Die Popularität bleibt bestehen, ein umfassender Artikel über 9 Re-Staking-Protokolle in drei großen Ökosystemen

Originalautor: Grapefruit, ChainCatcher

Ursprünglicher Herausgeber: Marco, ChainCatcher

Im April hat ChainCatcher die Re-Staking-Vereinbarungen und LRT-Vereinbarungen für Ethereum geklärt. Durch häufige Kapitalunterstützung und Projekte, die sich im Wechsel per Airdrop verteilen, ist die Neuabsteckung der LRT-Strecke zu einem neuen heiligen Land für Goldgräber geworden. , einschließlich EigenLayer und den darauf basierenden LRT-Protokollen wie Renzo, Ether.fi, Kelp DAO, EigenPie, YieldNest, Swell, Pendle Finance usw.

Obwohl die Erwartungen an die Ausgabe von Renzos Token und den EigenLayers-Airdrop erfüllt wurden, blieb die Markthitze des Re-Staking-Tracks in den letzten drei Monaten bestehen. Der Punktekrieg + ein Fisch, zwei Kills ist in der Krypto-Community immer noch der letzte Schrei, und es kommt häufig zu groß angelegten Finanzierungen in zweistelliger Millionenhöhe.

So gab Renzo am 18. Juni den Abschluss einer von Galaxy Ventures und anderen angeführten Finanzierung in Höhe von $17 Millionen bekannt; am 11. Juni gab das Re-Pledge-Projekt Symbiotic den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von $5,8 Millionen an, die von Paradigm und Cyber Fund angeführt wurde.

Daten zeigen, dass 16,3% aller eingesetzten ETH am erneuten Staking von Eigenlayer, Karak_Network usw. teilgenommen haben.

Vielleicht aufgrund der Möglichkeit, Vermögen neu zu investieren, hat sich die narrative Position des Re-Staking-Tracks in letzter Zeit von der Hauptposition von Ethereum auf Bitcoin, Solana und andere Ökosysteme ausgeweitet.

Es wird berichtet, dass mindestens sechs Teams im Solana-Ökosystem das Solana-Re-Staking-Projekt aufbauen.

Vor kurzem gab es im Bitcoin-Ökosystem zwei Finanzierungen über mehr als 10 Millionen Yuan. Am 30. Mai schloss Babylon eine von Paradigm angeführte Finanzierung über $70 Millionen ab; am 2. Juli schloss die Bitcoin-Re-Pledge-Vereinbarung Lombard eine von Polychain Capital angeführte Seed-Finanzierungsrunde über $16 Millionen ab.

Die drei wichtigsten Re-Staking-Protokolle auf Ethereum: EigenLayer, Symbiotic und Karak Network

EigenLayer Airdrop-Token sind umstritten, da sie nicht übertragbar sind

Als Pionier des Restaking-Konzepts war EigenLayer schon immer ein führendes Projekt im Restaking-Bereich. Seit EigenLayer jedoch am 30. April das EIGEN-Token-Wirtschaftsmodell ankündigte und erklärte, dass die Airdrop-Token nicht übertragbar seien, hat es eine Reihe von öffentlichen Meinungsstürmen ausgelöst.

Worüber sich die Benutzer am meisten beschweren, ist, dass EigenLayer im Whitepaper erklärte, dass der EIGEN-Token zunächst das Übertragungsrecht einschränkte und weder Benutzerübertragungen noch -handel unterstützte. Dies bedeutet, dass Benutzer auf dem Sekundärmarkt keine EIGEN-Token kaufen, verkaufen oder handeln können.

Die offizielle Erklärung ist, dass es an mangelnder Liquidität liegt, aber in den Augen der Benutzer ist dies zweifellos ein Projekt, das Schurken spielt. Das Stablecoin-Ethena-Projekt, das gerade den Airdrop abgeschlossen hat, hat in den sozialen Medien gepostet, dass Token übertragbar sind, wir lieben Sie als Sarkasmus.

Neben der Nichtübertragbarkeit der Token beschränkte EigenLayer auch die IP der Benutzer während des Airdrops, was die Benutzer noch unzufriedener machte. Dies lag daran, dass EigenLayer auf der Seite für die frühzeitige Einzahlung von Zusagen keine IP-Beschränkungen anwendete und die IP-Beschränkungen erst bei der Veröffentlichung des Airdrops ankündigte, wodurch die teilnehmenden Benutzer das Gefühl hatten, im Stich gelassen zu werden.

Den Datenänderungen zufolge hatte die öffentliche Meinung über den Airdrop jedoch keinen Einfluss auf den TVL auf EigenLayer. Im Gegenteil, er stieg von einem Höchststand von 10 Billionen US-Dollar am 9. Mai auf 10 Billionen US-Dollar am 16. Juni und ist nun wieder auf 10 Billionen US-Dollar gefallen.

EigenLayer unterstützt natives Re-Staking und Liquidity Re-Staking: 68% der Vermögenswerte sind natives ETH und 32% sind LST. Derzeit hat EL etwa 161.000 Re-Staker, aber etwa 67,6% (etwa $10,3 Milliarden) der Vermögenswerte sind nur 1.500 Betreibern anvertraut.

Am 3. Juli postete EigenLayer auf der sozialen Plattform X, dass „große Projekte im dritten Quartal vorangetrieben werden“. Community-Benutzer spekulierten, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass EIGEN-Token Transaktionen unterstützen werden.

Seit dem 12. Juli sind EIGEN-Token immer noch nicht übertragbar oder handelbar und werden auf dem außerbörslichen Sekundärpunktehandelsmarkt Whalesmarket zu einem Preis von $5,39 gehandelt.

Symbiotic, ein neues Re-Staking-Projekt, unterstützt von Lido und Paradigm

Als EigenLayer aufgrund seiner Airdrop-Regeln in einen öffentlichen Meinungssturm geriet, wurde am 15. Mai bekannt, dass der Mitbegründer von Lido und Paradigm heimlich ein neues Projekt, Symbiotic, finanzierten, um im Re-Staking-Track anzutreten. In den Augen der Community ist der Zeitpunkt des Aufkommens von Re-Staking Symbiotic eher ein Gegenangriff auf die Dominanz von EigenLayer.

Am 11. Juni gab Symbiotic seinen offiziellen Start und den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10.585.800 US-Dollar unter der Leitung von Paradigm und Cyber Fund bekannt.

Unter ihnen wurde Cyber Fund, der zweitgrößte Investor von Symbiotic, von den Lido-Mitbegründern Konstantin Lomashuk und Vasiliy Shapovalov mitgegründet, und die Symbiotic-Plattform erklärte öffentlich, dass sie Benutzer dabei unterstützt, Lidos stETH und andere Vermögenswerte, die von Haus aus mit EigenLayer nicht kompatibel sind, für das Re-Staking zu verwenden.

Daher wird Symbiotic auch als Lidos-Ersatz im Re-Staking-Track und als direkter Konkurrent von EigenLayer angesehen.

Im Gegensatz zu EigenLayer, das nur ETH und seine (LSD-artigen ETH) Derivate unterstützt, unterstützt Symbiotic eine größere Vielfalt an Re-Pledge-Assets und ermöglicht die Hinterlegung beliebiger ERC-20-Token als Re-Pledge. Re-Pledge-Assets unterstützen beispielsweise nicht nur Lidos stETH, cbETH und andere LSD-Pledge-Zertifikat-Assets, sondern auch das Stablecoin-Protokoll Ethenas Governance Token ENA und Stablecoin USDe usw.

Dies bedeutet, dass Kryptoprotokolle über die Symbiotic-Plattform natives Staking für ihre eigenen nativen Token starten können, um die Netzwerksicherheit zu erhöhen.

In Bezug auf die Produktform unterstützt Symbiotic die Anpassung an die Geschäftsanforderungen der Entwickler. Wenn Sie beispielsweise das Symbiotics-Protokoll oder ein neues Netzwerk verwenden, können Sie dessen Pfand-Asset-Typ, Knotenbetreiber, Belohnungs- und Reduktionsmechanismus usw. auswählen. Eigenlayer verwendet eine zentralisierte Verwaltungsmethode, bei der die offizielle Verwaltung der ETH-Pfanddelegation und der Knotenbetreiber verschiedene AVS überprüfen.

Mit der Unterstützung von Lido und Paradigm hat Symbiotic seit seiner Einführung in nur einem Monat Krypto-Assets im Wert von über $1 Milliarden hinterlegt.

Am 12. Juli betrug der TVL der Symbiotic-Plattform $1,09 Milliarden US-Dollar, wovon der Wert des in Lido eingezahlten wstETH $760 Millionen US-Dollar betrug, was ungefähr 70% des TVL ausmacht.

Derzeit sind LRT-Protokolle wie Ether.fi, Renzo, YieldNest, Swell und Pendle Finance in Symbiotic integriert und unterstützen Benutzer dabei, Vermögenswerte auf LRT zu hinterlegen, um Symbiotic-Punkte zu sammeln.

Mellow, ein LRT-Protokoll basierend auf Symbiotic

Mellow war ursprünglich eine Liquiditätslösung und ein Partner der Lido Alliance, der Benutzer dabei unterstützte, ETH auf der Plattform einzusetzen, um stETH zu erhalten und zusätzliche Mellow-Einsatzpunkte zu verdienen. Darüber hinaus hilft Mellow Lido-Betreibern auch dabei, ihr eigenes LRT zu starten, um die Verfügbarkeit von stETH zu verbessern und das Einkommen der Lido DAO-Mitglieder zu steigern.

Am 4. Juni gab Mellow seine Partnerschaft mit Symbiotic bekannt, um ein modulares LRT-Liquiditäts-Re-Staking-Projekt in seinem Ökosystem zu starten.

Verglichen mit herkömmlichen LRT-Protokollen ähnelt Mellow eher einer modularen LRT-Infrastruktur, die es jedem ermöglicht, LRTs mit unterschiedlichen Risiko- oder Renditeverhältnissen bereitzustellen oder zu erstellen, wie etwa traditionellen Hedgefonds, Staking-Anbietern (wie Lido) usw. Es unterstützt Staking-Benutzer dabei, je nach Bedarf unterschiedliche Risikokonfigurationen auszuwählen, um ein flexibles Risikomanagement und eine Renditeoptimierung zu erreichen.

Benutzer können ETH direkt auf der Mellow-Plattform einzahlen, wodurch ETH automatisch an Lido übertragen wird. Benutzer erhalten stETH und zahlen stETH in Symbiotic ein. Benutzer, die ETH in Mellow einzahlen, können gleichzeitig doppelte Punkte von Symbiotic + Mellow-Plattformen erhalten.

Am 15. Juli betrug der TVL auf der Mellow-Plattform $488 Millionen, wobei 37 Millionen Symbiotic-Punkte verdient wurden.

Karak Network ist ein Re-Staking-Protokoll, das mehrere Asset-Typen und die Bereitstellung mehrerer Ketten unterstützt.

Das Funktionsprinzip von Karak Network ähnelt dem Eigenlayer-Protokoll, mit der Ausnahme, dass sein AVS-Dienst als verteilter Sicherheitsdienst DSS bezeichnet wird und es auch sein eigenes Layer-2-Netzwerk K2 gestartet hat.

Im Gegensatz zu Eigenlayer zielt Karak darauf ab, die Weiterverpfändung aller Vermögenswerte zu unterstützen. Derzeit umfassen die auf der Plattform unterstützten Weiterverpfändungsvermögenswerte ETH, verschiedene LST- und LRT-Vermögenswerte sowie Stablecoins wie USDT, USDC, DAI und USDe.

Darüber hinaus wird Karak auf mehreren Ketten eingesetzt und ist so konzipiert, dass es auf jeder Kette hinterlegt werden kann. Es wurde auf Ethereum, Arbitrum, BSC, Blast, Mantle usw. eingesetzt. Benutzer können Vermögenswerte entsprechend der Multi-Chain-Verteilung ihrer Vermögenswerte hinterlegen.

Allerdings hat der TVL auf der Karak-Plattform $1 Milliarden US-Dollar überschritten und unterstützt derzeit keine neuen Einlagen.

Bitcoin On-Chain Re-Staking-Protokolle: Babylon, Lombard, BounceBit

Bitcoin-Restaking-Protokoll Babylon

Babylon ist ein Bitcoin-basiertes Re-Staking-Protokoll, das eine Staking-Funktion für Bitcoin einführt, die es BTC-Inhabern ermöglicht, ihre Vermögenswerte vertrauenslos in andere Protokolle oder Dienste zu stecken, die Sicherheit und Vertrauen erfordern, und so PoS-Staking-Einnahmen und Verwaltungsrechte zu erhalten. Es bietet außerdem Bitcoin-Sicherheit für verschiedene Middleware, Datenverfügbarkeitsebenen, Sidechains und andere Protokolle, sodass sie Sicherheit auf Bitcoin-Niveau zu geringeren Kosten genießen können.

Aus der Perspektive des Geschäftsumfangs deckt Babylon zwei Aspekte ab: Erstens können BTC-Inhaber BTC verpfänden, um Sicherheits- und Vertrauensebenen für andere Protokolle bereitzustellen und damit Gewinne zu erzielen; zweitens ermöglicht es PoS-Ketten oder anderen neuen Protokollen im Bitcoin-Ökosystem, BTC-Verpfänder als Verifizierungsknoten zu verwenden, um die Sicherheit und Effizienz zu verbessern.

Der Mitbegründer von Babylon sagte einmal in einem Interview mit ChainCatcher, dass Babylon hinsichtlich seines Funktionsmechanismus mit Ethereums Re-Staking-Protokoll EigenLayer übereinstimmt. Da Bitcoin jedoch keine Smart Contracts unterstützt, muss Babylon im Vergleich zu EigenLayer einen Schritt weiter gehen, um Bitcoins ohne Staking stakebar zu machen, bevor sie re-stakingfähig sind.

Am 30. Mai gab Babylon den Abschluss einer von Paradigm geleiteten Finanzierung in Höhe von $70 Millionen bekannt. Laut Rootdata-Daten belief sich Babylons öffentliche Finanzierungssumme bis zum 12. Juli auf $96 Millionen, mit Investoren wie Paradigm, Polychain Capital, Framework Ventures, Polygon Ventures, Binance Labs und anderen namhaften Kapitalgebern.

Derzeit können Benutzer den Prozess des BTC-Stakings im Babylon Testnet 4-Test erleben.

Auf Babylon basierendes Liquiditäts-Re-Pledge-Protokoll

1. Lombard mit $16 Millionen in der Seed-Finanzierungsrunde

Lombard ist ein auf Babylon basierendes Liquiditäts-Re-Pledge-Protokoll. Am 2. Juli gab es den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von $16 Millionen bekannt, die von Polychain Capital geleitet wurde und an der sich BabylonChain, Foresight Ventures, Mirana Ventures, Nomad Capital und andere beteiligten.

Die Beziehung zwischen Lombard und Babylon ähnelt der zwischen Renzo und EigenLayer. Die BTC, die Benutzer auf Lombard setzen, werden automatisch auf der Babylon-Plattform erneut eingesetzt, um Gewinne zu erzielen.

Die Lombard-Plattform verwendet LBTC, um die Liquidität von in Babylon verpfändetem BTC freizugeben. Das heißt, wenn Benutzer BTC auf der Lombard-Plattform einzahlen, erhalten sie einen gleichen Anteil an LBTC, einem erneut verpfändeten Zertifikatsvermögenswert. Das gehaltene LBTC kann in DeFi-Protokollen wie Kreditvergabe, Handel und Staking verwendet werden, um die Effizienz der Mittelverwendung zu verbessern.

Derzeit können sich Benutzer mit ihrer E-Mail-Adresse auf der Lombard-Plattform für die Warteliste für den White Test bewerben.

2. Lorenzo

Lorenzo ist ebenfalls ein Bitcoin-Liquiditäts-Re-Pledge-Protokoll, das auf Babylon basiert. Über Lorenzo können Benutzer BTC direkt in Babylon einzahlen. Die Plattform wird von Binance Labs unterstützt.

Am 28. Mai kündigte Lorenzo den Start des Pre-Staking-Babylon-Events an. Benutzer können auf der Pre-Staking-Babylon-Eventseite BTC einsetzen, um stBTC zu erhalten. Alle von Lorenzo erhaltenen BTC werden eingesetzt, sobald Babylon online geht.

Derzeit können Benutzer sowohl Lorenzo- als auch Babylon-Punkte verdienen, indem sie BTC auf Lorenzo einsetzen.

Bitcoin-Restaking-Kette BounceBit

BounceBit ist eine BTC-Re-Pledge-Kette, die speziell für Bitcoin entwickelt wurde. Zu den Hauptprodukten gehören BounceBit Portal, BounceBit Chain und BounceClub. BounceBit Portal ist das Benutzerinteraktionsportal, BounceClub zielt darauf ab, ein kombiniertes Ökosystem aus CeFi und DeFi zu werden, und BounceBit Chain ist das Hauptmodul der Re-Pledge-Funktion.

BounceBit Chain ist als Träger für die Realisierung der Re-Staking-Funktion im BounceBit-Ökosystem konzipiert. Es wird durch die von Validierern eingesetzten Bitcoins und den nativen Token BB von BounceBit geschützt. Middleware wie Cross-Chain-Brücken und Orakel können durch die Einführung von BounceBits-Liquidität an Sicherheit gewinnen.

Konkret werden neue B-Token-Assets geprägt, nachdem Benutzer native Assets auf BounceBit übertragen haben. Am Beispiel von BTC: Nachdem Benutzer BTC eingezahlt haben, erhalten sie BBTC-Assets, die auf dem BounceBit-Mainnet ausgeführt werden.

Derzeit können BBTC-Assets für zwei Hauptaktivitäten in der Kette verwendet werden: Eine besteht darin, BBTC+BB zu verwenden, um am Node-Staking im hybriden Staking-Modus von BounceBits teilzunehmen. Die generierten LST-Token können für weitere Re-Staking-Aktivitäten verwendet werden, um die Staking-Renditen zu steigern. Die zweite besteht darin, dass BBTC verwendet werden kann, um mit verschiedenen DeFi-Anwendungen in der Kette zu interagieren und so Einnahmen zu erzielen.

Im April gab BounceBit den Abschluss einer strategischen Finanzierungsrunde bekannt, in die Binance Labs investiert hatte. Bereits im Februar gab das Unternehmen den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von $6 Millionen bekannt, an der Investoren wie Blockchain Capital, Bankless Ventures, NGC Ventures, DeFiance Capital, OKX Ventures usw. beteiligt waren.

Am 12. Juli wurde BB mit $0,4 notiert und der FDV betrug $800 Millionen.

Protokoll zum erneuten Setzen des Solana-Ökosystems: Solayer, Cambrian, Picasso

Liquiditäts-Re-Pledge-Protokoll Solayer

Solayer ist ein Re-Staking-Protokoll für das Solana-Ökosystem, das SOL-Inhaber dabei unterstützt, ihre Vermögenswerte in andere Protokolle oder DApp-Dienste innerhalb des Solana-Ökosystems zu stecken, die Sicherheit und Vertrauen erfordern, und so mehr PoS-Staking-Einnahmen zu erzielen. Seine Funktion ist ähnlich wie bei EigenLayer.

Am 2. Juli gab es den Abschluss der Builder-Finanzierungsrunde bekannt. Der genaue Investitionsbetrag wurde nicht bekannt gegeben. Zu den Investoren gehörten Solana Labs-Mitbegründer Anatoly Yakovenko, Solend-Gründer Rooter, Tensor-Mitbegründer Richard Wu, Polygon-Mitbegründer Sandeep Nailwal usw. Es wurde zuvor berichtet, dass drei mit der Situation vertraute VCs sagten, Solayer hoffe, eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von $8 Millionen bei einer Bewertung von $80 Millionen abzuschließen. Rachel Chu von Solayer Labs sagte, dass es kurz davor stehe, $10 Millionen aufzubringen, wovon Solana-Gründer Anatoly Yakovenko beteiligt war.

Derzeit unterstützt Solayer Benutzer bei der Hinterlegung von nativen SOL-, mSOL-, JitoSOL- und anderen Vermögenswerten. Am 15. Juli überstieg der TVL auf der Solayer-Plattform $105 Millionen US-Dollar, wovon etwa 60% auf SOL entfielen.

Neuverpfändungsvereinbarung in Finanzierungsverhandlungen Cambrian

Cambrian ist außerdem ein Re-Staking-Protokoll für das Solana-Ökosystem, das das Staking von SOL- und LST-Assets für Middleware- oder Dapp-Anwendungen unterstützt, um mehr Einkommen zu erzielen.

Berichten zufolge sagte Cambrian-Gründer Gennady Evstratov, das Team schließe eine Finanzierung in Höhe von $2,5 Millionen ab. Drei Investoren sagten, die Bewertung liege bei etwa $25 Millionen. Cambrian plant, Ende des zweiten oder Anfang des dritten Quartals ein Re-Staking-Netzwerk zu starten, einen Punkteplan einzuführen und Münzen auszugeben.

Bis zum 15. Juli hat Cambrian noch keine Staking-Produkte auf den Markt gebracht.

Picasso

Picasso war ursprünglich ein kettenübergreifendes Protokoll des Polkadot-Ökosystems. Am 28. Januar kündigte es die Einführung des SOL-Re-Staking-Dienstes an, um SOL- und LST-Liquid-Staking-Assets zum Schutz von AVS (Active Verification Services) wie Middleware, dApps und L2-Rollups zu unterstützen.

Derzeit unterstützt das Re-Pledge-Produkt auf Picasso die erneute Verpfändung von SOL- und LST-Vermögenswerten wie JitoSOL, mSOL und bSOL. Allerdings belaufen sich die derzeit an der Sperrung auf der Plattform beteiligten erneut verpfändeten Vermögenswerte nur auf 3,75 Millionen US-Dollar.

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