Informe semanal de investigación de inversiones de MIIX Capital (20-26 de mayo): Los beneficios regulatorios son frecuentes y la confianza del mercado se recupera

Tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte — Georges Seurat

Introducción

La SEC aprobó los 19 formularios b-4 para ocho ETF spot de ETH. Aunque el comercio en línea aún debe esperar la aprobación de la declaración de registro S-1, todo el mercado tiene mayores expectativas sobre las tendencias de precios de ETH y ha comenzado a calentarse de antemano.

1. Observación de inversiones y financiación

La semana pasada, hubo 33 eventos de inversión y financiación en el mercado de criptomonedas, un aumento de 26,91 TP9T con respecto al mes anterior, con un tamaño total de fondos de más de 270 millones de dólares estadounidenses, un aumento de 58,81 TP9T con respecto al mes anterior. A medida que el mercado se recuperaba, la escala de la expansión era obvia:

DeFi anunció 8 acuerdos de inversión y financiación , incluida la plataforma de re-staking líquido de Ethereum Kelp, que recaudó $9 millones, liderada por SCB Limited y Laser Digital;

GameFi anunció 1 inversión y financiación El juego de rol blockchain Aria completó su ronda inicial de financiación, liderada por Folius Ventures, Spartan Group y Merit Circle;

La pista NFT anunció un evento de inversión y financiación La empresa de diseño de artículos coleccionables de Singapur Mighty Jaxx recibió otros 10 millones de dólares en la extensión de su ronda de financiación A+.

DePIN anunció 1 inversión y financiación Blockless, un proyecto DePIN que se centra en brindar soporte de potencia informática, recaudó $8 millones en dos rondas de financiación temprana;

El área de Herramientas de Infraestructura anunció 8 financiamientos , entre las que se encuentra la startup de hardware de conocimiento cero Cysic, que completó una ronda de financiación pre-A de $12 millones, liderada por HashKey Capital y OKX Ventures;

Otras aplicaciones Web3/cripto anunciaron 8 financiaciones , entre los cuales la plataforma de redes sociales Web3 Farcaster completó una financiación de $150 millones, liderada por Paradigm y con la participación de a16z crypto y otros;

A juzgar por los datos mensuales, el número de transacciones de inversión y financiación en el mercado de criptomonedas comenzó a recuperarse significativamente la semana pasada, y la escala total de fondos también se expandió rápidamente, lo que indica que las instituciones aumentarán el apalancamiento de capital y la frecuencia de inversión cuando el mercado se recupere. Entre ellos, hubo 6 financiaciones de decenas de millones de dólares, entre ellas Fracmaster, Cysic, Dora Factory, Plume Network, Fantom y StripChain. El mercado está apostando por DeFi, RWA y SocialFi. Entre los VC, la institución más activa esta semana fue Paradigm, seguida de OKX Ventures y Animoca Brands, que también se desempeñaron activamente.

Acerca de Farcaster

Farcaster es una red social descentralizada basada en Optimism que admite protocolos abiertos para muchos clientes. Los usuarios pueden mover libremente sus identidades sociales entre aplicaciones y los desarrolladores pueden crear libremente aplicaciones con nuevas funciones en la red.

Acerca de Cysic

Cysic es un proyecto de aceleración de hardware de ZK dedicado al diseño de chips ASIC avanzados para ayudar a reducir el tiempo de generación de pruebas de ZK. Actualmente cuenta con varios socios del ecosistema, entre ellos Scroll, Nil Foundation y Hyper Oracle.

Acerca de Kelp DAO

Kelp DAO es un protocolo de re-staking de triple rendimiento basado en EigenLayer. Kelp planea utilizar los últimos fondos de financiación para expandir sus servicios de re-staking líquido en cadenas de bloques como Bitcoin, Solana y BNB Chain, y se espera que lance 1 o 2 nuevas cadenas en el tercer trimestre de este año.

2. Datos de la industria

El ETF spot de BTC de EE. UU. ha registrado entradas netas durante 10 días consecutivos

Datos de SoSoValue: Al cierre de las operaciones del viernes 24 de mayo, hora del Este, los ETF spot de BTC han tenido entradas netas durante 10 días consecutivos. Al día 27, el valor neto total de los activos de los ETF spot de BTC a nivel mundial era de 10.000 millones de dólares estadounidenses, y la relación de activos netos de los ETF (valor de mercado respecto del valor de mercado total de BTC) alcanzó los 4.531 millones de dólares estadounidenses.

En los datos de las últimas dos semanas, los activos netos de los ETF spot de BTC han mostrado un crecimiento positivo, y la proporción de activos netos también ha ido aumentando. La tasa de crecimiento de los ETF es significativamente mayor que la producción de BTC, es decir, el poder adquisitivo es mayor que la oferta. Se espera que el mercado de BTC muestre una fluctuación ascendente lenta.

El volumen de operaciones del ETF ETH de Hong Kong aumentó significativamente

Al cierre del 24 de mayo, el volumen total de transacciones de 6 ETF de activos virtuales de Hong Kong fue de aproximadamente HK$45.3323 millones, de los cuales el volumen de transacciones de 3 ETF de ETH fue significativamente mayor que en el pasado. Esto sucedió después de la aprobación del formulario 19 b-4 del ETF spot de ETH de EE. UU., lo que demuestra que la política y las tendencias económicas de EE. UU. tienen un fuerte impacto en el mercado de criptomonedas, y el mercado de ETF de Hong Kong aún necesita más poder para guiar e impulsar.

Datos de transacciones de ETF de Hong Kong del 24 de mayo

El volumen de transacciones de Huaxia BTC ETF (3042.HK) fue de HK$15,168 millones; el volumen de transacciones de Huaxia ETH ETF (3046.HK) fue de HK$8,5851 millones;

El volumen de transacciones de Harvest BTC ETF (3439.HK) fue de HK$6,8468 millones; el volumen de transacciones de Harvest ETH ETF (3179.HK) fue de HK$9,2268 millones;

El volumen de transacciones de Bosera HashKey BTC ETF (3008.HK) fue de HK$1,7207 millones; el volumen de transacciones de Bosera HashKey ETH ETF (3009.HK) fue de HK$3,7849 millones;

La presión de venta se alivió, las ballenas aumentaron sus tenencias en 20.000 BTC

Datos de IntoTheBlock del 23 de mayo: La semana pasada, las direcciones de ballenas que tenían entre 1.000 y 10.000 BTC aumentaron sus tenencias en un total de 20.000 BTC. Esto demuestra que, para los tenedores a largo plazo, la fase alcista de compra ha comenzado a regresar, especialmente en comparación con la fuerte venta masiva que se produjo después de que BTC alcanzara un máximo de $73.000 en marzo. La reciente presión de venta del mercado se ha reducido significativamente, lo que proporciona más espacio para el sentimiento alcista.

Los datos de usuarios de Farcaster alcanzan un nuevo récord

Datos de Dune: Los datos del protocolo social descentralizado Farcaster han alcanzado un récord desde el día 21:

• 22 de mayo, interacciones del día de Farcaster (Reacción única) 69,901 veces, Lanzamiento único 60,387 veces;

• El 25 de mayo, los ingresos totales de Farcasters superaron los $1,45 millones y actualmente se sitúan en $1,4579 millones, con un número total de usuarios que supera los 400.000;

Farcaster se posiciona como la infraestructura en el campo social que se acerca más al concepto de capa que a una única aplicación Dapp. Esto le da a Farcaster el potencial de derivar escenarios de aplicación más diversos y amplios, y también hace que su desempeño de crecimiento sea significativamente diferente al de otros productos de SocialFi, lo que lo hace digno de atención.

El 22 de mayo, Farcaster completó una financiación de $150 millones, liderada por Paradigm, con la participación de a16z crypto, Haun, USV, Variant, Standard Crypto, etc. El anuncio afirmó que este año se centrará en el crecimiento de los usuarios activos diarios y en agregar primitivas de desarrollador al protocolo, como funciones de canal y funciones de mensajería privada.

3. Participaciones de capital riesgo

Nota: Los datos anteriores provienen de https://platform.arkhamintelligence.com/ , hora estadística: 27 de mayo de 2024 15:00 (UTC+ 8).

4. Enfoque de esta semana

27 de mayo

• Solana MainNet V1.18 se lanzará el 27 de mayo para resolver el problema de congestión de la red principal;

• Bitlayer lanzará un evento Mining Gala de dos semanas del 27 de mayo al 10 de junio.

• Sei ha votado para aprobar la propuesta de actualización a V2, y la actualización de la red principal se llevará a cabo el 27 de mayo;

• YGG desbloqueará alrededor de 16,69 millones de tokens a las 22:00 del 27 de mayo, por un valor de aproximadamente 16,94 millones de dólares estadounidenses, lo que representa 4,49% de la circulación;

28 de mayo

• Índice de confianza del consumidor del Conference Board de mayo en Estados Unidos;

• La Bolsa de Valores de Londres está aceptando solicitudes de cotización de ETN de BTC y ETH, y se espera que el primer lote se cotice el 28 de mayo;

• Blast se actualizará para soportar blobs a las 5:00 del 28 de mayo;

• Se espera que la red de pruebas Beta abierta del juego blockchain Illuvium se lance el 28 de mayo;

• SingularityNET (AGIX) desbloqueará aproximadamente 8,71 millones de tokens a las 8:00 am del 28 de mayo, por un valor aproximado de $8,4 millones, lo que representa 0,68% de la circulación;

• Blockchain Week Roma se celebrará del 28 al 31 de mayo de 2024;

29 de mayo

• La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, y la miembro con derecho a voto del FOMC de 2024 y presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, hablaron sobre inteligencia artificial;

• La SEC de EE. UU. tomó una decisión sobre la cotización y negociación de opciones de ETF al contado de BTC;

• La consulta del Reino Unido sobre su implementación del marco de informes de cifrado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) finaliza el 29 de mayo;

• Bitcoin Seoul se llevará a cabo en Seúl, Corea del Sur, del 29 al 31 de mayo;

• Consensus 2024 organizado por CoinDesk se celebró en Austin, Texas, EE. UU., del 29 al 31 de mayo;

• Binance lanzará la última colección de NFT de la superestrella del fútbol internacional Cristiano Ronaldo el 29 de mayo;

• Economía Blockchain Estambul;

• Cumbre GenAI San Francisco 2024;

30 de mayo

• Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos esta semana;

• La Reserva Federal publica el Libro Beige sobre las condiciones económicas;

• Williams, miembro permanente con derecho a voto del FOMC y presidente de la Reserva Federal de Nueva York, participó en una mesa redonda;

• El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, miembro con derecho a voto del FOMC en 2024, habló sobre las perspectivas económicas;

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos celebrará el 30 de mayo en la Universidad de Stanford un taller sobre investigaciones de competencia en la industria de la inteligencia artificial;

• La plataforma de comercio de activos virtuales VAEX comenzó a prohibir a los usuarios de Hong Kong operar;

• OKX HK eliminará las monedas estables y los pares de divisas correspondientes el 30 de mayo de 2024, y agregará pares de divisas denominados en dólares de Hong Kong al comercio moneda a moneda;

• Cryptopunks realiza subasta para la serie de avatares digitales Super Punk World;

31 de mayo

• Tasa anual del índice de precios PCE básico de EE. UU. en abril;

• Se espera que el nuevo modelo económico del token EOS se implemente en la red principal a fines de mayo;

• BNB Chain anunció los ganadores del hackathon del segundo trimestre de 2024 y entró en un período de incubación de un mes;

• La Fundación Uniswap lanzará una votación en cadena el 31 de mayo para actualizar el mecanismo de tarifas para recompensar a los titulares de UNI;

• Las empresas de Hong Kong que no hayan solicitado una licencia de plataforma de comercio de activos virtuales deben finalizar sus operaciones en Hong Kong antes de fines de mayo;

• El token Optimism OP desbloqueará 31,34 millones de piezas a las 8:00 del 31 de mayo, por un valor de aproximadamente 79,61 millones de dólares estadounidenses, lo que representa 2,88% de la circulación;

• Se desbloquearán 1,66 millones de tokens Echelon Prime PRIME a las 8:00 del 31 de mayo, por un valor aproximado de $31,66 millones, lo que representa 4,23% de la circulación;

• Tornado Cash (TORN) desbloqueará 92.000 monedas a las 11:30 del 31 de mayo, por un valor aproximado de $240.000, lo que representa 2,41% de la circulación;

1 de junio

• La billetera Dogechain se cerrará el 1 de junio y los usuarios deberán retirar DOGE a tiempo;

• El token dYdX DYDX desbloqueará aproximadamente 33,33 millones de tokens a las 8:00 del 1 de junio, por un valor aproximado de $67 millones, lo que representa 11,91% de la circulación;

• ZetaChain (ZETA) desbloqueará aproximadamente 5,29 millones de tokens a las 8:00 del 1 de junio, por un valor aproximado de $8,2 millones, lo que representa 1,99% de la circulación;

• 1inch (1INCH) desbloqueará alrededor de 98,74 millones de monedas a las 8:00 del 1 de junio, por un valor de aproximadamente 42 millones de dólares estadounidenses, lo que representa 8,52% de la circulación;

• Manta Network (MANTA) desbloqueará alrededor de 1,87 millones de monedas a las 7:59 del 1 de junio, por un valor de aproximadamente 3,2 millones de dólares estadounidenses, lo que representa 0,74% de la circulación;

• El token Sui SUI desbloqueará alrededor de 65,08 millones de piezas a las 8:00 del 1 de junio, por un valor de aproximadamente 68,07 millones de dólares estadounidenses, lo que representa 2,78% de la circulación;

2 de junio

• Ethena (ENA) desbloqueará alrededor de 53,6 millones de Ethena (ENA) a las 7:00 del 2 de junio, por un valor de aproximadamente $46 millones, lo que representa 3,62% de la circulación;

5 Conclusión

La semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley FIT 21, lo que marca un cambio amistoso en la actitud de las autoridades reguladoras estadounidenses hacia las criptomonedas. Las políticas favorables han aclarado las direcciones regulatorias más estandarizadas y el apoyo político para la industria de las criptomonedas. El ETF spot de BTC de EE. UU. ha visto entradas netas durante 10 días consecutivos, lo que impulsa las esperadas fluctuaciones lentas al alza en el mercado de BTC. Además, el número de transacciones de inversión y financiación en el mercado de criptomonedas ha comenzado a recuperarse drásticamente, y la escala total de fondos también se ha expandido rápidamente, lo que indica que las instituciones aumentarán el apalancamiento de capital y la frecuencia de inversión cuando el mercado se recupere, y el mercado está apostando por DeFi, RWA y SocialFi.

Esta semana, se desbloquearán 18 proyectos de tokens, entre los que se encuentran PRIME, OP, Sui, DYDX, 1INCH y ENA, que tienen una cantidad acumulada de desbloqueo de más de 300 millones de dólares estadounidenses. A medida que la cantidad total de tokens en circulación en el mercado se infla cada vez más, aún es necesario juzgar con cuidado si hay más órdenes de adquisición en el mercado de criptomonedas. Al mismo tiempo, a medida que el equipo de Trump acepta donaciones de criptomonedas, aumenta la información positiva del mercado y se espera que haya cada vez más temas de criptomonedas en torno a las elecciones en el futuro; y el mecanismo de votación de incentivos de tarifas lanzado por UniSwap esta semana puede traer estabilidad y beneficios a UNI y a la industria en el mercado futuro.

Podemos ver que, con la actitud legislativa estadounidense hacia el cifrado, la tendencia general es positiva y la confianza del mercado se está recuperando. Aunque el momento de la implementación final aún es incierto, se ha dado un gran paso en el camino de los desafíos regulatorios y se han sentado bases sólidas para la innovación y el desarrollo futuros de la industria.

Nota: Todas las opiniones anteriores son sólo como referencia y no son consejos de inversión. Si no está de acuerdo, comuníquese con nosotros para corregirlo.

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