización de BTC y se ha construido en los últimos años. Ambas soluciones tienen sus propias ventajas. ArkStream espera que el concepto de desarrollo ecológico de Bitcoin pueda expandirse a todos los rincones del criptomundo, por lo que ha apostado por los equipos más prometedores en diversas categorías de soluciones. ArkStream espera que BEVM atraiga a más personas de la comunidad nativa de Bitcoin para que se unan al desarrollo de la Capa 2.

Introducción al proyecto

Merlin Starter es la primera plataforma Launchpad en Merlin Chain, que incuba principalmente proyectos nativos de Merlin y proporciona proyectos prometedores y soporte de activos para el ecosistema de Merlin Chain. Merlin Starter proporciona proyectos con una combinación de formatos IDO de grupo único y grupo múltiple, que incluyen sobresuscripción, lotería, orden de llegada, etc.

Por qué invertir en Merlin Starter

La emisión de activos es siempre el núcleo de la industria de la criptografía, ya sean contratos inteligentes de Ethereum o protocolos emergentes como Ordinals en Bitcoin. Si observamos el desarrollo del mundo de las criptomonedas, desde la minería con un solo clic hasta la emisión de monedas con un solo clic, la emisión de cadenas con un solo clic y la inscripción con un solo clic, la primera parada para atraer usuarios son siempre los activos. El auge de cada ecología emergente va acompañado de la emisión y distribución de activos. ArkStream cree que después del lanzamiento de la gran cantidad de TVL de Merlin Chain en su red principal, se necesitan más reservas para llevarlo a cabo. Además de los tres principales componentes tradicionales de DeFi: préstamos, intercambios y Yield Farming, las plataformas Launchpad e IDO son indispensables. MerlinStarter destaca en el ecosistema y ha tomado la delantera en ocupar esta cabeza de puente. Gracias a la emisión de proyectos de referencia y la gran atención de los fondos ecológicos, ha atraído aún más la emisión de proyectos de alta calidad.

Introducción al proyecto

Nubit es una capa de disponibilidad de datos (DA) nativa de Bitcoin, escalable y eficiente que está profundamente involucrada en el ecosistema de Bitcoin y expande activamente la modularidad de Bitcoin. Los servicios de capa DA de Nubits pueden expandir efectivamente la capacidad de datos de Bitcoins, soportar y proporcionar servicios modulares como Ordinales, indexadores descentralizados, soluciones de Capa 2 y oráculos de precios, apoyando así la expansión y eficiencia del ecosistema de Bitcoin.

Por qué invertir en Nubit

En los últimos dos años, muchos proyectos de Bitcoin Layer 2 basados en la arquitectura Rollup han comenzado a brillar. Sin embargo, dadas las características del lenguaje de scripting completo de Bitcoin que no es Turing, para la mayoría de las soluciones de Capa 2 tipo Rollup, aunque artículos académicos como BitVM intentan heredar la seguridad de Bitcoin simulando circuitos de puerta de evidencia de fraude en cadena, eligiendo un sistema de datos local profesional. La solución de disponibilidad está más en línea con el ritmo de desarrollo del mercado. ArkStream cree que Celestia, la proponente de la arquitectura modular blockchain y la capa de disponibilidad de datos (DA), proporciona una buena idea de referencia que también se puede aplicar al ecosistema Bitcoin.

Como uno de los pocos proyectos de DA en el ecosistema de Bitcoin, Nubit ocupa una posición fundamental en todo el ecosistema con su arquitectura técnica y soluciones de productos únicas. Nubit está dirigido por un profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la UCSB. El equipo central está compuesto por los mejores investigadores en los campos de blockchain y seguridad en el mundo académico. Cuenta con destacados científicos de Chainlinks, la ex directora de tecnología de Facebook Diem Blockchain, Dahlia Malkhi, una destacada académica en el campo del consenso blockchain, y el domo fundador de BRC 20 como consultores, con una sólida experiencia en desarrollo académico y técnico. Vale la pena mencionar que Nubit y domo se han unido para desarrollar conjuntamente estándares industriales, y el indexador modular que desarrollaron se ha integrado con las principales dAPP de billetera.

Nubit también se compromete a liderar la narrativa de la Temporada 2 de Bitcoin con los mejores proyectos en el ecosistema de Bitcoin, y ya ha colaborado con muchos proyectos conocidos, como los muy respetados proyectos de Capa 2 compatibles con EVM, Merlin Chain, Bitlayer, etc., Bitcoin. Estacando la cadena PoS BounceBit, Babylon, un proyecto líder que se centra en la apuesta y restauración de Bitcoin, y Yala Finance, un protocolo de liquidez que implementa Yield nativo, etc. Estos conocidos proyectos cooperativos y Nubit están promoviendo conjuntamente el desarrollo constante del ecosistema de Bitcoin. Y a través de una cooperación profunda con estos proyectos de alta calidad, Nubit no solo puede mejorar y perfeccionar aún más sus soluciones técnicas, sino que, lo que es más importante, consolidar y mejorar su influencia y competitividad en todo el ecosistema de Bitcoin.

La inversión de ArkStream Capitals en Nubit no es sólo un reconocimiento de sus destacadas capacidades técnicas y amplias perspectivas de mercado, sino que también refleja una firme creencia en la dirección de desarrollo futuro de todo el ecosistema Bitcoin y el campo tecnológico más amplio. Como pioneros y partidarios de la industria, no solo vemos el valor potencial de Nubit, sino también las infinitas posibilidades y oportunidades que brinda.

Noticias de la empresa/Noticias de los miembros

Cambio de posición

Chung TszChung, ascendido a socio inversor

Formación académica: Licenciatura de la Universidad de Hong Kong; Maestría de la Escuela Noruega de Economía; MBA de la Escuela de Negocios de Lagos, Nigeria

Antes de ingresar a la industria de las criptomonedas, Chung trabajó en el African Export-Import Bank como el único miembro chino y luego trabajó en gestión de riesgos en Allianz Alemania. Chung ha trabajado en ArkStream Capital durante 3 años, siendo el principal responsable de la inversión en proyectos, y actualmente vive en Chongqing. Durante su mandato, dio seguimiento e invirtió en muchos proyectos de alta calidad, incluidos SEI, IO.NET, LINERA, etc.

Chung es bueno estableciendo asociaciones. Durante el proceso de inversión de un solo proyecto, que dura meses, se comunica periódicamente con el equipo sobre el progreso, lo que ayuda eficazmente a que el proyecto crezca, y ha recibido elogios unánimes de varios equipos de proyecto. Muchas carteras de ArkStream también han invitado activamente a Chung a representar a ArkStream como consultor de equipo, brindando periódicamente asesoramiento sobre direcciones de desarrollo y conectándose con recursos cooperativos. Algunos miembros del equipo del proyecto incluso volaron a Chongqing para reunirse con Chung.

Chung ha establecido una rica red de capital de primer nivel en el extranjero y ha trabajado en estrecha colaboración con cripto-VC emergentes internacionales como Symbolic Capital y MH Ventures. De 0 a 1, ayudó a ArkStream a expandir muchos recursos en el extranjero e hizo contribuciones destacadas al desarrollo global de ArkStreams.

Nuevos miembros

Wang Zhaoqian Ren, EIR / Director de Inversiones

Recibió su maestría de la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido y su licenciatura de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, con especialización en neurología cognitiva. Trabajó en el Instituto de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Southampton en el Reino Unido y sus principales áreas de investigación son el aprendizaje humano y los movimientos oculares.

Ren es el primer emprendedor en unirse a ArkStream. Anteriormente fue vicepresidente de Northern Light Venture Capital, un fondo en dólares estadounidenses de primer nivel, y vicepresidente de Qingsong Fund/A 8 Group (00800.HK). Wang Zhaoqian es un inversor académico que sigue la metodología de la investigación científica. Es bueno en inversiones iniciales y en etapa de crecimiento en Web3, AI y TMT. Está comprometido a unir Web2 Web3, con una inversión acumulada de más de 200 millones de dólares estadounidenses. Los casos representativos incluyen JT (01519.HK), Zongmu Technology, Fabu Technology, Dianjiang Technology, etc. Fue nombrado Forbes U 30 VC Investor y Mejor Nuevo Inversor de Lieyun.com.

Informe de investigación

Arkstream Capital: Predicción Nueve Alfa para 2024

Arkstream Capital: Cómo fortalecer la defensa de seguridad de Merlin Chains $3 mil millones de TVL

Arkstream Capital: Por qué invertimos en IO.Net

Organizar y asistir a eventos

actividad fuera de línea

Ficha 2049, Dubái

Corrientes con Degens, Hong Kong

La cena privada, Hong Kong

Curso Blockchain del MIT Harvard, Boston

ETHDenver, Denver

Actividades en línea/Espacio Twitter

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[Cuando el viento vuelve a levantarse] Episodio 1: Exploración y avance de la capa 2 de Bitcoin

AMA con GateUS

CMCLive: Cómo la Capa 2 de más rápido crecimiento da forma al espacio

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