Informe de TON DeFi para el primer trimestre de 2024: TVL aumentó 7 veces, DEX se activó debido a la locura de los memes

Autor original: La Plataforma Abierta

Traducción original: TechFlow

En el primer trimestre de 2024, la locura de las memecoin se convirtió en un tema central en el espacio TON DeFi y en el mercado de criptomonedas en su conjunto, lo que es al menos en parte responsable del aumento de la actividad en cadena y las métricas DeFi:

Fuente: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Un punto destacado del trimestre fue un aumento de siete veces en TVL (valor total bloqueado), impulsado principalmente por una mayor actividad en los DEX (bolsas descentralizadas) y el dominio del mercado del protocolo de staking de liquidez. Toneladas de basura .

Fuente: DefiLlama. Nótese que el gráfico incluye los valores de “Staking” y “Liquid Staking” en TVL.

Otro tema clave fue el lanzamiento de La Liga Abierta El proyecto recompensa a los usuarios por interactuar con el proyecto TON y establece un pozo de premios Toncoin para recompensar al proyecto TON más fuerte de cada temporada. El elemento clave del proyecto es El pool de minería con APY (rendimiento anual) aumentado La introducción del grupo de minería y el aumento del volumen de transacciones de memecoin hicieron que los DEX fueran el sector DeFI con mejor desempeño en TON por TVL:

Fuente: DefiLlama. Tenga en cuenta que “Préstamos” incluye el Protocolo Evaa, que solo aparecerá en DefiLlama el 29 de febrero de 2024.

En las siguientes secciones, exploraremos con más detalle los patrones detrás del aumento del rendimiento de TON en función de los DEX.

DEX: La Open League se encuentra con la locura de las memecoins

Los tokens de la cadena de bloques TON, también conocidos como jettons, aumentaron su popularidad en el último trimestre de 2023 y siguen haciéndolo en la actualidad. El aumento de la actividad comercial ha sido impulsado en gran parte por las memecoins.

Este rally es cronológicamente anterior al lanzamiento de Notcoin, una memecoin que antes no se podía comercializar y que cualquiera puede "minar" haciendo clic en un botón. La miniaplicación Notcoin en Telegram A los pocos meses de su lanzamiento, Notcoin atrajo 35 millones de usuarios activos Notcoin ahora está listado en Múltiples DEX y CEX y ha inspirado la creación de muchos memes jettons con mecanismos similares. La popularidad de estos jettons es uno de los principales impulsores del aumento del volumen de operaciones en los DEX basados en TON.

La locura de las memecoin atrajo mucha atención Para desempolvar y STON.fi , dos DEX que cotizaron una gran cantidad de estos tokens. Según Tonalytica, el volumen total de comercio de los DEX en TON alcanzó un máximo histórico de $4.2 millones en 90 días. El máximo histórico se actualizó en el segundo trimestre y ahora supera los $60 millones:

Fuente: Tonalytica.redoubt.online. Consultado: 17 de mayo de 2024

A continuación se muestra una captura de pantalla de nuestra herramienta de análisis interna que muestra el volumen de operaciones de los dos DEX. El patrón coincide estrechamente con el gráfico de Tonalytica:

Fuente: The Open Platform. Consultado: 17 de mayo de 2024

STON.fi y Desempolvar servir como el principal lugar de almacenamiento de liquidez como parte de los incentivos de The Open Leagues. Como resultado, TVL en TON ha crecido más de nueve veces en las primeras tres temporadas del proyecto, y ambas han hecho contribuciones significativas. La temporada 3 ya está en marcha y los lectores pueden consultar los grupos mejorados disponibles en STON.fi y Desempolvar y acceso El bot de Open League Pools .

( El robot de la liga abierta . Consultado el 17 de mayo de 2024)

STON.fi ocupó el primer lugar en la competencia DeFi de la temporada piloto de The Open Leagues, seguido por Desempolvar La clasificación se basa en el cambio en TVL y en los honorarios de protocolo obtenidos durante la temporada piloto. La clasificación final puede ser visto aquí .

Uno de los temas del primer trimestre de 2024 es el lanzamiento de Miniaplicaciones de Telegram por dos DEX importantes. Ambos Desempolvar y STON.fi Ahora, los traders tienen sus propias miniaplicaciones, que harán que la experiencia de trading sea más variada y permitirán a los usuarios ejecutar operaciones directamente en Telegram. Esto puede ser particularmente conveniente para los traders que usan herramientas de investigación de tokens y canales de noticias basados en Telegram.

Además, Comercio de tormentas , actualmente el principal mercado de derivados de TON, ahora permite a los operadores utilizar Toncoin como garantía para la negociación de futuros. Esta actualización elimina la necesidad de convertir TON a jUSDT como garantía, simplifica el proceso de incorporación para los usuarios y le da a Toncoin una utilidad adicional en el ecosistema. Además, Storm Trade completó su programa de recompensas más grande hasta la fecha como parte de The Open League, con un pozo de premios de aproximadamente $130,000. Las recompensas se asignaron a los mejores en términos de volumen de negociación, clasificación de PnL y provisión de liquidez en pares designados.

El staking de liquidez lleva a TON a las 20 principales cadenas por TVL

El staking de liquidez sigue siendo el sector con el TVL más alto en TON. Según DefiLlama A partir de este informe, TON ocupa el puesto 17 en TVL al calcular el valor de staking y liquidez.

Fuente: DefiLlama

Toneladas de basura Ganó la competencia de staking de liquidez en la temporada piloto de The Open League , seguido de Bemo y el nuevo protocolo de staking de liquidez Estaca , y siguió liderando la cuota de mercado de TVL. De manera similar a la competencia de DeFi, la clasificación se basa en el cambio en TVL; otra métrica utilizada es la cantidad de nuevos usuarios que se unieron al protocolo durante el período correspondiente.

Estaca ( Bot de estaca ) es un nuevo protocolo de staking de liquidez en TON. Stakee combina simplicidad, confiabilidad y un alto APY para atraer a los titulares de Toncoin que buscan mayores retornos y tarifas bajas. La plataforma garantiza la seguridad y transparencia de las transacciones mediante el uso de contratos inteligentes oficiales desarrollados por La Fundación TON .

Además, Ballenas TON Lanzado Líquido de ballena , un nuevo pool de staking de liquidez. El protocolo permite a los poseedores de Toncoin ganar wsTON, que se puede intercambiar en DeDust y en protocolos de préstamo en TON. El proyecto se encuentra actualmente en fase beta con un stake total de 848.000 Toncoin (más de 100.000 T5 millones).

Préstamos: protocolo EVAA lanzado en TON

Protocolo Evaa se lanzó en la red principal de TON. A la fecha de este informe, el suministro total de Evaa es de $26,1 millones y el volumen total de préstamos es de $12,03 millones.

Se llevó a cabo el protocolo EVAA Un evento de oferta y préstamo como parte de The Open League. El evento brindó a los usuarios una oportunidad única de tomar prestados tokens TON, stTON, tsTON, jUSDC y jUSDT a través de El EvaaAppBot o en aplicación.evaa.finanzas Los participantes recibieron recompensas de interés por los lanzamientos aéreos semanales, eventos de suministro y préstamos, y puntos EVAA XP, que serán canjeables por tokens EVAA DAO en el futuro.

Si bien la campaña ha finalizado oficialmente, el fondo de recompensas en la aplicación aún ofrece un APY atractivo:

Fuente: https://app.evaa.finance/market. Consultado: 17 de mayo de 2024

Asimismo, DAOLama celebró una temporada de agricultura e introdujo los puntos de recompensa (RP), un token interno diseñado para incentivar a los usuarios a través de la actividad en la aplicación. Cada préstamo generó RP, que se pueden canjear por $LLAMA. El período promocional finalizó el 30 de marzo y los usuarios ahora pueden intercambiar el token en STON.fi y DeDust.

RedStone es la primera solución de oráculo en TON

Oráculos Son un componente clave en la tecnología blockchain porque actúan como un puente que conecta la blockchain con el mundo exterior. Proporcionan una forma confiable de enviar datos externos a la blockchain, como tokens o precios de acciones. Esta capacidad es esencial para permitir que los contratos inteligentes (cláusulas escritas directamente en el código) interactúen y respondan a eventos externos.

Piedra roja se convierte en el primer oráculo disponible en TON, lo que marca un hito importante en la integridad de los datos basada en DeFi de TON.

Fuente de precios de Toncoin de RedStones, que combina datos de 11 fuentes externas

RedStone destacó que TON, debido a su naturaleza asincrónica y completamente descentralizada, requiere un cambio significativo con respecto al enfoque de integración habitual, que implica una mensajería entre contratos más compleja en lugar de las interacciones contractuales simples típicas de otras cadenas de bloques. De cara al futuro, RedStone tiene como objetivo mejorar el ecosistema DeFi de TON con un nuevo sistema de retransmisión, plantillas de contratos inteligentes y fuentes de datos avanzadas para satisfacer las crecientes necesidades del ecosistema DeFi de TON. Obtenga más información sobre la integración aquí .

Perspectivas de futuro

Los jettons en la cadena de bloques TON están creando un nicho único, que representa una gama de activos digitales que van más allá de la utilidad tradicional. Si bien es posible que algunos de estos jettons aún no tengan aplicaciones en el mundo real claramente definidas, aún ocupan una posición importante en el ecosistema más amplio.

El aumento del interés en estos diversos activos podría ser el comienzo de un proceso más amplio: una mayor demanda de infraestructura DeFi para satisfacer los requisitos de eficiencia de capital de los poseedores de tokens. Ya podemos ver esto reflejado en el éxito de la campaña de incentivos de The Open League.

Sinceramente, nunca creí en TON desde que lo descubrí en 2022. Absolutamente no. Pensé: "Es solo otra cadena fantasma". Pero como puedes ver, no lo fue. Mi primera interacción con TON fue a fines de 2022, cuando solo tenía una participación de 2 dígitos en criptomonedas (sí, 2 dígitos) y gané un sorteo.

El administrador de este canal de Telegram me envió un mensaje privado: Hola, ¿puedo enviar tu premio a TON a través de la billetera de Telegram? Yo le dije: ¿Qué? ¿La billetera de Telegram? Amablemente me explicó todo y me envió el premio. Por cierto, eran $10. Afortunadamente, las tarifas de TON son bajas, así que lo envié a CEX.

Cuando comencé a escribir publicaciones y a aprovechar la creación de contenido aprendiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, me involucré profundamente en la estrategia de marketing. Por alguna razón, no me gustó la estrategia de marketing de TON en ese momento. Seis meses después, todavía no me gusta del todo su estrategia de marketing. Pero como podemos ver, las cifras de TVL y el precio de TON muestran que, a pesar de mi opinión, está funcionando.

Comencé a escuchar a gente común que no está involucrada en criptomonedas mencionar TON. TON es barato, accesible y fácil de entender. Es por eso que a la gente común le gusta minar Notcoin. Actualmente, TON ocupa el noveno lugar en el ranking de "Precios de criptomonedas actuales por capitalización de mercado" de CoinMarketCap.

Aunque todavía quedan muchas áreas por mejorar, como el marketing, TON recibirá cada vez más atención en el futuro. Las cifras de usuarios activos, TVL y capitalización de mercado de TON son asombrosas y totalmente inesperadas para mí.

A medida que el ecosistema DeFi en TON se vuelve más complejo, aumentará la demanda de servicios de oráculos confiables y seguros. Los esfuerzos de RedStone en este sentido indican un alto nivel de tendencia hacia la integridad de los datos en TON. Podemos esperar que las soluciones de oráculos penetren aún más en el ecosistema en el futuro cercano.

¿Qué se está construyendo ahora en TON?

Esperamos ver:

• Soluciones para llevar Capacidades de EVM A TONELADA

• DEX con modelos de ejecución de órdenes no estándar, incluidos intercambios basados en libros de órdenes limitadas

• Optimizador automático de rendimiento/compuesto

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