Wall Street Journal: Detrás de la inversión de 1.500 millones de dólares en Tether, los intermediarios hicieron una fortuna
Artículo original de Ben Foldy y Caitlin Ostroff, The Wall Street Journal
Traducción original: Luffy, Forest News
Tether, el emisor detrás de la criptomoneda más popular del mundo, USDT, está en una ola de compras. Ha adquirido participaciones mayoritarias en Northern Data, una empresa de inteligencia artificial, y Blackrock Neurotech, una empresa de chips para cerebro-computadora. Cabe destacar que ambas operaciones fueron negociadas por el mismo inversor alemán, que ha tenido resultados dispares con sus operaciones.
La moneda estable USDT tiene actualmente un valor de mercado en circulación de más de 115 mil millones de TP. Gracias a las elevadas tasas de interés, Tether puede obtener alrededor de 104 mil millones de TP en ingresos cada año gracias a los bonos del Tesoro de Estados Unidos que respaldan a USDT.
Tether contrató al inversor tecnológico y empresario Christian Angermayer para que le ayudara a invertir la enorme suma. El polifacético financista también ha hecho su fortuna a través de algunas inversiones poco convencionales, incluidas drogas psicodélicas, fósiles de dinosaurios y alternativas a las drogas para mejorar el rendimiento que toman los atletas durante los Juegos Olímpicos.
Hasta ahora, Angermayer ha ayudado a Tether a invertir alrededor de 100.000 millones de Tether en dos empresas en las que tiene una participación, y ha obtenido importantes comisiones por las transacciones. Las empresas en las que han invertido han sufrido pérdidas constantes.
El año pasado, Tether adquirió una participación mayoritaria en Northern Data, un operador alemán de centros de datos que registraba pérdidas y que aspiraba a convertirse en una empresa de inteligencia artificial. Otra empresa que adquirió Tether fue Blackrock Neurotech, una empresa de implantes cerebrales con sede en Utah que se encontraba en problemas y que compite con Neuralink, de Elon Musk.
Tether no respondió a nuestra solicitud de comentarios. Un portavoz de Northern Data dijo que el crecimiento de los ingresos de la empresa demuestra que sus inversiones estratégicas en inteligencia artificial son exitosas.
Tether no es la primera empresa de criptomonedas que realiza una gran inversión. Anteriormente, en su apogeo, la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX gastó 10 mil millones de TPH para adquirir una empresa de minería de Bitcoin en las estepas de Kazajstán y gastó 10 mil millones de TPH para adquirir la empresa de inteligencia artificial Anthropic.
En octubre del año pasado, las criptomonedas en general subieron. Una tienda de comercio de criptomonedas fuera de línea en Hong Kong mostró el tipo de cambio del USDT.
La historia de Angermayer es controvertida
La oficina familiar de Angermayers, Apeiron Investment Group, con sede en Malta, es una línea de negocios que conecta a inversores y empresas. Apeiron tiene un historial de organizar grandes inversiones para compradores con mucho dinero en efectivo que, en última instancia, no obtuvieron los resultados esperados.
En 2017, la oficina familiar de Angermayer ayudó al grupo chino HNA a convertirse en el mayor accionista del banco alemán Deutsche Bank, que se encontraba en problemas. Después de la operación, las acciones del banco cayeron aún más. Unos años más tarde, HNA vendió algunas de sus acciones porque se quedó sin efectivo. Finalmente, HNA, muy endeudada y bajo la lupa del gobierno chino, se declaró en quiebra.
HNA Group, con sede en Haikou, China, se declaró en quiebra en 2021
Luego, Angermayer comenzó a trabajar con SoftBank Group, un conglomerado japonés que había recaudado el fondo de capital de riesgo más grande del mundo hasta la fecha, y presentó Wirecard, un procesador de pagos alemán que enfrentaba acusaciones de fraude contable.
SoftBank ayudó a estabilizar Wirecard emitiendo 10.000 millones de T/T en bonos convertibles. Tanto SoftBank como Wirecard pagaron millones de dólares en comisiones a la oficina familiar Angermayers.
Unos meses después de recibir la inversión de SoftBank, Wirecard firmó un acuerdo de cooperación a largo plazo con la empresa de ciberseguridad Cyan AG, en la que Angermayer y un socio comercial tenían una participación de 27%. El socio comercial también actuó como representante de HNA en el consejo de administración de Deutsche Bank. En esta cooperación, Angermayer fue responsable de presentar a los ejecutivos de Cyan y Wirecard.
Un año después de cerrar el acuerdo con SoftBank, Wirecard quebró en un escándalo contable y SoftBank vendió los bonos a los inversores, que sufrieron grandes pérdidas.
Apeiron recibió un pago para facilitar el acuerdo, pero no participó en las negociaciones ni en la transacción en sí, dijo una persona familiarizada con el asunto. Angermayer también negoció otros acuerdos menos controvertidos, dijo la persona.
Más recientemente, Angermayer y Apeiron se han centrado en lo que él llama “la próxima gran agenda para la sociedad humana”, creando una cartera de inversiones en áreas como las criptomonedas, la longevidad y los psicodélicos. Con el respaldo del inversor tecnológico Peter Thiel, Angermayer cofundó Enhanced Games, que pide que los eventos deportivos adopten el uso de drogas para mejorar el rendimiento.
Angermayer y Northern Data
Angermayer suele llevar camisetas llamativas con motivos de hongos. Tiene un tatuaje del símbolo químico de la psilocibina, una neurotoxina con efectos psicodélicos, en el antebrazo. Ha organizado fastuosas fiestas de cumpleaños en un palacio austríaco del siglo XVII y en una conferencia sobre criptomonedas en las Bahamas. En Instagram, Angermayer muestra su colección de huesos fosilizados de dinosaurios y esculturas antiguas.
La vida personal y el trabajo de Angermayer a veces se entrelazaban. En 2022, Apeiron presentó a los inversores un nuevo fondo, llamado Apeiron Jurassic Fund One, que tenía como objetivo recaudar entre 10 y 30 millones de dólares para invertir en fósiles de dinosaurios. El borrador de los materiales promocionales decía que el fondo aprovecharía "una red global única de cazarrecompensas", empezando por la colección de fósiles de Angermayer, que incluía un Tyrannosaurus rex juvenil y un Diplodocus. El fondo finalmente fue abandonado.
Otras inversiones de Angermayer incluyen una gran participación en Northern Data, una empresa de minería de bitcoins que cotiza en la bolsa alemana y que recientemente se pasó a los servicios de alojamiento en la nube de inteligencia artificial. Northern Data adquirió dos empresas de minería de criptomonedas en las que Angermayer tenía una participación, y Angermayer recibió una participación en las nuevas empresas. Una de ellas fue cofundada por un ex empleado de su oficina familiar.
Después de eso, Angermayer comenzó a recaudar dinero para Northern Data y a cobrar honorarios por sus servicios. Apeiron también cobró honorarios a Northern Data por presentar a los inversores. Los honorarios incluyeron el patrocinio y la promoción en una fiesta de criptomonedas en las Bahamas, donde la ex estrella de One Direction, Liam Payne, actuó en topless.
Un pasadizo en el centro de datos de Northern Data, una mina noruega abandonada.
Según los estados financieros de Northern Data, la empresa pagó a Apeiron 840.000 euros (unos 100.000 TWD) en 2022 por actividades de recaudación de fondos. Northern Data afirmó que perdió un total de 420 millones de euros en la adquisición de las dos empresas de minería de criptomonedas. Según los empleados actuales y anteriores, combinado con la caída general de los criptoactivos en 2022, la situación financiera de Northern Data era precaria a principios de 2023.
Un portavoz de Northern Data dijo que la compañía estaba operando normalmente y que los resultados de su auditoría financiera mostraban que estaba adecuadamente capitalizada.
Angermayer encontró a Tether con bolsillos profundos
Tether invirtió por primera vez en Northern Data en la primavera de 2023, gastando 32,3 millones de euros para adquirir una participación en la empresa. Tether quería mantener su participación en secreto, según personas familiarizadas con el asunto. Angermayer recibió una comisión equivalente a 5% del valor de la operación, el primer pago que recibió por presentar el acuerdo entre las dos empresas.
Unos meses después, Tether adquirió otros 48 millones de euros en acciones de Northern Data. Una vez más, Northern Data no reconoció públicamente a Tether como inversor. Un portavoz de Northern Data dijo que ambas empresas cumplieron con los requisitos de divulgación para la transacción.
Angermayer recibió otros 5% en concepto de honorarios por el segundo acuerdo, lo que eleva su compensación total por los dos acuerdos a 4 millones de euros, según las facturas de honorarios revisadas por The Wall Street Journal.
Desde entonces, Tether ha ayudado públicamente a Northern Data a entrar en el campo de la inteligencia artificial. Tether fundó una empresa irlandesa llamada DaMoon y prestó a Northern Data 400 millones de euros para comprar procesadores avanzados Nvidia H100.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, califica la inversión de la empresa en Northern Data como un "trato perfecto"
Northern Data se hizo cargo de DaMoon. A cambio, Tether recibió acciones de Northern Data recién emitidas. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, describió la inversión en Northern Data como un negocio perfecto en un podcast. Elogió la gestión, la estructura y el equipo de la empresa.
Posteriormente, Tether proporcionó a Northern Data una línea de crédito de 575 millones de euros, que ya ha sido utilizada en su totalidad. Estas transacciones convirtieron a Tether en el accionista mayoritario de Northern Data. El mes pasado, Northern Data dijo que recaudaría otros 214 millones de euros (110 millones de los cuales provendrían de Tether) para comprar más procesadores.
Un portavoz de Northern Data se negó a responder si Angermayer o Apeiron recibieron honorarios por el acuerdo posterior. Dijo que todos los honorarios pagados por la empresa fueron revelados como lo exige la ley y las normas contables.
Tether, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, ha sido un gran éxito. A los inversores les gusta porque su criptomoneda es estable y su valor siempre es $1. Tiene buena liquidez y es muy adecuada para transacciones comerciales. USDT también se usa ampliamente para el tráfico de drogas, organizaciones terroristas y países sancionados, según las acusaciones del gobierno. Los funcionarios del gobierno y de los bancos dijeron que los reguladores han intensificado el escrutinio y algunos bancos se han negado a hacer negocios con Tether.
A los inversores les gusta la criptomoneda Tethers porque es estable
Tether dijo que coopera con las fuerzas del orden en todo el mundo y ha creado y mantenido procesos de cumplimiento de primer nivel para protegerse contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos.
Angermayer también ayudó a Tether a invertir en otra empresa, Blackrock Neurotech. Es copresidente del consejo y mayor accionista de Blackrock Neurotech, un fabricante de interfaces cerebro-computadora, pequeños dispositivos electrónicos que se implantan en el cerebro de pacientes paralizados. La empresa con sede en Salt Lake City ha estado desarrollando la tecnología desde 2008.
Apeiron lideró una ronda de financiación de $10 millones para Blackrock Neurotech en 2021. Los ex empleados dijeron que cuando Angermayer era presidente de la junta, Blackrock Neurotech quería aprovechar el entusiasmo de la industria causado por Neuralink de Musk y promover activamente la cotización de la empresa.
Pero el desarrollo comercial de Blackrock Neurotech se ha topado con problemas. Los ex empleados dijeron que Blackrock Neurotech se expandió rápidamente después de recibir la inversión, duplicando con creces su fuerza laboral y desarrollando nuevas líneas de negocio. Pero luego la empresa llevó a cabo una serie de despidos en 2022 y 2023.
El verano pasado, Angermayer y Apeiron lideraron una ronda de inversión de 10 billones de dólares en Blackrock Neurotech. La empresa gastó más dinero y luego despidió a más personas, dijeron ex empleados.
Blackrock Neurotech aún no ha respondido a una solicitud de comentarios.
En abril, Tether compró una participación mayoritaria en Blackrock Neurotech por 10T200 millones de dólares, lo que valoró la empresa en 10T350 millones de dólares. Tether dijo que su negocio se ha expandido desde simplemente proporcionar una alternativa digital al dólar hasta chips cerebrales que empoderarán a los humanos en la evolución futura.
La entrada a un centro de datos en el oeste de Noruega que alberga el centro de computación de Northern Data
Northern Data, que cotiza en la bolsa alemana y está considerando cotizar en Estados Unidos, podría alcanzar un valor de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares en unos años, según una presentación de diapositivas a la que tuvo acceso The Wall Street Journal. Northern Data se negó a hacer comentarios sobre una posible cotización en Estados Unidos.
Este artículo proviene de Internet: Wall Street Journal: Detrás de la inversión de 1.500 millones de dólares de Tether, los intermediarios hicieron una fortuna
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