Erkundung von BTC Layer2: Handelt es sich dabei um einen Trick einer Risikokapitalgesellschaft? Oder ist es die Speerspitze der Finanzentwicklung?

Originalautor: Duncan

Originalübersetzung: TechFlow

While Rune is stealing the show, Bitcoin developers are hard at work introducing a Frankenstein-like monster on top of the world’s most trusted blockchain. Because Bitcoin can take so many different forms, you might think of Bitcoin’s second layer as more of a venture capital gimmick than a cutting-edge development in finance.

Aber, lieber Leser, bitte beachten Sie, dass Bitcoin viel mehr ist, als die Leute denken.

Beispiel? Okay. Bitcoin ist wie eine Zwiebel mit vielen Schichten.

Im aktuellen Fall von Bitcoin gibt es L2, eine aufkommende Erzählung, die verspricht, Bitcoin in die dezentrale Finanzwelt einzuführen und den Menschen lukrative Renditen zu bieten. Aber wie bei einer Zwiebel gibt es verschiedene Sorten, und es ist wichtig, wie sie zubereitet werden. Wird die High-End-Technologie neue Benutzer oder nur neue Münzbesitzer anziehen?

Was ist das Problem mit Layer?

Wenn wir über die zweite Ebene der Blockchain-Entwicklung nachdenken, denken wir an Skalierbarkeit: Wie machen wir Bitcoin schneller, besser und leistungsfähiger? Bitcoin ist etwas langsam und seine grundlegende Verwendung, abgesehen von seiner Funktion als Wertspeicher, sind Peer-to-Peer-Geldtransfers. Wenn wir über die zweite Ebene sprechen, sprechen wir über die sinnvolle Verwendung von Bitcoin, beispielsweise in Smart Contracts, die Durchführung von Transaktionen in angemessener Zeit und die saubere Durchführung.

Diese Funktionalität existiert bereits auf der zweiten Ebene von Ethereum, beispielsweise bei Batch-Transaktionen von Optimism und Arbitrum, die diese Transaktionen auf das Hauptnetzwerk zurückrollen. Die Entwickler der zweiten Ebene von Bitcoin haben diese Konzepte kreativ übernommen und sie mit unterschiedlichem Grad an Raffinesse implementiert.

Aus einer Makroperspektive ist das Konzept dasselbe: Bitcoin Layer 2 soll leistungsfähigere Anwendungen von Bitcoin ermöglichen.

Wie sich Entwickler auf die zweite Schicht von Bitcoin vorbereiten

Denken Sie daran, wie Sie eine Zwiebel kochen. Sie kann den Geschmack eines Gerichts verbessern, als Hauptzutat dienen oder das Herzstück sein. Für die zweite Ebene von Bitcoin denken die Entwickler auch darüber nach, wie sie Bitcoin verwenden können. Sollten sie es einfach halten oder eine komplett maßgeschneiderte Lösung entwickeln?

Es stellt sich heraus, dass die Lösungen technisch sehr unterschiedlich sein können. Zum Glück habe ich ein Menü zusammengestellt, das einige der wichtigsten Gerichte hervorhebt, die ich ausgewählt habe.

Kurz und bündig: Citrea

Im kurzen und knappen Abschnitt habe ich Citrea gezeigt. Andere Lösungen, die ich hier gruppiert habe, sind Stacks, Build on Bitcoin (BOB) und SatoshiVM. Sie konzentrieren sich auf die Kernaspekte der zweiten Schicht: Skalierbarkeit des Blockspeichers und die Verwendung von Smart Contracts. Klingt High-End, aber nicht zu verrückt.

Citrea ist ein Zero-Knowledge-Rollup (ZK), das den Blockspeicher von Bitcoins erweitern soll. Als Rollup übernimmt es die Sicherheit von Bitcoins, bündelt Transaktionen und überprüft Gültigkeitsnachweise für Bitcoin über BitVM.

Citrea verwendet außerdem einen bidirektionalen Kopplungsmechanismus zwischen Bitcoin und sich selbst und ist über BitVM mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel, wodurch Bitcoin in Smart Contracts außerhalb der Kette verarbeitet werden kann (Turing-vollständig).

Es ist erwähnenswert, dass Citrea ein Rollup und keine Sidechain ist, genau wie Knoblauch und Zwiebeln aus derselben Familie stammen, aber völlig unterschiedlich sind. Sein Ziel ist es, den Blockspeicherplatz und nicht den Transaktionsdurchsatz zu erweitern – das heißt, es konzentriert sich auf die effizientere Speicherung von Blockchain-Informationen und nicht auf die Anzahl der auf der zweiten Ebene verarbeiteten Transaktionen.

Im Falle von Citrea sind Gültigkeitsnachweise in Bitcoin eingraviert, wodurch sich Stapel von Transaktionen problemlos zusammenfassen lassen. Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass diese Einschreibungen optimistisch verifiziert werden, alle Transaktionen gültig sind, sofern nicht das Gegenteil bewiesen wird, und dass ein Betrugsschutz zur Bekämpfung unrechtmäßiger Transaktionen eingesetzt wird.

Wo passt also ZK ins Bild? Zunächst einmal werden Transaktionsdaten nicht direkt an Bitcoin selbst veröffentlicht, sondern nur dort eingetragen. Dies ermöglicht einen gewissen Datenschutz für Benutzer von Citrea und anderen zweiten Bitcoin-Ebenen, die ein ähnliches Paradigma verwenden.

Zweitens gibt es eine vertrauensminimierte Brücke zwischen Citrea und Bitcoin, die eine bidirektionale Bindung an Bitcoin ermöglicht, bei der Gelder nur abgehoben werden können, wenn ein gültiger ZK-Nachweis vorgelegt wird. Citrea verwendet ZK-STARK oder Zero-Knowledge Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge, um Batch-Nachweise in einem leichtgewichtigen Client rekursiv zu überprüfen.

Das klingt sehr danach, als ob der Zwiebelgeschmack durch Thiosulfinate kontrolliert wird – was für den durchschnittlichen Benutzer wie Unsinn klingt. Es gibt viele wichtige technische Details, aber in der Praxis liegt der Reiz dieser Lösung in ihrer Einfachheit.

Wenn wir Citrea einfach als ein weiteres Rollup betrachten, wie zkSync, Arbitrum oder Optimism, sind all die toll klingenden Zutaten etwas leichter zu verdauen. Natürlich ist es nicht genau dasselbe, vor allem auf technischer Ebene; vielmehr ist dies nur eine lose Analogie, die zum Vergleich herangezogen wird. Stellen Sie sich vor, wenn Sie es auf Ethereum verwenden, übergeben Sie Ihr Bitcoin nicht an einen Dritten, sondern verwenden natives Bitcoin auf Citrea: Sie vertrauen einfach dem Open-Source-Code. Das ist ein starker Reiz.

Maßgeschneidert für Sie: Bison

Wenn es um die native Nutzung von Bitcoin geht, haben einige Teams unterschiedliche Ansätze verfolgt. Tatsächlich gibt es einige Lösungen, die auf der Verwendung des EVM basieren, um ihre Form von DeFi zu implementieren. Bison Labs behebt dieses Problem mit seiner Bison-Produktsuite, die Bison Network, Bison OS und Bison Prover umfasst.

Bison bietet seine eigene Analogie: Bison ist für Bitcoin, was Starknet für Ethereum ist. Genau wie Citrea (und einige andere Lösungen) werden Bitcoin-Netzwerkeinträge als Datenverfügbarkeitsschicht genutzt, wodurch Unveränderlichkeit erzwungen und Daten leichter aus der Kette abgerufen werden können. Sie verwenden auch einen Zero-Knowledge Scalable Transparent Theory of Knowledge-Ansatz (kurz ZK-STARK) für Rollup.

Bison Network verfügt über integrierte Komponenten für Rollup- und Smart-Contract-Funktionen. Zu diesen Komponenten gehören L2-Dapp-Logik, Sorter- und Token-Verträge sowie Bridge-Verträge. Im Wesentlichen können wir uns Bison als eine erweiterte Form von nativem Bitcoin DeFi vorstellen, anstatt uns bei dieser Arbeit auf die EVM zu verlassen.

Aus kulinarischer Sicht empfiehlt Bison, den Gerichten rohe Zwiebeln beizufügen, anstatt sie jedes Mal in Olivenöl anzubraten, „weil es so besser schmeckt.“

Da ist eine Spinne in deinem Teller: Botanix

Andere Teams haben völlig andere Ansätze zur Nutzung nativer Bitcoins verfolgt. Wenn Sie nach etwas Neuem und Aufregendem suchen, ist Botanix eine gute Option. Das Unternehmen schlägt vor, Proof of Stake auf seiner eigenen zweiten Ebene zu implementieren. Ja, das ist neu.

Proof of Stake (PoS) bei Bitcoin unterscheidet sich von anderen PoS-Netzwerken, die Zinsen über Inflation, Blockbelohnungen oder beides an die Inhaber verteilen.

Bei Botanix sperren Inhaber ihre Bitcoins und generieren Gebühren durch Basistransaktionsgebühren, vorrangige Transaktionsgebühren und Anzahlungsgebühren, die anfallen, wenn ein Benutzer von Botanix zu Bitcoin wechseln möchte. Theoretisch beträgt die Basisbelohnung für Botanix-Blöcke 0. Dies bedeutet, dass Botanix stark von einer höheren Benutzerakzeptanz profitiert.

Botanix schützt gesperrte Bitcoins in einem Architekturmodell namens „Spiderchain“.

Spiderchain ist „eine Reihe sequentieller Multisigs zwischen Botanix Orchestrators“, die im Wesentlichen „vollständige Knoten“ des Botanix-Protokolls sind. In jedem Bitcoin-Block wird ein neues Multisig zwischen zufällig ausgewählten gültigen Orchestrators erstellt.

Orchestratoren können nicht auf die Bitcoins in der Mehrfachsignatur zugreifen, ohne eine Mehrheit der Signaturen in der zufälligen Mehrfachsignatur zu erhalten, die durch die Anzahl der von den Orchestratoren selbst eingesetzten Bitcoins bestimmt wird, d. h. sie müssen 1/3 der eingesetzten Bitcoins kontrollieren. Dieses Sicherheitsmodell bedeutet, dass das Netzwerk sicherer wird, je dezentraler das Netzwerk wird und je mehr Orchestratoren beitreten.

Nun ist es wichtig zu beachten, dass Bitcoin nativ auf Spiderchain existiert. Alle im Botanix EVM-Teil gespeicherten Bitcoins sind synthetisch. Wenn Benutzerin Alice von Bitcoin zu Botanix wechselt, werden ihre Bitcoins auf Spiderchain gesperrt und sie erhält synthetische Bitcoins zur Verwendung auf dem Botanix EVM.

Wenn sie von Bitcoin zurückbrücken möchte, werden die synthetischen Bitcoins vernichtet und sie erhält ihre Bitcoins von der Spiderchain zurück. Dies wird als „Peg-In“ bzw. „Peg-Out“ bezeichnet, da das Angebot im Verhältnis 1:1 bleiben sollte.

Botanix ist definitiv einzigartig – ist es wie Spinnen essen? Ich weiß es nicht. Es könnte eklig sein, oder es könnte das köstlichste Gericht sein, das ich je gegessen habe. Was ich weiß, ist, dass es definitiv mit Zwiebeln gekocht wird.

Wo überschneiden sie sich?

An dieser Stelle denken Sie vielleicht: Ist das schon wieder ein Verweis auf Zwiebeln? Die Antwort lautet: Ja, in diesem Beitrag wimmelt es nur so von Zwiebelanalogien.

Ebenso gibt es einige Schlüsselkomponenten, die in mehreren Bitcoin-Second-Layer-Lösungen vorhanden sind. Die wichtigsten Gemeinsamkeiten sind die Verwendung von BitVM und die Verwendung von Inscriptions als Datenverfügbarkeitsschicht.

Technisch gesehen ermöglicht BitVM die Aktivierung von Betrugsnachweisen bei Bitcoin. Berechnungen über BitVM werden einfach verifiziert, ähnlich wie optimistische Rollups, enthalten aber Elemente, die normalerweise Teil von Zero-Knowledge-Rollups sind, wie z. B. die Verschleierung von Transaktionsdetails und die Verwendung von Brücken mit minimiertem Vertrauen.

Sie werden auch feststellen, dass die meisten Lösungen der zweiten Ebene die EVM-Kompatibilität nutzen, um die Leistungsfähigkeit von Smart Contracts und des vorhandenen Entwicklerpools auf Ethereum zu nutzen.

Möglicherweise gibt es einige Unterschiede, z. B. ob die Lösung ein Token verwendet oder nicht. Beispielsweise haben Merlin Chain, Map Protocol und SatoshiVM alle ihre eigenen Token. Sie werden nicht unbedingt als Gas verwendet und haben unterschiedliche Anwendungen.

Ist es also wirklich wichtig?

Nun, es hängt davon ab, was Sie kochen, richtig? Rohe Zwiebeln, sautierte Zwiebeln, Röstzwiebeln … Sie wissen, was ich meine. Im Mittelpunkt all dieser Diskussionen über die zweite Schicht steht die Technologie, und ja, es spielt eine Rolle, ob Sie kochen oder sogar etwas essen, das gekocht wurde. Aber für den durchschnittlichen Benutzer ist das vielleicht nicht so wichtig.

Was bedeutet das für Ihr Portfolio? Nun, es kommt wahrscheinlich auf die Benutzererfahrung an. Wenn Citrea umständlich zu verwenden ist, werden die Leute es wahrscheinlich nicht verwenden, obwohl ich es für einfach und unkompliziert halte. Bison und Botanix sehen vielleicht überwältigend aus, könnten in der Praxis aber revolutionäre Benutzererfahrungen bieten.

Aber auch User Experience ist eine andere Wissenschaft. Auch hier geht es darum, ob die Leute ihre Zwiebeln lieber roh, sautiert, gebraten oder gegrillt mögen: Der Markt wird sich dort entwickeln, wo die Nachfrage ist.

Letztlich ist Bitcoin Layer 2 ein Versuch, eine breitere Benutzerakzeptanz zu erreichen, und die Produkte werden dorthin gehen, wo die Marktnachfrage besteht. Wenn die Leute gerne Zwiebeln mit Spinnen kochen, wer bin ich, um darüber zu urteilen?

OK, zugegeben, das sind genug Zwiebelanalogien in diesem Artikel. Lassen Sie mich es für Sie zusammenfassen, ohne die Zwiebel.

Komplexe Technologien werden im Laufe der Zeit vereinfacht, was zu einem besseren Verständnis (und damit einer besseren Erfahrung) der Benutzer führt. Manchmal benötigen Sie jedoch eine komplexere Lösung. Die Einführung jeglicher Art ist in der Regel gut für Ihr Portfolio.

Technologie ist großartig, wenn Ihr Portfolio an Wert gewinnt: Akzeptanz bedeutet, dass sich die Technologie ständig verbessert und zu neuen, möglicherweise komplexen Lösungen führt. Wenn Kryptowährungen größere Aufmerksamkeit erfahren, gibt es in der Regel auch mehr Entwicklungsunterstützung. Mit anderen Worten: Ihr Portfolio hat größere Erfolgschancen.

Aber wir sprechen über Bitcoin. Die Leute gehen davon aus, dass diese Portfolios erfolgreich sein werden. Wir sind daran interessiert, ob die Technologie angenommen wird. In der Umgebung der zweiten Ebene können wir sehen, dass Bitcoin in verschiedenen Umgebungen als Geld verwendet wird.

Allerdings sollten wir uns fragen: Ist die Idee von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel oder Marktabsicherung zu tief verwurzelt, als dass man dies ernsthaft in Betracht ziehen könnte?

Ich denke, dass dies zunächst Inhaber anziehen wird, die einfach nur ihre Bitcoin-Bestände erhöhen wollen. Die Frage ist immer, wer als Erster diesen Schritt wagen wird, und für diejenigen, die Erfolg haben, wird ihr Risiko gut belohnt. Für die meisten wird es weiterhin seine derzeitige Funktion beibehalten: als Wertaufbewahrungsmittel und Risikoabsicherung.

Auch hier gilt: Erkennen Sie den Bedarf, decken Sie ihn, und wenn der Markt Zwiebeln in einer bestimmten Zubereitungsart und für bestimmte Gerichte benötigt, wird es sie geben. Ob sie regelmäßig gegessen werden, ist eine andere Frage.

Zusammenfassen

Persönlich interessiere ich mich für native Lösungen wie Bison. Ich denke, es gibt Marktpotenzial für Lösungen wie Botanix, und ich denke, die perfekte Schnittstelle zwischen den beiden liegt wahrscheinlich irgendwo.

Ich denke, es besteht sicherlich genügend Marktinteresse, um seine Entwicklung zu rechtfertigen, aber ich denke, es wird nur einen kleinen Bruchteil der gesamten Marktkapitalisierung von Bitcoin ausmachen. Schließlich glaube ich, dass seine Stärke darin liegt, dass die zweite Schicht von Bitcoin in potenzieller Beziehung mit Bitcoin verbunden ist, obwohl es im Verhältnis zu Ethereum interessanter ist.

Aber, und das ist der eigentliche Schlüssel, während sich die zweite Schicht von Bitcoin noch in der Inkubationsphase befindet, arbeitet sie hart daran, ein wirklich unabhängiges Ökosystem zu werden. In der Zwischenzeit sollten wir weiterhin beobachten, wie sich diese Projekte entwickeln und welchen Mehrwert sie für Kryptowährungen und Blockchains schaffen.

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