Cuando BTC se encuentra con MakerDAO, ¿cómo bitSmiley libera la liquidez global de BTCFi?

Original | Odaily Planeta Diario ( @OdailyChina )

Autor: Wenser ( @wenser 2010 )

El 28 de octubre, el proyecto de moneda estable nativo de Bitcoin, bitSmiley, anunció la finalización exitosa de una segunda ronda de financiación de $10 millones, con la participación de varias instituciones de inversión conocidas, incluidas MH Ventures y Skyland Ventures. Esta ronda de financiación significa que bitSmiley ha logrado grandes ventajas de pionero en términos de expansión de liquidez y aplicaciones de escenarios diversificados de aplicaciones descentralizadas de Bitcoin. Combinado con los datos del proyecto anterior, ahora se ha establecido como la posición líder de las monedas estables sobrecolateralizadas de BTC, y se espera que inyecte nueva vitalidad y vitalidad en la pista BTCFi. Por otro lado, se acercan los resultados de las elecciones estadounidenses. No importa quién sea elegido al final, según los discursos pasados de Trump y Harris, el resultado posterior criptoEl entorno favorable se ha vuelto inevitable. Esta medida puede promover aún más el desarrollo del ecosistema BTC, incluido BTCFi, y la incorporación de las criptomonedas. Para los usuarios del mercado común que se preocupan por los retornos, los siguientes tokens bitSmiley se incluirán en Bybit Launchpad y Gate Startup Prime. Según el rendimiento pasado, vale la pena esperar un retorno de 10 veces.

La fiebre de los memes está arrasando el mercado de criptomonedas. ¿Puede el ecosistema BTC aprovechar esta tendencia e impulsar la llegada de una nueva ronda de ciclo de mercado alcista? Odaily Planet Daily analizará este artículo utilizando bitSmiley como punto de entrada para la referencia de los lectores.

BTCFi: una de las narrativas de mercado alcista más candentes a medida que BTC alcanza nuevos máximos

A medida que la situación en Oriente Medio se ha aliviado hasta cierto punto en el corto plazo, combinada con la opinión de muchos expertos de la industria en el mercado de criptomonedas de que la elección de Trump como presidente de EE. UU. en 2024 ayudará a BTC a superar nuevos máximos y comenzar una nueva ronda de mercado alcista de criptomonedas, el precio de BTC una vez rebotó por encima de $73,000. Como resultado, el ecosistema BTC se encuentra en una muy buena situación, que puede describirse como un espacio amplio y un gran potencial. Entre ellos, la pista BTCFi, que se espera que vuelva a traer una nueva ronda de fiesta de liquidez a la industria de las criptomonedas, es muy esperada.

Los datos publicados anteriormente por CryptoCompare y CoinGecko muestran que el tamaño del mercado de BTCFi ha alcanzado los 10 billones de dólares en 2023. Según el pronóstico de DefiLlamas, para 2030, el tamaño del mercado de BTCFi crecerá a alrededor de 1,2 billones de dólares (vale la pena señalar que estos datos incluyen el TVL de BTC en el ecosistema DeFi, así como el tamaño del mercado de productos y servicios financieros relacionados con Bitcoin).

En los últimos años, el mercado BTCFi ha atraído a cada vez más inversores institucionales que han aprovechado el creciente potencial de crecimiento del ecosistema BTC. Las instituciones de TradFi como Grayscale, BlackRock y JPMorgan Chase también han comenzado a ingresar al mercado BTCFi. La participación de inversores institucionales no solo ha generado una gran cantidad de entradas de capital, ha aumentado la liquidez y la estabilidad del mercado, sino que también ha mejorado la madurez y la estandarización del mercado, lo que ha aportado un mayor reconocimiento y confianza al mercado BTCFi.

Las razones detrás de esto son principalmente los tres aspectos siguientes:

1) Fuerte demanda de inversión. La demanda del mercado para la inversión en BTC está creciendo: la entrada neta de fondos en ETFs spot de BTC continúa aumentando; la capitalización de mercado de BTC una vez se acercó a 60%, un nuevo máximo desde 2021; además, después de que el precio regresó a $69,000, el número de direcciones rentables de BTC representó hasta 96%, lo que se espera que atraiga más dinero caliente.

2) Mercado cambio narrativo: Después de experimentar varias oleadas de auges industriales como DeFi, GameFi y NFT, el impulso de innovación de Ethereum se ha debilitado un poco; Solana, una vez el asesino de Ethereum, se ha convertido gradualmente en el principal campo de batalla PvP de las monedas Meme en virtud de sus propias ventajas y desarrollo ecológico. El ecosistema TON también ha caído temporalmente en el silencio después de Notcoin, Hamster y otras monedas Meme de juegos; con la expectativa de un nuevo máximo en los precios de BTC, BTCFi se convertirá en la narrativa clave para desbloquear más liquidez después de hacerse cargo de productos innovadores como las inscripciones BRC 20 y las runas.

3) Reutilización de senderos ecológicos: En términos de desarrollo ecológico, el ecosistema BTC estaba limitado anteriormente por la incapacidad de realizar interoperabilidad programable, y su escalabilidad era ligeramente insuficiente en comparación con el ecosistema Ethereum. Después de la aparición del protocolo BRC 20, el ecosistema BTC ha abierto un nuevo camino de desarrollo ecológico. Puede aprender del modelo de desarrollo anterior del ecosistema Ethereum, comenzando por la vía DeFi, activando la liquidez global y, por lo tanto, impulsando los flujos de capital en un rango más amplio. Esta es también una de las razones importantes por las que muchos proyectos de la vía RWA, fondos de gestión de activos y empresas que cotizan en bolsa han invertido en el ecosistema BTC.

En este proceso, vale la pena mencionar que USDT de Tether, un emisor de stablecoin fundado en 2014, y DAI, una stablecoin sobrecolateralizada creada por MakerDAO, han sentado una base sólida para el DeFi Summer del ecosistema Ethereum, que también es uno de los factores clave que afectan el auge de BTCFi.

En concreto, el papel de las monedas estables en el ecosistema BTC en el desarrollo de la vía BTCFi incluye:

1) Introducir más liquidez: facilitar el intercambio bidireccional de activos en otras cadenas de redes ecológicas;

2) Ampliar los escenarios de aplicación de los productos ecológicos BTC: Con la ayuda de las monedas estables, el ecosistema BTC agregará múltiples jugabilidades como préstamos, futuros y derivados;

3) Abrir la cadena de valor de BTCFi y acelerar la construcción ecológica: Las monedas estables son para la red blockchain lo que la sangre es para el cuerpo humano. Con la ayuda de las monedas estables, se reconstruirá la cadena de valor dentro del ecosistema BTC, y los proyectos, productos y aplicaciones en diferentes nichos ecológicos podrán lograr una interacción eficiente, acelerando así el ritmo de la construcción ecológica de BTC.

En este sentido, el patrón actual de proyectos de monedas estables ecológicas BTC presenta un primer estado y muchos posteriores, especialmente bitUSD lanzado por bitSmiley.

La mayoría de los demás proyectos se encuentran actualmente en sus primeras etapas y los productos de monedas estables aún no se han lanzado. Se dividen principalmente en dos categorías:

En primer lugar, están aquellos que están en la etapa inicial de completar el financiamiento, incluido Yala, un protocolo de liquidez de BTC y emisor de monedas estables que completó una ronda semilla de $8 millones el 10 de octubre (liderado por Polychain Capital y Ethereal Ventures, con la participación de Galaxy, Anagram, Amber Group, ABCDE, Ambush Capital, GeekCartel, HashKey Capital, L2 Iterative Ventures, SatoshiLab, UpHonest Capital, UTXO Management y 280 Capital) y Plasma, un sistema compatible con EVM que completó una financiación de $3,5 millones el 18 de octubre (liderado por Bitfinex, con la participación de Christian Angermayer y las firmas de capital de riesgo Split Capital, Anthos Capital, Karatage y Manifold Trading, con el concepto principal de respaldar a Bitcoin para el pago de tarifas de gas de la red mientras se integra el modelo basado en cuentas de Ethereum).

En segundo lugar, el producto aún se encuentra en una etapa muy temprana o incluso en la etapa de publicación en papel. Por ejemplo, la moneda estable sobrecolateralizada RUSD emitida con base en el protocolo Stable++, que se puso en línea en la red principal el 18 de octubre , tenía un TVL de solo US$$658,000 a partir del 25 de octubre , y el volumen de acuñación de RUSD fue inferior a 250.000. En cuanto al señor supremo de la moneda estable Tether, la última vez anunció que volvería a emitir USDT en el protocolo RGB del ecosistema BTC, Fue en agosto de 2023. Ha habido pocas noticias de seguimiento, tal vez porque su negocio existente es lo suficientemente rentable y no tiene intención de unirse al campo de batalla de las monedas estables del ecosistema BTC por el momento.

En comparación con Plasma, Seal, Yala, Tether y otros participantes nuevos y antiguos que son un paso más lentos, bitSmiley ya ha hecho sus movimientos y su bitUSD se ha convertido en un producto fundamental en el ecosistema BTCFi.

Ingrese a bitSmeliy, el actor principal del ecosistema BTCFi y su popular producto bitUSD

Como actor clave en el ecosistema BTC con reputación de MakerDAO del ecosistema BTC y líder en monedas estables en el ecosistema BTC, bitSmiley se ha convertido en un actor fundamental en el ecosistema BTCFi. gracias al lanzamiento de la primera stablecoin nativa sobrecolateralizada en el ecosistema BTC: bitUSD.

Interfaz del sitio web oficial de BitSmiley

Se entiende que bitUSD está comprometido a resolver la cuestión más crítica y fundamental del ecosistema BTC: el interés de los activos y la circulación del valor. En la actualidad, El número de direcciones que tienen monedas en la cadena supera las 20.000 (al momento de escribir este artículo, el número de direcciones es de 21.575), el TVL supera los 30 millones de dólares estadounidenses y hay más de 40 proyectos de cooperación ecológica. escala de financiación, rendimiento de datos, cooperación ecológica, etc., ocupa una posición de liderazgo indiscutible en el ecosistema BTC.

En concreto, las ventajas y detalles de bitSmiley y bitUSD incluyen los siguientes aspectos:

bitSmiley - creador de bitUSD

1. bitUSD: una stablecoin nativa sobrecolateralizada en el ecosistema BTC

Antes de la aparición de bitSmiley, las monedas de liquidación unificadas del ecosistema BTC eran BTC y SATS, que se veían muy afectadas por las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, después de que bitSmiley lanzara bitUSD, esta situación ha mejorado considerablemente.

De acuerdo a el sitio web oficial información y materiales oficiales , bitSmiley ha creado el estándar de protocolo ecológico DeFi BTC, el protocolo bitRC-20, basado en el estándar de protocolo BRC 20. Sobre esta base, ha creado la stablecoin sobrecolateralizada nativa de BTC bitUSD. Cabe mencionar que bitRC-20 puede considerarse una extensión de BRC 20, por lo que es compatible con Brc-20 y, para satisfacer las necesidades de acuñación y destrucción de stablecoin, admite operaciones de acuñación y destrucción. Los usuarios pueden sobrecolateralizar BTC para intercambiar bitUSD. Cada token bitUSD en circulación tiene una sobrecolateral correspondiente como respaldo de activos, y todas las transacciones bitUSD son abiertas y transparentes en la cadena de bloques de Bitcoin.

La lógica general de acuñación es: 1) Los usuarios sobrecolateralizan BTC en la red principal de Bitcoin; 2) El oráculo transmite la información correspondiente a bitSmileyDAO, a la espera de la verificación de consenso; 3) Una vez completada la verificación de consenso, bitSmileyDAO pasará la información de acuñación de bitUSD al validador de la red principal de Bitcoin y, finalmente, completará la acuñación de bitUSD. Su lógica de redención es la opuesta, es decir, después de que el usuario redima la garantía, el bitUSD correspondiente también será destruido.

Con base en la información anterior, podemos saber que bitUSD es similar a las monedas estables sobrecolateralizadas en el ecosistema Ethereum, y también tiene el valor de almacenamiento de valor, medio de intercambio, unidad de precio y estándar de pago diferido.

En términos de escenarios de aplicación, Varios proyectos de préstamos del ecosistema BTC, incluidos ENZO Finance, Avalon y PanterFi, han abierto el soporte para bitUSD (como garantía o préstamo de bitUSD); al mismo tiempo, bitUSD también puede participar en los nuevos listados en múltiples plataformas Launchpad, incluidas Merlin Starter, Pumpad y BRC Starter. En el protocolo bitSmiley, bitUSD también se puede utilizar para pagar deudas, como tarifas de estabilidad o intereses de préstamos.

En cuanto al método de liquidación de bitSmiley, se trata de realizar una subasta inglesa con los ingresos futuros de la plataforma como deuda. La plataforma dará prioridad al pago a los acreedores después de deducir los gastos operativos básicos. Este método es superior al método tradicional de pago por inflación de tokens y puede evitar la dilución encubierta de los intereses de los titulares de tokens.

Basado en la moneda estable central, bitsmiley también puede expandirse aún más para crear productos DeFi que se ajusten a la ruta técnica de BTC, basados en préstamos entre pares respaldados por su propia moneda estable y superpuestos con derivados avanzados como seguros y CDS, lo que le da a BTCFi una nueva jugabilidad.

Después de la aparición de bitUSD, los usuarios pueden usarlo directamente como una moneda estable para monedas de aplicación dentro del ecosistema BTC. Los productos posteriores en los que los usuarios pueden participar incluyen el protocolo de préstamos sin confianza nativo del ecosistema bitSmiley, bitLending, y el protocolo de derivados bitInsurance, el AMM nativo de Bitcoin bitCow y la organización de gobernanza por consenso de los titulares de bitUSD bitSmileyDAO. (los titulares pueden participar en la gobernanza descentralizada, incluido el ajuste de parámetros clave del protocolo, como el tipo de garantía y la relación LTV, así como el cierre de emergencia cuando el protocolo es atacado de forma incontrolable).

Además, el diseño del producto bitSmileys utiliza elementos de píxeles retro, y su LOGOTIPO oficial también es una cara sonriente de píxeles, que no solo es muy reconocible, sino que también coincide con la locura de los Memes que es popular en este ciclo. En base a esto, la comunidad del proyecto y el mercado de criptomonedas también han producido muchas creaciones secundarias relacionadas, el contenido es muy contagioso y tiene un efecto de difusión, y tiene cierto potencial para romper el círculo.

Creación de memes relacionados con bitSmiley

2. Mapa de cooperación ecológica

Como protocolo de moneda estable ecológica BTC, BitSmiley ahora ha alcanzado varios niveles de cooperación con más de 40 partes de proyectos de alta calidad, incluida la integración.

Entre ellos, los proyectos más conocidos incluyen BitLayer, Merlin Chain, BEVM, Bob, B² Network, Nubit y otras redes BTC L2 conocidas; también incluyen proyectos de oráculo como Pyth Network, Apro Oracle; también incluyen ZetaChain y otras redes L1, y Proyecto estrella ecológico BTC Babylon .

Vale la pena mencionar que, como el primer proyecto de moneda estable excedente del ecosistema Bitcoin verdaderamente lanzado, bitUSD ha evitado una serie de eventos adversos como la desvinculación y la liquidación durante más de medio año desde su lanzamiento, lo que resalta la fuerte ventaja competitiva de bitSmiley en comparación con otros productos de la competencia.

Al mismo tiempo, la integración con ZetaChain ayudará a bitUSD a expandir la liquidez a cualquier red blockchain en el futuro y aumentar la escala de liquidez, lo que también lo convierte en el primer proyecto que puede usar la red BTC L1 para acuñar monedas estables excedentes como garantía. Según La información del documento oficial de cooperación Los detalles específicos de la implementación técnica son: ZetaChain y bitSmiley introdujeron una nueva capa de protocolo Construido sobre Tapscript en la actualización Bitcoin Taproot, que permite a los usuarios depositar BTC nativos y acuñar monedas estables bitUSD con un solo clic; los desarrolladores pueden desbloquear liquidez de BTC directamente en DeFi a través de aplicaciones universales en ZetaChain. Esta innovación rompe el límite de 80 bytes en transacciones entre cadenas anteriores basadas en OP_RETURN y trae nuevas actualizaciones a ZetaClient, que no solo puede usar inscripciones para presenciar datos y aumentar el tamaño de bytes, sino que también mapea la dirección hexadecimal entre la billetera BTC de los usuarios y la billetera EVM para lograr una experiencia de usuario fluida con operación de un solo clic.

La integración con Babylon ampliará las categorías de garantía de bitUSD a varios activos BTC LST. Se espera que se haga cargo de una porción mayor de su TVL en el futuro, logrando una situación beneficiosa para todo el ecosistema.

Además, los proyectos DeFi, los proyectos GameFi, las billeteras nativas del ecosistema BTC y los proyectos de IA también se encuentran entre los socios de bitSmileys, lo que demuestra la riqueza de su paisaje ecológico.

Ecosistema bitSmiley

3. Proyectar logros pasados

Vale la pena señalar que antes de la segunda ronda de financiación recientemente anunciada de US$10 millones, bitSmiley había completado Su primera ronda de financiación de tokens en enero de este año. Se desconoce el monto específico. Fue liderada por OKX Ventures y ABCDE, y participaron en la inversión numerosos inversores ángeles de instituciones y organizaciones como CMS Holdings, Foresight Ventures, LK Venture, Silvermine Capital, Waterdrip Capital, Blockchain Founders Fund, ArkStream Capital, 7 UpDAO, CGV FoF, Momentum Capital, Candaq Funtech, Comma 3 Ventures y Delphi Digital.

Resumen de la primera ronda de inversores de bitSmiley

No solo eso, la serie anterior de NFT de inscripción bitDisc-Black de bitSmiley había atraído Más de 40.000 direcciones para participar en la acuñación ; el comercio El volumen en OKX NFT Marketplace superó los 20 BTC en 5 horas y el precio mínimo fue de 0,036 BTC (aproximadamente 2000 dólares estadounidenses), convirtiéndose en uno de los principales proyectos en el ecosistema BTC con un fuerte efecto de creación de riqueza.

Información sobre el mercado de negociación de NFT de OKX

Vale la pena mencionar que los umbrales para una serie de actividades de airdrop de bitSmiley anteriormente eran bastante altos. Por ejemplo, la red de prueba era un sistema de invitación dirigido, y el airdrop de monedas de prueba era solo para bitDisc-Black (comúnmente conocido como tarjeta negra). Titulares o usuarios activos de actividades comunitarias que se habían sometido a múltiples verificaciones. El umbral de participación de su actividad principal de puntos de red también fue de 0,1 BTC, que también fue la cantidad mínima de garantía para abrir un depósito para emitir bitUSD. Como resultado, bitSmiley también reunió a un grupo de constructores activos del ecosistema BTC y usuarios leales de la comunidad, sentando una base sólida para el desarrollo posterior.

4. Plan de desarrollo futuro

Según datos anteriores Noticias de financiación El objetivo de bitSmiley es brindar a los usuarios una experiencia DeFi en cadena más segura y transparente en el ecosistema BTC combinando la sobrecolateralización y los mecanismos nativos de préstamos de BTC y brindando un sólido soporte de liquidez. Se espera que las capacidades de transacción entre cadenas sin inconvenientes que está construyendo abran el techo de la vía BTCFi y expandan aún más la escala del mercado del ecosistema BTC.

Interfaz del sitio web oficial de bitSmiley

Según su anuncio oficial , bitSmiley TGE también se agregará al cronograma pronto. Se informa que el suministro total de su token SMILE es de 210,000,000, con diferentes utilidades como gobernanza, participación en subastas de excedentes, descuentos en tarifas de monedas estables, liquidación prioritaria, etc. Entre ellos, 3% del suministro total de tokens se han bloqueado como recompensas de staking de bitDisc-Black, y las recompensas se distribuirán de acuerdo con la cantidad de bitJade que tengan los usuarios. Su sitio web oficial Ahora está abierto para consultas sobre recompensas de staking.

Vale la pena señalar que, como se mencionó al principio del artículo, los tokens SMILE pronto se lanzarán en Bybit Launchpad y Gate Startup Prime para IEO. El primero ha lanzado 35 IEO este año, con un rendimiento alto promedio de 20 veces. Combinado con los datos del proyecto bitSmiley, se espera que el rendimiento alto alcance 15-25 veces, con un rendimiento promedio de 10 veces; este último es un producto de primera. Entre los 279 proyectos Start Up en lo que va de año, solo hay 6 proyectos Prime, que representan aproximadamente 2.15%. Al mismo tiempo, SMILE también será el proyecto de lanzamiento Prime que Gate abrirá nuevamente después de un lapso de 5 meses, lo que muestra la fuerza de bitSmiley y la importancia del intercambio. También se puede ver que la pista BTCFi está en pleno apogeo y bitSmiley llega justo a tiempo.

Como afirmó anteriormente el cofundador de bitSmiley, J Yee, bitSmiley optimizará aún más la construcción de la infraestructura de BTCFi, ampliará el tamaño del equipo y acelerará el lanzamiento de funciones innovadoras, esforzándose por promover la aplicación más amplia de BTC en el campo DeFi.

Conclusión: bitUSD puede convertirse en el punto de apoyo clave para aprovechar el mercado alcista de BTCFi

De acuerdo a Datos del sitio web DefiLlama MakerDAO, el mayor emisor de monedas estables sobrecolateralizadas del ecosistema Ethereum, tiene un TVL total de $4.44 mil millones y más de 500.000 direcciones de tenencia de monedas en cadena. En comparación, bitSmiely, que ha estado firmemente en la posición de liderazgo de la pista de monedas estables sobrecolateralizadas del ecosistema BTC, todavía tiene un gran potencial para el desarrollo posterior. Con el apoyo de bitUSD, el sistema de circulación de valor de la pista BTCFi se ha vuelto más maduro y, junto con las condiciones favorables existentes en el mercado, puede convertirse en el punto de apoyo clave para detonar el mercado alcista del ecosistema BTC.

Después de todo, en comparación con MakerDAO, que utiliza Ethereum como garantía, la garantía elegida por bitSmiley es el oro digital BTC, que tiene un mayor valor de mercado, mejor liquidez y mayor demanda. No hay duda de que la expansión gradual de la pista BTCFi también impulsará el rápido crecimiento del TVL de bitSmiley, y también se espera que su token SMILE siga los pasos del token MKR de MakerDAO y cree un milagro de riqueza que no sea menos que el aumento loco de MKR de hasta 50 veces cuando esté en línea.

Siempre hay gente que dice que si pudieran volver atrás en el tiempo, lo harían. definiciónAprovechemos la oportunidad de ganar dinero con Ethereum, UNI, MKR y otros tokens; y ahora, bitUSD de bitSmiley ha emergido como el “líder de las stablecoins nativas sobrecolateralizadas en el segmento BTCFi”. Si se puede aprovechar esta oportunidad todavía depende de la elección subjetiva de cada usuario del mercado.

Este artículo proviene de Internet: Cuando BTC se encuentra con MakerDAO, ¿cómo bitSmiley libera la liquidez global de BTCFi?

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Autor original: Edward Zitron Traducción original: Unicornio de bloques Si estás prestando atención a la IA en la industria de las criptomonedas o a la IA en Internet tradicional, debes pensar seriamente en el futuro de esta industria. El artículo es bastante largo, si no tienes paciencia, puedes irte de inmediato. Lo que escribo en este artículo no tiene la intención de difundir escepticismo o críticas, sino más bien proporcionar una evaluación sobria de dónde estamos hoy y hacia dónde nos puede llevar nuestro camino actual. Creo que el auge de la IA, más específicamente, el auge de la IA generativa (como he argumentado antes) es insostenible y eventualmente colapsará. También me preocupa que este colapso pueda ser devastador para las grandes tecnológicas, socavar gravemente el ecosistema de las empresas emergentes y erosionar aún más el apoyo público a la tecnología…