Informe trimestral del tercer trimestre de OKX Ventures: seguimos centrándonos en ecosistemas convencionales como Bitcoin, Ethereum e IA

1. Perspectivas de la industria

En términos de regulación macroeconómica, los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal han traído beneficios a nivel macro, y los principales protocolos DeFi se han beneficiado de esto. La Reserva Federal redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos en septiembre, bajando la tasa de fondos federales a entre 4,75% y 5%, lo que generó volatilidad a corto plazo, pero las perspectivas a largo plazo de Bitcoin siguen siendo sólidas. A medida que se profundiza la dependencia de los sistemas financieros globales de la expansión monetaria, BTC, como activo global independiente de las políticas de los bancos centrales, continúa ganando más atractivo, y los ETF al contado acumulan una entrada neta de $21.3 mil millones.

Los datos de la red principal de Ethereum se mantienen estables y se espera que la actualización de Pectra mejore la funcionalidad, la seguridad y la eficiencia de las redes. Los usuarios activos diarios promedio en la cadena son 480.000, con 1,2 millones de transacciones diarias. La tasa de utilización combinada de USDC, USDT y DAI en las principales plataformas de préstamos se ha disparado a 87%, alcanzando el nivel más alto desde fines de junio de 2024. Con el aumento de los rendimientos de DeFi, se espera que los recortes de las tasas de interés reinicien el cripto mercado crediticio y promover el auge de las actividades on-chain.

En términos de ecología de cadena pública, los datos de las principales cadenas públicas representadas por Sui son sobresalientes y hay más innovaciones por descubrir. El TVL superó los 1.400 millones de dólares estadounidenses y el diario comercio El volumen de DEX alcanzó los 180 millones de dólares estadounidenses, y tanto el volumen diario de operaciones como el número de direcciones activas alcanzaron nuevos máximos. El TVL de los protocolos de liquidez liderados por NAVI Protocol superó los 500 millones de dólares estadounidenses, y el DEX principal Cetus se ubicó entre los 10 primeros del volumen de operaciones de DEX de cadena completa, con un volumen de operaciones semanal que superó los 1.000 millones de dólares estadounidenses. El volumen de operaciones de los activos principales en el ecosistema SUI ha crecido de manera constante, y el volumen de operaciones de Memecoin y los activos comunitarios también ha aumentado significativamente. Por lo tanto, también somos optimistas sobre la blockchain paralela representada por Monad y su proyecto ecológico aPriori.

El concepto del superciclo Meme ha atraído más atención, ha aportado nuevas variables al desarrollo de la IA y la propiedad intelectual del entretenimiento ha atraído más atención. El valor total de mercado de AI Memecoin ha superado los 2 mil millones de dólares estadounidenses, y el volumen promedio de transacciones de Memecoin ha aumentado más de 5 veces en comparación con el año pasado. La locura de Terminals of Truth y GOAT ha traído nuevos casos de uso para el contenido generado por IA, la cultura de los memes y el comportamiento especulativo del mercado, al tiempo que impulsó a Solana a un pico de más de 4,5 millones de transacciones en cadena y 6,9 millones de usuarios activos diarios en un solo día, y los DEX fuertemente relacionados con Meme han establecido nuevos máximos en tarifas.

2. Resumen de los proyectos de inversión del tercer trimestre de OKX Ventures

Las inversiones de OKX Ventures en el tercer trimestre abarcan la ecología de Bitcoin, Ethereum y otras redes de capas, así como IA, plataformas de datos blockchain y otras direcciones, y participaron en la inversión de zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia y otros proyectos. A continuación, se muestra la información relevante del proyecto.

1. Enlace zk

zkLink es una infraestructura financiera descentralizada (DeFi) multicadena basada en tecnología de prueba de conocimiento cero (ZKP), que tiene como objetivo resolver los problemas de liquidez dispersa y los altos costos de transacción entre cadenas en el ecosistema blockchain actual. Logra una conexión fluida y agregación de liquidez entre Ethereum y su red de Capa 2 mediante la construcción de una red zkEVM de Capa 3 agregada (zkLink Nova).

Como la primera red zkEVM de capa 3 agregada, zkLink Nova resuelve el problema de fragmentación de liquidez en Ethereum L2, lo que permite que las DApps se implementen sin problemas en múltiples L2. Proporciona un motor de expansión personalizado para aplicaciones ZK de alto rendimiento, que admite una variedad de escenarios de aplicación, incluido el comercio al contado, el comercio de derivados y el comercio de NFT.

Los principales temas que aborda este proyecto son:

• Agregación de liquidez entre cadenas e interacción fluida entre cadenas: zkLink conecta diferentes redes L1 y L2 a través de su protocolo, lo que simplifica el proceso de transacción entre cadenas y permite a los usuarios comerciar libremente en diferentes cadenas de bloques sin cambiar con frecuencia de red o billetera.

• Proyectos ecológicos ricos: zkLink ha cooperado con múltiples proyectos para formar una red ecológica rica, atrayendo a una gran cantidad de usuarios para participar en sus actividades DeFi.

• Soluciones técnicas innovadoras: al combinar ZK-Rollup y la red Oracle, zkLink proporciona un mecanismo de interacción entre cadenas eficiente y seguro, mejorando enormemente la eficiencia de la integración ecológica.

• Mejorar la experiencia del usuario, promover el desarrollo del ecosistema financiero descentralizado y convertirse en un puente importante que conecte diferentes cadenas de bloques.

2. Mónada

Monad es una cadena de bloques de capa 1 diseñada para ofrecer un rendimiento y una escalabilidad extremadamente altos. Admite 10 000 transacciones por segundo, con tiempos de bloque de 1 segundo y una finalidad de confirmación única. Monad es compatible con la máquina virtual Ethereum (EVM) existente, lo que permite a los desarrolladores migrar y utilizar fácilmente las aplicaciones y bibliotecas existentes.

Los bajos requisitos de hardware de Monads permiten que los nodos se ejecuten en hardware de consumo común, lo que proporciona una vía viable para la descentralización. Además, MonadDB está diseñado de modo que la mayor parte del estado se almacene en SSD en lugar de RAM, lo que reduce los costos operativos de los nodos y mejora la escalabilidad.

Características del proyecto:

• Alto rendimiento: Monad proporciona 10.000 transacciones por segundo, lo que garantiza una experiencia de usuario fluida.

• Tarifas bajas: Las tarifas de transacción casi nulas permiten que las aplicaciones escalen enormemente.

• Confirmación rápida: el tiempo de bloque de 1 segundo y el mecanismo de confirmación único mejoran la eficiencia de la transacción.

• Compatible con EVM: 100% compatible con EVM, compatible con aplicaciones en el ecosistema Ethereum existente.

• Descentralización escalable: Los bajos requisitos de hardware permiten que más usuarios participen en la red, lo que promueve el proceso de descentralización.

• Modelo de ejecución innovador: adopte la ejecución paralela optimista y la ejecución asincrónica para mejorar eficazmente las capacidades de procesamiento de transacciones.

3. a priori

aPriori es una infraestructura MEV y un protocolo de participación líquida creado para la era de la ejecución paralela, implementado de forma nativa en la plataforma Monad. El proyecto tiene como objetivo optimizar la eficiencia de procesamiento de las transacciones de blockchain a través de un innovador mecanismo de subasta de espacio de bloques, reduciendo así las transacciones basura inducidas por MEV. aPriori mejora la experiencia del usuario y la eficiencia general de la red al garantizar que los productores de bloques estén alineados con los objetivos de la red.

Los principales temas que aborda este proyecto son:

• Subasta de espacio de bloques: Debido al espacio de bloques limitado y al monopolio de los productores de bloques en la clasificación de transacciones, aPriori introdujo un mecanismo de subasta de espacio de bloques. Este mecanismo hace transparente el valor económico real de las transacciones a través de una licitación competitiva, mejorando así la eficiencia de la asignación de recursos.

• Minimizar las transacciones spam: el mecanismo de subasta aPrioris reduce las transacciones spam causadas por MEV al cambiar la estrategia dominante de los buscadores. Este diseño garantiza el orden y la previsibilidad de la ejecución de las transacciones y mejora la experiencia del usuario.

• Compatibilidad de incentivos: en la era posterior a MEV, el mecanismo de subasta de aPriori garantiza la compatibilidad de incentivos, haciendo que las tarifas de transacción se basen en el valor económico en lugar de la evaluación privada de los productores de bloques, optimizando así la experiencia del usuario.

• Transparencia y equidad: Al introducir licitaciones competitivas, aPriori garantiza la transparencia en el proceso de procesamiento de transacciones y reduce la posibilidad de comportamiento injusto (como la compra anticipada).

4. Espacio y tiempo

Space and Time es un almacén de datos descentralizado diseñado para aplicaciones blockchain. Fundado en 2022, el proyecto tiene como objetivo proporcionar una plataforma de datos de última generación que satisfaga las necesidades de aplicaciones descentralizadas (dApps), finanzas descentralizadas (DeFi) y otros proyectos que requieren potentes capacidades analíticas. Space and Time combina API y SQL de nivel empresarial, lo que permite a los usuarios integrar y analizar sin problemas datos dentro y fuera de la cadena en una sola consulta.

La compatibilidad con operaciones multicadena permite a los usuarios acceder y analizar fácilmente los datos en múltiples cadenas de bloques. Al introducir la tecnología SQL proof, Space and Time garantiza la seguridad, la integridad y la transparencia de los datos sin comprometer el rendimiento.

Las principales características del proyecto:

• Arquitectura descentralizada: Space and Time es el primer almacén de datos nativo de Web3, que está totalmente descentralizado y garantiza la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios.

• SQL y API de nivel empresarial: los usuarios pueden utilizar comandos y herramientas SQL familiares para consultar y cargar datos, simplificando el proceso de procesamiento de datos.

• Soporte multicadena: la plataforma permite a los usuarios acceder y analizar sin problemas datos en múltiples cadenas de bloques, lo que mejora la flexibilidad y la escalabilidad.

• Tecnología SQL Proof: Esta tecnología no solo garantiza la seguridad de los datos, sino que también mantiene su integridad y transparencia, brindando confianza a los usuarios.

• Procesamiento de datos en tiempo real: admite el procesamiento de transacciones en tiempo real de gran volumen al tiempo que aprovecha el almacenamiento en columnas y la aceleración de GPU para el análisis de conjuntos de datos a gran escala.

• Paneles personalizables: la plataforma proporciona capacidades de visualización dinámica, lo que permite a los usuarios personalizar los paneles según las necesidades de su propia marca y generar automáticamente gráficos y contenido de visualización.

5. Prodia

Prodia es una plataforma innovadora centrada en la inteligencia artificial y la computación en la nube distribuida, cuyo objetivo es proporcionar servicios de generación de imágenes y música a través de su potente API. La plataforma utiliza modelos avanzados de aprendizaje automático, especialmente la tecnología Stable Diffusion, para convertir texto en imágenes de alta calidad. Además, Prodia ha construido una red de unidades de procesamiento gráfico (GPU) distribuidas para proporcionar servicios de computación en la nube eficientes a un menor coste y dar soporte a diversos escenarios de aplicación. Prodia no solo proporciona a los usuarios herramientas avanzadas de inteligencia artificial, sino que también promueve la innovación y el desarrollo de servicios de computación en la nube.

Las principales características del proyecto:

• Capacidades de generación de contenido de IA: Prodia proporciona una variedad de modelos e implementa una conversión eficiente de texto a imágenes a través de API para satisfacer las necesidades de los usuarios de generación de contenido de alta calidad.

• Computación en nube distribuida: al aprovechar una red de GPU distribuida, Prodia puede proporcionar potentes capacidades informáticas a un costo menor para satisfacer las necesidades de proyectos de diferentes tamaños.

• Escenarios de aplicación diversificados: la plataforma no solo es adecuada para la generación de imágenes, sino que también se extiende a áreas como la generación de música, brindando a los creadores más flexibilidad y opciones.

• API fácil de usar: la API de Prodia está diseñada para ser simple y fácil de usar, lo que permite a los desarrolladores integrar rápidamente sus funciones y mejorar la eficiencia del desarrollo.

• Infraestructura Web3: Al integrar la tecnología Web3, Prodia proporciona servicios descentralizados, mejorando la seguridad de los datos y la protección de la privacidad del usuario.

3. Conclusión

A juzgar por estos cambios en el tercer trimestre, OKX Ventures es muy optimista sobre las perspectivas del mercado. Los recortes de las tasas de interés macroeconómicas son un gran punto positivo, Ethereum continúa innovando, algunos datos en cadena han alcanzado nuevos máximos y el ecosistema de cadena pública representado por SUI y la innovación cultural aportada por Meme proporcionan un impulso de crecimiento continuo para la industria. Este trimestre, nos centramos en proyectos con potencial estratégico, que no solo se ajustan a las oportunidades de crecimiento del mercado, sino que también muestran ventajas competitivas únicas en sus respectivos campos.

Ya se trate de re-staking de Bitcoin y aplicaciones DeFi, integración de liquidez entre cadenas o mejora del rendimiento de la cadena de bloques y optimización del procesamiento de datos, estos proyectos están impulsando avances tecnológicos y la expansión de los escenarios de aplicación. Además, seguimos siendo optimistas sobre las perspectivas del contenido generado por IA y la computación distribuida, que proporcionarán un nuevo impulso para el desarrollo innovador de la industria en el futuro.

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Este artículo proviene de Internet: Informe trimestral del tercer trimestre de OKX Ventures: todavía se centra en los ecosistemas principales como Bitcoin, Ethereum e IA

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