IOSG Ventures: Von Web2 zu Web3, die nächste Evolutionswelle des Marktplatzes

Originalautor: IOSG Ventures

1. Einleitung

In den letzten zwei Jahrzehnten haben Web2-Marktplattformen mit dem Aufstieg des E-Commerce, dem explosiven Wachstum der sozialen Medien und der Popularität des mobilen Internets eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Craigslist wurde 1995 gegründet und verband auf einfache und effiziente Weise verschiedene Bedürfnisse, von Gemeinschaftsaktivitäten über Wohnungsmieten bis hin zu Jobs und Dienstleistungen. In der Folgezeit tauchte schnell ein Online-Plattformriese nach dem anderen auf, der den Transaktionsprozess vereinfachte, Angebot und Nachfrage effizienter verband und in seinen jeweiligen Bereichen durch Netzwerkeffekte schnell expandierte, viele Kategorien von Craigslist ersetzte und durch Spezialisierung und Segmentierung neue Geschäftsmodelle und Dienstleistungen schuf. Airbnb hat die Beherbergungsbranche auf den Kopf gestellt, Redfin hat den Immobilienmarkt umgestaltet und Indeed und LinkedIn haben die Art der Jobsuche und -rekrutierung völlig verändert. Jedes Mal, wenn sich der Lebensstil der Menschen ändert und die Technologie auf den neuesten Stand gebracht wird, werden auf der Marktplattform-Schiene führende Unternehmen auftauchen, die das Verbrauchererlebnis völlig verändern werden, indem sie eine beispiellose Effizienz der Verbindung von Angebot und Nachfrage bieten und einen starken Schwungradeffekt und einen tiefen Graben erzielen.

Web2-Plattform vs. Craigslist, Quelle: The Gong Show

Mit zunehmender Reife dieser Web2-Marktplattformen treten jedoch auch immer deutlichere Engpässe auf. Mangelnde Innovation, Monopolisierung durch Großkonzerne, hohe Vermittlergebühren, komplexe grenzüberschreitende Zahlungsprozesse, Datenschutzprobleme und mangelnde Transparenz schränken das zukünftige Wachstumspotenzial dieser Plattformen ein.

Viele Plattformen haben Plattformgebühren von bis zu 20–40 % erhoben (zum Beispiel erhebt Apple eine Provision von 30 % auf alle Verkäufe im App Store), was sich direkt auf die Rentabilität kleiner Anbieter auswirkt und die Nachfrage traditioneller Verbraucher schwächt. Auch Datenschutzprobleme sind immer deutlicher geworden. Im Jahr 2023 gab es in den Vereinigten Staaten 3.205 Datenschutzverletzungen, von denen Millionen von Benutzern betroffen waren. Eine Umfrage ergab, dass 73 % der Verbraucher sich mehr Sorgen um ihren Datenschutz machen als noch vor einigen Jahren, und 89 % der Verbraucher vertrauen den Marken nicht mehr, dass sie ihre Daten richtig behandeln, was das Vertrauen der Benutzer in die Plattform stark verringert hat. Darüber hinaus hat monopolistisches Verhalten auch Bedenken hinsichtlich des fairen Wettbewerbs und der Benutzerrechte geweckt. Die zentralisierte Natur des Web2-Marktes ermöglicht es Plattformen, zu viel Kontrolle über Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt auszuüben. Beispielsweise wurde Amazon vorgeworfen, interne Daten zu missbrauchen und Suchergebnisse für seine eigenen Marken zu verzerren.

In diesem Zusammenhang hat die Entstehung der Web3-Technologie revolutionäre Veränderungen mit sich gebracht. Dezentrale Netzwerke und Token-Ökonomien sollen die inhärenten Einschränkungen dieser traditionellen Systeme in den zugrunde liegenden Angebots- und Nachfrageverbindungen des Marktplatzes beheben. Gleichzeitig können einzigartige Technologien (RWA, Interoperabilität, On-Chain-Reputation und DAO usw.) den traditionellen Funktionen und der Benutzererfahrung das i-Tüpfelchen aufsetzen, die Grundlagen des digitalen Handels neu definieren, neue Geschäftsmodelle eröffnen und neue Netzwerkeffekte fördern.

2. Grundstruktur des Marktplatzes

Für Unternehmen ist die Marktplattform ein umfassendes Ökosystem, das Auftragsabwicklung, Zahlungsabwicklung, Logistikdienste und Datenanalyse bietet. Für Verbraucher ermöglicht die Marktplattform das schnelle Durchsuchen, Vergleichen und Einkaufen in einer breiten Palette von Waren und Dienstleistungen. Zurück zum Wesentlichen: Der Marktplatz ist ein Vermittler, der die Nachfrageseite (Endverbraucher) und die Angebotsseite (Verkäufer oder Lieferanten) verbindet. Er erzielt Gewinne, indem er einen bestimmten Prozentsatz der Transaktion als Provision oder Servicegebühr berechnet oder zusätzliche Gebühren für die Bereitstellung von Mehrwertdiensten (wie Zahlungsabwicklung, Produktlieferung und Kundensupport) erhebt. Die Kernfunktion ist Zugang und Sichtbarkeit, indem sie eine Plattform bietet, auf der Verkäufer ein breites Publikum erreichen und Käufer die benötigten Waren leicht finden können. Verbessern Sie die Effizienz, indem Sie Angebot und Nachfrage bündeln, senken Sie Such- und Transaktionskosten und schaffen Sie Vertrauen, indem Sie bestimmte Sicherheitsmechanismen wie Bewertungssysteme, Treuhanddienste und Streitbeilegung bereitstellen.

Quelle: LinkedIn

Eine erfolgreiche Marketplace-Plattform ist untrennbar verbunden mit:

1. Nachfrageliquidität: Die Fähigkeit der Plattform, die Bedürfnisse von Käufern und Verkäufern schnell abzugleichen und zu erfüllen. Hohe Nachfrageliquidität bedeutet, dass die Plattform schnell auf Benutzeranforderungen reagieren, Transaktionsreibung und Wartezeit reduzieren und die Zufriedenheit verbessern kann. Beispielsweise kann Uber durch seinen Algorithmus und sein riesiges Fahrernetzwerk in kurzer Zeit den nächstgelegenen Fahrer für Passagiere finden und so effiziente Reisedienste bereitstellen. Der AMM-Mechanismus von Dexs sorgt durch Algorithmen und Liquiditätspools für kontinuierliche Liquidität, wodurch Transaktionen schneller und bequemer werden. Innovativere Mechanismen wie die Bonding Curve von Pump.fun verbessern nicht nur die Marktliquidität, sondern sorgen auch für dynamische Preisanpassungen und automatisierte Marktoperationen, wodurch mehr Benutzer zur Teilnahme an Transaktionen angezogen werden.

Für Käufer bedeutet eine hohe Nachfrageliquidität weniger Suchaufwand, niedrigere Preise und ein besseres Benutzererlebnis; für Verkäufer bedeutet sie höhere Umsätze, niedrigere Lagerkosten und eine bessere Preissetzungsmacht. Beides fördert sich gegenseitig, um zusätzliche Handelsaktivitäten und bessere Gewinne auf der Plattform zu erzielen.

Quelle: IOSG

2. Zusammengesetzte Natur der Nachfrage: Auf einer erfolgreichen Marketplace-Plattform sollte eine Nachfragesteigerung weiteres Nachfragewachstum auslösen können und so ein sich selbst verstärkendes Schwungrad bilden. Wenn die Nachfrage auf der Plattform steigt, sollten die darauf folgenden Handelsaktivitäten in der Lage sein, schnell eine Wachstumsreaktion des Angebots auszulösen, die nicht nur die Vielfalt und Qualität der Produkte verbessern, sondern auch das Benutzererlebnis und sogar das Vertrauen in die Plattform steigern kann, um Markeneffekte zu erzielen, Netzwerkeffekte weiter voranzutreiben und den Gesamtwert der Plattform kontinuierlich zu steigern. Nur durch die effiziente Erzielung dieses Schwungradeffekts kann die Marketplace-Plattform einen langfristigen Wettbewerbsvorteil aufrechterhalten, indem sie sich kontinuierlich verbessert und erneuert und sich ständig an die Benutzerbedürfnisse anpasst und diese erfüllt.

Uber Compounding Flywheel, Quelle: LinkedIn

Nehmen wir als Beispiel den Wettbewerb zwischen Blur und OpenSea. Zusätzlich zu den Vorteilen, die Airdrop-Anreize mit sich bringen, hat Blur Produkte mit präziseren PMF auf den Markt gebracht, um den Anforderungen der wichtigsten NFT-Marktvolumenteilnehmer (professionelle Händler) gerecht zu werden. Fortschrittliche Sweep-Tools, mit denen Händler NFTs in großen Mengen kaufen können, aggregierte Listen aus mehreren Märkten, schnellere Transaktionen und niedrigere Gasgebühren verbessern die Nachfrageliquidität. Darüber hinaus ermöglicht die Bid Wall, die zuerst von Blur eingeführt wurde, Benutzern, innerhalb einer bestimmten Preisspanne in großen Mengen zu bieten. Dieser Mechanismus erleichtert Verkäufern die Suche nach Käufern, reduziert Preisschwankungen und verbessert die Transaktionseffizienz und -liquidität. Mit diesen Vorteilen konnte Blur seinen durchschnittlichen Tagesumsatz in kurzer Zeit schnell steigern und hält nun 63,11 TP9T des NFT-Marktplatz-Marktanteils. Die höhere Nachfrageliquidität hat zu einem weiteren Nachfragewachstum geführt, einen sich selbst verstärkenden Schwungradeffekt gebildet und Blurs Position auf dem Markt gefestigt.

Quelle: Delphi Digital

Quelle: Dune

Die Optimierung von Angebot und Nachfrage ist ein wesentliches Element für den Erfolg traditioneller Marktplattformen. Daher ist es für uns von entscheidender Bedeutung, das Potenzial von Web3-Marktplattformen auszuloten. Im Mittelpunkt dieses Artikels steht, wie die Web3-Technologie die Verbindung von Angebot und Nachfrage sowie die wirtschaftlichen Vorteile optimieren kann, um sie für alle Teilnehmer wertvoller und effizienter zu machen und das Betriebsmodell und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Plattform weiter zu erneuern.

3. Wie Web3 Marketplace stärkt

3.1 Dezentralisierung: Kontrolle der Benutzerdaten und Zensurresistenz

Traditionelle zentralisierte Marktplattformen bergen nicht nur das Risiko des Missbrauchs von Benutzerdaten, sondern sind auch leicht manipulierbar und zensiert. E-Commerce-Giganten wie Amazon haben nicht nur Einblick in die Einkaufsgewohnheiten und Suchprotokolle der Benutzer, sondern verwenden diese Daten auch, um die Anzeige ihrer eigenen Produkte zu priorisieren und sogar die Preise zu manipulieren. Skandale wie der Cambridge-Analytica-Skandal von Facebook zeigen direkt das enorme Risiko des Missbrauchs von Benutzerdaten. Darüber hinaus standen Plattformen wie eBay in den letzten Jahren unter Druck, Inhalte zu entfernen oder zu blockieren, wenn es um umstrittene Produkte ging, die von Benutzern gepostet wurden, was eine breite Diskussion über Plattformzensur und Inhaltskontrolle auslöste.

Der Web3 Marketplace wird auf einem verteilten Netzwerk von Knoten aufgebaut und ausgeführt. Die geringere Abhängigkeit von einem einzelnen Vermittler verbessert die Sicherheit und Zensurresistenz des Systems, was bedeutet, dass Benutzer mehr Kontrolle über ihre Daten haben. Die Möglichkeit zu entscheiden, was geteilt wird, und sicherzustellen, dass ihre Transaktionsinformationen nicht durch zentralisierte Lecks beeinträchtigt werden, entspricht den wachsenden Anforderungen der Benutzer an Datenschutz und -kontrolle. Die Vorteile der Dezentralisierung sind eine wichtige Entwicklungsrichtung für den Web3 Marketplace.

Das bisherige Hindernis für dezentrale MarktplatzEs war nicht möglich, eine Benutzererfahrung zu erreichen, die mit der traditioneller Märkte vergleichbar ist. Die heutige Technologie und das Makroumfeld haben jedoch enorme Veränderungen erfahren. Layer 2, Cross-Chain, DID, NFT, Kettenabstraktion usw., kombiniert mit Visa und Mastercard, die beginnen, Kryptowährungszahlungen zu unterstützen, und immer mehr DeFi-Plattformen, die eine Konformitätszertifizierung anstreben, fördern die Realisierung der Massenadoption. Der zukünftige dezentrale Markt wird in der Lage sein, die Lücke zum traditionellen Markt zu verkürzen, frühere Hindernisse zu überwinden und eine breitere Anwendung und Popularisierung zu erreichen.

3.2 Transparenz und Unveränderlichkeit: Revolution auf dem Sammlermarkt

Die Transparenz und Unveränderlichkeit der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie bietet auch auf den Märkten für Sammlerstücke und Luxusgüter großes Potenzial. Die Technologie zur Rückverfolgung der Herkunft von Luxusgütern kann die traditionellen langwierigen Verifizierungs- und Transaktionsprozesse verkürzen und Transaktionen effizienter und transparenter machen. Courtyard.io beispielsweise, das auf Transaktionen mit Sport-Erinnerungsstücken und Sammelkarten spezialisiert ist, erstellt für jeden Artikel einen unveränderlichen digitalen Datensatz, tokenisiert physische Sammlerstücke (wie Schmuck, Luxusgüter und Kunstwerke) mithilfe der Blockchain-Technologie und lagert sie in sicheren Einrichtungen. Jedes Sammlerstück ist an ein NFT (Non-Fungible Token) gebunden, und Benutzer können die Echtheit und die Besitzhistorie des Artikels überprüfen, wodurch der komplizierte Verifizierungsprozess auf dem traditionellen Markt entfällt und gleichzeitig die sichere Aufbewahrung und transparente Transaktionen der Artikel gewährleistet werden.

3.3 Grenzüberschreitende Zahlungen und globale Erreichbarkeit

In Web2 erfordert die Unterstützung grenzüberschreitender Zahlungen eine internationale Integration mit verschiedenen lokalen Systemen. Mehr als 801.000 YouTube-Nutzer leben außerhalb der USA. Um Zahlungen in lokaler Währung in jeder Region zu unterstützen, muss die Plattform in internationale Zahlungsgateways integriert werden. Viele Plattformen können aufgrund fehlender Ressourcen keine geografischen Gebiete mit langer Laufzeit abdecken. Web3 hingegen erreicht beispiellose Erlaubnisfreiheit und globale Zugänglichkeit. Durch die Entwicklung verschiedener Erweiterungstechnologien wurden auch die Transaktionsgebühren erheblich gesenkt, was die Teilnahmebarriere senkt.

3.4 Einbettung von Smart Contracts und Asset-Logik

Traditionelle Web2-Marktplattformen haben das Problem der fragmentierten Liquidität, was bedeutet, dass Verkäufer Artikel auf verschiedenen Plattformen separat auflisten und auspreisen müssen, was zu dezentraler Liquidität, schlechter Benutzererfahrung und oft hohen Transaktionsgebühren führt. Auf Web3-Marktplattformen ermöglichen Smart Contracts jedoch den effizienten Verkauf, Handel und die Anzeige digitaler Assets auf mehreren Marktplattformen. Durch diese Liquiditätsaggregation können Verkäufer Ressourcen bündeln, um Waren zu wettbewerbsfähigeren Preisen zu verkaufen, und Käufer können von günstigeren Transaktionen profitieren.

Darüber hinaus ermöglicht die Programmierbarkeit digitaler Assets, Logik direkt in Assets einzubetten, anstatt sich auf Anwendungen zu verlassen, die Assets steuern. Dies bietet die Möglichkeit für innovative Geschäftsmodelle und ein flexibleres Asset-Management. Im Vergleich zu traditionellen Märkten wird eine bessere Ermächtigung der Warenbesitzer oder -schöpfer erreicht. Die meisten NFT-Märkte haben heute eine solche Logik eingebettet, wie beispielsweise Blur und Zora, die eine Lizenzlogik in NFTs eingebettet haben, um bei jedem Zweitverkauf einen kontinuierlichen Einkommensstrom für die Schöpfer zu erzielen, was auf dem traditionellen Kunstmarkt nur schwer zu erreichen ist.

Quelle: Messari

3.5 Token-Anreizmechanismus und Wirtschaftsmodell

Das grundlegende Wesen einer Marktplattform, die es Käufern und Verkäufern ermöglicht, schnell eine Transaktion abzuschließen, besteht darin, dass es auf dem Markt eine ausreichende Basis an Käufern und Verkäufern gibt. Für herkömmliche Plattformen ist es normalerweise eine große Herausforderung, Erstnutzer zu gewinnen und das Kaltstartproblem zu lösen. Bevor eine bestimmte Größenordnung erreicht ist, ist der Wert einer Marktplatzplattform sehr gering.

Quelle: Reddit

Traditionelle Marktplätze erfordern normalerweise enorme Marketingausgaben, um dieses Startproblem zu lösen, aber die Web3-Technologie kann dieses Problem durch Token-Anreize lösen. Durch das Wachstum und die Wertschöpfung der Token-Ökonomie-Plattform. Dieses bessere als kostenlose Geschäftsmodell kann frühe Teilnehmer belohnen, ein sich selbst verstärkendes Ökosystem schaffen und ein schnelles Benutzer- und Lieferantenwachstum fördern. Die Plattform kann die Token-Ökonomie auch nutzen, um die Benutzerbindung aufrechtzuerhalten.

• Auf der Angebotsseite: Anbieter von Waren oder Dienstleistungen können mit Token belohnt werden, indem sie der Plattform beitreten und Beiträge leisten. Diese Token können an Wert gewinnen und so eine zusätzliche Einnahmequelle darstellen. Verschiedene DePIN-Netzwerke und andere tokenisierte Marktplattformen haben dieses Modell erfolgreich angewendet, um das Kaltstartproblem zu überwinden. Beispielsweise lockt das Helium-Netzwerk Benutzer an, die Verbindungsdienste für IoT-Geräte bereitstellen, indem es HNT-Token belohnt, und Filecoin lockt Speicherplatzanbieter durch Token-Belohnungen an.

• Nachfrageseitige Attraktivität: Verbraucher werden durch tokenfinanzierte Belohnungen, Rabatte oder Benutzertreueprogramme dazu angeregt, die Plattform zu nutzen. Dies zieht nicht nur Erstnutzer an, sondern fördert auch Wiederholungskäufe und langfristiges Engagement. Einige DeFi-Plattformen locken beispielsweise Benutzer an, um Liquidität durch Liquidity Mining und Yield Farming bereitzustellen, und erhöhen das Engagement und die Loyalität der Benutzer durch Token-Belohnungen.

Verschiedene Arten von Marktplätzen können unterschiedliche Token-Anreizstrategien anwenden. Entsprechend unterschiedlicher Angebotsmodelle können Projektbesitzer gezielte Anreizmechanismen entwickeln. Hier verwenden wir die beiden in Mason Nystroms Artikel definierten Markttypen zur Analyse:

• Aktive Versorgung: Beim aktiven Angebotsmodell müssen die Lieferanten weiterhin am Marktplatz teilnehmen, und die Opportunitätskosten des Lieferanten sind in der Regel hoch, da es sich dabei in der Regel um Handarbeit und Servicequalität handelt. Beispielsweise müssen Uber-Fahrer ihre Fahrzeuge warten und auf die Bedürfnisse und Rückmeldungen der Fahrgäste reagieren. Bei solchen Plattformen können Token-Anreize im Frühstadium auf die Nachfrageseite ausgerichtet werden, und eine größere Benutzerbasis kann aufgebaut werden, indem Benutzer für die Nutzung der Plattform belohnt werden, wodurch Lieferanten zum Beitritt angezogen werden. Darüber hinaus kann ein Vesting-Mechanismus für Token-Belohnungen entwickelt werden, um Lieferanten zu ermutigen, langfristig auf der Plattform zu bleiben.

• Passive Versorgung: Beim passiven Angebotsmodell müssen die Lieferanten zunächst eine Einrichtung vornehmen, die nachfolgenden Wartungskosten sind jedoch gering und weisen in der Regel hohe versunkene Kosten auf. Beispielsweise bieten Anbieter von Filecoin-Speicherplatz nach der Ersteinrichtung Speicherkapazität zu geringen Wartungskosten an. Bei solchen Plattformen können Token-Anreize zunächst auf die Angebotsseite konzentriert werden, und die Angebotsbasis kann durch die Belohnung von Lieferanten für die Bereitstellung von Ressourcen aufgebaut werden. Stellen Sie sicher, dass die Vorteile der Lieferanten größer sind als die versunkenen Kosten, um weitere Lieferanten zum Beitritt zu bewegen.

Beide Märkte können das Kaltstartproblem durch Token-Anreize lösen. In der Praxis erhöht der Anreizmechanismus nicht nur das Engagement der Benutzer, sondern bringt auch mehr Liquidität und Aktivität auf die Plattform und hilft dem Plattformmarkt, die schwierigsten anfänglichen Herausforderungen in Bezug auf Benutzer und Angebotsbasis zu lösen. Durch Token-Anreizstrategien, die für unterschiedliche Angebotsmodelle entwickelt wurden, können Web3-Plattformen ein höheres Engagement der Benutzer und eine höhere Aktivität der Anbieter erreichen und so ein schnelles Wachstum und einen langfristigen Erfolg der Plattform vorantreiben.

3.6 Von der dezentralen Verwaltung zu gemeinschaftsorientierten Märkten

Entwickler können die Web3-Technologie nutzen, um eine neue Marktform aufzubauen, z. B. durch die Integration von DeFi-, NFT- und Metaverse-Konzepten durch DAO-Management, um innovative Anwendungen zu erstellen, die die Markttransparenz und Fairness verbessern und das Teilnahme- und Zugehörigkeitsgefühl der Benutzer stärken. Ermöglichen Sie Benutzern die direkte Teilnahme am Entscheidungsprozess des Marktplatzes und verwandeln Sie die Plattform so in ein von der Community gesteuertes Ökosystem. Dieses Modell kann eine loyalere Benutzergruppe mit stärkerer Plattformbindung anziehen, sodass sich der Marktplatz flexibler an Änderungen der Benutzeranforderungen anpassen und seine Funktionen und Attraktivität erweitern kann.

Blur hat beispielsweise eine DAO erstellt und BLUR per Airdrop verteilt, um Token-Inhabern die Teilnahme an der Plattform-Governance zu ermöglichen und den Benutzern eine Stimme bei wichtigen Entscheidungen zu geben. Im Vergleich zur zentralisierten Governance-Struktur von OpenSeas bringt das Governance-Modell von Blurs DAO die Interessen der Benutzer und der Plattform besser in Einklang. Der Airdrop-Mechanismus belohnt nicht nur aktive Benutzer, sondern ermutigt Benutzer auch, aktiver an Transaktionen und Interaktionen auf der Plattform teilzunehmen, indem er ihnen Governance-Rechte gibt, was die Marktexpansion weiter fördert. Blur fördert bestimmte Benutzerverhalten durch ein mehrstufiges Gamification-Design, beispielsweise indem Benutzer durch ein Punktesystem motiviert werden, auf der Plattform zu bieten, und indem Belohnungen basierend auf Loyalität und Transaktionsverhalten ausgegeben werden.

Blur Staffel 3 Luftabwurf, Quelle: Blur

In Kombination mit dem DAO-Modell kann der zukünftige Web3-Marktplatz eine offenere und interaktivere, gemeinschaftsorientierte Marktplattform schaffen. Das beispiellos erfolgreiche Live-Streaming-Verkaufsmodell, mit dem wir vertraut sind, ist ein erfolgreiches Beispiel für diesen gemeinschaftsorientierten Markt. Wir haben gesehen, wie Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok ihre große Benutzerbasis nutzen, um lebendige Social-Commerce-Zentren zu schaffen. Der Erfolg von Community-gesteuerten Modellen wie Whatnot, das zur größten Online-Auktions- und Live-Streaming-Shopping-Plattform in den Vereinigten Staaten geworden ist, indem es den Verkauf und Kauf von Sammlerstücken, Spielzeugen und anderen hobbybezogenen Artikeln mit der Erstellung, Interaktion und dem Teilen von Inhalten kombiniert. Dieses Modell bietet eine realistische Referenz für die Entwicklung von Web3-Marktplattformen.

Auch im Web3-Bereich lassen sich ähnliche Community-orientierte Modelle anwenden. So ermöglichen beispielsweise die von District 0x bereitgestellten dezentralen Tools zur Markterstellung und -verwaltung den Benutzern, ganz einfach eigene Märkte zu erstellen und so die Beteiligung und Interaktion der Community zu fördern. Darüber hinaus ermöglicht die On-Chain-Star-Card-Börse Arena Club, deren Showroom-Funktion es Sammlern und Sportstars ermöglicht, personalisierte virtuelle Showrooms zu erstellen, ihre Sammlungen Community-Mitgliedern in Form von NFTs öffentlich zu präsentieren und in den Regalen aufzulisten, die Community-Interaktion zu verbessern und die Handelsaktivität weiter zu steigern.

Quelle: Arena Club

Durch die Entwicklung und Integration von SocialFi wird erwartet, dass es in Zukunft Web3-Marktplätze geben wird, die die sozialen Interaktionen der Benutzer besser mit Handelsaktivitäten kombinieren können, sodass Benutzer auf der Plattform nicht nur kaufen und verkaufen können, sondern auch die Bindung der Plattform und die Benutzertreue durch Community-Interaktion, Erstellung und Teilen von Inhalten usw. erhöhen. Beispielsweise können Benutzer durch Token-Belohnungsmechanismen von sozialen Interaktionen profitieren oder durch NFT-Anzeigen und -Transaktionen Verbindungen zu anderen Community-Mitgliedern herstellen und so die Aktivität und Transaktionshäufigkeit der Plattform weiter fördern.

3.7 Neuer Markt für tokenisierte Real Assets (RWA)

Neben der Optimierung bestehender Märkte haben neue Web3-Technologien viele innovative Märkte hervorgebracht, darunter den Daten-/dezentralen KI-Markt, den von DePIN implementierten Markt für drahtlose Netzwerke und den Markt für Speicher-/Computerressourcen. Hier diskutieren wir die traditionellen innovativen Transaktionsmethoden von RWA, die näher am Verbraucher liegen.

Wie Colin Butler von Polygon Labs sagte, kann 2024 als das Jahr der Tokenisierung bezeichnet werden. Technische Barrieren werden nach und nach durchbrochen und die traditionelle Finanzwelt akzeptiert Kryptowährungen immer mehr. Bei RWA nehmen sowohl das Volumen als auch die Dimension zu. Laut einem Bericht der Boston Consulting Group beträgt die Größe des RWA-Tokenisierungsmarktes im Jahr 2023 $0,6 Billionen, und diese Zahl wird im Jahr 2030 voraussichtlich $16 Billionen erreichen. Traditionelle Vermögensverwaltungs- und Handelsmethoden unterliegen grundlegenden Veränderungen, und RWA wächst sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf den Vermögenswertbereich erheblich. Von den anfänglich konzentrierten Fiat-Währungen, Gold und Immobilien bis hin zu Kunstwerken, Luxusgütern, immateriellen Vermögenswerten usw. benötigen tokenisierte physische Vermögenswerte neben der Realisierung der grundlegenden Defi-Kreditfunktion auch eine entsprechende Marktplatz-Handelsplattform. In Zukunft können mehr reale Vermögenswerte in der Kette gehandelt werden, wodurch mehr Anlagekategorien auf den Markt kommen, die Tiefe und Breite des Web3-Marktes zunimmt und neue Märkte, Finanzprodukte und Geschäftsmodelle entstehen können.

Der RWA-Markt kann für mehr Liquidität sorgen. Traditionell schwer handelbare Vermögenswerte (wie Immobilien) lassen sich durch die Tokenisierung leichter über die Plattform kaufen und verkaufen, und die Marktliquidität wird erheblich verbessert. Plattformen wie RealT ermöglichen es Anlegern, Token zu erwerben, die Teileigentum an Immobilien darstellen. Immobilienbesitzer auf der Angebotsseite können durch die Tokenisierung ihrer Vermögenswerte mehr Finanzierungskanäle und Liquidität erhalten. Anleger auf der Nachfrageseite können zu geringeren Kosten und mit größerer Flexibilität am Immobilienmarkt teilnehmen, um Teileigentum zu kaufen und zu verkaufen.

Projekte im Bereich der Tokenisierung von Luxusgütern wie Kettle Finance bringen Luxusgüter (wie hochwertige Uhren) durch die Lagerung in Tresoren in die Kette und schaffen so einen transparenten und effizienten Markt, sodass sich Kunden mit Anlagebedarf nicht um Lagerung und Logistik kümmern müssen und sich auf den Aufbau eines Luxusportfolios und Anlagetransaktionen konzentrieren können, was zu geringeren Kosten und höherer Flexibilität führt. Darüber hinaus können Luxusbesitzer und -händler durch die Tokenisierung ihrer Vermögenswerte mehr Finanzierungskanäle und Liquidität erhalten. Seit seiner Einführung hat Kettle Finance mehr als 340 Luxusuhren tokenisiert, ein Handelsvolumen von $20 Millionen ermöglicht und Kredite in Höhe von $6 Millionen generiert. Diese Beispiele zeigen uns, dass RWA Marketplace das Potenzial hat, die Markteffizienz zu verbessern und mehr Wert für Investoren und Vermögenswerte oder Käufer und Händler zu schaffen.

4. Welche Art von Web3-Marktplatz wird es in Zukunft geben?

Das Potenzial von Web3-Marktplattformen liegt in ihrer Fähigkeit, neue Lösungen für Probleme und Engpässe zu bieten, die auf herkömmliche Weise nur schwer zu lösen sind, neue Liquidität in diese veralteten Märkte zu bringen und neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Mit der kontinuierlichen Entwicklung der Technologie und der Beschleunigung des Tokenisierungstrends werden Web3-Marktplattformen auf mehr Konsumgüter und traditionelle Vermögenswerte ausgeweitet, wodurch ein neuer Markt mit neuer Nachfrage + neuem Angebot entsteht und innovative Wertangebote sowohl für die Angebots- als auch für die Nachfrageseite bereitgestellt werden.

4.1 Geistiges Eigentum und Patentmarkt

Geistiges Eigentum (IP) und Patente waren schon immer wertvolle, aber wenig liquide Vermögenswerte. Aufbauend auf dem, was Story Protocol durch die Umwandlung von IP in programmierbare digitale Vermögenswerte erreicht hat, könnte es in Zukunft On-Chain-IP-Handelsplattformen geben, die den Urhebern mehr Kontrolle und Einnahmemöglichkeiten bieten. Durch Tokenisierung und Smart Contracts können Urheber ihr IP effizienter verwalten und handeln und gleichzeitig sicherstellen, dass sie bei jeder Transaktion den ihnen zustehenden Umsatz erzielen. Eine solche Plattform verbessert nicht nur die Liquidität von IP, sondern erhöht auch die Transparenz und Sicherheit des Marktes. Investoren können auch mit einer niedrigeren Schwelle am Patentmarkt teilnehmen, was der globalen Kreativbranche neue Möglichkeiten eröffnet.

4.2 Komplexere Märkte für Daten und Computerressourcen

Für Entwickler und Unternehmen wurde das Konzept dezentraler Märkte zunächst in Bereichen wie Daten (wie Ocean Protocol), Speicher (wie Filecoin), Rechenressourcen (wie Aethir), GPUs (wie Render und io.net) und Bandbreite angewendet. Basierend auf diesem Muster ist zu erwarten, dass komplexere und wertvollere Vermögenswerte tokenisiert werden, wie etwa KI-Modelle, KI-Agenten, IoT-Daten, proprietäre Algorithmen und Codebasen sowie Identitätsüberprüfungsdienste. Die Tokenisierung dieser Vermögenswerte bietet das Potenzial, eine flexiblere und effizientere Ressourcennutzung und Transaktionsmethoden bereitzustellen.

4.3 Markt für Energie-/Umweltgüter und Nutzungsrechte

Im Bereich der traditionellen Finanzwelt und professioneller Anleger haben wir erlebt, dass Anleihen (Ondo Finance), Immobilien (RealT), Emissionsrechte (Flowcarbon) und sogar Luftrechte (Skytrade, das den Handel mit der Nutzung von Raum in 150 Metern Höhe über einem Gebäude ermöglicht) tokenisiert und dezentrale Märkte eingeführt wurden, was Vorteile wie dezentrales Eigentum und sofortige Abwicklung für traditionelle liquide Vermögenswerte mit sich bringt. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass in Zukunft mehr Umweltgüter, erneuerbare Energien, Nutzungsrechte und sogar Landwirtschafts- und Landnutzungsrechte tokenisiert werden, wodurch neue Marktplattformen entstehen, die Vermögensliquidität, automatisiertes Management und globalen Handel über Web3 ermöglichen.

4.4 Vielfältige Märkte für Konsumgüter und Sammlerstücke

Für Verbraucher wurden eine große Anzahl von Konsumgütern und Sammlerstücken erfolgreich über die Kette gehandelt, wie etwa Kunstwerke, Luxusgüter, Spirituosen, virtuelle Spielgegenstände und hochwertige Schuhe. Diese Artikel haben durch Tokenisierung und Blockchain-Technologie eine höhere Liquidität und Transparenz erlangt und die Aufmerksamkeit des globalen Marktes auf sich gezogen. Mit Blick auf die Zukunft könnten auch mehr Artikel mit Sammlungs- und Anlagewert, wie etwa Edelsteine, Oldtimer, Skulpturen und Keramik, tokenisiert werden, um fragmentierten Besitz und On-Chain-Transaktionen zu erreichen und den Umfang des Marktes für digitale Sammlerstücke weiter zu erweitern.

4.5 Markt für persönliche Zeit- und berufliche Kompetenzdienstleistungen

Es wird erwartet, dass es in Zukunft ausgereiftere Web3-Märkte für persönliche Zeit/Wissen und Fähigkeiten geben wird. Ein dezentraler Zeitmanagement-Marktplatz (wie Time.fun) kann Benutzern helfen, ihre Zeit zu produktisieren und die Nutzung zu maximieren, indem er normalen Menschen ermöglicht, ihre Freizeit für verschiedene Zwecke wie Teilzeitarbeit, Kompetenzerwerb, soziale Aktivitäten oder Freizeit und Unterhaltung zu handeln, zu tauschen oder zu verkaufen. Ein weiteres Beispiel ist Friend.Tech, das Benutzern die Interaktion ermöglicht, indem es ihren Einfluss in sozialen Netzwerken tokenisiert. Es ermöglicht Benutzern, Anteile anderer Benutzer zu kaufen und zu verkaufen, um das Recht zu erhalten, direkt mit ihnen zu sprechen. Dieser Mechanismus bietet Benutzern nicht nur eine neue Möglichkeit, sozial zu interagieren, sondern ermöglicht es auch Influencern und Entwicklern, ihren sozialen Einfluss zu monetarisieren und auf einzigartige und tiefgreifende Weise mit ihrem Publikum zu interagieren. Der Erfolg solcher Plattformen hängt jedoch von der Entwicklung neuer Technologien ab und muss bestehende Einschränkungen wie Servicegarantie, Benutzervertrauen, Identitätsüberprüfung, Compliance und Standardisierung von Fähigkeiten und Wissen durchbrechen, um Netzwerkeffekte und Marktwachstum zu erzielen.

In jedem Fall muss ein hervorragender Web3-Markt in der Lage sein, Angebot und Nachfrage effizient aufeinander abzustimmen und auf dieser Grundlage innovative Technologien flexibel einzusetzen und Token-Anreize und Token-Ökonomie sinnvoll zu nutzen, um die anfängliche Kundengewinnung und eine hohe Expansion der Plattform zu erreichen. Angesichts der explosionsartigen Zunahme neuer Plattformen sollten wir auf jene Projekte achten, die wirklich neue Technologien nutzen, um echte Probleme und Schwachstellen zu lösen, anstatt Nachfrage aus dem Nichts zu erzeugen und Narrativen zu bedienen, und prüfen, ob die Plattform die Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit aufweist, die ein vernünftiges Wirtschaftsmodell mit sich bringt. Wir können auf das traditionelle IDEO-Innovationsmodell zurückgreifen, um einen Bewertungsrahmen aufzubauen:

Quelle: IDEO

• Erwünschtheit: Ist es wünschenswert?

• Benutzeranforderungen und Schwachstellen: Löst das Projekt am Beispiel des RWA/DePIN-Projekts einen realen Anwendungsfall oder ein Problem im Bereich der physischen Infrastruktur oder der realen Vermögenswerte?

• Benutzerforschung: Haben die Gründer gründliche Benutzerforschung durchgeführt, um ihre Zielgruppe zu verstehen?

• Benutzererfahrung: Ist die Plattform intuitiv und einfach zu bedienen? Bietet sie ein nahtloses Erlebnis beim Kaufen, Verkaufen oder Verwalten von Vermögenswerten?

• Wertversprechen: Ist das Wertversprechen im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen klar und überzeugend? Bietet es einzigartige Vorteile wie erhöhte Liquidität, Teileigentum oder Transparenz?

• Machbarkeit: Ist es machbar?

• Technische Robustheit: Ist die zugrundeliegende Blockchain-Technologie skalierbar und sicher? Wurden die Smart Contracts gründlich geprüft, um sicherzustellen, dass keine Schwachstellen vorhanden sind?

• Compliance: Gibt es eine klare Strategie, um auf das sich ändernde regulatorische Umfeld zu reagieren?

• Nachhaltigkeit (Machbarkeit): Ist es nachhaltig?

• Geschäftsmodell: Gibt es ein klares und nachhaltiges Umsatzmodell? Ist die Token-Ökonomie so gestaltet, dass sie Anreize für eine langfristige Teilnahme bietet?

• Marktpotenzial: Ist das TAM groß genug? Gibt es Potenzial für Wachstum und Expansion in neue Anlageklassen oder Märkte?

• Wettbewerbsvorteil: Welche einzigartigen Merkmale oder Fähigkeiten heben das Projekt von der Konkurrenz ab? Gibt es starke Netzwerkeffekte oder First-Mover-Vorteile?

Innovative Web3-Märkte, die in puncto Attraktivität, Machbarkeit und Nachhaltigkeit hohe Punktzahlen erzielen, haben auf lange Sicht größere Erfolgschancen und führen die heutige globale digitale Wirtschaft zu neuen Höhen.

Quelle:

https://www.immutable.com/blog/web3-marketplaces-unlocking-potential-digital-commerce

https://thegongshow.tumblr.com/post/345941486/the-spawn-of-craigslist-like-most-vcs-that-focus

https://www.masonnystrom.com/p/tokenized-marketplaces-bootstrapping

https://www.coindesk.com/business/2023/11/29/2024-will-be-the-year-tokenization-truly-finally-begins/

https://medium.com/@jennieyan000/

https://blog.variant.fund/crypto-net-new-marketplaces

Dieser Artikel stammt aus dem Internet: IOSG Ventures: Von Web2 zu Web3, die nächste Welle der Entwicklung von Marketplace

Verwandte Themen: Die Marktregeln des Geistermonats aufdecken: Nach 7 aufeinanderfolgenden Jahren des Rückgangs wird der Markt in diesem Jahr wieder Geister sehen

Originalautor: @honey_xbt Originalübersetzung: Nicky, Foresight News Originalversion in Englisch geschrieben am 14. September 2023 Im Laufe der Geschichte bringt jeder Monat einzigartige kulturelle Implikationen und Folklore mit sich, und der siebte Monat des Mondkalenders, der Geistermonat, hat mit seinem einzigartigen Mysterium die Aufmerksamkeit unzähliger Menschen auf sich gezogen. Doch welche Art von Funken werden sprühen, wenn diese übernatürliche Atmosphäre mit den Schwankungen des Bitcoin-Marktes verflochten wird? Es sollte klargestellt werden, dass der Geistermonat als kulturelles Phänomen den Aufstieg und Fall des Marktes nicht direkt beeinflusst. Aber es ist unbestreitbar, dass die psychologischen Erwartungen, Risikopräferenzen und sogar Kapitalflüsse der Menschen von diesem kulturellen Faktor beeinflusst werden können und somit den Markt in gewissem Maße indirekt beeinflussen. Wie hat sich also der Preis von Bitcoin im Geistermonat über die Jahre entwickelt?