Wöchentliche Bitcoin-Beobachtung (12.-18. August): Bottom-Fishing-Gelder fließen weiterhin ein und BTC sucht nach einem Durchbruch

Geschrieben von: Shang2046

Die in diesem Bericht erwähnten Informationen, Meinungen und Urteile zu Märkten, Projekten, Währungen usw. dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Langfristige US-Investoren begannen im zweiten Quartal auszusteigen, und Marktmittel flossen weiterhin zu. Im August können wir damit rechnen, dass BTC aus dem volatilen Markt aussteigt.

Marktwoche

Diese Woche eröffnete Bitcoin bei $58717,44 und schloss bei $58437,90, mit einem Hoch von $61827,20 und einem Tief von $56120,00, mit einer Amplitude von 9,72%. Die ganze Woche wurde von den wöchentlichen und zweiwöchentlichen Linien unterdrückt und verlief unterhalb der steigenden Kanallinie des Bullenmarktes, aber immer noch innerhalb des neuen Hochkonsolidierungsbereichs. Das Handelsvolumen von Coinbase ging im Vergleich zur letzten Woche um 55% zurück.

Der Markt erholt sich nach dem harten Schlag immer noch langsam. Im gleichen Umfeld sind US-Aktien stärker als BTC, und der Nasdaq stieg in der Woche um 5,291 TP9T und setzte damit die Erholung der letzten Woche fort.

BTC muss sich weiter erholen, um mit dem Tempo der US-Aktien Schritt zu halten. In dieser Woche flossen weiterhin große Mittel in den Stablecoin-Kanal, aber der US-Spot-ETF-Kanal, die Hauptkraft in diesem Zyklus, konnte nur einen schwachen Nettozufluss aufrechterhalten. Dies zeigt, dass externe Mittel vorübergehend langsamer sind. Wenn sich die ETF-Kanal-Mittel erholen, wird erwartet, dass die Resonanz mit den Stablecoin-Kanal-Mitteln die wöchentliche Unterdrückung aufhebt und den nächsten Durchbruch erzielt.

Bemerkenswert ist in dieser Woche, dass der gerade abgeschlossene US 13 F Institutional Holdings Report ergab, dass 701 neue Fonds ihre Bestände an Bitcoin-Spot-ETFs im zweiten Quartal erhöht haben, wodurch sich die Gesamtzahl der Inhaber auf 1.950 Fonds erhöht. Anders als im letzten Quartal, als Hedgefonds den institutionellen Markt dominierten, wurden diesmal die Anlageberater der Wall Street-Giganten die größten Inhaber von Spot-Bitcoin-ETFs (BTC) und hielten insgesamt mehr als $4,7 Milliarden.

Davon hält Goldman Sachs Bitcoins im Wert von $418 Millionen, während Morgan Stanley Bitcoins im Wert von $188 Millionen gekauft hat.

Der Wisconsin Pension Fund hat im letzten Quartal seine Beteiligung am Bitcoin Trust von BlackRock verdoppelt. Laut unseren Statistiken liegen die durchschnittlichen Haltekosten von ETFs bisher bei etwa $58.000, und die Kosten für Anleger, die kürzlich in den Markt eingestiegen sind, dürften niedriger sein als bei diesen Giganten.

Ich glaube, dass nach einer 90-tägigen Abwartephase immer mehr langfristige Investoren wie Vermögensverwaltungsgesellschaften, Versicherungsinstitute, Pensionsfonds und Family Offices gerade erst begonnen haben, einzusteigen. Dies wird den Grundstein für den mittel- und langfristigen Trend von BTC legen.

Federal Reserve und Wirtschaftsdaten

In den USA wurden diese Woche keine wichtigen Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Die meisten Institute gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung der US-Wirtschaft gestiegen ist. Im September werden die Zinsen nur um 25 Basispunkte gesenkt. Einige Institute (JPMorgan Chase) gehen davon aus, dass die Liquidität in US-Dollar auch dann noch knapp sein wird, wenn die Zinsen in diesem Jahr um 100 Basispunkte gesenkt werden. Der US-Dollarindex fiel weiter und Gold durchbrach die Marke von $2.500/Unze.

Finanzierung

Nach dem massiven Zufluss von $23,36 in der vergangenen Woche verzeichneten Stablecoins diese Woche weiterhin große Zuflüsse mit einem Gesamtanstieg von 1,655 Milliarden. Sowohl USDT als auch USDC verzeichneten positive Zuflüsse von 1,275 Milliarden bzw. 363 Millionen, wobei die USDT-Zuflüsse die der letzten Woche übertrafen.

Der BTC-ETF-Kanal hatte an 4 von 5 Handelstagen positive Zuflüsse, der Nettozufluss für die gesamte Woche betrug jedoch nur 32,58 Millionen US-Dollar, beendete damit jedoch die beiden vorherigen aufeinanderfolgenden Wochen mit Nettoabflüssen.

Chipversorgung

Diese Woche ging der Markt weiter von Short zu Long über, wobei die Long-Positionen 82.100 erreichten, während die Short-Positionen um 66.700 abgebaut wurden. Die Short-Positionen wurden 8 Wochen in Folge abgebaut, und diese Woche ist die zweitgrößte Abbauwoche in acht Wochen.

Kurzfristig orientierte Händler befinden sich noch immer in einer schmerzhaften durchschnittlichen Verlustspanne und verkaufen ihre Positionen zu Verlustpreisen, was täglich zu Verlusten in zweistelliger Millionenhöhe führt.

12.600 BTC wurden diese Woche von den Börsen abgezogen, der größte Abfluss seit dem 15. Juni. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur der kurzfristige Verkaufsdruck absorbiert wurde, sondern auch der Bestand langsam absorbiert wird. Die Miner erhöhten ihre Bestände um 600 und erreichten damit einen 4-wöchigen Anstieg der Bestände in Folge. Die Hash-Rate ist gesunken, bleibt aber hoch.

BTC On-Chain-Daten

Nach der Reparatur letzte Woche sind neue und aktive Adressen diese Woche unverändert geblieben oder zurückgegangen. Die Transaktionen sind die gleichen wie letzte Woche und die Gaseinnahmen sind immer noch schleppend.

Ökologische Analyse

Ethereum Eco hat sich gut erholt und die Anzahl der neuen Adressen, der aktiven Adressen und der Gesamtübertragungen ist in die Expansionszone zurückgekehrt.

Die neuen Adressen, aktiven Adressen und Gesamtübertragungszahlen von Solana verbessern sich weiterhin und kehren in die Expansionszone zurück.

EMC BTC-Zyklusindikator

Die On-Chain-Daten-Engine EMC BTC Cycle zeigt, dass wir uns immer noch in einer vorübergehenden Bullenmarktpause befinden, wobei die Indikatorstärke nur 0,125 beträgt.

ENDE

EMC Labs wurde im April 2023 von Investoren in Kryptowährungsanlagen und Datenwissenschaftlern gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Erforschung der Blockchain-Branche und Investitionen in den Sekundärmarkt für Kryptowährungen. Seine Kernkompetenzen sind Weitsicht, Einblicke in die Branche und Data Mining. Das Unternehmen ist bestrebt, durch Forschung und Investitionen an der boomenden Blockchain-Branche teilzunehmen und Blockchain- und Kryptowährungsanlagen zu fördern, um der Menschheit Vorteile zu bringen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.emc.fund

Dieser Artikel stammt aus dem Internet: Bitcoin Weekly Observation (12.-18. August): Bottom-Fishing-Gelder fließen weiterhin ein, und BTC sucht während der Reparatur nach Durchbruchsmöglichkeiten

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Originalautor: @xingpt Originalübersetzung: Peisen, BlockBeats Editors Anmerkung: Die EthCC 2024 fand in Brüssel, Belgien, statt. Der Kryptoforscher @xingpt äußerte seine Gefühle zur Konferenz. Er wies darauf hin, dass sich Branchenführer nun des Problems des überschüssigen Blockplatzes bewusst sind und erkundete innovative Möglichkeiten für Verbraucheranwendungen. BlockBeats übersetzte den Originaltext wie folgt: Letztes Jahr brachte die EthCC viele Risikokapitalgeber und Projektgründer zusammen, die sich für die Erzählung des Infrastrukturbaus interessierten. Die Themen, die sie diskutierten, umfassten Modular, ZK, MEV und mehr. Ein Jahr später erkannte die gesamte Branche, dass wir eine utopische Geisterstadt bauten, in der niemand lebte. Die Leute begannen zu reflektieren, dass ihre frühere Begeisterung nur eine Illusion war, die durch die Blase mit hohem FDV erzeugt wurde. Ein klassisches Symptom der „Dunklen…