Con el dividendo de tráfico, ¿puede Solana Wallet aún producir nuevos jugadores?

¿Qué billeteras están disponibles en Solana? Para la mayoría de los usuarios de la comunidad de criptomonedas, lo primero que les viene a la mente es Phantom y Backpack. Estas dos billeteras nacieron en diferentes mercados alcistas y llamaron la atención de la comunidad en 2021 y 2023 respectivamente. Aunque se encuentran en el mismo mercado de billeteras, la competencia entre Backpack y Phantom no resultó en una pelea de vida o muerte, sino que ambas aprovecharon este dividendo del mercado alcista y lograron un buen progreso.

Desde principios de este año, la atención que ha recibido Solana ha seguido creciendo, y la fiebre de los memes ha impulsado continuamente el volumen de transacciones del ecosistema Solana a nuevos máximos. Como mercado de billeteras de entrada de tráfico, además de Phantom y Backpack, hay otras billeteras en el ecosistema Solana que aún están vivas, y nuevos jugadores están ingresando al mercado. Aunque la aparición de Backpack demuestra que incluso bajo el halo de Phantom, puede haber una billetera fenomenal que se destaque, pero la ventaja de recursos en la que se basa Backpack es única. Entonces, en el ciclo de fatiga narrativa, ¿cuánto espacio queda para nuevos jugadores en el mercado de billeteras del ecosistema Solana? El desempeño de Solana en esta ronda es brillante, y el aumento en el volumen de transacciones y la afluencia de una gran cantidad de nuevos usuarios son obvios para todos. En el vínculo de la conversión de tráfico nuevo, ¿cómo pueden los recién llegados obtener una parte del pastel?

Repasando el éxito de Longtou

Antes de mirar hacia el futuro, hablemos primero del “camino de partida” de los dos proyectos de billetera líderes. Las ventajas de Phantom y Backpack no son replicables y han acumulado efectos de escala que son difíciles de desafiar.

Golpee el lugar correcto y asegure la ventaja de ser el primero en actuar

Phantom se lanzó en 2021. En ese momento, MetaMask ya había establecido una posición firme en el mercado de billeteras. Sin embargo, con la llegada del mercado alcista, una gran cantidad de nuevos usuarios se unieron a la comunidad de criptomonedas y comenzaron a surgir muchas billeteras nuevas que intentaban desafiar a MetaMask creando experiencias diferenciadas, como las amigables para los novatos.

Pero la experiencia diferenciada solo puede atraer cierta atención a corto plazo para la billetera, y pocas de estas billeteras sobrevivieron. Arianna Simpson, fundadora de A16z, describió el mercado de billeteras altamente competitivo como un cementerio. Entre ellas, Phantom ganó atención por primera vez con su experiencia de usuario elegante y sedosa, y lo más importante, Phantom eligió a Solana como su primer lanzamiento. Jesse Walden, cofundador de Variant e inversor en Phantom, dijo: Se puede decir que Phantom tiene mucho que ver con el crecimiento de Solana. El ecosistema de Solana es muy fácil de poner en marcha. Existe una relación simbiótica entre Solana y Phantom, y se impulsan mutuamente.

Con el ascenso de Solana en 2021, Phantom pudo acumular rápidamente escala y convertirse en uno de los proyectos de billetera que se volvieron virales. En 2022, Phantom aprovechó la locura de NFT y alcanzó una cooperación estratégica con el mercado de NFT Magic Eden. Los usuarios de Phantom pueden incluir NFT directamente en Magic Eden en sus billeteras.

Desde entonces, la posición de liderazgo de Phantom ha sido inquebrantable. Incluso en el mercado bajista de 2023, Phantom todavía ocupa una posición importante en el mercado comercial de Solana, con más de 170 millones de transacciones. Durante este período, Phantom también completó un importante avance estratégico y entró en Polygon y Ethereum. Durante el período candente de la ecología de Bitcoin, Phantom también siguió y heredó la red de Bitcoin. A fines del año pasado, Unisat, un mercado de inscripción de Bitcoin y proveedor de billeteras, también brindó acceso a la billetera Phantom.

Este año, Solana ha vuelto al centro de la comunidad de criptomonedas y Phantom también ha tenido un buen desempeño. Hace un mes, Phantom se convirtió en la tercera aplicación gratuita más descargada en la categoría de Utilidades de la App Store, solo superada por Google Chrome y Google Search.

Con el respaldo de CEX, creando un ecosistema de circuito cerrado

En septiembre de 2022, Coral, el desarrollador del marco de desarrollo de Solana, Anchor, anunció la finalización de una ronda de financiación de $20 millones, liderada por FTX Ventures y Jump Crypto, con la participación de Multicoin Capital, Anagram, K 5 Global y otros inversores estratégicos. La empresa lanzó un producto de billetera interactiva, Backpack, que brinda una experiencia nativa de criptomonedas a través de NFT ejecutables (xNFT).

Sin embargo, el desarrollo de Backpack se detuvo con el colapso de FTX. No fue hasta octubre del año pasado que Backpack anunció el lanzamiento de su propia plataforma de negociación, Backpack Exchange, que obtuvo una licencia VASP emitida por la Autoridad de Activos Virtuales de Dubái.

Backpack dejó en claro las expectativas del airdrop al comienzo de su lanzamiento. En febrero de este año, Backpack anunció en su cuenta oficial de Twitter que el volumen de operaciones de 24 horas de Backpack Exchange superó los mil millones de dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, el volumen de operaciones de 24 horas de SOL/USDC en Backpack Exchange superó a Binance, alcanzando los 800 millones de dólares estadounidenses. Esto también atrajo a una gran cantidad de usuarios a la billetera Backpack.

Además de apoyarse en los recursos de CEX, Backpack también se caracteriza por ser un monedero diseñado específicamente para xNFT, un token estándar en la blockchain de Solana que representa la propiedad del uso de código tokenizado ejecutable. En base a esto, Backpack puede combinar las funciones de los monederos tradicionales con la capacidad propia de los monederos de soportar y ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps). Estas aplicaciones, a su vez, se promocionan entre sí con plataformas de trading, lo que permite que los monederos Backpack

Además, Backpack es la única billetera en Solana que admite nodos RPC definidos por el usuario. Los usuarios pueden pagar para comprar RPC y agregarlo a Backpack, lo que también se considera el paso más importante para adelantarse a los demás en el trading en Solana.

¿Dónde están las nuevas oportunidades para las billeteras Solana?

¿Cuáles son las direcciones diferenciadoras que pueden elegir los nuevos proyectos de billeteras? En la actualidad, otros actores solo pueden buscar direcciones que los proyectos líderes no están dispuestos a intentar y reducir la escala de usuarios, como enfocarse en escenarios integrados, atender a usuarios de nivel empresarial y otras direcciones verticales. Busque espacio en estos pequeños mercados y sobreviva primero.

Escenas incrustadas

Además del comercio DEX, otro caso de uso importante para las billeteras son las dapps, pero ahora las oportunidades en este escenario se están reduciendo gradualmente. Muchas aplicaciones descentralizadas están comenzando a tender a integrar verticalmente las funciones de billetera. Tomemos como ejemplo el reciente ascenso de Friend.Tech y sus sucursales. Para eliminar el requisito mnemotécnico para los nuevos usuarios, Friend.Tech integró una billetera incorporada que aprovecha la infraestructura Privy.

El analista MICHAELLWY cree que esta tendencia cambia el paradigma de la billetera, que pasa de tener una billetera para todas las dapps a tener una billetera para cada dapp. Es posible que los usuarios ya no utilicen una única aplicación para gestionar activos, sino que pueden tener múltiples direcciones y saldos para varias dapps utilizadas, lo que desafía la teoría de las billeteras pesadas e implica un ecosistema de billeteras más descentralizado.

Pero, como ha ocurrido en el mercado tradicional de Internet, los proyectos en fase avanzada con un valor potencial real suelen ser adquiridos por proyectos líderes que ya tienen efectos de escala. Hace un mes, Phantom adquirió Bitski, una plataforma de billetera como servicio respaldada por inversores conocidos como a16z y Galaxy Digital. El equipo de Bitski (incluidos sus cofundadores) se unirá a Phantom y ampliará su equipo actual de más de 80 personas. Como parte de la adquisición de Bitski, Phantom planea introducir una billetera integrada en Solana para proporcionar una experiencia de entrada sencilla similar a la web2.

Orientación para desarrolladores

Si busca recomendaciones de billeteras Solana, el proyecto de billetera que se menciona a menudo después de Phantom y Backpack es Solflare, que es un producto de billetera creado por el equipo a fines de 2020. Solfare es una billetera Solana lanzada antes que Phantom. Una de las ventajas que le ha permitido operar hasta el día de hoy es que Solflare le otorga gran importancia a la gobernanza de la comunidad y la orientación al desarrollador.

La plataforma de código abierto de Solflare permite a los usuarios participar activamente en el desarrollo y la mejora de la billetera, como actualizaciones de protocolo y adiciones de funciones. En comparación con otras billeteras, Solflare pone más énfasis en la descentralización y la gobernanza comunitaria, lo que la convierte en una opción atractiva para los usuarios que valoran la transparencia.

En febrero de este año, Solfare se encontró con un aumento repentino del tráfico durante el lanzamiento de JUP, y 30% de los usuarios de Solflare experimentaron una disminución en el rendimiento durante el uso. El fundador de Solflare, Vidor, publicó un artículo extenso para explicar el proceso específico del problema y las medidas de mejora que se deben tomar en el futuro. Esta respuesta le valió a Solflare el favor y el reconocimiento de la comunidad.

Aplicaciones empresariales

El 10 de junio, Squads, un protocolo multifirma basado en Solana, completó una ronda de financiación de Serie A de $10 millones liderada por Electric Capital. Coinbase Ventures, Placeholder VC, RockawayX, L1 Digital y el cofundador y CEO de Helius y fundador de Odyssey Ventures, Mert Mumtaz, también participaron en esta ronda de financiación.

La financiación se utilizó para lanzar su aplicación de billetera minorista Fuse. Se trata de una nueva billetera diseñada para brindar seguridad y programabilidad a los usuarios del ecosistema Solana. En una entrevista, el fundador de Squads, Stepan Simkin, dijo que Fuse no tiene intención de competir con billeteras existentes como Phantom o Backpack, sino que se centra en brindar funciones de seguridad avanzadas para cuentas inteligentes, como autenticación de dos factores, claves de recuperación y límites de gasto.

A diferencia de muchos proyectos que optan por ser aptos para principiantes, Fuse está diseñado para usuarios preocupados por la seguridad que ya utilizan monederos de hardware como Ledger, y tiene como objetivo proporcionar una experiencia de monedero más segura aprovechando el modelo de seguridad de Apple y la verificación biométrica. Stepan Simkin tiene un posicionamiento de producto claro para Fuse y ofrece escenarios de uso muy específicos, incluidas transacciones automáticas programables y el bloqueo de fondos en una bóveda temporizada para proporcionar a los usuarios manos de diamante.

En términos de modelo de ganancias, Fuse también es diferente de otras billeteras. Los canales de ingresos de Fuse incluyen tarifas de suscripción y tarifas de implementación para cuentas inteligentes. La tarifa de creación de cuenta es de 0,05 SOL y la comisión por cada transacción es de 0,21 TP9T (01 TP9T para los suscriptores de Squads Pro). La tarifa de suscripción para Squads Pro es de 1 TP10T399 por mes, y también puedes usar Squads Validator para apostar al menos 1000 SOL para acceder a funciones avanzadas.

Compatible con Web2

La semana pasada, la startup de billeteras criptográficas Solana, TipLink, lanzó un producto llamado TipLink Wallet Adapter. El lema de TipLink es "la billetera más simple, que puede brindar servicios a los nuevos usuarios de Web3 sin extensiones de navegador para billeteras". El producto está vinculado a la cuenta de Google de los usuarios, lo que evita la necesidad de configurar una billetera compleja. TipLink también lanzó un servicio Pro para ayudar a los desarrolladores a distribuir criptomonedas a cientos o miles de usuarios a través de enlaces.

Con TipLink, el remitente de un activo solo necesita conectarse a una billetera Solana y crear un TipLink depositando el token o NFT que desea enviar, luego puede copiar la URL de TipLink o generar un código QR y enviarlo a cualquier persona. El receptor no necesita tener una billetera criptográfica e incluso puede iniciar sesión a través de Gmail para recibir el token. Con su API recién lanzada, TipLink permite a los desarrolladores y empresas depositar activos digitales y crear TipLinks para sus usuarios.

En febrero de 2023, TipLink completó una ronda de financiación inicial de $6 millones, que fue codirigida por Sequoia Capital y Multicoin Capital, con la participación de Solana Ventures, Circle Ventures, Paxos y otras empresas. Inversores ángeles como Vinny Lingham y Sarah Guo también apoyaron esta ronda de financiación.

Además de las billeteras, el bono de entrada de tráfico todavía está ahí.

En resumen, no hay mucho espacio para nuevos jugadores en el monedero Solana. El estatus de Phantom y Backpack es aún más difícil de superar. Sin embargo, la popularidad de Solana es obvia para todos. ¿Los recién llegados realmente no tienen la oportunidad de compartir el pastel de una gran cantidad de nuevos usuarios? Al final, hablemos de la facilidad de uso y la velocidad de transacción rápida, dos etiquetas que a menudo se mencionan en los monederos Solana.

En teoría, con una gran cantidad de nuevos usuarios que se vuelcan a la Web3, la dirección de la facilidad de uso será más favorable para los nuevos jugadores de billeteras. Pero este no es el caso. Si una billetera solo tiene una interfaz fluida y fácil de usar, será difícil que tenga éxito incluso si tiene un umbral más bajo que Phantom. Después de todo, la velocidad de desarrollo de las billeteras puede no ser tan rápida como la velocidad de difusión espontánea por parte de los KOL. Durante el período en el que se desató la locura de los memes en Solana, aparecieron innumerables tutoriales de Phantom en YouTube.

Incluso TipLink, que tiene un umbral de uso bajo, también está vinculado a las características de las aplicaciones de nivel empresarial y tiene en cuenta las necesidades de los desarrolladores en términos de escenarios de uso, que se han reducido mucho.

Pero eso no significa que la "usabilidad" haya desaparecido. La plataforma de emisión de monedas Meme del ecosistema Solana, pump.fun, ha atraído a una gran cantidad de usuarios en solo unos meses, con ingresos acumulados que superan los $40 millones. Tan solo anteayer, los ingresos de 24 horas de pump.fun alcanzaron los $1,31 millones, solo superados por los $3,61 millones de Ethereum.

En términos de velocidad de transacción, en el ecosistema Solana, que ya es conveniente para las transacciones y tiene tarifas bajas, una velocidad de transacción más rápida es importante, pero desde la perspectiva de la psicología del usuario, se necesita una velocidad más rápida para descubrir transacciones favorables.

Siguiendo esta lógica, no es difícil entender que en el proceso de viralización de las dos monedas meme más deslumbrantes del ecosistema Solana, BOME y SLERF, el bot tg del ecosistema Solana ha recibido enormes dividendos. El principal canal de ganancias de la billetera y el único canal de ganancias del bot es el bombeo del volumen de transacciones, pero el bombeo del bot es generalmente mayor que el de la billetera. Por ejemplo, BONKbot cobra 1% por cada transacción, y algunos bots con altas tasas de ganancias tienen cantidades de bombeo más altas, mientras que la cantidad de Phantom es 0.875%. Durante la fiebre de los memes, los ingresos totales de 24 horas de varios bots superaron los 5,33 millones de dólares estadounidenses, y el tiempo de inactividad del BOT incluso afectó el precio de la moneda.

Volviendo al tema, la oportunidad de ganancias del mercado de billeteras radica en el control del canal de transacciones. Desde esta perspectiva, mientras sigan llegando nuevos usuarios, siempre habrá oportunidades incrementales en el mercado de billeteras. Además de la ventaja de ser el primero en actuar y la ventaja de los recursos que no se pueden cambiar, los nodos importantes de Phantoms son inseparables de la comprensión de la demanda de transacciones de activos NFT. Backpack atrajo a una gran cantidad de usuarios iniciales de startups al confiar en la expectativa de los airdrops. La brillantez de pump.fun y varios bots comerciales proviene de la comprensión precisa de las necesidades de los usuarios bajo la locura de los memes. El canal de ingresos de estos proyectos radica en las transacciones, pero las transacciones son solo un eslabón. El escenario de la transacción y el ciclo narrativo son propuestas en las que todos los participantes deben pensar.

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Autor original: Li Jin Traducción original: Vernacular Blockchain Las empresas más grandes del planeta son mercados construidos sobre efectos de red. Empresas como Amazon (1,9 billones de dólares), Meta (1,2 billones de dólares), Tencent (1,59 billones de dólares) agregan la oferta y la demanda del mercado, y cuanto más oferta y demanda controlan, más valiosa se vuelve su red. Lo mismo ocurre en el espacio de las criptomonedas. Las redes de alto valor como Bitcoin (1,4 billones de dólares de capitalización de mercado), Solana (1,79 mil millones de dólares de capitalización de mercado) y Ethereum (1,460 mil millones de dólares de capitalización de mercado) son todas redes multilaterales compuestas por desarrolladores, usuarios y operadores de red que se vuelven más valiosas a medida que escalan. Pero cuando miro el panorama de los mercados de la Web2 y la Web3, no solo veo mercados que ya existen, sino también mercados que aún no existen. En mis años de inversión…