Weekly Editors Picks es una columna funcional de Odaily Planet Daily. Además de cubrir una gran cantidad de información en tiempo real cada semana, Planet Daily también publica una gran cantidad de contenido de análisis en profundidad de alta calidad, pero es posible que esté oculto en el flujo de información y las noticias de actualidad y que pase desapercibido.
Por eso, cada sábado, nuestro departamento editorial seleccionará algunos artículos de alta calidad que vale la pena dedicar tiempo a leer y recopilar del contenido publicado en los últimos 7 días, y le traerá nueva inspiración en el cripto El mundo desde la perspectiva del análisis de datos, el juicio de la industria y la opinión generada.
Ahora, ven y lee con nosotros:
invertir
Si analizamos la tendencia a largo plazo, toda la industria se encuentra en una situación de pérdidas. De 2015 a 2022, los 10.000 millones de TPW invertidos en proyectos de tokens generaron menos de 10.000 millones de TPW, con una tasa de retorno de -19.000 millones de TPW (antes de deducir las comisiones y los gastos).
Obviamente, no todo el capital de riesgo de criptomonedas fluye hacia proyectos de tokens. Supongamos que los inversores de riesgo poseen colectivamente 15% del valor real de mercado de estos tokens. Con base en el valor de mercado actual, la industria del capital de riesgo posee teóricamente $66 mil millones en tokens. Si excluimos SOL, un importante proyecto especial, este valor es de $51 mil millones. Por lo tanto, la inversión total de la industria (antes de deducir honorarios y gastos) hasta 2022 ha aumentado en 34% en su conjunto, incluido SOL. Si se excluye SOL, el precio se mantiene prácticamente sin cambios. Estos datos se basan en el supuesto de que el valor de mercado de los tokens bloqueados se puede vender al precio actual.
Si comparamos el capital de riesgo con los activos líquidos, la gran mayoría de los fondos han tenido un rendimiento inferior al de Bitcoin, especialmente desde el punto más bajo. La adopción de criptomonedas es ahora similar a la del Mag 7 de principios de la década de 2010 (y posiblemente antes), por lo que todavía queda mucho mercado por explotar. Actualmente, hay 20 veces más dinero en el capital de riesgo de criptomonedas que en los fondos de criptomonedas líquidos institucionales establecidos (más de $88 mil millones frente a ~$4 mil millones). Entonces, si las cosas salen como espero, los AUM de criptomonedas líquidas superarán los AUM de capital de riesgo de criptomonedas.
¿Cuál es el tema principal de esta ronda de mercado alcista de criptomonedas?
PayFi conecta el mundo real; AI Agent mejora el mundo en cadena; Meme = casino en cadena.
Al seleccionar fondos y GP, Mason se centra en tres factores fundamentales: rendimiento (debe estar respaldado por datos confiables), equipo (integridad, enfoque práctico, perspectiva global y evolución continua) y estrategia (debe satisfacer las demandas actuales del mercado y las tendencias de desarrollo de la industria).
La industria está en constante cambio y los participantes en cada etapa son diferentes, por lo que no existe una estrategia de inversión fija. Hay tres tipos de estrategias que son mejores en este ciclo: estrategias de mejora basadas en divisas (juegos TVL, cuantitativos), comprar BTC con descuento o minar, y estrategias que superan a BTC en etapas, como CTA.
Diálogo con el comerciante Sean: El dinero se mantendrá alejado de quienes trabajan duro
Sean tiene un conjunto completo de Meme comercio Procesos: se basan principalmente en el sistema de direcciones inteligentes y en la comunidad Alpha. El proceso básico es: comprender los antecedentes del proyecto, observar la estructura del chip, formular un plan comercial, Establecer stop loss y patrones de trading, Tomar ganancias por lotes (pin ascendente, precio del evento, valoración esperada según su propio plan comercial), Configure un tablero de instrumentos en pantalla grande y realice un seguimiento de las monedas más populares en tiempo real.
Emprendimiento
El camino verdaderamente saludable y sostenible de la industria hacia la adopción masiva es resolver problemas prácticos, reducir el umbral de uso y crear valor sostenible.
Se acerca Devcon. ¿Cómo pueden los fundadores de proyectos generar influencia social?
Concéntrese en una plataforma; programe tiempo dedicado a la creación; aproveche las indicaciones y los temas diarios; busque el apoyo de su equipo y empodere a sus empleados.
El fundador de Monad a sus colegas: No deberían regalar fácilmente las acciones de los asesores
Los empresarios pueden, en realidad, obtener muchos consejos de forma gratuita; trate de resolver los problemas por su cuenta; no sobreestime el valor de la recomendación de un consultor; sepa que el aporte de un consultor es muy limitado en comparación con el de un empleado a tiempo completo; controle las expectativas y no sea demasiado optimista; las personas con más probabilidades de brindarle consejos valiosos a menudo no se convertirán en sus consultores; es difícil para los consultores ayudar a resolver problemas fundamentales.
Interpretación de datos: ¿OP Super Chain es un buen negocio para ganar dinero?
A juzgar por la dimensión de los datos, el estado de desarrollo actual de OP SuperChain todavía se encuentra en sus primeras etapas en general; solo ha salido la cadena Base y otras cadenas aún están en sus inicios.
Airdrop Guía de oportunidades e interacción
Versión web3 de MapleStory Guía de prueba de MapleStory Universe Second Pioneer
meme
La locura de los memes, un nuevo campo de batalla para los VC, ¿una oportunidad o una trampa?
La tasa de rotación diaria promedio de Meme es de aproximadamente 11%, en comparación con 5% para DeFi, 7% para Layer 2 y 4% para Layer 1. Esta relación no solo resalta la alta liquidez de Meme, sino que también muestra que los usuarios están interesados en Meme y tienen una alta frecuencia de transacciones.
A fines del tercer trimestre de 2024, el valor de mercado de Memes en todo el mercado de criptomonedas aumentó de 0,87% hace dos años a 2,58% en la actualidad, y sigue aumentando.
Meme es una Capa 1 apalancada, lo que significa que cuando las condiciones del mercado mejoran, la Capa 1 aumentará aproximadamente entre 5 y 10 veces.
Los memes de animales y de culturas de culto son apropiados para captar la atención a largo plazo. Por el contrario, otros tipos de memes suelen estar relacionados con focos de atención a corto plazo, y su atención y popularidad pueden aumentar rápidamente y luego retroceder.
Algunos indicadores de datos de Meme
Tabla de referencia del ciclo de vida de los memes
Panorama general: expansión de la oferta monetaria mundial y comportamiento de la inversión.
Microentorno: los inversores minoristas buscan nuevas formas de hacer crecer su patrimonio.
Tendencia: financiarización de la cultura de Internet.
Consideraciones de riesgo: una lucha de vida o muerte, pero el control sigue intacto; el mercado está saturado y la innovación está estancada.
Lección: tome lo mejor de ambos mundos (características clave como lanzamiento justo y economía de tokens de bajo volumen).
Perspectiva: SimbólicoNegocio de software tokenizado versus concepto tokenizado.
Mute de invierno, GSR Mercados, Auros Global, B2C 2 Group y Cumberland DRW poseen un total de más de $120 millones en monedas MEME. Entre ellas, Wintermute es la institución con las mayores tenencias y los proyectos más populares, y muchas de sus monedas MEME se han incluido con éxito en Binance.
La característica más obvia que distingue a las direcciones principales de otras direcciones es que el período de tenencia es mucho más largo que el de las direcciones regulares, mostrando una clara correlación positiva, alrededor de 6-8 días, que es similar al período de fermentación de los tokens principales en Solana. Otro factor con una correlación positiva obvia es la tasa de stop loss. A medida que aumentan las ganancias, el stop loss también se relaja, pero la diferencia entre cada intervalo no es obvia.
Sorprendentemente, la tasa de ganancia no tiene una relación directa con la rentabilidad de la dirección, lo que significa que la rentabilidad general de la dirección está relacionada con la "tasa de ganancia", es decir, la predicción precisa y la tenencia a largo plazo son las causas fundamentales de la diferenciación de la rentabilidad de la dirección.
La mano de diamante es la clave para lograr ganancias de alto nivel. Sin embargo, para los lectores con fondos limitados, puede resultar difícil imitar estas estrategias.
El sistema de evaluación en profundidad ha experimentado una nueva actualización.
Cuando se agoten las buenas noticias, llegarán las malas. Los grandes fondos serán más cautelosos cuando el mercado sea más incierto. Los mayores beneficiarios de las elecciones estadounidenses pueden ser los criptoactivos convencionales como Bitcoin. Se han generado demasiados nuevos memes que distraen al mercado. Existe una competencia homogénea seria y una falta de capacidad narrativa real.
Ecosistema de Bitcoin
Informe del mercado de Bitcoin: tendencias clave, perspectivas y predicciones de precios alcistas
Análisis on-chain de Bitcoin: Los saldos de intercambio de Bitcoin están en mínimos históricos, lo que indica que los titulares tienen cada vez más confianza y eligen cada vez más la autocustodia.
Los ETF de Bitcoin se disparan: las entradas de ETF superaron los 10T5.4 mil millones en octubre, con BlackRocks IBIT liderando el mercado. Esto refleja la creciente aceptación de Bitcoin en los principales mercados financieros.
Dinámica minera: Rusia y China están expandiendo su influencia minera, mientras que Estados Unidos aún mantiene la mayor participación en el poder de cómputo.
Etereum
Eigenlayer ha construido un mercado de seguridad programable que permite que los recursos de seguridad centrales de Ethereum se asignen a pedido, mejorando así la posición de mercado de la capa de liquidación de seguridad de Ethereum bajo la nueva tendencia de ideas de unificación de cadena, como la modularización y la abstracción de cadena. Hasta cierto punto, Eigenlayer ha fortalecido el sistema de influencia y promoción de inversiones externas de Ethereum.
La lógica de deflación de Ethereum ya no funciona, y solo puede continuar siguiendo la lógica de acumular apalancamiento.
La capa propia es fundamental para la capacidad de las estrategias centradas en Rollup de Ethereum de mantener el principio de consenso de la tecnología primero.
DeFi
Oportunidades y desafíos bajo la innovación de Uniswap: ¿Dónde está el futuro de DEX?
Las tres direcciones principales que Uniswap ha estado promoviendo recientemente son Uniswap X, Uniswap V4 y Unichain.
Con el desarrollo de redes DEX RFQ como Uniswap X y Arrakis, y arquitecturas DEX modulares como Uniswap V4 y Valantis, el panorama DEX entrará en una nueva etapa. En primer lugar, se resolverán muchos problemas en los vínculos comerciales de AMM y se ampliará enormemente el alcance comercial. En segundo lugar, en el panorama intencional actual, todavía hay muchos problemas relacionados con RFQ que deben resolverse. Por último, AMM se centrará en el mercado de cola larga en el futuro, optimizando el panorama en el que PMM domina gradualmente.
El posicionamiento comercial de Ethenas es el de un proyecto de dólar sintético con ingresos nativos, es decir, su tendencia pertenece a la misma tendencia que MakerDAO (ahora SKY), Frax, crvUSD (stablecoin de Curves) y GHO (stablecoin de Aaves) – stablecoin. El modelo de negocio de los proyectos de stablecoin es básicamente similar: recaudar fondos, emitir deuda (stablecoins), ampliar el balance del proyecto; utilizar los fondos recaudados para operaciones financieras y obtener beneficios financieros. Cuando los ingresos obtenidos de los fondos operativos del proyecto son mayores que el costo combinado de recaudar fondos y ejecutar el proyecto, el proyecto es rentable.
En los últimos dos meses, ENA ha logrado una recuperación de casi 100% desde su punto más bajo, y esto fue cuando ENA abrió las recompensas de la temporada 2 a principios de octubre. Estos dos meses también son dos meses de intensas noticias de Ethena y noticias positivas. Ethena tiene historias que vale la pena esperar en los próximos meses a un año: con el esperado calentamiento de la llegada al poder de Trump y la victoria republicana (los resultados se verán en unos días), el calentamiento del mercado de criptomonedas beneficiará el rendimiento del arbitraje perpetuo y la escala de BTC y ETH, y aumentará los ingresos del protocolo Ethenas; aparecerán más proyectos en el ecosistema de Ethena después de Ethereal, lo que aumentará los ingresos por airdrop de ENA; La cadena pública autónoma de Ethenas también atraerá atención y escenarios nominales como el staking a ENA, pero el autor espera que esto se lance después de que se hayan acumulado más proyectos en la segunda línea.
Sin embargo, lo más importante para Ethena es que USDE puede ser aceptado como garantía y activo comercial por la mayoría de CEX líderes.
Como producto de moneda estable con un efecto Lindy evidente (cuanto más tiempo exista, más fuerte será su vitalidad), Ethena y su USDE aún necesitan más tiempo para verificar la estabilidad de su arquitectura de producto y su capacidad de sobrevivir después de la reducción del subsidio.
Temas de actualidad de la semana
En la última semana, Trump ganó las elecciones como nuevo presidente de Estados Unidos. (relacionado con las elecciones) temas ); Bitcoin alcanzó un nuevo récord histórico de $76,400; Las acciones relacionadas con las criptomonedas se dispararon ; La Reserva Federal redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos , y nadie votó en contra; El patrimonio neto de Elon Musk aumentó en $20.9 mil millones en un solo día, ocupando firmemente el trono del hombre más rico del mundo;
Además, en términos de políticas y mercados macro, los medios estadounidenses: El 2024 US Las elecciones costaron 10T14.7 mil millones de dólares , que puede ser el más caro de la historia; Elon Musk: Una reforma profunda del gobierno de Estados Unidos Se acerca; la senadora estadounidense Warren derrotó a John Deaton, un partidario de la industria de las criptomonedas, y ganó un escaño en el Senado de Massachusetts ;el equipo de Trump Consideró nominar al director jurídico de Robinhood, Dan Gallagher, como presidente de la SEC ; La Autoridad Monetaria de Singapur anunció planes para promover la tokenización de los servicios financieros; Rusia presentó Un marco regulatorio para la minería de criptomonedas , definiciónlegalizándola como actividad y estipulando los requisitos que deben cumplir los mineros para poder operar;
En términos de opiniones y puntos de vista, Cathie Wood habló sobre las elecciones estadounidenses y las políticas económicas de Trump: Al mercado le gustan los recortes de impuestos ; analistas: la inflación estadounidense podría aumentar rápidamente después de que Trump asuma el cargo, y La Reserva Federal cambiará su plan de recorte de tasas de interés ;Arthur Hayes: Solana será un Bitcoin de beta alta durante las elecciones estadounidenses; CEO de CryptoQuant: En el ciclo actual, monedas estables se utilizan principalmente para fines no comerciales y el crecimiento de su oferta no es suficiente para impulsar a BTC; Matrixport Investment Research: El nuevo presidente de la SEC y la Reserva Estratégica de EE. UU. pueden impulsar a BTC Romper el $100,000 ; Murad: El camino hacia El superciclo de las monedas Meme Ahora está pavimentado; Andre Cronje: Coinbase ha solicitado repetidamente tarifas de cotización y está dispuesto a publicar todas las pruebas para la identificación pública; Júpiter fundador :Nunca vendí un JUP y están a punto de anunciarse novedades importantes; Vicepresidente de Sotheby's :Los tokens BAN fueron implementados por mí, nunca gané $1 millón y destruí 3.7% de tokens;
En términos de instituciones, grandes empresas y proyectos destacados, la Fundación Ethereum lanzó un informe de 2024 :reservas financieras de US$$970 millones; dos investigadores de Ethereum renunció a sus puestos de asesoramiento en EigenLayer debido a conflictos de intereses para centrarse en Ethereum; el 8 de noviembre, Valor de mercado de SOL superó una vez más a BNB para convertirse en la cuarta criptomoneda más grande por valor de mercado; Telegram se lanzará 10 nuevas funciones del miniprograma , incluido el envío de regalos, monetización publicitaria, etc.; MakerDAO decidió Mantener la marca Sky remodelada y planeó lanzar nuevas monedas estables y proyectos de expansión; Mar abierto El CEO habló sobre la nueva versión: Construimos una nueva plataforma desde cero; Lumoz lanzado desde el aire 15 millones de esMOZ para usuarios de ZKFair;
En términos de seguridad, el fundador de Truth Terminal dijo: Hay un problema con el nombre de dominio registrado , por favor no accedas a él; ZachXBT: La plataforma de apuestas criptográficas Metawin fue sospechosa de haber sido atacada y perdió más de 4 millones de dólares estadounidenses… Bueno, es otra semana para presenciar la historia.
Adjunto es un portal a la serie “Selecciones semanales del editor”.
Nos vemos la próxima vez~
Este artículo proviene de Internet: Selecciones semanales de los editores (1102-1108)
Las monedas meme parecen haber dado paso a una nueva ronda de entusiasmo en este ciclo. A finales del año pasado, memes como MYRO, SILLY y WIF desencadenaron la primera ola de fiebre de memes de Solana en este ciclo; la segunda ola de fiebre de memes se originó a partir de la ola de preventa de memes lanzada por BOME y SLERF en marzo de este año. Desde entonces, las voces que condenan las monedas VC se han extendido gradualmente, y cada vez se han incluido más monedas meme en CEX, ganando gradualmente una mayor aceptación; con el mercado alcista convirtiéndose en un mercado bajista, las altcoins en general tuvieron un rendimiento deficiente, y las herramientas de comercio de memes lideradas por Pump.Fun promovieron aún más la fiebre de los memes al actualizar la infraestructura, lo que provocó la tercera ola de auge de los memes. Después de la llamada maldición de septiembre, el mercado de criptomonedas marcó el comienzo de…
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