ArkStream Capital: Investitionen und Updates für das 1. Quartal 2024

Zusammenfassung des Investitionsprojekts

ArkStream Capital has invested in a total of 6 projects in the first quarter of 2024. We will publish project details and explain why we invested in these projects.

Projekteinführung

XION is the first modular universal abstraction layer, purpose-built to enable a seamless user experience for the average user to promote consumer adoption. XIONs universal abstraction layer includes multiple protocol-level abstractions such as accounts, signatures, gas, interoperability, pricing, devices, payments, etc. By abstracting all cryptographic complexities, XION removes the main barrier to entry for new users while circumventing the challenges of fragmentation for developers. Its signature-agnostic infrastructure supports a wide range of existing crypto curves and can be easily adapted to future developments, which not only expands its market coverage but also ensures its long-term viability and interoperability across different blockchain protocols. By abstracting interoperability, XION can not only provide a seamless experience for native applications, but also provide services for applications built on connected chains.

Warum in XION investieren?

Laut verschiedenen statistischen Kalibern liegt die aktuelle Zahl der Krypto-Nutzer zwischen 100 und 200 Millionen. ArkStream geht davon aus, dass sich diese Zahl im nächsten Bullenmarktzyklus verzehnfachen wird, auf 1 Milliarde. Dies erfordert eine ausreichend benutzerfreundliche Infrastruktur der Kryptowelt, und die Abstraktionsschicht ist ein gangbarer Weg, um eine Massenadoption zu erreichen. ArkStream traf das XION-Team zum ersten Mal im Jahr 2021, als sie noch ein Solana-basiertes NFT bauten. Marktplatz. ArkStream beteiligte sich an der ersten Investitionsrunde. Dann kam der Bärenmarkt und der NFT-Markt stieg nicht wie erwartet. Das Projektteam traf eine schwierige Entscheidung und wechselte zur Abstraktionsschicht L1. Am Ende kamen sie der idealen Vision der Massenadoption einen Schritt näher.

Die universelle abstrakte Lösung von XION hat seit ihrer Einführung breiten Marktkonsens gefunden. Anfang Februar, nur einen halben Monat nach dem Start des Testnetzwerks, überstieg die Zahl der Konten 100.000. Zwei Monate später lag die Zahl bei 1,3 Millionen, mit insgesamt 15 Millionen Transaktionen und über 340 WAU. Mehr als 400 Startup-Teams nahmen an ihrem Hackathon teil, und die meisten ihrer über 100 ökologischen Projekte sind Giganten, die die Entwicklung der Kryptoindustrie beeinflussen, wie Circle, Axelar, Injective, IBC, Babylon usw. Diese Daten zeigen alle den Einfluss von XION und deuten darauf hin, dass sie schließlich exponentiell mehr Benutzer in Web3 bringen werden.

Projekteinführung

UniCross ist eine Plattform für die Prägung, den Handel, die Ausgabe und Cross-Chain von L1-Assets auf BTC L2, die die Prägung, den Handel, Cross-Chain und Ausgabe von L1-Assets auf verschiedenen Bitcoin L2 unterstützt. Benutzer können L1-Multiprotokoll-Assets wie BRC-20, Runes, BRC-420, ARC 20 auf L2 über UniCross prägen, handeln und ausgeben und Cross-Back zu L1 unterstützen. Die Plattform-Asset-Zahlung unterstützt die Zahlung mit Multi-Chain-Assets wie BTC, BRC-20s, ETH usw.

Warum in Unicross investieren?

Der Wettbewerb um Bitcoin Layer 2 begann im 1. Quartal 2024. Davor war es nur ein Papierkrieg. Nach dem Start des Merlin-Mainnets hat der Wettbewerb ein heißes Stadium erreicht. Durch L2 Watch (https://l2.watch/) können wir sehen, dass fast 100 BTC Layer 2 einsatzbereit sind oder gestartet wurden, aber die Lösungen sind sehr unterschiedlich. Verschiedene Lösungen wie Sidechain, Rollup, EVM-Kompatibilität usw. haben ihre eigenen Cross-Chain-Lösungen entwickelt und die BTC der Benutzer schließlich auf verschiedene Custodial/Non-Custodial-Wallets verteilt, aber wir haben festgestellt, dass die offiziellen Cross-Chain-Lösungen der meisten Sidechains keine anderen nativen BTC-Assets enthalten. Die Priorität der Inscription Army liegt hinter der BTC-Hortungspartei, aber sie sind die dynamischsten Leute in diesem Ökosystem. Diese nativen Assets wie BRC-20, ARC-20, Runes usw., die auf der BTC-Hauptkette gestrandet sind, müssen ihren Ruhm dringend auf Layer 2 reproduzieren, insbesondere nachdem Runes online gegangen ist. Die Mainnet-Gasgebühr, die weit über dem Transaktionswert liegt, bestätigt dies.

Die von Unicross vorgeschlagene Cross-Chain-Lösung löst dieses Problem effektiv. Das Unicross-Team, das aus dem zweitgrößten Inscription-Tool IDClub hervorgegangen ist, verfügt über eine starke Marktwahrnehmung und Iterationsgeschwindigkeit im Bitcoin-Ökosystem. ArkStream ist sich der Produktfähigkeiten des Teams in diesem sich schnell entwickelnden Markt bewusst und hat beschlossen, sich gleich nach der Gründung des Unicross-Projekts an der Unicross-Investition zu beteiligen. Es hofft, dass Unicross im zukünftigen BTC Layer 2-Krieg mit seiner einzigartigen Position den Markt erobern kann.

Projekteinführung

Polyhedra Network nutzt fortschrittliche Zero-Knowledge-Technologie (ZK), um die Rechenleistung zu verbessern, mit dem Ziel, die Einführung von Web3 zu beschleunigen, indem die Einschränkungen der herkömmlichen Rechenleistung beseitigt werden. Das Flaggschiffprodukt von Polyhedra, zkBridge, ist ein universelles ZK-Interoperabilitätsprotokoll, das die Integration von Web2 und Web3 vereinfacht. Das Protokoll hat traditionellen Finanzinstituten dabei geholfen, reale Vermögenswerte reibungslos zwischen verschiedenen Netzwerken zu übertragen, hat zig Millionen kettenübergreifende Transaktionen abgeschlossen und mehr als 40 Millionen ZK-Proofs generiert. In Zusammenarbeit mit Google Cloud hat Polyhedra Proof Cloud eingeführt, eine ZK-Proof-Plattform für Entwickler, eine Cloud-basierte Plattform, die die Anwendungsentwicklung und -bereitstellung vereinfachen soll. Um seine technische Stärke weiter zu verbessern, zielt Polyhedra darauf ab, Zero-Knowledge-Proof-Funktionen in die Ethereum-Blockchain zu integrieren und seine Anwendung auf Bitcoin auszuweiten, um die Interoperabilität wichtiger Blockchain-Ökosysteme wie Ethereum und Solana zu verbessern.

Warum in Polyhedra investieren?

Seit der Geburt der ersten Altcoin in der Kryptoindustrie ist die Frage, wie ein kettenübergreifender Austausch durchgeführt werden kann, ein Problem, das Entwickler lösen wollten. Zunächst neigten Entwickler dazu, Atomic Swaps zu verwenden, um dieses Problem mit einer eher zentralisierten Lösung zu lösen. Das Aufkommen von Polkadot und Cosmos zielt darauf ab, einen einheitlichen Satz von Standards zu bilden, damit alle öffentlichen Ketten gemäß ihren Standards aufgebaut werden können, sodass Vermögenswerte, die den Standards entsprechen, ohne Barrieren zwischen den Ketten ausgetauscht werden können. In der dezentralen Welt ist es jedoch schwierig, einen einheitlichen Standard zu bilden. Am Ende entschied sich der Markt für eine eher zentralisierte kettenübergreifende Brücke, um dieses Problem vorübergehend zu lösen, bis das kettenübergreifende Interoperabilitätsprotokoll aufkam. Wormhole, LayerZero und Polyhedra haben in den letzten zwei Jahren eine dreibeinige Situation gebildet, indem sie drei repräsentative kettenübergreifende Brückenprodukte, Portal, Stargate und zkBridge, auf den Markt gebracht und darauf basierend ihre eigenen kettenübergreifenden Interoperabilitätsprotokolle erstellt haben.

Im Vergleich zu den beiden anderen Unternehmen hat Polyhedra dieses Jahr den vakanten Markt der Bitcoin-Ökologie ins Visier genommen. Durch zkBridge und Zero-Knowledge-Proof-Technologie kann Bitcoin seine aktuellen und historischen Daten jetzt sicher an mehr als 20 Netzwerke übertragen, darunter Bitcoin Layer 2, Ethereum und Ethereum Layer 2, und ist außerdem mit innovativen Protokollen wie Ordinals, BRC-20 und Atomicals kompatibel. Dies ermöglicht Smart Contracts in anderen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum und Bitcoin Layer 2, ohne Vertrauen auf Bitcoin-Daten und -Protokolle zuzugreifen und verschiedene Computerlogiken zu implementieren, wobei die Sicherheit durch Zero-Knowledge-Proofs gewährleistet wird. Darüber hinaus hat Polyhedra mit EigenLayer zusammengearbeitet, um Bitcoin AVS zu entwickeln und zu implementieren, ein System, mit dem andere Blockchain-Netzwerke Daten sicher schreiben und Vermögenswerte auf Bitcoin übertragen können. Derzeit haben die wichtigsten Akteure der Bitcoin-Ökologie mit Polyhedra zusammengearbeitet, darunter, aber nicht beschränkt auf, OKX Wallet, Unisat Wallet, Babylon, Merlin Chain, BitLayer, Bsquared, BEVM, Particle Network usw., von denen viele auch ArkStreams-Portfolios sind. ArkStream ist davon überzeugt, dass die Investition in Polyhedra ein wichtiger Teil der Gestaltung seines Bitcoin-Ökosystems ist, der ArkStream dabei helfen wird, künftig weitere Kernressourcen im Bitcoin-Ökosystem zu erschließen und zum Wachstum weiterer Portfolios beizutragen.

Projekteinführung

BEVM ist ein dezentrales und EVM-kompatibles Bitcoin-Netzwerk der zweiten Schicht, das BTC als Gas verwendet. BEVM basiert auf der Technologie des Taproot-Upgrades, wie beispielsweise dem Schnorr-Signaturalgorithmus, der es BTC ermöglicht, dezentral vom Bitcoin-Mainnet zur zweiten Schicht zu wechseln. Da BEVM mit EVM kompatibel ist, können alle DApps, die im Ethereum-Ökosystem ausgeführt werden können, auf BTC Layer 2 ausgeführt werden.

Warum in BEVM investieren?

Im Jahr 2017 ermöglichte das SegWit-Upgrade von BTC Bitcoin-Blöcken die Aufnahme größerer Datenmengen, und das Taproot-Upgrade von 2021 ermöglichte nicht nur den erweiterten Speicherplatz für komplexere Daten, sondern führte auch den Schnorr-Signaturalgorithmus ein, wodurch die dezentrale Bitcoin-Multisignatur Wirklichkeit wurde. Dies wiederum ermöglicht dezentrale Bitcoin-Cross-Chain-Operationen und letztendlich die dezentrale BTC-Schicht 2. BEVM ist das beste Beispiel für die dezentrale BTC-Schicht 2. SegWit- und Taproot-Upgrades haben Bitcoin erneut belebt und Bitcoin von der 1.0-Ära zur Bitcoin-2.0-Ära weiterentwickelt, wodurch wir ein reichhaltigeres Bitcoin-Ökosystem sehen können. Der Ausbruch von Token-Startprotokollen wie Ordinals auf Bitcoin im Jahr 2023 ist das Ergebnis der SegWit- und Taproot-Upgrades von Bitcoin. Dies zeigt der Bitcoin-Community, dass es möglich ist, auf Bitcoin basierende Vermögenswerte auszugeben. Die Ausgabe von Vermögenswerten ist nur der erste Schritt; auf der zweiten Schicht von BTC muss ein reichhaltigeres und vielfältigeres Anwendungsökosystem aufgebaut werden. Daher entstand BEVM.

In den letzten sechs Jahren hat sich das BEVM-Team der Erforschung der Entwicklung von BTC Layer 2 verschrieben. Im Jahr 2018 erreichte das erste Produkt des Teams, ChainX, eine Cross-Chain von mehr als 100.000 BTC. Im Jahr 2023 zeigte die Explosion des Bitcoin-Ökosystems ihrem Team die Ankunft einer neuen Ära des Bitcoin-Ökosystems und sie begannen mit der Entwicklung eines neuen Produkts, BEVM. Es gibt grob zwei Arten von Bitcoin Layer 2-Lösungen. Eine wird von Merlin repräsentiert, das die Lösungen aller Parteien integriert. In der Anfangsphase ist der Ansatz marktorientierter und wird nicht dadurch eingeschränkt, ob die Cross-Chain-Lösung ausreichend dezentralisiert ist; die andere ist BEVM, das die Nativeness und Dezentralisierung von BTC betont und in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Beide Lösungen haben ihre eigenen Vorteile. ArkStream hofft, dass das Konzept der ökologischen Entwicklung von Bitcoin auf jede Ecke der Kryptowelt ausgeweitet werden kann, und hat daher auf die vielversprechendsten Teams in verschiedenen Lösungskategorien gesetzt. ArkStream erwartet, dass BEVM mehr Leute aus der nativen Bitcoin-Community dazu bewegen wird, sich an der Entwicklung von Layer 2 zu beteiligen.

Projekteinführung

Merlin Starter ist die erste Launchpad-Plattform auf Merlin Chain, die hauptsächlich Merlin-native Projekte inkubiert und vielversprechende Projekte und Asset-Support für das Merlin Chain-Ökosystem bietet. Merlin Starter bietet Projekte mit einer Kombination aus Single-Pool- und Multi-Pool-IDO-Formaten, einschließlich Überzeichnung, Lotterie, Wer zuerst kommt, mahlt zuerst usw.

Warum in Merlin Starter investieren?

Die Ausgabe von Vermögenswerten ist immer der Kern der Kryptoindustrie, egal ob es sich um die Smart Contracts von Ethereum oder um neue Protokolle wie Ordinals auf Bitcoin handelt. Betrachtet man die Entwicklung der Kryptowelt, vom Mining mit einem Klick über die Ausgabe von Münzen mit einem Klick bis hin zur Ausgabe von Ketten mit einem Klick und der Ein-Klick-Registrierung, sind Vermögenswerte immer die erste Anlaufstelle, um Benutzer anzuziehen. Der Aufstieg jeder neuen Ökologie wird von der Ausgabe und Verteilung von Vermögenswerten begleitet. ArkStream ist der Ansicht, dass nach der Einführung der großen Menge an TVL von Merlin Chain in seinem Mainnet weitere Reservoirs erforderlich sind, um dies zu erreichen. Neben den drei großen traditionellen DeFi-Komponenten Kreditvergabe, Börsen und Yield Farming sind Launchpad- und IDO-Plattformen unverzichtbar. MerlinStarter sticht im Ökosystem hervor und hat die Führung bei der Besetzung dieses Brückenkopfs übernommen. Durch die Ausgabe von Benchmark-Projekten und die große Aufmerksamkeit von ökologischen Fonds hat es weitere hochwertige Projekte angezogen, die darauf ausgegeben werden sollen.

Projekteinführung

Nubit ist eine skalierbare, effiziente, Bitcoin-native Datenverfügbarkeitsschicht (DA), die tief in das Bitcoin-Ökosystem eingebunden ist und die Bitcoin-Modularität aktiv erweitert. Nubits DA-Schichtdienste können die Datenkapazität von Bitcoin effektiv erweitern, modulare Dienste wie Ordinalzahlen, dezentrale Indexer, Layer-2-Lösungen und Preisorakel unterstützen und bereitstellen und so die Erweiterung und Effizienz des Bitcoin-Ökosystems unterstützen.

Warum in Nubit investieren?

In den letzten zwei Jahren haben viele Bitcoin Layer 2-Projekte, die auf der Rollup-Architektur basieren, begonnen, zu glänzen. Angesichts der nicht Turing-vollständigen Skriptspracheneigenschaften von Bitcoin ist die Wahl einer professionellen lokalen Datenverfügbarkeitslösung für die meisten Rollup-artigen Layer 2-Lösungen jedoch eher im Einklang mit dem Entwicklungstempo des Marktes, obwohl akademische Arbeiten wie BitVM versuchen, die Sicherheit von Bitcoin durch Simulation von Gate-Schaltungen von On-Chain-Betrugsbeweisen zu übernehmen. ArkStream ist der Ansicht, dass Celestia, der Vorschlag für die modulare Blockchain-Architektur und die Datenverfügbarkeitsschicht (DA), eine gute Referenzidee bietet, die auch auf das Bitcoin-Ökosystem angewendet werden kann.

Als eines der wenigen DA-Projekte im Bitcoin-Ökosystem nimmt Nubit mit seiner einzigartigen technischen Architektur und seinen Produktlösungen eine zentrale Position im gesamten Ökosystem ein. Nubit wird von einem Professor der Fakultät für Informatik der UCSB geleitet. Das Kernteam besteht aus Spitzenforschern in den Bereichen Blockchain und Sicherheit an der Universität. Es verfügt über herausragende Wissenschaftler von Chainlinks, die ehemalige CTO von Facebook Diem Blockchain, Dahlia Malkhi, eine Spitzenwissenschaftlerin im Bereich Blockchain-Konsens, und den BRC 20-Gründer domo als Berater mit einem starken akademischen und technischen Entwicklungshintergrund. Es ist erwähnenswert, dass Nubit und domo sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Industriestandards zu entwickeln, und der von ihnen entwickelte Modular Indexer wurde in die wichtigsten Wallet-dAPPs integriert.

Nubit ist außerdem bestrebt, die Bitcoin Season 2-Geschichte mit Top-Projekten im Bitcoin-Ökosystem anzuführen und hat bereits mit vielen bekannten Projekten zusammengearbeitet, wie etwa den hoch angesehenen EVM-kompatiblen Layer 2-Projekten Merlin Chain, Bitlayer usw., der Bitcoin Staking PoS-Kette BounceBit, Babylon, einem führenden Projekt mit Schwerpunkt auf Bitcoin Staking und Restaking, und Yala Finance, einem Liquiditätsprotokoll, das natives Yield implementiert usw. Diese bekannten Kooperationsprojekte und Nubit fördern gemeinsam die stetige Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems und durch die intensive Zusammenarbeit mit diesen hochwertigen Projekten kann Nubit nicht nur seine technischen Lösungen weiter verbessern und perfektionieren, sondern, was noch wichtiger ist, seinen Einfluss und seine Wettbewerbsfähigkeit im gesamten Bitcoin-Ökosystem festigen und steigern.

Die Investition von ArkStream Capital in Nubit ist nicht nur eine Anerkennung seiner herausragenden technischen Fähigkeiten und breiten Marktaussichten, sondern spiegelt auch einen festen Glauben an die zukünftige Entwicklungsrichtung des gesamten Bitcoin-Ökosystems und des breiteren Technologiefelds wider. Als Pionier und Unterstützer der Branche sehen wir nicht nur den potenziellen Wert von Nubit, sondern auch die unendlichen Möglichkeiten und Chancen, die es mit sich bringt.

Unternehmensnachrichten/Mitgliedernachrichten

Positionsänderung

Chung TszChung, zum Investment Partner befördert

Bildungshintergrund: Bachelor-Abschluss von der University of Hong Kong; Master-Abschluss von der Norwegian School of Economics; MBA von der Lagos Business School, Nigeria

Bevor Chung in die Kryptobranche einstieg, arbeitete er als einziger Chinese bei der African Export-Import Bank und später im Risikomanagement bei der Allianz Deutschland. Chung ist seit 3 Jahren bei ArkStream Capital, wo er hauptsächlich für Projektinvestitionen verantwortlich ist, und lebt derzeit in Chongqing. Während seiner Amtszeit verfolgte und investierte er in viele hochwertige White Horse-Projekte, darunter SEI, IO.NET, LINERA usw.

Chung ist gut darin, Partnerschaften aufzubauen. Während des monatelangen Investitionsprozesses eines einzelnen Projekts kommuniziert er regelmäßig mit dem Team über den Fortschritt, hilft effektiv beim Wachstum des Projekts und hat von mehreren Projektteams einhelliges Lob erhalten. Viele ArkStream-Portfolios haben Chung auch aktiv eingeladen, ArkStream als Teamberater zu vertreten, regelmäßig Ratschläge zu Entwicklungsrichtungen zu geben und Kontakte zu kooperativen Ressourcen zu knüpfen. Einige Projektteammitglieder sind sogar nach Chongqing geflogen, um sich mit Chung zu treffen.

Chung hat ein umfangreiches ausländisches Netzwerk erstklassiger Kapitalgeber aufgebaut und eng mit aufstrebenden internationalen Krypto-VCs wie Symbolic Capital und MH Ventures zusammengearbeitet. Von 0 auf 1 hat er ArkStream dabei geholfen, viele ausländische Ressourcen auszubauen, und hat herausragende Beiträge zur globalen Entwicklung von ArkStream geleistet.

Neue Mitglieder

Wang Zhaoqian Ren, EIR / Investmentdirektor

Seinen Masterabschluss erhielt er an der Bournemouth University in Großbritannien und seinen Bachelorabschluss an der University of Southampton in Großbritannien mit Schwerpunkt kognitive Neurologie. Er arbeitete am Institute of Cognitive Science der University of Southampton in Großbritannien und seine Hauptforschungsgebiete sind menschliches Lernen und Augenbewegungen.

Ren ist der erste Unternehmer, der ArkStream beitritt. Er war zuvor Vizepräsident von Northern Light Venture Capital, einem erstklassigen US-Dollar-Fonds, und Vizepräsident von Qingsong Fund/A 8 Group (00800.HK). Wang Zhaoqian ist ein akademischer Investor, der sich an wissenschaftliche Forschungsmethoden hält. Er ist gut in Früh- und Wachstumsphaseninvestitionen in Web3, KI und TMT. Er engagiert sich für die Überbrückung von Web2 und Web3 mit einer Gesamtinvestition von mehr als 200 Millionen US-Dollar. Repräsentative Fälle sind JT (01519.HK), Zongmu Technology, Fabu Technology, Dianjiang Technology usw. Er wurde zum Forbes U 30 VC Investor und zum besten neuen Investor von Lieyun.com ernannt.

Forschungsbericht

Arkstream Capital: Nine Alpha-Prognose für 2024

Arkstream Capital: So stärken Sie die Sicherheitsabwehr von Merlin Chains $3 Milliarden TVL

Arkstream Capital: Warum wir in IO.Net investieren

Veranstalten und besuchen Sie Events

Offline-Aktivität

Token 2049, Dubai

Streams mit Degens, Hongkong

Das private Abendessen, Hongkong

MIT Harvard Blockchain Course, Boston

ETHDenver, Denver

Online-Aktivitäten/Twitter Space

[Wenn der Wind wieder aufkommt] Folge 3: MEME, eine krypto-native politische Bewegung

[Wenn der Wind wieder aufkommt] Folge 2: Zusammenführung von KI und DePIN in Web3s Tapestry

[Wenn der Wind wieder aufkommt] Folge 1: Erkundung und Durchbruch von Bitcoin Layer-2

AMA mit GateUS

CMCLive: Wie das am schnellsten wachsende Layer 2 den Raum prägt

Dieser Artikel stammt aus dem Internet: ArkStream Capital: Investitionen und Updates für das 1. Quartal 2024

Verbunden: Algorand (ALGO) könnte nach Durchbrechen dieses Unterstützungsniveaus auf $0,20 fallen

Kurz gesagt: Der Algorand-Preis hält das Niveau von $0,23 als Unterstützungsboden und versucht, wieder auf $0,25 zu klettern. ALGO verliert jedoch das Interesse neuer Investoren, was zu einem Rückgang bei der Bildung neuer Adressen führt. Inmitten gemischter Signale liegt ALGO immer noch über der Ichimoku-Wolke, was darauf hindeutet, dass ein bullisches Ergebnis immer noch wahrscheinlich ist. In den letzten zwei Tagen ist der Preis von Algorand (ALGO) auf dem Tageschart gesunken und ist auf knapp über einem kritischen Unterstützungsniveau zurückgefallen. Obwohl eine Erholung möglich erscheint, könnte der derzeitige Mangel an bullischer Marktstimmung ein erhebliches Hindernis darstellen. Die Herausforderung, neue Investoren anzuziehen In den letzten Tagen hat ein deutlicher Rückgang des Algorand-Preises bei aktiven und potenziellen Investoren entweder Angst oder Besorgnis ausgelöst. Diese Stimmung spiegelt sich in der verlangsamten…