Interpretación del informe sobre los memes de Binance: factores macro y propuestas de valor detrás del auge de los memes

Autor original: TechFlow

Incluso una empresa poderosa como Binance no puede ignorar el aumento de Moneda meme.

Creando una pandemia de memes: ¿Cómo surgió este superciclo?

Recientemente, Binance Research publicó un informe titulado Entendiendo el auge de las monedas meme , que analizó exhaustivamente el auge de Meme, los factores macroeconómicos detrás de él, su propuesta de valor y su impacto potencial en el criptoIndustria monetaria.

TechFlow ha compilado e interpretado el informe para ayudar a todos a comprender rápidamente los puntos clave.

Conclusiones clave

Panorama general: expansión de la oferta monetaria mundial y comportamiento de la inversión

En el contexto de una rápida expansión de la oferta monetaria mundial, las inversiones de alto riesgo se han vuelto más atractivas. Este fenómeno se puede dividir en los siguientes niveles:

La mayor parte del dinero se destinó a activos tradicionales, como el S&P 500 y el sector inmobiliario. Parte del dinero se destinó a las principales criptomonedas, como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

En el otro extremo del espectro de riesgo, las memecoins surgen como vehículos de inversión de alto riesgo y alto rendimiento, que atraen parte del exceso de capital.

Microentorno: los inversores minoristas buscan nuevas formas de hacer crecer su patrimonio

Muchos inversores minoristas están explorando nuevas vías para la creación de riqueza, lo que refleja un cambio en la visión de las finanzas tradicionales.

Meme Coin busca incorporar estos principios reduciendo las ventajas internas y aumentando la accesibilidad equitativa para los inversores de todo el mundo.

Tendencia: financiarización de la cultura de Internet

Los memes han demostrado viralidad y atractivo comunitario desde los primeros días de Internet, un fenómeno que ahora se está extendiendo al sector financiero a través de las criptomonedas, lo que permite la financiarización de los memes.

Inspiración: Toma la esencia

Las características clave como el lanzamiento justo y la economía de tokens de baja circulación han sido demostradas con éxito por monedas meme bien conocidas; estas características son dignas de consideración para cualquier proyecto que planifique un futuro lanzamiento de token.

Datos macro de memes

¿Qué representa el meme? La otra cara de la industria que siempre ha existido: un mayor enfoque en las ganancias financieras en lugar del progreso tecnológico.

• Desde 2022, la participación de las memecoins en la capitalización total del mercado (excluyendo BTC, ETH y monedas estables) aumentó de 4% a 11% en 2024.

• Esta relación sigue siendo inferior al pico de 2021, cuando las capitalizaciones de mercado de $DOGE y $SHIB alcanzaron $80 mil millones y $39 mil millones, respectivamente.

• Entre 2022 y 2024, la participación de capitalización de mercado de las memecoins casi se triplicó.

El contexto económico global de Meme: impresión masiva de dinero y nihilismo financiero de los jóvenes

Impresión de dinero fiduciario y aumento de la oferta monetaria mundial

• Durante la crisis del coronavirus de 2020, los bancos centrales de todo el mundo aumentaron la oferta de dinero fiduciario a un ritmo sin precedentes.

• La figura 2 muestra que entre 2020 y 2022, la oferta monetaria mundial total aumentó de 10,81 billones de dólares a 10,2 billones de dólares, un aumento de más de 25,9 billones de dólares.

Inflación y aumento de los precios de las materias primas

• La tasa de inflación de EE. UU. alcanzó 7% en 2021 y 6,5% en 2022.

• Ante la depreciación de la moneda, los actores racionales invierten dinero en activos que perciben como de valor a largo plazo.

• El crecimiento de los salarios no ha podido seguir el ritmo del aumento de los precios de la vivienda. La figura 4 muestra que el número promedio de años de salario necesarios para comprar una vivienda de precio medio casi se ha duplicado, pasando de 4,4 años en 1963 a 8,1 años en 2021.

La actitud de la generación más joven: el nihilismo financiero

• La situación macroeconómica ha ejercido presión sobre las generaciones más jóvenes, que han perdido la confianza en el sistema financiero tradicional, algo que se hace particularmente evidente en el mercado de las criptomonedas.

• El 94% de los compradores de criptomonedas son millennials y la generación Z, de entre 18 y 40 años.

• Evento clave: La compresión corta de GameStop en 2021 reflejó el escepticismo de los inversores jóvenes respecto de las estructuras financieras tradicionales.

Propuesta de valor de la moneda meme: no tiene utilidad, pero es atractiva

Moneda meme definiciónnición: Basado en la cultura de Internet, memes o tendencias populares; generalmente no tiene una utilidad clara o valor intrínseco.

• La cantidad de memecoins ha aumentado desde 2020. Se crearon 75% de memecoins el año pasado.

Atracción alternativa: Representa una oportunidad de creación de riqueza más nueva, más justa y más amigable para las personas.

• No hay pre-mina, asignación de equipo ni asignación de capital de riesgo.

• Todos los tokens están igualmente disponibles para todos los participantes en el momento de la emisión.

• Generalmente hay narrativas simples y fáciles de entender, lo que hace que sea más fácil para los inversores comunes comprenderlas y participar.

• Impulsado en gran medida por el sentimiento de los inversores y la psicología del grupo.

Consideraciones de riesgo

Una situación que pone en peligro la vida, pero el control permanece inalterado

• Han fracasado 97% de memecoins. Solo unos pocos proyectos de memecoins sobreviven y siguen siendo relevantes a largo plazo.

• Las camarillas y los tirones de alfombras están en todas partes, y usted podría estar “saliendo de la liquidez”.

• La baja liquidez puede generar oscilaciones bruscas de precios y dificultar la salida de las inversiones.

Mercado saturación e innovación estancada

• Los nuevos proyectos pueden tener dificultades para conseguir atención e inversión, o la capacidad de atención puede ser limitada.

• El mercado de las memecoins puede estar saturado. Su prevalencia puede desviar la atención y los recursos de proyectos verdaderamente innovadores, lo que afectaría el desarrollo y la innovación a largo plazo de toda la industria de las criptomonedas.

Perspectiva: SimbólicoNegocio de software tokenizado vs. concepto tokenizado

Altcoins vs. Memes

• Podemos describir las altcoins impulsadas por la tecnología como negocios de software en cadena tokenizados, y las memecoins como ideas y narrativas tokenizadas.

• A largo plazo, las altcoins más exitosas necesitarán crear y mantener productos de software útiles y bien diferenciados que se ajusten realmente al mercado.

• Las memecoins más exitosas probablemente necesitarán crear y mantener narrativas e ideas diferenciadas y únicas.

Ganar a los usuarios, ganar el mundo

• Memecoin demuestra que existe una demanda minorista significativa de tokens que se emiten de manera justa y están abiertos a todos los participantes de la cadena de bloques desde el primer día.

• La marca y las conexiones que ofrecen los VC establecidos (adquiridas a través de ventas privadas de tokens) pueden ser atractivas para nuevos proyectos, pero serán los participantes minoristas quienes en última instancia conformarán la base de usuarios de cualquier producto.

• Brindar a los participantes minoristas la oportunidad de invertir en un proyecto desde las primeras etapas y crecer con el equipo es fundamental para fomentar una comunidad fuerte y leal en torno a cualquier activo criptográfico.

Globalización del descubrimiento de precios

• El auge de las memecoins demuestra que los tokens emitidos de esta manera pueden alcanzar capitalizaciones de mercado de millones o incluso miles de millones a través del descubrimiento orgánico de precios impulsado por la naturaleza sin fronteras y sin permisos de los mercados descentralizados.

• El auge de las memecoins es una nueva tendencia apasionante que, como mínimo, demuestra que la capacidad de la tecnología blockchain para unir a individuos a escala global y fomentar comunidades orgánicas en torno a activos tokenizados parece ser más fuerte que nunca.

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