Warum 2024 ein entscheidendes (bullisches) Jahr für Krypto werden könnte

$1,4 Billionen USD – das ist die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptoindustrie im Oktober 2023. Das ist zwar eine beeindruckende Zahl, aber fast dreimal kleiner als der Allzeithöchstwert von über $2,9 Billionen USD im Jahr 2021 erreicht. Im letzten Jahr haben mehrere Krypto-Giganten darunter Kettenanalyse, Yuga Labs, Hauptbuch, Und Coinbase kündigte Entlassungen an. Dies weist neben der Vielzahl von Projekten, die in Konkurs gingen, auf eines hin: Wir befinden uns mitten in einem Krypto-Winter. Aber dieser Bärenmarkt wird nicht ewig anhalten, vielleicht auch nicht allzu lange. In Anbetracht der Faktoren, die in den kommenden Wochen und Monaten eine Rolle spielen, entwickelt sich 2024 tatsächlich zu einem potenziell entscheidenden Jahr für die Kryptoindustrie, insbesondere für institutionelle Anleger.

Da verschiedene Faktoren zusammenlaufen, darunter die ausstehende Zulassung von Bitcoin- und Ethereum-Exchange-Traded Funds (ETFs) in den Vereinigten Staaten und die Umsetzung des Gesetzgebung zu Märkten für Krypto-Assets (MiCA). In der Europäischen Union sind die Voraussetzungen für einen erheblichen Wandel bei der Einführung und allgemeinen Akzeptanz von Krypto-Assets geschaffen. Darüber hinaus sorgt die Bitcoin-Halbierung im April 2024 für weitere Aufregung und das Potenzial für einen massiven Bullenlauf. Ich würde behaupten, dass es allen Grund dafür gibt, warum das Jahr 2024 einen Wendepunkt für Institutionen markieren wird, die in den Krypto-Bereich eintreten, was wiederum die Industrietechnologie für eine Masseneinführung wie nie zuvor freisetzen wird.

Makroökonomische Turbulenzen

Die globale makroökonomische Landschaft spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Investitionsentscheidungen von Institutionen. In den letzten Monaten kam es aufgrund internationaler Kriege, Pandemien, protektionistischer Handelspolitik und Unterbrechungen der Lieferkette wiederholt zu fiskal- und währungspolitischen Unruhen, begleitet von unerträglich hohen Zinssätzen. Dies hat ein Umfeld geschaffen, das für alternative Anlagen geeignet ist – wobei Anleger sich bemühen, ihre Gelder in sicheren Wertaufbewahrungsmitteln zu sichern. Und zum ersten Mal seit langem sind Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte ernsthafte Kandidaten dafür geworden. Tatsächlich, a Aktueller Bericht betonte, dass einer der Hauptgründe für die wachsende Beliebtheit von Bitcoin seine Nachfrage als digitaler Wertaufbewahrungsmittel sei.

Darüber hinaus haben wir mehrere Beispiele institutioneller Experimente mit dem Kryptoraum gesehen, beispielsweise Standard Chartered Ermöglichen der Teilnahme von Kunden am Einsatz. Doch trotz des wachsenden Interesses steckt der Eintritt von Institutionen in den Kryptomarkt noch in den Kinderschuhen und die Branche muss ihr volles Potenzial als globale und Mainstream-Anlageklasse noch ausschöpfen.

Das Potenzial freisetzen

Im Einklang mit der institutionellen Geisteshaltung würde die Unterstützung durch mehrere Billionen Dollar schwere Vermögensverwalter aus der ganzen Welt die Schleusen für die Einführung von Kryptowährungen wirklich öffnen. Allein im letzten Jahr haben wir Künstler wie Blackrock ($9,4 Billionen USD in Vermögenswerten), GrayScale ($17 Milliarden USD in Vermögenswerten), WisdomTree ($81 Milliarden USD an Vermögenswerten) und VanEck ($76,4 Milliarden USD in Vermögenswerten) reichen bei der SEC Anträge für Spot- oder Futures-Krypto-ETFs ein. Insgesamt wurden über 10 Bitcoin-Spot-Anträge eingereicht, die alle noch auf die Genehmigung durch die Securities and Exchange Commission (SEC) warten.

Aufgrund der Statur, des Rufs und der riesigen Vermögensportfolios der oben genannten Unternehmen ist ihr Engagement in Kryptowährungen zweifellos von erheblicher Bedeutung. Als einer der größten Vermögensverwalter weltweit signalisiert ihr Interesse an Bitcoin und dem Kryptomarkt insgesamt eine wachsende Akzeptanz im Mainstream. Dies erhöht die Chancen, dass die SEC diese Anträge genehmigt, da BlackRock und seine Konkurrenten Einfluss und Glaubwürdigkeit haben und es für sie schwierig wird, den Vorschlag vollständig abzulehnen.

Darüber hinaus ist eine der Hauptbedenken der Aufsichtsbehörden in Bezug auf Krypto-ETFs das Potenzial für Marktmanipulation. Da große Vermögensverwalter diese Produkte jedoch anbieten, ist das Risiko einer Marktmanipulation stark minimiert. Mit ihren robusten Risikomanagementpraktiken, Compliance-Standards und Marktüberwachungsfunktionen ermöglichen sie eine transparentere und stabilere Umgebung für Krypto-Asset-Angebote.

Die schiere Größe des institutionellen Investitionspotenzials und der Zufluss institutioneller Kapitalzuflüsse könnten einen erheblichen Kaufdruck für Kryptowährungen erzeugen – was möglicherweise die Preise in die Höhe treibt und eine positive Marktstimmung erzeugt.

Günstige Gesetzgebung

Neben der möglichen Zulassung von ETFs wird erwartet, dass die Umsetzung der Gesetzgebung zu Märkten für Krypto-Assets (MiCA) innerhalb der Europäischen Union erhebliche Auswirkungen auf das institutionelle Interesse an Krypto-Assets haben wird. Durch die Schaffung eines umfassenden Regulierungsrahmens für digitale Vermögenswerte innerhalb der EU sorgt MiCA für Klarheit und Rechtssicherheit, ebnet Institutionen den Weg für einen selbstbewussten Umgang mit Kryptowährungen und fördert mehr Vertrauen und eine allgemeine Akzeptanz. Da die Regulierungslandschaft günstiger wird, werden Institutionen diesem Beispiel folgen und eher dazu neigen, einen Teil ihrer Portfolios in digitale Vermögenswerte zu investieren.

Ein Katalysator für Bull Runs

Ein weiteres Ereignis am Horizont, das das Wachstum des Kryptomarktes ankurbeln könnte, ist das Bitcoin-Halbierung geplant für April 2024. Historisch gesehen gingen jedem Halbierungsereignis erhebliche Bullenläufe voraus, die durch erhebliche Preiserhöhungen gekennzeichnet waren. Die Verringerung der Zahl neu geprägter Bitcoins, die auf den Markt kommen, führt zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, was zu einem Aufwärtsdruck auf die Preise führt. Wenn sich die Geschichte wiederholt, könnte die Halbierung im Jahr 2024 möglicherweise einen weiteren explosiven Bullenlauf auslösen und institutionelle Anleger anziehen, die von den potenziellen Gewinnen profitieren möchten.

Wertsteigerung und Akzeptanz

Wenn alles nach Plan verläuft und Institutionen in den Kryptomarkt einsteigen, wird ihre Beteiligung weiterhin den Wert von Projekten, Anwendungsfällen und der allgemeinen Akzeptanz steigern. Institutionen bringen Glaubwürdigkeit, Fachwissen und beträchtliches Kapital mit, was zu mehr Liquidität, Stabilität und der Entwicklung anspruchsvoller Finanzprodukte führen kann. Da immer mehr Institutionen Kryptowährungen nutzen, wird die Branche an Legitimität gewinnen und ein breiteres Spektrum von Benutzern anziehen. Diese zunehmende Akzeptanz könnte den Weg für die nächste Milliarde Nutzer ebnen, sich dem Krypto-Ökosystem anzuschließen, seine Demokratisierung vorantreiben und die Grenzen der finanziellen Inklusion verschieben.

Wenn man sich eine andere Branche ansieht, die sowohl die Industrie- als auch die Entwicklungsländer nahezu gesättigt hat: Smartphones, kann man sich kaum vorstellen, dass damit alles vor 30 Jahren begann Simon Personal Communicator von IBM. Dieses vielversprechende Gerät konnte Anrufe, E-Mails und Faxe verarbeiten, hatte jedoch eine Akkulaufzeit von nur einer Stunde. Von diesem Zeitpunkt an dauerte es weitere 15 Jahre, bis ein Branchenriese namens Apple einschritt und dazu beitrug, Smartphones wirklich zum Mainstream zu machen. Mit der Erfindung des iPhone im Jahr 2007, Apple baute auf IBMs ursprünglicher Idee eines Mehrzweckgeräts auf und demokratisierte die Technologie Millionen von Benutzern wie nie zuvor. Institutionen werden dasselbe für die Kryptoindustrie tun. Und wenn es passiert, wird es in der heutigen Landschaft kaum noch erkennbar sein.

Da immer mehr traditionelle Finanzunternehmen (TradFi) beginnen, mit Kryptoanwendungen zu experimentieren, wird dies zu interessanten Anwendungsfällen für Benutzer bei der Interaktion mit Web3-Anwendungen führen. Die Menschen können diese Apps in ihrem täglichen Leben nutzen, indem sie sich innerhalb und außerhalb der Kette bewegen und nahtlos zwischen traditionellen und dezentralen Finanzplattformen (DeFi) wechseln.

Angesichts der immer stärkeren Integration von Krypto- und institutionellen Investitionen wäre es nicht nachlässig, anzunehmen, dass 2024 das Jahr sein könnte, in dem Krypto-Zahlungen vorangetrieben werden und möglicherweise zur Finanzierung staatlicher und privater Kampagnen verwendet werden – was den Preis dieser Vermögenswerte weiter in die Höhe treibt.

Ein entscheidendes Jahr

Angesichts all dieser Dominosteine scheint das Jahr 2024 enorm vielversprechend für Institutionen zu sein, die vom Kryptowährungsmarkt profitieren möchten. Die Konvergenz der regulatorischen Entwicklungen, die Halbierung von Bitcoin und die günstigen makroökonomischen Bedingungen schaffen die Voraussetzungen für eine verstärkte Akzeptanz digitaler Vermögenswerte und die allgemeine Akzeptanz. Mit zunehmendem institutionellen Interesse wird die Branche eine erhöhte Liquidität und Stabilität sowie das Potenzial für explosive Bullenläufe erleben. Dieser Zufluss von institutionellem Kapital und Beteiligung wird nicht nur den Wert dieser Vermögenswerte steigern, sondern auch den Weg für Milliarden von Benutzern ebnen, auf die Vorteile der Blockchain-Technologie zuzugreifen und diese zu nutzen. Während wir uns dem Jahr 2024 nähern, ist es offensichtlich, dass die Kryptoindustrie an der Schwelle zu einem bedeutenden Wandel steht, der durch den Eintritt von Institutionen und die Demokratisierung des Finanzwesens auf globaler Ebene vorangetrieben wird.

Jesper Johansen ist Gründer und CEO von Nordpfahl.

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