SignalPlus Makroanalyse (20240507): SPX-Futures und BTC-Trends weisen auffallende Ähnlichkeiten auf

Der Markt hatte gestern einen ruhigen Handelstag, und der Markt stieg weiterhinainhalten Sie diese Woche an Dynamik nach der zurückhaltenden Entwicklungs letzte Woche (die Fed-Politik ist eher auf einen schwachen Arbeitsmarkt, langsame JOLTS/Nicht-Landwirtschaftsdaten, schwächere Wirtschaftsdaten ausgerichtet und der Markt sieht sich mit einer großen Short-Position bei festverzinslichen Wertpapieren konfrontiert) hat die Risikostimmung verstärkt. Da es vor der Veröffentlichung der CPI-Daten am 15. Mai (eine Woche später) keine aktuellen Wirtschaftsdaten gab und die Unternehmen, die ihre Gewinne melden, nur etwa 7% des SPX-Marktwerts ausmachen und keine Schwergewichte der Fed-Vertreter wie Powell und Waller auf eine Rede warten, ist es wahrscheinlicher, dass der Markt kurzfristig technisch getrieben wird.

Apropos Dynamik: Die Anleiherenditen sind nach dem Testen des Widerstands stark zurückgegangen und sind in der vergangenen Woche um 20 bis 30 Basispunkte gefallen. Bei den Aktien haben die SPX-Futures ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt wieder erreicht, und die jüngsten Allzeithochs sind wieder in Sicht, obwohl die kurzfristigen technischen Daten etwas überkauft erscheinen. Die Cross-Asset-Volatilität ist ebenfalls zurückgegangen, wobei die Aktienvolatilität auf Zyklustiefs zurückgegangen ist, gefolgt von der Volatilität der Zinssätze und der Devisen, insbesondere USD/CNH und USD/JPY, die auf die jüngsten Bereiche zurückgegangen sind. Unsere Ansicht bleibt unverändert und der Markt wird kurzfristig wahrscheinlich langsam steigen, bis der Markt schließlich entscheidet, dass schlechte (wirtschaftliche) Nachrichten eindeutig schlechte Nachrichten für zukünftige Gewinne und Wachstum sind.

An der Kryptofront gibt es nicht viel Neues außer weiteren Klagen der SEC, die sich diesmal gegen die Kryptoabteilung von Robinhood richten. Die BTC-Preise spiegeln weiterhin die Höhen und Tiefen der Börsenstimmung wider, wobei SPX-Futures und BTC im letzten Monat bemerkenswerte Ähnlichkeiten aufwiesen. Wir erwarten, dass die Kryptopreise in Ermangelung neuer Katalysatoren mit den Aktien Schritt halten werden (wo ist die Halbierungsdiskussion?), aber die Kryptopreise neigen angesichts der massiven Liquidationen von gehebelten Long-Positionen im April immer noch eher nach oben. Viel Glück beim Trading, euch allen.

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Verwandt: Bereitet sich Render (RNDR) auf eine neue Preisrallye vor?

Kurz gesagt: Das RNDR-Angebot an den Börsen ist in den letzten Tagen kontinuierlich zurückgegangen, was auf eine Akkumulation hindeutet. Das durchschnittliche Münzalter steigt wieder an, was darauf hindeutet, dass die Inhaber mehr Vertrauen in RNDR haben. EMA-Linien zeigen starke Unterstützung in der Nähe des aktuellen Preises und könnten bald einen Aufwärtstrend einleiten. Der Render-Preis (RNDR) steht im Fokus, da sein Angebot an den Börsen kontinuierlich zurückgegangen ist, was auf eine Akkumulation durch die Anleger hindeutet. Dies geht mit einem Anstieg des durchschnittlichen Münzalters einher, was auf ein stärkeres Vertrauen in das Halten von RNDR hindeutet. Darüber hinaus richten sich EMA-Linien aus, um starke Unterstützung in der Nähe ihres aktuellen Wertes zu bieten, was auf das Potenzial für einen baldigen Aufwärtstrend hindeutet. Zusammen deuten diese Faktoren auf eine positive Veränderung der Marktstimmung in Richtung RNDR hin. Das durchschnittliche Münzalter von Render steigt wieder an…