Warum können Privatanleger auf dem aktuellen Kryptomarkt kein Geld verdienen?

Originalartikel von Regan Bozman

Originalübersetzung: TechFlow

Why is there so much talk of the cycle being over? Why is everyone so miserable? We can boil it all down to this: retail investors can no longer make real money in the current market structure.

Einige zufällige Gedanken zur Rückkehr zu den Grundlagen und zum Ausstieg aus dem aktuellen Zyklus

Die Antwort auf die Frage, warum es in dieser Runde keine Kleinanleger gibt, ist eigentlich ganz einfach: Der traditionelle Kryptowährungsmarkt (wie etwa Infra-Token) hat keinen 500-fachen Preis mehr. Jetzt gibt es ein interessanteres Casino mit einem besseren Meme an ihren Fingerspitzen.

Wir reproduzieren im Wesentlichen, was auf den VC/IPO-Märkten passiert, wo Unternehmen länger privat bleiben, was bedeutet, dass ein größerer Teil der Gewinne „privat“ bleibt (z. B. VC-Fonds) und für Privatanleger unzugänglich ist.

Krypto hat dies einst umgekehrt und den Zugang zu asymmetrischen Aufwärtstrends demokratisiert. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall! L1 und L2 sammelten mehr Geld von VCs ein. Es gab keine öffentlichen Token-Verkäufe. VCs verdienten Geld. Privatanleger wurden an den Rand gedrängt. Vielleicht ist die Desillusionierung der Privatanleger über diesen Zyklus gar nicht so überraschend.

Ein wichtiger Grund dafür, dass Unternehmen länger privat bleiben wollen, ist, dass Risikokapitalgeber heute über fünfmal mehr Geld verfügen als noch vor zehn Jahren. Unternehmen können heute auf privaten Märkten mehr als 16 Billionen TP1 aufbringen, ohne die zusätzlichen Gemeinkosten der öffentlichen Märkte tragen zu müssen.

Wenig überraschend ist bei Krypto-VC-Investitionen der gleiche Trend zu beobachten – heute fließt mehr Geld in Krypto-VC-Fonds als vor fünf Jahren.

Kryptowährungen sollten dieses Problem lösen!

ICOs wurden entwickelt, um die Kapitalbildung zu demokratisieren und die Belohnung für Risiken zu erhöhen. Und genau das ist ihnen gelungen.

Wenn Sie Ethereum während des ICO 2014 für 30 Cent kaufen und es heute auf $3.000 steigen sehen, wäre das in 10 Jahren eine 10.000-fache Rendite und damit deutlich besser als jede Risikokapitalinvestition im gleichen Zeitraum. Jeder auf der Welt kann teilnehmen, was großartig ist.

Da die Branche deutlich gewachsen ist, sind die Einstiegspreise natürlich gestiegen, diese Möglichkeiten sind jedoch nicht verschwunden. $SOL wurde im Jahr 2020 zu $0,22 eingeführt und liegt jetzt bei $140, was einer 636-fachen Rendite in 4 Jahren entsprechen würde und damit wahrscheinlich auch fast alle Risikokapitalrenditen der letzten fünf Jahre übertreffen würde.

Wir haben uns von dieser Marktstruktur entfernt dieser Zyklus . Für Privatanleger gibt es derzeit kaum Möglichkeiten, Token vor ihrer Ausgabe zu kaufen oder Token zu niedrigen Preisen auf dem freien Markt zu erwerben.

Luftabwürfe sind tatsächlich eine Verbesserung gegenüber dem bestehenden Risikokapitalparadigma, bei dem Early Adopters einen finanziellen Vorteil erzielen können. Aber sie sind finanziell nicht so solide wie Token-Verkäufe, und per Definition kann man mit einem Airdrop nur eine begrenzte Menge Geld verdienen.

Wir sind von einem Markt mit unbegrenztem Aufwärtspotenzial zu einem Markt mit Obergrenzen übergegangen – das ist eine gewaltige Veränderung. $1.000, die in den ICO von SOL investiert wurden, sind jetzt $636.000;

Aus $1.000, die in Eigen investiert werden, werden nur etwa $1.030 … selbst wenn es um das Zehnfache steigt, sind es nur $1.300. Im letzten Zyklus kontrollierten Sie Ihr eigenes Schicksal; in diesem Zyklus warten Sie auf die Wohltätigkeit von Eigen-Daddy.

Finanzieller Nihilismus bedeutet zu erkennen, dass es in diesen Märkten schon immer um Geld ging. Ja, dieses Geld finanziert die Technologie, aber es ist dieses Geld, das die gesamte Branche antreibt. Wenn Sie den Geldanteil schwächen, wird die gesamte Branche zusammenbrechen.

Dort sind mehrere Dinge Wir können die aktuelle Emissionsstruktur verbessern. Der Schlüssel liegt darin, unbegrenzte Vorteile für Early Adopters und die Community zu schaffen.

Allerdings gibt es größere strukturelle Probleme auf dem Markt. Die massive Kapitalbeschaffung für L1 und L2 hat bereits vor der Markteinführung zu Bewertungen von mehreren Milliarden Dollar geführt. Dies führt zu zwei Problemen: (A) großer Druck seitens der Verkäufer und (B) eine Untergrenze für den Angebotspreis bei der Markteinführung.

Ich denke, einer von die strukturellen Probleme Das Problem, mit dem die meisten Altcoins in diesem Zyklus konfrontiert sind, ist, dass der VC-Verkaufsdruck nicht durch Zuflüsse aus dem Einzelhandel ausgeglichen wird. Wenn $500M vor dem Start aufgebracht wird, dann besteht ein Verkaufsdruck von $500M (möglicherweise sogar noch mehr, wenn der Token-Preis steigt).

Wenn Sie privat Geld zu einem hohen Wert beschaffen, bedeutet das, dass Sie versuchen werden, zu einem noch höheren Wert zu verkaufen, was dazu führen kann, eine Situation, in der der Markt nur fallen kann .

Die Beziehung zwischen Risikokapitalgebern und Privatanlegern muss nicht konfrontativ sein. Jeder auf $SOL Geld gemacht.

Allerdings wird es viel schwieriger, wenn man versucht, zu viel Risikokapital in illiquide Märkte zu pumpen. Und es wird nahezu unmöglich, wenn man den wichtigsten Marktteilnehmern ihre unbegrenzten Gewinnchancen vorenthält.

Wir können mit dem Finger auf andere zeigen und über Meme-Coins streiten, aber das geht am eigentlichen Problem vorbei. Meme-Coins sind nicht das Problem – das Problem ist unsere aktuelle Marktstruktur. Kehren wir zu unseren demokratischen Wurzeln zurück und beheben wir die Probleme unseres aktuellen Marktes.

Dieser Artikel stammt aus dem Internet: Warum können Privatanleger auf dem aktuellen Kryptomarkt kein Geld verdienen?

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