Hacer un balance de los 10 acuerdos más rentables y obtener información sobre las 3 principales tendencias del ciclo industrial

Original | Odaily Planeta Diario ( @OdailyChina )

Autor: Wenser ( @wenser 2010 )

En el cripto En el mundo no existe el mito del beneficio eterno, pero sí la leyenda de ganar dinero.

En octubre, que acaba de terminar, según Datos de dunas Los ingresos acumulados de pump.fun superaron los 160 millones de dólares estadounidenses, el número total de direcciones superó los 2,4 millones y el número total de tokens implementados superó los 2,8 millones; actualmente, sus ingresos acumulados han alcanzado 167,3 millones de dólares estadounidenses En otras palabras, en tan solo cuatro días, pump.fun, la máquina de hacer dinero más potente de este ciclo, ha aumentado sus ingresos en unos 7,3 millones de dólares estadounidenses, lo que es aterrador.

En este artículo, Odaily Planet Daily combinará los datos de ingresos de varios acuerdos del año pasado y clasificará e inventariará los 10 acuerdos más rentables. En el proceso de analizar los cambios en el ciclo de la industria, se revelará la tendencia de la dirección del viento para referencia de los lectores.

Un análisis exhaustivo de las máquinas de hacer dinero: 42 grandes proyectos han generado ingresos de más de 30 millones de dólares estadounidenses en el último año, principalmente en tres categorías

De acuerdo a Datos del sitio web DefiLlama Si el período de tiempo se reduce a menos de un año, los 42 grandes acuerdos de proyectos actuales tienen ingresos superiores a los 30 millones de dólares estadounidenses, que se pueden dividir principalmente en las siguientes categorías:

Ecosistema Blockchain: La red L1 sigue siendo el “gigante generador de dinero convencional”

Si observamos de cerca la lista de “jugadores con ingresos de protocolo superiores a los 30 millones de dólares”, podemos ver claramente que en los últimos diez años de desarrollo del ecosistema blockchain, la red de cadena pública L1 sigue siendo el “gigante generador de dinero” más popular, entre los que se encuentran:

• Ethereum ocupó el primer lugar con ingresos de $2.57 mil millones en el último año;

• Bitcoin ocupó el segundo lugar con ingresos de $1.323 mil millones en el último año;

• TRON, posicionada como una “red de monedas estables”, obtuvo $515 millones en ingresos;

• Solana se ha beneficiado de la locura de las monedas meme que ha estado en pleno apogeo este año, ganando $407 millones;

• BSC (es decir, BNB Chain) se beneficia del intercambio de Binance con ingresos de hasta $180 millones;

• Avalanche experimentó una ola de crecimiento explosivo a fines de 2023, con ingresos contractuales mensuales que aumentaron de US$1,10 billones 2,5 millones a US$1,10 billones 52,25 millones.

En general, aunque el ecosistema L1 tiene un camino muy accidentado hacia el desarrollo, sigue siendo el pilar principal que sustenta el mundo de las criptomonedas y Ethereum. Protocolo de ingresos de $19.367 millones (a partir del 3 de noviembre de 2024) es realmente desalentador. Esto también muestra desde un lado que, como el ecosistema más grande del mundo de las criptomonedas, Ethereum está realmente lejos de la situación desesperada de quedarse sin municiones y alimentos como dice mucha gente.

Algunos ecosistemas representativos

Proyectos de infraestructura: las stablecoins y los DEX se convierten en expertos en generar dinero

Otra categoría de proyectos que se ubican en la cima de la “clasificación de generación de dinero” son muchos proyectos de infraestructura que incluyen monedas estables, protocolos de staking y DEX, entre los que se encuentran:

1. Tether, el emisor detrás de USDT, y Circle, el emisor detrás de USDC, ocuparon el primer lugar con $16.17 mil millones y $516 millones en ingresos por acuerdos en el último año respectivamente;

2. Uniswap, Raydium, PancakeSwap y otros DEX se encuentran en el segundo nivel de dichos proyectos, con ingresos de protocolo que oscilan entre US$1.350 millones y US$1.820 millones en un año;

Además, los protocolos de staking y re-staking del ecosistema Ethereum como Lido y Ethena también se ubicaron entre ellos con ingresos por acuerdos anuales de US$$986 millones y US$$136 millones, convirtiéndose en parte de la nueva infraestructura y obteniendo un alto reconocimiento del mercado.

Algunos proyectos representativos

Proyectos de aplicación: Las plataformas de monederos y monedas Meme son máquinas de hacer dinero

En cuanto a los proyectos de aplicaciones específicas, los puntos calientes de la industria anterior (las aplicaciones de billetera y la pista temática de este ciclo de la plataforma de monedas Meme) se han convertido en las máquinas de hacer dinero con la mayor proporción. Entre ellos:

pump.fun (Pump como nota de plataforma) ocupó el puesto 16 con $146 millones en ingresos por contratos en el último año;

pump.fun ocupa el puesto 16

MetaMask (comúnmente conocida como Little Fox Wallet) ocupó el puesto 28 con $70,49 millones en ingresos por contratos el año pasado.

MetaMask ocupa el puesto 28

Proyectos de expansión: Las plataformas L2 y de servicios son nuevas plataformas para generar ingresos

Además de las categorías principales mencionadas anteriormente, también hay muchos proyectos de expansión que se han ubicado en la cima de los ingresos del protocolo durante el año pasado, como las redes Ethereum L2, incluidas Base, Arbitrum, ZKsync Era y Optimism. Entre ellos,

1. Base ocupa el puesto 26 con $73,02 millones en contratos a casi un año;

2. Arbitrum ocupó el puesto 32 con $56,19 millones en ingresos contractuales en el último año;

3. ZKsync Era ocupó el puesto 38 con $36,74 millones en ingresos por contratos el año pasado;

4. Optimism ocupó el puesto 41 con $33,96 millones en ingresos por contratos durante el año pasado.

Algunos ecosistemas representativos

Las plataformas de servicio son más diversas, incluido el antiguo rey del mercado NFT, OpenSea, así como las plataformas agregadas. comercio plataformas como DEX Screener y varios bots comerciales del ecosistema de Telegram como Photon, BONKbot, Trojan, Banana Gun y Maestro. Por supuesto, Como podemos ver en la siguiente figura, el ecosistema Solana sigue siendo el foco principal de estos proyectos.

Algunos proyectos representativos

Una revisión de los 10 protocolos más rentables, una mirada a las pistas más rentables en criptomonedas

Con base en la información anterior y Los datos del sitio web DefiLlama Podemos filtrar los siguientes proyectos representativos de generación de dinero en función de los ingresos totales del protocolo:

1. Ethereum, con ingresos totales del protocolo que alcanzan los 10T19.369 mil millones de TP;

2. Uniswap, con ingresos totales por protocolo que alcanzan los $5.697 mil millones;

3. BTC, con ingresos totales del protocolo que alcanzan los $4.144 mil millones;

4. BSC (BNB Chain), con ingresos totales por protocolo que alcanzan los $2.857 mil millones;

5. OpenSea, con unos ingresos totales por protocolo de $2.783 millones;

6. Lido, con una facturación total del acuerdo de $1.939 millones;

7. Tether, con ingresos totales por protocolo de $1.684 millones;

8. PancakeSwap, con ingresos totales de protocolo de $1.614 mil millones;

9. TRON, con ingresos totales por protocolo que alcanzan los 1.170 millones de TRON;

10. AAVE, con unos ingresos totales por acuerdos de $961 millones.

Resumen de la clasificación del proyecto

Resumen: En comparación con la respuesta de la versión, la solución a largo plazo es la mejor.

Para ser justos, en mi opinión, el ir y venir de los acuerdos que absorben dinero también refleja los cambios en la industria de las criptomonedas desde un lado:

• Antes de 2020, los protocolos más rentables eran sin duda las cadenas públicas que empezaron con diversas IC0. Ethereum también destacó desde entonces, sentando las bases para el valor de mercado actual de $300 mil millones.

• En el período 2020-2022, el ecosistema Ethereum se ha convertido en el centro de la industria de las criptomonedas. Impulsados por oleadas de tendencias de la industria como DeFi Summer, GameFi Summer y NFT Summer, plataformas y proyectos en las pistas correspondientes como Uniswap, Axie Infinity, STEPN y OpenSea han surgido uno tras otro, tomando la bandera de atraer dinero en la industria;

• En la etapa 2023-2024, es decir, este ciclo, apareció primero el producto dorado SocialFi representado por friend.tech, y luego surgió el MVP Memefit representado por pump.fun. El agujero negro que absorbe oro en la industria de las criptomonedas se ha convertido en una plataforma de emisión de activos que controla tanto la liquidez como la atención.

Pero si analizamos detenidamente la clasificación de los ingresos por acuerdos en el último año o incluso en un período de tiempo más largo, la respuesta de la versión es, en el mejor de los casos, un nuevo actor en la carrera por ganar dinero. En cuanto a si podrán sobrevivir a las etapas iniciales y medias del ciclo de vida del producto y, al mismo tiempo, garantizar que no abandonen la mesa y permanezcan en el campo en las etapas posteriores, todavía es una incógnita por el momento.

En comparación con los innumerables protocolos y aplicaciones de una sola ola, tal vez un ecosistema duradero siga siendo la mejor herramienta para generar dinero.

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