OKX Ventures Q3-Quartalsbericht: Weiterhin Fokus auf Mainstream-Ökosystemen wie Bitcoin, Ethereum und KI

1. Brancheneinblicke

In Bezug auf die makroökonomische Regulierung haben die Zinssenkungen der Fed Vorteile auf Makroebene gebracht, und die wichtigsten DeFi-Protokolle haben davon profitiert. Die Fed senkte im September die Zinsen um 50 Basispunkte und senkte den Leitzins auf 4,751 bis 51 TP9T, was kurzfristige Volatilität mit sich brachte, die langfristigen Aussichten von Bitcoin bleiben jedoch solide. Da die Abhängigkeit der globalen Finanzsysteme von der Geldmengenausweitung zunimmt, gewinnt BTC als globales, von der Politik der Zentralbanken unabhängiges Anlagegut weiter an Attraktivität, wobei Spot-ETFs einen Nettozufluss von $21,3 Milliarden anhäuften.

Die Ethereum-Mainnet-Daten bleiben stabil und das Pectra-Upgrade dürfte die Funktionalität, Sicherheit und Effizienz des Netzwerks verbessern. Die durchschnittliche Anzahl der täglich aktiven Benutzer in der Kette beträgt 480.000, mit 1,2 Millionen täglichen Transaktionen. Die kombinierte Auslastungsrate von USDC, USDT und DAI auf den wichtigsten Kreditplattformen ist auf 87% gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit Ende Juni 2024 erreicht. Mit dem Anstieg der DeFi-Renditen werden Zinssenkungen voraussichtlich den Krypto Kreditmarkt und fördert den Boom der On-Chain-Aktivitäten.

In Bezug auf die Ökologie öffentlicher Ketten sind die von Sui vertretenen Daten der wichtigsten öffentlichen Ketten hervorragend und es warten weitere Innovationen darauf, entdeckt zu werden. TVL überstieg 1,4 Milliarden US-Dollar, und die tägliche Handel Das Volumen von DEX erreichte 180 Millionen US-Dollar, und das tägliche Handelsvolumen und die Anzahl der aktiven Adressen erreichten beide neue Höchststände. Das TVL der von NAVI Protocol angeführten Liquiditätsprotokolle überstieg 500 Millionen US-Dollar, und der führende DEX Cetus rangierte mit einem wöchentlichen Handelsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar in den Top 10 des DEX-Handelsvolumens der gesamten Kette. Das Handelsvolumen der Mainstream-Assets im SUI-Ökosystem ist stetig gewachsen, und auch das Handelsvolumen von Memecoin und Community-Assets hat deutlich zugenommen. Daher sind wir auch optimistisch in Bezug auf die von Monad und seinem ökologischen Projekt aPriori vertretene parallele Blockchain.

Das Konzept des Meme-Superzyklus hat für mehr Aufmerksamkeit gesorgt, neue Variablen in die Entwicklung der KI eingebracht und auch geistiges Eigentum im Unterhaltungsbereich hat mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der Gesamtmarktwert von AI Memecoin hat 2 Milliarden US-Dollar überschritten und das durchschnittliche Transaktionsvolumen von Memecoin hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verfünffacht. Der Hype um Terminals of Truth und GOAT hat neue Anwendungsfälle für KI-generierte Inhalte, Meme-Kultur und spekulatives Marktverhalten hervorgebracht und Solana an einem einzigen Tag auf einen Höchststand von mehr als 4,5 Millionen On-Chain-Transaktionen und 6,9 Millionen täglich aktiven Benutzern getrieben, und DEXs, die stark mit Meme verbunden sind, haben neue Höchststände bei den Gebühren erreicht.

2. Überblick über die Investitionsprojekte von OKX Ventures im 3. Quartal

Die Investitionsschwerpunkte von OKX Ventures im 3. Quartal umfassen Bitcoin-Ökologie, Ethereum und andere Layer-Netzwerke sowie KI, Blockchain-Datenplattformen und andere Richtungen und beteiligten sich an Investitionen in zkLink, Monad, aPriori, Space and Time, Prodia und andere Projekte. Nachfolgend finden Sie die relevanten Informationen zum Projekt.

1. zkLink

zkLink ist eine Multi-Chain-Infrastruktur für dezentralisierte Finanzen (DeFi), die auf der Zero-Knowledge-Proof-Technologie (ZKP) basiert und die Probleme der verteilten Liquidität und der hohen kettenübergreifenden Transaktionskosten im aktuellen Blockchain-Ökosystem lösen soll. Es erreicht eine nahtlose Verbindung und Liquiditätsaggregation zwischen Ethereum und seinem Layer-2-Netzwerk durch den Aufbau eines aggregierten Layer-3-zkEVM-Netzwerks (zkLink Nova).

Als erstes aggregiertes Layer-3-zkEVM-Netzwerk löst zkLink Nova das Liquiditätsfragmentierungsproblem auf Ethereum L2 und ermöglicht die nahtlose Bereitstellung von DApps auf mehreren L2s. Es bietet eine angepasste Erweiterungs-Engine für leistungsstarke ZK-Anwendungen und unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsszenarien, darunter Spot-Handel, Derivatehandel und NFT-Handel.

Die Hauptthemen dieses Projekts sind:

• Cross-Chain-Liquiditätsaggregation und nahtlose Multi-Chain-Interaktion: zkLink verbindet über sein Protokoll verschiedene L1- und L2-Netzwerke, vereinfacht den Cross-Chain-Transaktionsprozess und ermöglicht Benutzern den freien Handel auf verschiedenen Blockchains, ohne häufig zwischen Netzwerken oder Wallets wechseln zu müssen.

• Umfangreiche ökologische Projekte: zkLink hat mit mehreren Projekten zusammengearbeitet, um ein umfangreiches ökologisches Netzwerk zu bilden und eine große Anzahl von Benutzern zur Teilnahme an seinen DeFi-Aktivitäten zu bewegen.

• Innovative technische Lösungen: Durch die Kombination von ZK-Rollup und Oracle-Netzwerk bietet zkLink einen effizienten und sicheren kettenübergreifenden Interaktionsmechanismus, der die Effizienz der ökologischen Integration erheblich verbessert.

• Verbessern Sie das Benutzererlebnis, fördern Sie die Entwicklung des dezentralisierten Finanzökosystems und werden Sie zu einer wichtigen Brücke, die verschiedene Blockchains verbindet.

2. Monade

Monad ist eine Layer-1-Blockchain, die für extrem hohe Leistung und Skalierbarkeit konzipiert ist. Sie unterstützt 10.000 Transaktionen pro Sekunde mit Blockzeiten von 1 Sekunde und einer Endgültigkeit von nur einer Bestätigung. Monad ist mit der bestehenden Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel, sodass Entwickler problemlos migrieren und bestehende Anwendungen und Bibliotheken verwenden können.

Die geringen Hardwareanforderungen von Monads ermöglichen den Betrieb von Knoten auf normaler Verbraucherhardware und bieten damit einen gangbaren Weg zur Dezentralisierung. Darüber hinaus ist MonadDB so konzipiert, dass der Großteil des Status auf SSDs statt auf RAM gespeichert wird, was die Knotenbetriebskosten senkt und die Skalierbarkeit verbessert.

Projektmerkmale:

• Hohe Leistung: Monad bietet 10.000 Transaktionen pro Sekunde und sorgt so für ein reibungsloses Benutzererlebnis.

• Niedrige Gebühren: Nahezu keine Transaktionsgebühren ermöglichen eine enorme Skalierung der Anwendungen.

• Schnelle Bestätigung: 1 Sekunde Blockzeit und einzelner Bestätigungsmechanismus verbessern die Transaktionseffizienz.

• EVM-kompatibel: 100% EVM-kompatibel, unterstützt Anwendungen im bestehenden Ethereum-Ökosystem.

• Skalierbare Dezentralisierung: Geringe Hardwareanforderungen ermöglichen die Teilnahme von mehr Benutzern am Netzwerk und fördern so den Dezentralisierungsprozess.

• Innovatives Ausführungsmodell: Nutzen Sie eine optimistische parallele und asynchrone Ausführung, um die Transaktionsverarbeitungsfunktionen effektiv zu verbessern.

3. a Priori

aPriori ist eine MEV-Infrastruktur und ein Liquid-Staking-Protokoll, das für das Zeitalter der parallelen Ausführung entwickelt und nativ auf der Monad-Plattform implementiert wurde. Das Projekt zielt darauf ab, die Verarbeitungseffizienz von Blockchain-Transaktionen durch einen innovativen Block Space-Auktionsmechanismus zu optimieren und so durch MEV verursachte Junk-Transaktionen zu reduzieren. aPriori verbessert das Benutzererlebnis und die Gesamteffizienz des Netzwerks, indem sichergestellt wird, dass Blockproduzenten mit den Netzwerkzielen übereinstimmen.

Die Hauptthemen dieses Projekts sind:

• Blockraumauktion: Aufgrund des begrenzten Blockraums und des Monopols der Blockproduzenten bei der Transaktionssortierung hat aPriori einen Blockraumauktionsmechanismus eingeführt. Dieser Mechanismus macht den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert von Transaktionen durch wettbewerbliche Gebote transparent und verbessert so die Effizienz der Ressourcenzuweisung.

• Minimieren Sie Spam-Transaktionen: Der Auktionsmechanismus von aPrioris reduziert Spam-Transaktionen, die durch MEV verursacht werden, indem er die dominante Strategie der Sucher ändert. Dieses Design gewährleistet die Ordnungsmäßigkeit und Vorhersehbarkeit der Transaktionsausführung und verbessert das Benutzererlebnis.

• Anreizkompatibilität: In der Post-MEV-Ära gewährleistet der Auktionsmechanismus von aPriori die Anreizkompatibilität, indem die Transaktionsgebühren auf dem wirtschaftlichen Wert und nicht auf der privaten Einschätzung der Blockproduzenten basieren, wodurch das Benutzererlebnis optimiert wird.

• Transparenz und Fairness: Durch die Einführung wettbewerblicher Ausschreibungen sorgt aPriori für Transparenz im Transaktionsabwicklungsprozess und verringert die Möglichkeit unfairen Verhaltens (wie etwa Front-Running).

4. Raum und Zeit

Space and Time ist ein dezentrales Data Warehouse, das für Blockchain-Anwendungen entwickelt wurde. Das 2022 gegründete Projekt zielt darauf ab, eine Datenplattform der nächsten Generation bereitzustellen, die den Anforderungen dezentraler Anwendungen (dApps), dezentraler Finanzen (DeFi) und anderer Projekte gerecht wird, die leistungsstarke Analysefunktionen erfordern. Space and Time kombiniert SQL und APIs auf Unternehmensniveau und ermöglicht es Benutzern, On-Chain- und Off-Chain-Daten in einer einzigen Abfrage nahtlos zu integrieren und zu analysieren.

Durch die Unterstützung von Multi-Chain-Operationen können Benutzer problemlos auf Daten über mehrere Blockchains hinweg zugreifen und diese analysieren. Durch die Einführung der SQL-Proof-Technologie gewährleistet Space and Time die Sicherheit, Integrität und Transparenz der Daten ohne Leistungseinbußen.

Die Hauptmerkmale des Projekts:

• Dezentrale Architektur: Space and Time ist das erste Web3-native Data Warehouse, das vollständig dezentralisiert ist und die Sicherheit und Privatsphäre der Benutzerdaten gewährleistet.

• SQL und API auf Unternehmensebene: Benutzer können vertraute SQL-Befehle und -Tools zum Abfragen und Laden von Daten verwenden, was den Datenverarbeitungsprozess vereinfacht.

• Multi-Chain-Unterstützung: Die Plattform ermöglicht Benutzern den nahtlosen Zugriff auf und die Analyse von Daten über mehrere Blockchains hinweg, was die Flexibilität und Skalierbarkeit verbessert.

• SQL Proof-Technologie: Diese Technologie gewährleistet nicht nur die Sicherheit der Daten, sondern bewahrt auch deren Integrität und Transparenz und gibt den Benutzern so Vertrauen.

• Echtzeit-Datenverarbeitung: Unterstützt die Echtzeit-Transaktionsverarbeitung großer Mengen und nutzt gleichzeitig Spaltenspeicher und GPU-Beschleunigung für die Analyse großer Datensätze.

• Anpassbare Dashboards: Die Plattform bietet dynamische Visualisierungsfunktionen, mit denen Benutzer Dashboards entsprechend den Anforderungen ihrer eigenen Marke anpassen und automatisch Diagramme und Visualisierungsinhalte generieren können.

5. Prodia

Prodia ist eine innovative Plattform mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und verteiltem Cloud-Computing, die über ihre leistungsstarke API Bild- und Musikgenerierungsdienste anbieten möchte. Die Plattform verwendet fortschrittliche Modelle des maschinellen Lernens, insbesondere die Stable Diffusion-Technologie, um Text in hochwertige Bilder umzuwandeln. Darüber hinaus hat Prodia ein verteiltes Netzwerk von Grafikprozessoren (GPU) aufgebaut, um effiziente Cloud-Computing-Dienste zu geringeren Kosten bereitzustellen und verschiedene Anwendungsszenarien zu unterstützen. Prodia bietet Benutzern nicht nur fortschrittliche Tools für künstliche Intelligenz, sondern fördert auch die Innovation und Entwicklung von Cloud-Computing-Diensten.

Die Hauptmerkmale des Projekts:

• Funktionen zur KI-Inhaltsgenerierung: Prodia bietet eine Vielzahl von Modellen und implementiert eine effiziente Konvertierung von Text in Bilder über APIs, um den Anforderungen der Benutzer an die Generierung hochwertiger Inhalte gerecht zu werden.

• Verteiltes Cloud-Computing: Durch die Nutzung eines verteilten GPU-Netzwerks kann Prodia leistungsstarke Rechenkapazitäten zu geringeren Kosten bereitstellen, um den Anforderungen von Projekten unterschiedlicher Größe gerecht zu werden.

• Vielfältige Anwendungsszenarien: Die Plattform eignet sich nicht nur für die Bildgenerierung, sondern erstreckt sich auch auf Bereiche wie die Musikgenerierung und bietet den Entwicklern mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten.

• Benutzerfreundliche API: Die API von Prodia ist einfach und benutzerfreundlich gestaltet, sodass Entwickler ihre Funktionen schnell integrieren und die Entwicklungseffizienz verbessern können.

• Web3-Infrastruktur: Durch die Integration der Web3-Technologie bietet Prodia dezentrale Dienste und verbessert so die Datensicherheit und den Schutz der Privatsphäre der Benutzer.

3. Fazit

Gemessen an diesen Veränderungen im dritten Quartal ist OKX Ventures hinsichtlich der Marktaussichten sehr optimistisch. Die makroökonomischen Zinssenkungen sind ein großer Pluspunkt, Ethereum setzt seine Innovationstätigkeit fort, einige On-Chain-Daten haben neue Höchststände erreicht und das von SUI repräsentierte öffentliche Chain-Ökosystem sowie die von Meme hervorgebrachte kulturelle Innovation sorgen für kontinuierliche Wachstumsdynamik in der Branche. In diesem Quartal haben wir uns auf Projekte mit strategischem Potenzial konzentriert, die nicht nur zu den Marktwachstumschancen passen, sondern auch einzigartige Wettbewerbsvorteile in ihren jeweiligen Bereichen aufweisen.

Ob Bitcoin-Restaking und DeFi-Anwendungen, kettenübergreifende Liquiditätsintegration oder Blockchain-Leistungsverbesserung und Datenverarbeitungsoptimierung – diese Projekte treiben technologische Durchbrüche und die Erweiterung von Anwendungsszenarien voran. Darüber hinaus sind wir weiterhin optimistisch, was die Aussichten für KI-generierte Inhalte und verteiltes Computing angeht, die der innovativen Entwicklung der Branche in Zukunft neue Impulse verleihen werden.

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Originalautor: @0xmeme4fun (meme4fun ist eine Plattform, die derzeit Memes erstellt. Alle Meinungen stellen nur die Ideen des Autors dar.) Warum möchten Sie pump.fun kopieren? Ein Unternehmen zu gründen ist eine äußerst riskante Angelegenheit mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9%, dass es scheitert. Die Wahl des richtigen Wegs erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit um das Zehnfache (die Erfolgsquote liegt bei bis zu 1%). Ist pump.fun die Nachahmerplattform auf diesem Weg? Meine Antwort ist natürlich ja. Aus geschäftlicher Sicht ist der derzeitige Wettbewerb auf der Meme-Startplattform unzureichend. Pump.fun ist das einzige auf dem Markt. Kein Produkt, das ähnliche Dinge tut, egal ob Sol oder EVM Layer 2, kann auch nur 1/10 der Leistung von Pump.fun erreichen. Niemand würde glauben, dass dies ein Monopolmarkt wäre.…