Nuevos cambios tras el halving de Bitcoin: un vistazo a las tendencias del mercado de 10 empresas mineras líderes

Título original: ¿Las empresas de minería de Bitcoin que cotizan en bolsa se han convertido en objetivos de inversión de alta calidad? Las 10 principales han extraído más de 20.000 BTC este año, y la transformación e integración después del halving han traído nuevos cambios

Autor original: Nancy, PANews

Gastar enormes sumas de dinero para adquirir desarrolladores de chips para desarrollar nuevos productos, gastar enormes sumas de dinero para comprar máquinas mineras/minas para expandir el poder de cómputo, alquilar centros de datos para aumentar las fuentes de ingresos, implementar IA para tratar de diversificar y transformar negocios, vender una gran cantidad de acciones de la empresa o Bitcoin para recaudar fondos y aumentar masivamente las tenencias para absorber a los competidores... Después del evento de reducción a la mitad, las noticias que siguieron muestran los diversos aspectos de las empresas mineras que enfrentan la prueba de supervivencia.

De hecho, desde 2024, los movimientos de las empresas mineras que cotizan en bolsa se han convertido en el foco de atención del capital. En particular, no hace mucho, el expresidente estadounidense Donald Trump tuvo un alto perfil en el apoyo a las actividades de minería de Bitcoin, lo que ha provocado un sentimiento alcista en los mercados hacia las empresas mineras. Según los datos de CompaniesMarketCap, a 18 de junio, el valor de mercado total de 21 empresas mineras que cotizan en bolsa en Estados Unidos ha aumentado a 10.28.800 millones de dólares.

A medida que las empresas mineras se enfrentan a reorganizaciones e integraciones cada vez más brutales, la futura cuota de mercado se concentrará en las empresas mineras con un capital más sólido. Muchas instituciones también han dado consejos sobre la inversión en empresas mineras. Por ejemplo, Bernstein recomienda a los inversores comprar acciones de empresas de minería de criptomonedas con un rendimiento sobresaliente; 10x Research también afirmó recientemente que las acciones de minería de criptomonedas pueden subir aún más y recomienda invertir en la posible tendencia alcista de Bitcoin.

En este artículo, PANews hace un balance de las 10 principales empresas mineras que cotizan en bolsa en Estados Unidos por valor de mercado. Desde la perspectiva de las tendencias del mercado, estas empresas mineras han extraído más de 21.000 bitcoins este año, y como el margen de beneficio se ha reducido en gran medida después de la reducción a la mitad de Bitcoin, estas empresas han tomado contramedidas, y la competencia por la expansión de la potencia informática, la transformación empresarial y las fusiones entre las empresas mineras ya ha comenzado; desde la perspectiva del rendimiento del precio de las acciones, el aumento medio más alto de las diez principales empresas mineras que cotizan en bolsa este año es de unos 88,3%, y el valor de mercado total supera los 24.600 millones de dólares, lo que representa más de 91,6% del tamaño total del mercado (los siguientes datos son todos al 17 de junio).

Marathon Digital Holdings (MARA) Capitalización de mercado: $5,5 mil millones

Marathon Digital Holdings es la mayor empresa de minería de Bitcoin que cotiza en bolsa. Según Bitcointreasuries.net, Marathon posee más de 17.000 Bitcoins. Marathon minó 12.850 Bitcoins en 2023, generando más de $380 millones en ingresos, y ha minado 4.277 Bitcoins en lo que va de año.

En los últimos meses, Marathon ha estado optimizando continuamente sus productos de máquinas de minería y ampliando su propia potencia informática. Planea alcanzar los 50 EH/s para finales de 2024, duplicando su potencia informática desde principios de año. Por ejemplo, Marathon Digital adquirió el centro de datos de minería Bitcoin de Applied Digital por $87,3 millones, NiceHash y Marathon Digital cooperaron para lanzar un firmware personalizado para máquinas de minería ASIC de Bitcoin optimizado para la plataforma de minería NiceHash, y Marathon Digital lanzó los productos de minería MARAFW firmware y la placa de control MARA UCB 2100, con el objetivo de mejorar la eficiencia y el rendimiento de las máquinas de minería Bitcoin. Además, Marathon también ha diversificado su negocio, incluido el lanzamiento de la cadena lateral Bitcoin y la plataforma de desarrollo relacionada Anduro, y la firma de un acuerdo con Kenia para invertir más de $80 millones para desarrollar la infraestructura energética del país africano.

Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Marathons es de US$$5.5 mil millones, ubicándose en el puesto 2473 en el mundo, más de 14,1 veces más alto que en 2022. Google Finance muestra que MARA ha aumentado hasta 35,3% desde principios de este año.

CleanSpark (CLSK) Capitalización de mercado: $4.03 mil millones

El tamaño del mercado de CleanSparks es superado solo por Marathon. En el primer trimestre de este año, el beneficio neto de CleanSparks superó los 126,7 millones de TP10T, un aumento interanual de 163%. Según los datos de Bitcointreasuries.net, CleanSpark posee 6.154 bitcoins. De ellos, CleanSpark ha extraído 3.746 bitcoins desde 2024.

En los últimos meses, Cleanspark también ha aumentado la producción y ampliado la potencia informática, incluidos los planes de compra de 160.000 máquinas mineras Bitmain S21, de las cuales el primer pedido de 60.000 máquinas mineras tiene un valor de 193,2 millones de TWD, y ha gastado más de 23 millones de TWD para adquirir cuatro instalaciones mineras de Bitcoin. Además, CleanSpark también planea lanzar una plataforma interna de comercio de Bitcoin este año para maximizar los rendimientos de sus tenencias de criptomonedas.

Según los datos de CompaniesMarketCap, el valor de mercado de CleanSparks es de aproximadamente 10.000 millones de dólares, 1,98 veces más que en 2023. Google Finance muestra que desde principios de este año, CLSK ha subido hasta 103,11 TP9T y algunos vendedores en corto han perdido más de 100 millones de dólares debido a ello.

Capitalización de mercado de Riot Blockchain (RIOT): $3.04 mil millones

Riot Blockchain es una de las empresas mineras con más financiación en el primer trimestre de 2024, y su beneficio neto en el trimestre superó los 10.210 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord de rendimiento trimestral. Según los datos de Bitcointreasuries.net, Riot posee actualmente 9.084 bitcoins. Riot produjo 6.626 bitcoins a lo largo del año pasado, estableciendo un nuevo récord de ingresos totales de 10.281 millones de dólares. En lo que va de año, Riot ha minado 1.954 bitcoins.

Riot está ampliando su participación en el mercado. Por un lado, Riot recaudó $559 millones a través de la emisión de acciones para comprar máquinas mineras WhatsMiner de MicroBT, un fabricante de máquinas mineras de bitcoin, y gastó $97.4 millones para comprar 31,500 máquinas mineras Shenma. Por otro lado, Riot planeó adquirir su competidor Bitfarms por un valor de precio de acción de $950 millones, pero fue rechazado por este último y trató de rechazar la adquisición a través de una estrategia de píldora venenosa. Riot luego comenzó a aumentar significativamente sus participaciones en las acciones de este último, y ahora posee 14%. Bernstein también considera que Riot es la empresa minera más adecuada para integrar la industria minera de bitcoin, con más de $1.3 mil millones en efectivo y bitcoin en su balance.

Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado actual de Riot es de $3.04 mil millones, lo que no ha cambiado significativamente con respecto al año pasado. Google Finance muestra que desde principios de este año, RIOT ha aumentado hasta 14,5%.

Valor de mercado de Phoenix Group (PHX.AE): $2.96 mil millones

El año pasado, Phoenix Group realizó una oferta pública inicial de 10.371 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Abu Dabi. La oferta atrajo 12.000 millones de dólares en fondos y tuvo una sobredemanda de 33 veces. Se informó que International Holding Co., el mayor conglomerado de Abu Dabi controlado por importantes miembros de la familia real de los EAU, compró 10.900 millones de dólares de sus acciones.

Según el informe financiero del primer trimestre publicado por Phoenix Group este año, sus activos totales aumentaron en 237% interanual, de US$$261 millones a US$$879.3 millones; el beneficio neto alcanzó US$$66.2 millones, un aumento interanual de 166%. Phoenix Group también sigue ampliando la escala de máquinas de minería, anunciando a principios de año que compraría máquinas de minería de Bitcoin por valor de US$$187 millones a Bitmain.

Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado actual de Phoenix Group es de $2.96 mil millones. Y Google Finance muestra que desde principios de este año, PHX.AE ha aumentado casi 4,6%.

Iris Energy (IREN) Capitalización de mercado: $1.93 mil millones

Iris Energy es considerada por JPMorgan Chase como una de las primeras empresas en entrar en el mundo de la computación de alto rendimiento y tiene derecho a desarrollar más de 2 GW de electricidad. Actualmente, Iris Energy tiene más de $320 millones en su balance y su informe financiero revela que la empresa ha extraído 1.592 bitcoins este año. Según el último tercer trimestre del año fiscal 2024 de Iris Energy, sus ingresos por minería de Bitcoin alcanzaron los $53,4 millones y su beneficio para el trimestre alcanzó los $8,6 millones. Iris Energy planea aumentar su potencia informática a 30 EH/s este año revisando y firmando un nuevo acuerdo con Bitmain y construyendo 50 MW adicionales de capacidad de centro de datos en el área de Childress en 2024.

Según los datos de CompaniesMarketCap, el valor de mercado de Iris Energy es de 10T1.930 millones de TP, aproximadamente 4,1 veces más que el año pasado. Google Finance muestra que desde principios de este año, el mayor aumento de IREN ha alcanzado los 232,11T9T.

Capitalización de mercado de Core Scientific (CORZ): $1.83 mil millones

Core Scientific es una de las mayores empresas de minería de Bitcoin en Estados Unidos y en su día se declaró en bancarrota según el Capítulo 11. En enero de este año, el plan de reorganización de Core Scientific fue aprobado por el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos y volvió a cotizar en el Nasdaq. La agencia también comenzará a desplegarse en el campo de AZI, incluida la firma de un contrato plurianual con la empresa de supercomputación de IA CoreWeave, que proporcionará hasta 16 MW de infraestructura de centro de datos para soportar cargas de trabajo de IA y HPC, con ingresos potenciales superiores a $100 millones. Posteriormente, Core Scientific anunció nuevamente que había firmado un contrato de 12 años con CoreWeave, que se espera que genere un ingreso anual promedio de aproximadamente $290 millones para Core Scientific, y el ingreso total acumulado durante el período de 12 años superará los $3.5 mil millones. Además, Core Scientific también rechazó la propuesta de CoreWeave de adquirir la compañía minera por $5,75 por acción, por un precio total de aproximadamente $1 mil millones.

Según los datos de resultados financieros publicados por Core Scientific para el primer trimestre del año fiscal 2024, generó un ingreso neto de US$$210,7 millones. En lo que va de año, Core Scientific ha producido 4.076 bitcoins. El año pasado, a pesar de enfrentar problemas de quiebra, Core Scientific aún extrajo 19.274 bitcoins.

Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Core Scientific ha alcanzado ahora los 1.830 millones de T/T, 70,3 veces más que en 2023. Google Finance muestra que el valor de mercado de CORZ se ha más que triplicado desde principios de este año.

Capitalización de mercado de Cipher Mining (CIFR): $1,53 mil millones

Cipher Mining, que anteriormente operaba como subsidiaria de Bitfury, anunció un plan de distribución de acciones en enero de este año, planeando reducir su participación de 75% a menos de 20%. Antes del halving de Bitcoin, Cipher Mining compró 16.700 nuevas máquinas de minería y planeó entregarlas en el segundo trimestre, lo que elevaría la capacidad total de minería propia de la compañía a 8,4 EH/s.

Los ingresos netos de Cipher Minings en el primer trimestre de 2024 alcanzaron los $40 millones. En lo que va de año, Cipher Mining ha producido 1.483 bitcoins. Según el último plan de Cipher Minings, realizará importantes mejoras en su equipo de minería para aumentar la tasa de hash a 13,5 EH/s para finales de 2024, y la eficiencia de la máquina de minería alcanzará los 18,6 J/TH.

Según CompaniesMarketCap, el valor de mercado de Cipher Minings es de 100.000 millones de tph, un aumento de 44,31 tph respecto del año pasado. Google Finance muestra que el CIFR ha aumentado hasta 29,11 tph desde principios de este año.

Capitalización de mercado de Bitdeer Technologies Group (BTDR): $1.38 mil millones

Bitdeer publicó sus resultados financieros no auditados y actualizaciones operativas para el primer trimestre de 2024, que muestran ingresos totales de $119,5 millones, un aumento interanual de 64,6% y un beneficio neto de $600.000, en comparación con una pérdida neta de $9,5 millones en el primer trimestre de 2023. El crecimiento de los ingresos se debió principalmente al aumento de los ingresos del negocio de autominería de la empresa debido al aumento de la potencia informática de autominería y al aumento de la producción de Bitcoin. Además, al 31 de marzo de 2024, la empresa tenía efectivo y equivalentes de efectivo por $118,5 millones. En lo que va de año, Bitdeer ha producido 1.360 bitcoins.

Bitdeer ha intensificado sus esfuerzos de investigación y desarrollo en máquinas de minería este año. Por ejemplo, en marzo de este año, itdeer anunció que la relación de eficiencia energética del chip de minería de Bitcoin diseñado con éxito SEA L0 1 puede alcanzar 18,1 J/TH, lo que reducirá los costos operativos y reducirá la huella ambiental de los mineros; este mes, Bitdeer anunció planes para adquirir la empresa de diseño de chips ASIC Desiweminer en una transacción de 10 T140 millones de dólares en acciones para mejorar sus capacidades de desarrollo de hardware; Bitdeer anunció la hoja de ruta técnica de las máquinas de minería de Bitcoin SEALMINER, comprometida con la mejora de la transparencia de la minería. El primer lote de chips SEA L0 1 está programado para ser producido en masa y entregado en el tercer trimestre de 2024, y se espera que las máquinas de minería SEALMINER de segunda generación comiencen la producción en masa y la entrega en el cuarto trimestre. Se espera que las máquinas de minería SEA L0 3 de tercera generación y SEALMINER de cuarta generación comiencen a entregarse en 2025; Bitmain ha lanzado recientemente dos nuevas máquinas de minería, concretamente Antminer S 21 XP y S 21 XP Hydro.

A finales de mayo, Bitdeer también anunció la finalización de una colocación privada de 10 billones de dólares, que se utilizará para financiar la expansión de su centro de datos, el desarrollo de máquinas de minería basadas en ASIC, así como para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. Entre ellos, según Tether Holdings Limited, ya posee 25 billones de dólares de acciones de Bitdeer, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista de la empresa minera de Bitcoin.

Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de Bitdeer es de 10.000 millones de TP, lo que supone un aumento de más de 26.610 millones de TP respecto del año pasado. Google Finance muestra que, desde principios de este año, el mayor aumento de BTDR ha sido de aproximadamente 121 millones de TP.

TeraWulf (WULF) Capitalización de mercado: $1.3 mil millones

Según el último anuncio de TeraWulf, a fecha del 31 de mayo de 2024, la capacidad de infraestructura operativa de TeraWulf incluye 160 MW en las instalaciones de Lake Mariner y 50 MW en las instalaciones de Nautilus, y la tasa de hash de autominería total de la empresa es de aproximadamente 8,0 EH/s, un aumento de 82% interanual. TeraWulf también está construyendo un centro de datos con una capacidad de 30 MW, y se espera que la capacidad total de minería aumente a más de 10,0 EH/s en la segunda mitad de este año. Además, TeraWulf también está avanzando en un piloto de IA de 2,0 MW en Lake Mariner para adaptarse a la próxima generación de tecnología GPU.

TeraWulf ha producido 1.590 bitcoins en lo que va de año. Los datos de CompaniesMarketCap muestran que el valor de mercado de TeraWulf es de $1.3 mil millones, casi 2,4 veces más que el año pasado. Google Finance muestra que desde principios de este año, WULF ha subido hasta 123,3%.

Capitalización de mercado de Bitfarms (BITF): $1.18 mil millones

Bitfarms, que Riot planea adquirir, actualmente está adoptando una estrategia de píldora venenosa para proteger a la empresa de adquisiciones no solicitadas y tratar de hacerla menos atractiva.

Según los resultados financieros del primer trimestre publicados por Bitfarms al 31 de marzo de 2024, su potencia de cálculo en el primer trimestre alcanzó los 7,0 EH/s, produciendo una media de 10,4 bitcoins al día, y los ingresos financieros totales alcanzaron los 100 millones de THB, un aumento de 91 THB con respecto a los 100 millones de THB del cuarto trimestre de 2023. En lo que va de año, Bitfarms ha extraído 1.368 bitcoins. Actualmente, Bitfarms también está ampliando su potencia de cálculo y actualizando su equipo de minería, incluida una inversión de casi 100 millones de THB para actualizar su equipo de minería de Bitcoin y triplicar su potencia de cálculo a 21 EH/s para mantener la rentabilidad tras el halving de Bitcoin en 2024.

Según los datos de CompaniesMarketCap, el valor de mercado de Bitfarms es de 100.000 millones de tph, un aumento de 26,81 tph respecto del año pasado. Google Finance muestra que desde principios de este año, el mayor aumento de WULF es de aproximadamente 28,91 tph.

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