Capítulo final de prueba de estrategia | OKX y AICoin Research Institute: 8 estrategias comerciales principales resumidas en un artículo
OKX se ha asociado con la plataforma de datos de alta calidad AICoin para lanzar una serie de investigaciones de estrategia clásica, con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender y aprender mejor diferentes estrategias y evitar el uso ciego a través del análisis de dimensiones centrales como las mediciones de datos y las características de la estrategia.
Este artículo es el capítulo final de la prueba de estrategias. Su objetivo es ayudar a los usuarios a comprender 8 estrategias comerciales clásicas en un solo artículo resumiendo el contenido principal de los primeros 5 números. Estos resúmenes de estrategias muestran el desempeño y los escenarios de aplicación de diferentes estrategias en entornos de mercado específicos. Los operadores deben elegir estrategias adecuadas en función de su propia tolerancia al riesgo y su criterio de mercado, y continuar optimizando las estrategias para hacer frente a los cambios del mercado.
1. Estrategia de inversión fija
La estrategia de inversión fija es una estrategia que diversifica el riesgo de transacciones únicas de gran cuantía negociando una cantidad fija en intervalos de tiempo fijos y maximiza los rendimientos utilizando el efecto de capitalización temporal. Esta estrategia es especialmente adecuada para tenedores a largo plazo y tiene como objetivo reducir la presión psicológica y los riesgos comerciales provocados por las fluctuaciones del mercado.
Muestra de datos
Al analizar los retornos de inversión fija de Bitcoin en diferentes ciclos de reducción a la mitad, los resultados muestran que la tasa de ganancia de la estrategia de inversión fija en cada ciclo es más de 50%, especialmente durante la segunda reducción a la tercera, la tasa de retorno de las estrategias de inversión fija alcanzó 170.03%. Sin embargo, esta tasa de retorno sigue siendo inferior al aumento general en el mercado de Bitcoin. Para la muestra de datos de inversión fija de los últimos cuatro años, la tasa de retorno de la inversión fija en 2022 es de -48.75%, lo que muestra los riesgos que la estrategia de inversión fija puede traer en un mercado bajista.
Ventajas y desventajas
Ventajas: La estrategia de inversión fija reduce el impacto de las fluctuaciones del mercado al dispersar el tiempo de negociación y es adecuada para operadores con baja tolerancia al estrés psicológico. Es fácil de operar y tiene bajos riesgos, y es especialmente adecuada para operadores a largo plazo.
Desventajas: La estrategia de inversión fija no puede maximizar los rendimientos en un aumento brusco del mercado y requiere persistencia a largo plazo. Cuando se enfrenta a una caída más prolongada del mercado, los rendimientos pueden ser menores.
Resumen de la estrategia
La estrategia de inversión fija proporciona un método de negociación relativamente estable en un mercado volátil, pero cuando la tendencia del mercado es clara, es posible que la estrategia de inversión fija no pueda captar el aumento máximo. Al utilizar esta estrategia, los operadores deben ajustarla de acuerdo con el entorno del mercado y los objetivos comerciales personales.
2. Estrategia de red (spot y contrato)
La estrategia de cuadrícula es una estrategia que divide múltiples cuadrículas dentro de un rango de precios preestablecido y ejecuta operaciones de compra y venta cuando el precio fluctúa. Esta estrategia es principalmente adecuada para mercados volátiles y logra retornos estables a través de pequeñas transacciones frecuentes.
Muestra de datos
En la prueba real de la red de contratos neutrales y la red spot, los datos mostraron que la red de contratos neutrales tuvo la tasa de retorno más alta en el mercado alcista oscilante, alcanzando 33,91%, mientras que la red spot tuvo una tasa de retorno de 19,05% en las mismas condiciones de mercado. Sin embargo, en el entorno de mercado bajista oscilante, la red spot sufrió pérdidas, lo que muestra sus limitaciones en el mercado bajista.
Ventajas y desventajas
Ventajas: Las estrategias de cuadrícula funcionan bien en mercados volátiles, especialmente las cuadrículas de contratos neutrales, que logran mayores retornos al aprovechar el apalancamiento y las transacciones frecuentes. Son altamente flexibles y adaptables.
Desventajas: Las estrategias de red no funcionan bien en mercados unilaterales, especialmente en redes spot, que son propensas a pérdidas en mercados a la baja. Además, aunque la estrategia de red contractual tiene altos rendimientos, conlleva mayores riesgos.
Resumen de la estrategia
Las estrategias de cuadrícula ofrecen una forma eficaz de generar ganancias en mercados volátiles, especialmente las cuadrículas de contratos neutrales, que funcionan bien en diferentes entornos de mercado. Sin embargo, los operadores deben utilizar el apalancamiento con precaución y prestar atención al posible impacto de las tendencias unilaterales del mercado en las estrategias.
3. Estrategia martingala (spot y contrato)
La estrategia Martingala es una estrategia de alto riesgo que distribuye el costo duplicando el tamaño de la operación después de una pérdida, con la esperanza de compensar todas las pérdidas a través de la ganancia final. Esta estrategia es adecuada para operadores con una sólida capacidad de capital y funciona mejor en mercados volátiles o en alza.
Muestra de datos
Los datos medidos de la Martingala al contado y la Martingala contractual en diferentes entornos de mercado muestran que ambas pueden obtener rendimientos considerables en mercados alcistas, especialmente la Martingala contractual funciona bien en mercados laterales y volátiles. Sin embargo, en mercados bajistas, ambas enfrentan un mayor riesgo de pérdida, especialmente la Martingala contractual, que tiene riesgos más significativos debido al uso del apalancamiento.
Ventajas y desventajas
Ventajas: La estrategia Martingala reduce el coste medio añadiendo posiciones continuamente, y tiene un mayor potencial de ganancias en mercados volátiles y al alza, especialmente la estrategia Martingala contractual, que amplifica las ganancias a través del efecto apalancamiento.
Desventajas: El principal riesgo de esta estrategia es que puede generar grandes pérdidas cuando el mercado continúa cayendo, especialmente el riesgo de liquidación en operaciones apalancadas. Además, la estrategia Martingala requiere una fuerte tolerancia psicológica y respaldo financiero.
Resumen de la estrategia
La estrategia Martingala puede generar importantes ganancias en el entorno de mercado adecuado, pero su naturaleza de alto riesgo significa que solo los operadores con suficiente tolerancia al riesgo y solidez financiera pueden usarla de manera efectiva. En un mercado en caída unilateral, los operadores deben usar esta estrategia con cautela o considerar ajustar la estrategia para reducir el riesgo.
4. Estrategia de arbitraje de financiación
La estrategia de arbitraje de financiación es una estrategia para obtener ganancias aprovechando la diferencia en las tasas de financiación entre los contratos de futuros y los contratos al contado. Esta estrategia es adecuada para mercados con baja volatilidad y tasas de financiación significativas, y tiene como objetivo lograr rendimientos estables al fijar las diferencias en las tasas de financiación.
Muestra de datos
La prueba real de la estrategia de arbitraje de financiación en diferentes condiciones de mercado muestra que la estrategia puede lograr rendimientos anualizados estables cuando la tasa de financiación es alta. Sin embargo, cuando el mercado fluctúa mucho o la tasa de financiación fluctúa anormalmente, los rendimientos de la estrategia pueden verse afectados.
Ventajas y desventajas
Ventajas: La estrategia de arbitraje de financiación ofrece una forma relativamente estable de obtener ingresos al fijar la diferencia en las tasas de financiación, especialmente cuando la volatilidad del mercado es pequeña. Tiene un riesgo relativamente bajo y es adecuada para transacciones a largo plazo.
Desventajas: Esta estrategia depende en gran medida de las condiciones del mercado y funciona bien en mercados con bajas fluctuaciones en las tasas de financiación. Sin embargo, puede resultar difícil lograr los rendimientos esperados cuando las tasas de financiación fluctúan de manera considerable o anormal.
Resumen de la estrategia
La estrategia de arbitraje de financiación ofrece una forma estable de obtener beneficios en un mercado de baja volatilidad, adecuada para operadores reacios al riesgo. Sin embargo, los operadores deben prestar mucha atención a los cambios en la tasa de financiación en el mercado y ajustar sus estrategias cuando sea necesario para hacer frente a los riesgos que conllevan las fluctuaciones del mercado.
5. Estrategias ponderadas por tiempo y de orden iceberg
La estrategia ponderada en el tiempo y la estrategia de órdenes iceberg son dos estrategias comerciales comunes, que son adecuadas para dividir y ejecutar órdenes grandes. La estrategia ponderada en el tiempo reduce el impacto en el mercado al distribuir las órdenes grandes durante un período de tiempo específico; la estrategia de órdenes iceberg oculta el tamaño real de las órdenes grandes al colocar las órdenes en lotes para evitar fluctuaciones drásticas en los precios del mercado.
Muestra de datos
La estrategia ponderada en el tiempo reduce el impacto en el mercado comprando en lotes en un mercado alcista y obtiene mejores retornos; en un mercado bajista, al establecer un precio límite para tomar órdenes, evita tomar órdenes a un precio demasiado alto, reduciendo así el riesgo de pérdidas. La estrategia del iceberg oculta efectivamente el tamaño real de las grandes órdenes de compra en un mercado alcista para evitar que el mercado haga subir los precios; en un mercado bajista, oculta el tamaño real de las grandes órdenes de venta para evitar ventas de pánico en el mercado.
Ventajas y desventajas
Ventajas: La estrategia ponderada por tiempo reduce el impacto en el mercado al dispersar el tiempo de ejecución de las órdenes, y el precio es uniforme y altamente controlable. La estrategia de confianza iceberg protege la privacidad de las transacciones al ocultar el tamaño de la orden y tiene una gran adaptabilidad.
Desventajas: Las estrategias ponderadas por tiempo pueden no ser capaces de obtener el mejor precio cuando el mercado fluctúa violentamente, y pueden ser identificadas y atacadas. Las estrategias de confianza iceberg tienen riesgos de liquidez y se identifican fácilmente mediante algoritmos avanzados.
Resumen de la estrategia
Las estrategias de órdenes ponderadas por tiempo y de órdenes iceberg brindan soluciones efectivas para la ejecución de órdenes grandes, especialmente en entornos con grandes fluctuaciones del mercado o poca liquidez. Al utilizar estas estrategias, los operadores deben ajustar de manera flexible los parámetros de la estrategia en función de las condiciones del mercado y las necesidades personales para lograr mejores resultados comerciales.
¿Cómo acceder a OKX Strategy Trading?
Los usuarios pueden ingresar al modo de Trading de Estrategia en la sección de Trading a través de la aplicación OKX o el sitio web oficial, y luego hacer clic en Strategy Square o en Crear estrategia para comenzar la experiencia. Además de crear estrategias por sí mismo, Strategy Square también ofrece Estrategias de calidad y Estrategias de calidad con líderes de estrategia. Los usuarios pueden copiar estrategias o seguirlas.
La estrategia de trading de OKX tiene múltiples ventajas fundamentales, como su fácil manejo, sus bajas tarifas y su seguridad. En términos de funcionamiento, OKX ofrece parámetros inteligentes para ayudar a los usuarios a establecer parámetros de trading de forma más científica, y ofrece tutoriales gráficos y en vídeo para ayudar a los usuarios a empezar a utilizarlos rápidamente y dominarlos. En términos de tarifas, OKX ha mejorado de forma integral el sistema de tarifas para reducir significativamente las tarifas de transacción de los usuarios. En términos de seguridad, OKX cuenta con un equipo de seguridad compuesto por los mejores expertos mundiales que pueden ofrecerle protección de seguridad a nivel bancario.
¿Cómo acceder a la estrategia AICoins?
Los usuarios pueden encontrar estrategias de trading en cuadrícula, estrategias DCA para todas las monedas y estrategias de arbitraje de tarifas de financiación en la opción Estrategia en la barra lateral izquierda del producto AICoin; encuentre estrategias de cuadrícula AI y detecte estrategias DCA en la Mercado opción en la barra lateral izquierda; encuentre estrategias de inversión fijas y estrategias de contrato DCA en Indicadores personalizados/Backtesting/Trading real en la interfaz de Mercado; encuentre estrategias inteligentes de división de órdenes en Trading en la barra lateral derecha de la interfaz de Mercado
AICoin Strategy Plaza selecciona varias estrategias de alta calidad, entre las cuales el robot de arbitraje tiene las características de bajo riesgo y retornos estables, la cuadrícula de IA tiene la capacidad de capturar diferencias de precios a alta velocidad y el DCA para todas las monedas tiene las ventajas de amortizar costos y pescar en el fondo de todas las monedas del mercado en lotes, por lo que es adecuado para todo tipo de inversores.
Resumen de series de medición de datos
Prueba de estrategia 01 | Instituto de investigación de OKX y AICoin: estrategia de inversión fija
Prueba de estrategia 02 | Instituto de investigación de OKX y AICoin: Estrategia de red
Prueba de estrategia 03 | Instituto de investigación de OKX y AICoin: Estrategia Martingala
Descargo de responsabilidad
Este artículo es solo de referencia y representa únicamente las opiniones de los autores, no la posición de OKX. Este artículo no tiene como objetivo proporcionar (i) asesoramiento comercial ni recomendaciones comerciales; (ii) una oferta o solicitud para comprar, vender o mantener activos digitales; (iii) asesoramiento financiero, contable, legal o fiscal. No garantizamos la precisión, integridad o utilidad de dicha información. Mantener activos digitales (incluidas las monedas estables y los NFT) implica altos riesgos y puede fluctuar significativamente. Debe considerar cuidadosamente si operar o mantener activos digitales es adecuado para usted en función de su situación financiera. Consulte a sus profesionales legales, fiscales o comerciales para su situación específica. Sea responsable de comprender y cumplir con las leyes y regulaciones locales aplicables.
Este artículo proviene de Internet: Capítulo final de la prueba de estrategia | OKX y AICoin Research Institute: 8 estrategias comerciales importantes resumidas en un artículo
Español:Autor original: Ebunker ¿Es la Fundación Ethereum un “maestro del escape top”? El 23 de agosto, la Reserva Federal publicó sus expectativas de un recorte de tasas, y el mercado de criptomonedas marcó el comienzo de una ola de tendencias alcistas. Sin embargo, siguió una operación en cadena: la Fundación Ethereum transfirió 35,000 ETH al intercambio Kraken en la madrugada del 24 de agosto. La última vez que la Fundación Ethereum transfirió una gran cantidad de ETH a Kraken fue el 6 de mayo del año pasado, cuando la fundación transfirió 15,000 ETH al intercambio Kraken. En los siguientes 6 días, el precio de ETH se desplomó de $2,006 a $1,740, una caída de 13%. Debido al registro de varios envíos a gran escala en puntos relativamente altos en el pasado, la Fundación Ethereum es apodada el Maestro del Escape por…
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