Interpretación del informe financiero del segundo trimestre de 2024 de Coinbase: ingresos de 1.450 millones de dólares, beneficio neto cayó 971.000 millones de dólares mes a mes

Coinbase publicó hoy su informe financiero del segundo trimestre, con ingresos de 1.450 millones de THB, 111 THB menos que el mes anterior y más de 1.001 THB más que en el mismo período del año anterior, casi igual a las expectativas de los analistas de 1.370 millones de THB. Los ingresos netos fueron de 1.360 millones de THB, 971 THB menos que el mes anterior. El EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) fue de 1.596 millones de THB. Coinbase ha logrado un crecimiento positivo de los ingresos durante cuatro trimestres consecutivos.

El volumen total de operaciones de Coinbase en el segundo trimestre fue de 10T226 mil millones, 281T9T menos que en el primer trimestre, los ingresos por operaciones fueron de 10T781 millones, 271T9T menos que en el trimestre anterior, y los ingresos por suscripciones y servicios aumentaron 171T9T a 10T599 millones. Los gastos operativos totales fueron de $1100 millones, 26% más que en el trimestre anterior. Coinbase hizo un buen progreso en la diversificación de ingresos en el segundo trimestre, con ingresos por suscripciones y servicios que alcanzaron casi $600 millones. El balance aumentó a $7800 millones.

Cabe mencionar que los ingresos por comisiones de custodia de Coinbase en el segundo trimestre fueron de 10.350 millones de dólares, un aumento de 71.900 millones de dólares con respecto al trimestre anterior. La principal fuerza impulsora fue que el precio promedio de los criptoactivos en el segundo trimestre fue más alto que el del primer trimestre, y también se benefició de las entradas de fondos relacionadas como custodio de productos ETF de BTC. Además, Coinbase generó 10.240 millones de dólares en ingresos por intereses de la moneda estable USDC en el segundo trimestre, un aumento de 221.900 millones de dólares con respecto al trimestre anterior.

Coinbase también destacó la mejora significativa del rendimiento de Base en su informe financiero del segundo trimestre: aumento de velocidad y reducción de tarifas: la tarifa básica es inferior a 1 centavo y la velocidad de procesamiento es inferior a 1 segundo. El volumen de transacciones procesadas por Base aumentó en 300% en el segundo trimestre. Además, Coinbase también lanzó la versión mejorada de Coinbase Wallet, la billetera alojada automáticamente Smart Wallet, en el segundo trimestre para simplificar la experiencia del usuario.

Diversificación de ingresos: los ingresos por tarifas de transacción disminuyeron, los ingresos por suscripciones y servicios aumentaron

En general, Coinbase logró un buen progreso en la diversificación de sus ingresos en el segundo trimestre. El volumen total de transacciones en el segundo trimestre fue de 10T226 mil millones, 281T9T menos que el trimestre anterior. Los ingresos totales por tarifas de transacción fueron de 10T780 millones, 271T menos que el trimestre anterior y 1381T más que el año anterior. La participación en los ingresos disminuyó de 651T9T en el primer trimestre a 541T9T, pero sigue siendo la principal fuente de ingresos. Los ingresos por suscripciones y servicios alcanzaron casi 10T600 millones, 171T9T más que el trimestre anterior. Los intereses y otros ingresos de la compañía fueron de 10T69.7 millones, 401T más que el trimestre anterior.

• Tarifas de transacciones minoristas

Los ingresos por comisiones de transacciones minoristas en el segundo trimestre de 2024 fueron de 10.665 millones de TBP, 29.900 millones menos que en el trimestre anterior y 1.300 millones más que en el año anterior. El volumen de transacciones minoristas en el segundo trimestre fue de 10.370 millones de TBP, 34.900 millones menos que en el trimestre anterior. Las tarifas de transacción de Coinbase se ven directamente afectadas por las condiciones del mercado de criptomonedas. Las condiciones comerciales del mercado al contado de criptomonedas en el segundo trimestre fueron más débiles que en el primer trimestre, especialmente en los Estados Unidos.

• Tarifas de transacciones institucionales

En el segundo trimestre, el volumen de operaciones institucionales se desaceleró en comparación con el primero. Los ingresos por operaciones institucionales en el segundo trimestre fueron de 10.640 millones de TBP, 25.900 millones menos que en el trimestre anterior y 2.721 millones más que en el mismo período del año anterior. El volumen de operaciones institucionales en el segundo trimestre fue de 18.900 millones de TBP, 26.900 millones menos que en el trimestre anterior.

En el primer trimestre, gracias a la aprobación del ETF de Bitcoin en enero de 2024, Coinbase atrajo una gran afluencia de inversores institucionales, y el volumen de operaciones y el número de clientes activos de la plataforma institucional Coinbase Prime en el primer trimestre de 2024 alcanzaron un récord. Aunque los ingresos por operaciones disminuyeron en el segundo trimestre, en julio se aprobó oficialmente el ETF spot de Ethereum y Coinbase fue autorizado como custodio por 8 de los 9 participantes. Los ingresos por comisiones de operaciones institucionales de Coinbase siguen beneficiándose de la inclusión de ETF de criptomonedas.

Ingresos por suscripciones y servicios

Los ingresos por suscripciones y servicios de Coinbase en el segundo trimestre fueron de 10.599 millones de TP, un aumento de 171.999 millones de TP interanual. Los ingresos por suscripciones y servicios se beneficiaron de mayores saldos promedio de la plataforma USDC y de una capitalización de mercado de USDC, así como de precios promedio más altos de los activos criptográficos, especialmente SOL y ETH.

• Los ingresos de las stablecoins fueron de $240 millones, un aumento de 22% en comparación con el trimestre anterior. Los principales impulsores fueron un mayor saldo promedio de la plataforma USDC y una mayor capitalización de mercado promedio de USDC. El valor de USDC en la plataforma fue de $5.7 mil millones, solo 2% más que los $5.5 mil millones al final del primer trimestre.

• Los ingresos por recompensas de la cadena de bloques fueron de $185 millones, un aumento de 23% mes a mes. El principal impulsor del crecimiento fueron los precios promedio más altos de SOL y ETH.

• Los ingresos por intereses y comisiones financieras ascendieron a $69 millones, un aumento de 4% en comparación con el trimestre anterior. El aumento se debió principalmente a mayores saldos legales promedio de depósito en garantía.

• Los ingresos por comisiones de custodia fueron de $35 millones, un aumento de 7% en comparación con el trimestre anterior. El principal impulsor del crecimiento del segundo trimestre fueron los precios promedio de los criptoactivos, que fueron más altos que en el primer trimestre. Además, el crecimiento de los ingresos por comisiones de custodia también se benefició de las entradas relacionadas con nuestro papel como custodio del producto ETF de BTC.

• Los ingresos por otras suscripciones y servicios fueron de $70 millones, un aumento de 9% año tras año, impulsado principalmente por el crecimiento de los ingresos de Coinbase One.

Balance

En el segundo trimestre, Coinbase contaba con 10.800 millones de THB en activos, lo que supone un aumento de 10.900 millones de THB con respecto al trimestre anterior, o un aumento de 10.733 millones de THB. La composición específica se muestra en la siguiente figura.

Perspectivas para el tercer trimestre

Los ingresos por suscripciones y servicios de Coinbase en el tercer trimestre estarán entre $530 millones y $600 millones. En julio de 2024, Coinbase generó alrededor de $210 millones en ingresos totales por transacciones y afirmó que seguirá trabajando para alcanzar ese objetivo.

Además, Coinbase seguirá promoviendo la adopción global de USDC en el tercer trimestre, convirtiéndola en la stablecoin más compatible. Por lo tanto, los gastos relacionados con USDC en el tercer trimestre aumentarán. A partir del segundo trimestre, Coinbase tenía 3.486 empleados a tiempo completo, un aumento de 2%. En los próximos seis meses de este año, Coinbase seguirá aumentando el número de empleados para apoyar negocios como el desarrollo de productos y la expansión internacional.

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