Ein Überblick über 21 Grayscale-Krypto-Treuhandfonds: Können sie den „Bulltail“-Zyklus durchbrechen?

Originalautor: Frank, PANews

In den letzten sechs Monaten hat Grayscale weitere sechs Krypto-Treuhandfonds aufgelegt. Nach dem 1. August leitete SUI eine Welle von Zuwächsen ein, nachdem Grayscale den Treuhandfonds aufgelegt hatte, und eine Zeit lang war die Ansicht, dass Sui der Solana-Killer sei, sehr populär.

Derzeit verfügt Grayscale über 21 Krypto-Trusts (außer BTC und ETH). Welchen Einfluss wird der Grayscales-Treuhandfonds auf diese Krypto-Assets haben? PANews hat zusammengefasst, dass der Grayscales-Treuhandfonds einen erheblichen Einfluss auf die Token-Preise hat. Er hat einen hohen Boosting-Effekt auf führende Projekte in beliebten Tracks auf dem Markt, hat aber wenig Einfluss auf seit langem etablierte Währungen. Gleichzeitig schien Grayscales vorherige konzentrierte Einführung von Krypto-Trusts mit dem Ende des Bullenmarktes zusammenzufallen.

GDLC: Bärenmarkt nach Einführung

Gestartet: 1. Februar 2018 Verwaltetes Vermögen: $480 Millionen

GDLC (Grayscale Digital Large Cap Fund) ist ein von Grayscale aufgelegter Korb digitaler Vermögensprodukte. Zu seinen aktuellen Beständen gehören BTC, ETH, SOL, XRP, AVAX und andere Token. Der Plan wurde im Februar 2018 aufgelegt, als der Markt einen Rückgang von seinem historischen Höchststand von 19891 auf über 7.000 US-Dollar erlebte. Nachdem Grayscale das Produkt auf den Markt gebracht hatte, trat der Markt in eine lange Phase der Konsolidierung und des Abwärtstrends ein. Die Einführung dieses Produkts scheint dem Markt keinen großen Aufschwung gebracht zu haben.

ETC: Preisanstieg nach Einführung während der Erholungsphase

Gestartet: 24. April 2017 Verwaltetes Vermögen: $210 Millionen

Nachdem Grayscale sein ETC-Produkt auf den Markt gebracht hatte, stieg der Preis von ETC. Dieser Anstieg scheint jedoch früher eingetreten zu sein als der von Grayscales Treuhandprodukt. Im April 2017 trat der gesamte Kryptomarkt in eine Erholungsphase ein. Das Treuhandprodukt von ETC war eines der ersten von Grayscale auf den Markt gebrachten Treuhandprodukte.

BCH: Halber Preis nach Start

Gestartet: 1. März 2018 Verwaltetes Vermögen: $120 Millionen

Grayscale Trust Fund scheint keinen großen Einfluss auf den kurzfristigen Markt von BCH zu haben. Als Grayscale am 1. März 2018 BCH Trust einführte, befand sich der BCH-Markt auf einem hohen Niveau. Nach der Produkteinführung fiel der Preis stark und sank innerhalb eines Monats um etwa 531 TP9 T.

LTC: Ein Rückgang von 70% nach einer bullischen Wende zu einem bärischen Trend

Gestartet: 1. März 2018 Verwaltetes Vermögen: $118 Millionen

Grayscale entschied sich ebenfalls, das LTC-Trust-Produkt direkt nach einem starken Anstieg auf den Markt zu bringen, aber Grayscales Trust hatte keinen großen Einfluss auf den LTC-Markt. Am 1. März 2018 erholte sich LTC kurzzeitig um etwa 7%, begann dann aber einige Tage später zu fallen. Es fiel von $200 auf $72.

SOL: Start nach dem Allzeithoch

Gestartet: 18. November 2021 Verwaltetes Vermögen: $69,87 Millionen

Als Grayscale auf den Markt kam, hatte SOL gerade den bisherigen Höchststand von 259 US-Dollar überschritten und begann zu sinken. Nachdem Grayscale das Treuhandprodukt auf den Markt gebracht hatte, erholte sich der Markt kurzzeitig, fiel dann aber vollständig und trat in einen langen Bärenmarkt ein.

Zcash: Allzeithochs nach Start

Gestartet: 24. Oktober 2017 Verwaltetes Vermögen: $16,26 Millionen

Seit der Veröffentlichung der Gründungsnachricht hat der höchste Anstieg in vier Tagen 29,641 TP9T erreicht. Nachdem Grayscale den Zcash Trust aufgelegt hatte, trat der Markt gerade in die zweite Hälfte des Bullenmarktes ein und der Preis stieg rasant an. Bitcoin stieg auf 1 TP10T19.891 und Zcash stieg ebenfalls rasant an, was einen historischen Höchstpreis von 1 TP10T799 ergab.

XLM: Vom Bullen zum Bären, mit stetigem Abwärtstrend

Gestartet: 6. Dezember 2018 Verwaltetes Vermögen: $9,4 Millionen

Nach der Einführung entwickelte sich der Markt schlecht und der Preis von XLM war rückläufig. Der Markt erreichte am 16. Dezember seinen Tiefpunkt und der Preis von Bitcoin fiel auf $3.215 und begann dann auf fast $14.000 zu steigen. Der Preistrend von XLM fiel jedoch weiter und wurde durch die Einführung des Grayscales Trust nicht wesentlich stimuliert.

LINK: 124% Anstieg

Gestartet: 26. Februar 2021 Verwaltetes Vermögen: $9,39 Millionen

Als Trust-Produkt, das gleichzeitig mit MANA eingeführt wurde, ist die Marktleistung von LINK nicht so gut wie die von MANA. Allerdings verzeichnete es in den zweieinhalb Monaten nach der Einführung des Trusts ebenfalls einen Anstieg von 124% und übertraf damit im gleichen Zeitraum andere Mainstream-Token.

MANA: Anstieg um 543% im Januar

Gestartet: 26. Februar 2021 Verwaltetes Vermögen: $7,64 Millionen

MANA hat einen deutlichen Anstieg erlebt, nachdem Grayscale sein Trust-Produkt auf den Markt gebracht hatte. Am 26. Februar 2021 brachte Grayscale den MANA Trust auf den Markt, und im darauffolgenden Monat stieg MANA um 543%. Es wurde zu dieser Zeit zum auffälligsten Anlageziel auf dem Markt. Der Beginn des Jahres 2021 war jedoch die heißeste Phase des Metaverse-Konzepts, und MANA war auch das einzige Metaverse-Produkt, das von Grayscale als Trust auf den Markt gebracht wurde. Derzeit machen die Trust-Management-Vermögenswerte von Grayscale immer noch 1,45% des gesamten Marktwerts von MANA aus.

LPT: Anstieg fast 10-mal nach dem Start

Gestartet: 10. März 2021 Verwaltetes Vermögen: $6,9 Millionen

Grayscale Trust hat einen erheblichen Einfluss auf die Marktförderung von LPT. Als Token, der seit langer Zeit nicht mehr eingeführt wurde, war LPT im März 2021 nicht an Börsen wie Binance und OKX notiert. Nachdem Grayscale am 10. März LPT Trust eingeführt hatte, schoss der Preis für LPT-Token von 10.000 US-Dollar auf 10.000 US-Dollar in die Höhe. Gleichzeitig befand sich der Markt in einer hochgradigen Schwingungsphase, während LPT einen unabhängigen Trend aufwies.

FIL: 3-mal so hoch wie nie zuvor

Gestartet: 15. März 2021 Verwaltetes Vermögen: $5,32 Millionen

Grayscale hat einen erheblichen Marktschub für FIL. Nachdem Grayscale am 15. März 2021 das FIL-Treuhandprodukt auf den Markt gebracht hatte, stieg der Preis von FIL am nächsten Tag um 19% und am 17. März um 39% und erreichte am 1. April einen historischen Höchststand von $237. Der Markt befand sich im selben Zeitraum jedoch auch in einer Bullenmarktstimmung, wobei Bitcoin zum ersten Mal $60.000 erreichte. Darüber hinaus war die Community-Werbung für FIL zu dieser Zeit ebenfalls in vollem Gange, und das Treuhandprodukt von Grayscale hat den Markt möglicherweise als starke Empfehlung noch stärker stimuliert.

ZEN: Bärenmarkteinstieg bis ganz nach unten

Gestartet: 6. August 2018 Verwaltetes Vermögen: $4,9 Millionen

Als Grayscale den ZEN Trust auf den Markt brachte, befand sich der Markt in einer Phase volatilen Rückgangs, sodass das Trust-Produkt keinen großen Einfluss auf den ZEN-Markt hatte. Nach der Einführung des ZEN-Produkts fiel der Preis von ZEN weiter von $21 auf etwa $4. Dieser Rückgang verlief jedoch auch im Einklang mit dem Markttrend. Grayscales ZEN Trust macht derzeit 3,86% des gesamten Marktwerts von ZEN aus.

BAT: Bis zu 273%

Gestartet: 1. März 2018 Verwaltetes Vermögen: $120 Millionen

Am Tag der Einführung von Grayscale BAT Trust erlebte BAT einen relativ heftigen Schock mit einer Amplitude von 26% und einem festen Anstieg von 9,19%. Anschließend läutete BAT jedoch eine Welle starken Wachstums ein, wobei der höchste Anstieg in 42 Tagen 273% erreichte und damit den bisher zweithöchsten Punkt von 1,54 erreichte. Der Gesamtmarkt war jedoch zu dieser Zeit in Aufruhr, und es war schwierig zu beurteilen, wie stark der Anstieg von Grayscale zum Anstieg von BAT beitrug.

DEFG: Eine kurzfristige Erholung

Gestartet: 14. Juli 2021 Verwaltetes Vermögen: $3,34 Millionen

DEFG ist ein von Grayscale speziell für den DeFi-Markt aufgelegter Treuhandfondskorb. Er hält derzeit fünf Token, darunter UNI, MKR, AACE, LDO und SNX. Unter ihnen hat UNI mit 50% den höchsten Anteil. Das Produkt wurde am 14. Juli 2021 aufgelegt, kurz bevor sich der Markt nach einem Rückgang von einem hohen Niveau erholte. Daher haben verwandte DeFi-Token nach der Einführung von DEFG eine kurzfristige Erholung eingeleitet, aber die Hauptdynamik dieser Erholungen könnte immer noch vom Gesamtmarkt und nicht vom Aufschwung von Grayscale ausgehen.

Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund: Eine Erholung des volatilen Marktes

Startdatum: 16. März 2022 Verwaltetes Vermögen: $3,14 Millionen

Der Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund investiert nur in die nativen Token aufstrebender Smart-Contract-Plattformen. Zu seinen aktuellen Beständen gehören SOL, ADA, AVAX und DOT, von denen 71.54% auf SOL entfallen. Gemessen am Startzeitpunkt ist März 2022 die erste Konsolidierungsphase nach dem Markteinbruch, und der Markt befindet sich in einer Phase der Volatilität. Nachdem Grayscale den Trust zu diesem Zeitpunkt aufgelegt hatte, erlebte der Markt eine einmonatige Erholung.

STX: Eine kurzfristige Erholung nach einem langen Rückgang

Startdatum: 22. Mai 2024 Verwaltetes Vermögen: $2,21 Millionen

Der Preistrend von STX war in den letzten sechs Monaten überwiegend rückläufig. Selbst nachdem Grayscale den entsprechenden Krypto-Trust aufgelegt hatte, kam es nur zu einer kurzen Erholung und der Preis fiel weiter.

NEAR: Der Markt scheint nicht auf das Vertrauen von Grayscale zu reagieren

Startdatum: 22. Mai 2024 Verwaltetes Vermögen: $1,96 Millionen

Grayscale brachte im gleichen Zeitraum Vertrauensprodukte für NEAR und STX auf den Markt, aber der Kryptomarkt scheint seine Begeisterung dafür verloren zu haben. Nach der Einführung erholte sich der Preis von NEAR kurzzeitig um 11% und begann dann zu sinken.

TAO: Der Markt kauft es nicht

Startdatum: 10. Juni 2024 Verwaltetes Vermögen: $1,5 Millionen

TAO ist einer der neuesten Krypto-Trusts von Grayscale, aber der Markt scheint nicht stark auf TAO reagiert zu haben. Der Gesamttrend bleibt in seiner ursprünglichen Richtung.

Grayscale Decentralized AI Fund: Auf dem KI-Hype mitreiten

Startdatum: 2. Juli 2024 Verwaltetes Vermögen: $1,09 Millionen

Grayscale Decentralized AI Fund ist Grayscales erster Treuhandfonds, der nur in native Token von dezentralen Protokollen für künstliche Intelligenz investiert. Derzeit hält er fünf Token, darunter FIL, NEAR, RNDR, LPT und TAO. Unter ihnen macht FIL mit 331 TP9T den größten Anteil aus, NEAR mit 301 TP9T. Das Produkt wurde am 2. Juli 2024 auf den Markt gebracht. Nach der Produkteinführung haben Token wie FIL und NEAR eine Welle von Tiefpunkten und Erholungen eingeleitet. FIL erholte sich in dieser Marktwelle um 471 TP9T, NEAR um 611 TP9T und LPT um 551 TP9T.

SUI: Mehrere positive Faktoren sorgen für kurzfristigen Aufschwung

Startdatum: 1. August 2024 Verwaltetes Vermögen: $630.000

Der Preistrend von SUI erholte sich im August stark, und nachdem Grayscale die Einführung seines Vertrauensprodukts angekündigt hatte, stieg er innerhalb einer Woche um mehr als 141%. Es gibt jedoch viele Gründe, warum der Markt insgesamt optimistisch gegenüber SUI ist, und das Vertrauen von Grayscale ist nur einer davon, und es ist schwierig, ihn als Hauptgrund zu betrachten. (Verwandte Lektüre: SUI stieg innerhalb einer Woche um 141% und wurde als Solana-Killer bezeichnet. Ist die optimistische Sichtweise haltbar? )

MKR: Eine kurzfristige Erholung

Startdatum: 8. August 2024 Verwaltetes Vermögen: $250.000

Nach der Einführung des Trust-Produkts von MakerDAO erholte sich der Markt von seinem Tiefpunkt, und MKR verzeichnete am selben Tag ebenfalls einen Anstieg von 14%. Es scheint jedoch nicht aus seinem unabhängigen Trend ausgebrochen zu sein.

Grayscale Trust wird immer am „Schwanzende des Ochsen“ gestartet?

Grayscales größter Einfluss auf den Krypto-Raum war während des Bullenmarktes zwischen 2020 und 2021, als Grayscale die Größe der Bitcoin Trusts-Vermögenswerte deutlich erhöhte und eine große Anzahl institutioneller Investoren in den Krypto-Raum brachte. Andere Token entwickelten sich anders, als Grayscale seine Trust-Produkte auf den Markt brachte, wie FIL, MANA und andere Star-Token des Jahres, die auch die führenden Projekte in verschiedenen Bereichen waren und die stärksten Preisanstiege verzeichneten, nachdem Grayscale seine Trust-Produkte auf den Markt gebracht hatte. Für Token mit größerer Marktkapitalisierung und längerer Startzeit, wie LTC, ETC, BCH und andere alte Token, hatte es jedoch keine großen Auswirkungen.

Darüber hinaus hat Grayscale in den Jahren 2018, 2021 und 2024 Krypto-Trust-Produkte auf den Markt gebracht. Verglichen mit dem Gesamtmarkt hat Grayscale Krypto-Trusts zuvor in Phasen nahe dem Höhepunkt des Bullenmarktes oder in der zweiten Hälfte des Bullenmarktes auf den Markt gebracht. Im Jahr 2018 konzentrierte sich dies auf die Zeit von Februar bis August, als der Markt gerade von einem Bullenmarkt zu einem Bärenmarkt übergegangen war und einen starken Rückgang erlebte. Im Jahr 2021 konzentrierte es sich auf die Zeit von Februar bis Juli, als der Markt einen Schock und Rückgang auf hohem Niveau erlebte, aber im August wieder zu steigen begann und einen neuen Höchststand erreichte. Der Grund für dieses Phänomen scheint jedoch nicht darin zu liegen, dass Grayscale den Markt falsch eingeschätzt hat, sondern eher darin, dass Grayscale die Marktpopularität und -reife eines Tokens bestätigen muss, bevor entsprechende Trust-Produkte auf den Markt gebracht werden, sodass der Einführungszeitpunkt mit dem Ende des Bullenmarktes zusammenfällt.

Von Mai bis August 2024 wird Grayscale eine Reihe von Krypto-Trusts auf den Markt bringen. Es ist nicht bekannt, ob diese Welle von Grayscale-Krypto-Trusts den vorherigen Bullenschwanzzyklus durchbrechen kann.

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: Ein Überblick über 21 Grayscale-Krypto-Treuhandfonds: Können sie den „Bulltail“-Zyklus durchbrechen?

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