Aufdeckung der aktuellen Situation der Solana-Validatoren: Einige haben Dutzende Millionen Dollar gesammelt, während Tausende

Originalautor: Frank, PANews

Solana war in letzter Zeit in allen Dimensionen führend in Sachen Daten. Zuvor schrieb PANews einen Artikel über die rasante Entwicklung seines Ökosystems im Bereich Liquiditäts-Staking. Abgesehen von diesen Projekten scheinen die Validierer hinter Solana immer relativ mysteriös gewesen zu sein. Wie viel kann man als Validierer bei Solana verdienen? Wie hoch ist die Investitionshöhe? PANews hat einige Nachforschungen zu diesem Geschäft angestellt.

Der von Solana gewählte Konsensmechanismus ist eine Kombination aus Proof of History (PoH) und Proof of Stake (PoS). Token-Inhaber können ihre Token an Validierer ihrer Wahl verpfänden. Je mehr Token ein Validierer hat, desto höher ist der Anteil der Blöcke, die er oder sie leiten wird. Gleichzeitig können Benutzer, die am Staking teilnehmen, auch anteilig Blockbelohnungen erhalten.

Normalerweise können Validierer nach eigenem Ermessen entscheiden, den Stakern eine Staking-Provision von 8% bis 10% zu berechnen, während die Validierer, die sich gegen die Erhebung von Provisionen entscheiden und über ein stabileres Netzwerk verfügen, bei den Stakern beliebter sind.

Solana verfügt über zwei Arten von Verifizierungsknoten: einen Validierungsknoten, der an Abstimmungen und Buchhaltung teilnimmt, und einen RPC-Knoten. RPC-Knoten können Datenzugriffsschnittstellen für Entwickler und Anwendungen bereitstellen und haben geringere Konfigurationsanforderungen. RPC-Knoten nehmen jedoch nicht direkt an der Netzwerkverifizierung teil und können keine Blockbelohnungen erhalten.

Im Vergleich dazu haben Validierungsknoten höhere Anforderungen an Hardwarebandbreite, Speicher, Speicherplatz usw. Daher werden sie im Allgemeinen in Rechenzentren auf der ganzen Welt eingesetzt, was sie zu einem Geschäft macht, auf das normale Benutzer nur schwer zugreifen können.

Kosten mindestens $60.000 pro Jahr

Im Einzelnen fallen für Validierer folgende Hauptkosten an:

Hardware:

Die Hardwarekosten sind einer der größten Kostenfaktoren, wenn man Solana-Validator werden möchte. Die offiziell von Solana empfohlene Konfiguration ist eine 12-Core/24-Thread-CPU, 256 GB/512 GB Arbeitsspeicher und mehr als 1 TB Festplatte. Diese Konfiguration übertrifft die Leistung eines durchschnittlichen Heimcomputers bei weitem, insbesondere in Bezug auf den Arbeitsspeicher. Allein der Preis für diesen Artikel beträgt im Grunde mehr als 10.000 Yuan. Darüber hinaus ist eine stabile Übertragungsbandbreite von 1 GB erforderlich. Daher entscheiden sich die meisten Validierer dafür, einen Server zu mieten. Laut dem Helius-Artikel beträgt die Mietgebühr zwischen 370 und 470 US-Dollar. Die jährlichen Kosten betragen etwa 4.500 bis 5.600 US-Dollar.

Die Bandbreitengebühr wird häufig durch die Höhe des Einsatzes bestimmt. Je öfter Sie Blöcke leiten, desto höher ist die Bandbreitengebühr.

On-Chain-Abstimmung:

Solana erfordert Abstimmungen in der Kette, um einen Konsens zu erreichen, und für diese Abstimmungstransaktionen fallen die gleichen Gebühren an wie für andere Transaktionen im Netzwerk. Während jeder Epoche (432.000 Slots) müssen Validierer abstimmen, und jede Abstimmungstransaktion kostet 0,000005 SOL (Abstimmen ist ein Privileg, und es gibt keine damit verbundene Prioritätsgebühr). Dies entspricht einer Gesamtgebühr von etwa 2-3 SOL pro Epoche. Da eine Epoche normalerweise 2-3 Tage umfasst (normalerweise näher an 2 Tagen), betragen die jährlichen Kosten für Abstimmungstransaktionen etwa 300-350 SOL, was etwa 1 SOL pro Tag entspricht. Bei $182 entspricht dies etwa $54.600 bis $63.700 an Gebühren. Bei höheren SOL-Preisen sind diese Kosten normalerweise eine der größten.

Im Allgemeinen betragen die jährlichen Kosten von Solana mindestens etwa $60.000. Diese Kapitalinvestition ist für normale Benutzer kein geringer Betrag und beinhaltet nicht die Arbeitskosten für den Betrieb und die Wartung des Servers.

Die Rendite kann negativ sein

Auch wenn die Investition nicht gering ist: Welche Vorteile bietet es, Validierer zu sein?

Die Einnahmen der Solana-Validatoren setzen sich aus mehreren Quellen zusammen, darunter Inflationseinnahmen, Belohnungen für ganze Blöcke und MEV.

Inflationseinkommen : Inflationseinkommen ist die SOL-Token-Belohnung, die teilnehmende Validierer erhalten. Die Inflationsrate der SOL-Token wurde zunächst auf 8% festgelegt und dann jedes Jahr um 15% gesenkt. Das Inflationseinkommen des Validierers hängt auch mit der Staking-Ratio des gesamten Netzwerks zusammen. Je niedriger die gesamte Staking-Ratio, desto höher das Staking-Einkommen des Validierers. Das aktuelle Gesamtinflationseinkommen beträgt 5,52%. Laut der von allgemeinen Validierern erhobenen 8%-Provision beträgt das jährliche Staking-Einkommen für den Erhalt eines Staking-Anteils von 10.000 SOL derzeit etwa $8.000 US-Dollar.

Belohnung für den gesamten Block : Jeder Validator hat eine gewisse Chance, Blockführer zu werden, und die Häufigkeit seiner Wahl hängt auch von der Höhe des eingesetzten SOL ab. Bei einem Einsatz von 10.000 SOL als Beispiel beträgt die Häufigkeit seiner Wahl in jeder Epoche (normalerweise 2 Tage) etwa 11 Mal. Das Einkommen dieses Teils beträgt für das gesamte Jahr etwa 52 SOL (die derzeitige durchschnittliche Blockbelohnung beträgt etwa 0,0332 SOL), was etwa 9.400 US-Dollar entspricht.

MEV-Belohnung : Der maximal extrahierbare Wert bezieht sich auf den Gewinn, den ein Validator durch die Fähigkeit erzielt, Transaktionen in den von ihm generierten Blöcken beliebig einzuschließen, auszuschließen oder neu anzuordnen. Auf Solana haben Validatoren, die als Leiter bezeichnet werden, die volle Kontrolle über die Verpackung und Planung von Blöcken. Sucher können Bündel über einen Off-Chain-Auktionsmechanismus an Leiter senden, um sie in Blöcke aufzunehmen, während sie ein bestimmtes Trinkgeld zahlen. Wenn ein Validator den Jito-Solana-Client betreibt, kann dieser Teil des Gewinns eingezogen werden, aber dieses Einkommen hängt auch davon ab, ob er mehrmals als Leiter gewählt werden kann. Die durchschnittliche MEV-Belohnung pro Block beträgt derzeit etwa 0,0427 SOL, und im Jito-Client wird dieses Einkommen im Allgemeinen mit den Staking-Benutzern geteilt, und der Validator erhebt eine Provision von 8%. Basierend auf dieser Berechnung beträgt das Einkommen aus diesem Teil des Stakings von 10.000 SOL pro Jahr etwa $970 US-Dollar pro Jahr.

Nach diesem Verhältnis betragen die jährlichen Gesamtkosten mindestens $60.000, wenn der Pfandbetrag nur 10.000 SOL beträgt, während die Einnahmen etwa $18.370 betragen und der Verlust $41.630 erreicht. Es scheint ein Geschäft zu sein, bei dem man nur Geld verlieren kann.

Der Hauptgrund für diesen Verlust ist jedoch die unzureichende Menge an eingesetzten SOL-Token. Wenn die Menge der eingesetzten SOL-Token auf über 32.300 erhöht wird, kann der Verlust in einen Gewinn umgewandelt werden.

Derzeit gibt es auf Solana 2.724 Validatoren, von denen 857 mehr als 32.300 SOL eingesetzt haben. Die restlichen mehr als 1.000 Validatoren sind dieser Berechnung zufolge in einem Verlustgeschäft. Die Solana Foundation hat jedoch auch einen entsprechenden Unterstützungsplan. Für neue Validatoren gilt: Wenn der Gesamteinsatz der Validatoren, die in das Delegationsprogramm eintreten, weniger als 100.000 SOL beträgt, wird der SOL-Einsatz 1:1 ausgeglichen. Demnach müssen Validatoren jedoch immer noch mindestens 15.000 SOL-Einsätze anstreben. Wenn sie aus eigener Tasche einsetzen, beträgt die Investition derzeit nicht weniger als 2,73 Millionen US-Dollar.

Der größte Validierer verdiente $14 Millionen

Für diese erfahrenen Validierer ist das Einkommen der Validierer bereits ein ausreichender Gewinn. Beispielsweise hat Helius, das gerade zum größten Validierer geworden ist, derzeit 13 Millionen SOL-Token zum Stake anvertraut. Helius erhebt keine Inflationsprovisionen oder MEV-Provisionen, und dieser Teil des Einkommens wird vollständig an die eingesetzten Benutzer zurückgezahlt. In diesem Fall erreichen die Blockbelohnungen von Helius 14,05 Millionen US-Dollar pro Jahr. Wenn Helius auch eine 8%-Provision erhebt, erhöht sich das Einkommen um weitere 14 Millionen US-Dollar. Vielleicht entscheiden sich jedoch gerade wegen des Verzichts auf diesen Teil des Einkommens mehr eingesetzte Benutzer dafür, ihre Token bei Helius einzusetzen.

Darüber hinaus sind große Validierer wie Helius nicht allein auf Blockeinnahmen angewiesen. Helius erzielt auch Einnahmen durch die Bereitstellung von RPC-Knotendiensten und API-Zugriff. Die aktuellen Abonnementpreise liegen zwischen 10.000 US-Dollar pro Monat und 10.000 US-Dollar pro Monat. Helius hat sich zu einem der wichtigsten RPC-Dienstleister im Solana-Ökosystem entwickelt.

Es kann schwierig sein, nur durch Staking einen Gewinn zu erzielen

Benutzer, die bei solchen Validierern staken, können normalerweise eine annualisierte Rendite von 6% bis 8% erzielen. Dies ist jedoch keine stabile Rendite, die sich nie ändert. Normalerweise besteht auch das Risiko eines Rückgangs des SOL-Tokens, Strafen für instabile Validiererserver und das Risiko, dass einige schlechte Validierer die Provisionsrate stillschweigend auf 100% erhöhen. Den Daten zufolge beträgt das aktuelle Staking-Verhältnis in der Solana-Kette jedoch etwa 65,7%, was eine führende Position unter den öffentlichen Ketten darstellt. Es scheint, dass die Teilnahme am Staking zu einer kollektiven Entscheidung für große SOL-Inhaber geworden ist. Diese Anlagestrategie ist jedoch nur auf dem Markt möglich, auf dem ein Anstieg des SOL-Tokens erwartet wird. Wenn die Kosten für das Halten von SOL zu hoch sind, können alle Gewinne leicht zunichte gemacht und bei einem Rückgang in Verluste umgewandelt werden.

Unabhängig davon, ob es sich um finanzielle Reserven oder technische Komplexität handelt, hat das Einkommen von Solana-Validatoren im Allgemeinen eine bestimmte Schwelle. Für Gruppen, die im Ökosystem eine gewisse Anziehungskraft haben und über finanzielle Stärke verfügen, ist die Tätigkeit als Validator tatsächlich ein relativ stabiles Einkommen. Die übermäßig hohe Schwelle hat jedoch auch dazu geführt, dass Solana in Frage gestellt wurde, da es zunehmend von einer kleinen Gruppe von Personen zentralisiert oder monopolisiert wird. Für normale Benutzer ist es kaum ein vernünftiges Mittel, sich ausschließlich auf das Staking und Teilen von MEV-Belohnungen zu verlassen, um dem Risiko von Vermögensschwankungen zu widerstehen.

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