Neue Änderungen nach der Halbierung von Bitcoin: Ein Blick auf die Markttrends der 10 führenden Bergbauunternehmen

Originaltitel: Sind börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen zu hochwertigen Anlagezielen geworden? Die Top 10 haben in diesem Jahr mehr als 20.000 BTC abgebaut, und Transformation und Integration nach der Halbierung haben neue Veränderungen mit sich gebracht

Originalautorin: Nancy, PANews

Sie geben riesige Summen aus, um Chipentwickler für die Entwicklung neuer Produkte zu gewinnen, sie geben riesige Summen aus, um Mining-Maschinen/Minen zu kaufen, um ihre Rechenleistung zu erweitern, sie vermieten Datenzentren, um ihre Einnahmequellen zu erweitern, sie setzen KI ein, um ihre Unternehmen zu diversifizieren und umzugestalten, sie verkaufen eine große Anzahl von Unternehmensanteilen oder Bitcoins, um Geld zu beschaffen, und sie erhöhen ihre Beteiligungen massiv, um Konkurrenten zu schlucken … Die Nachrichten, die auf das Halving folgten, zeigen die verschiedenen Aspekte der Mining-Unternehmen, die sich der Überlebensprobe stellen müssen.

Tatsächlich sind die Bewegungen börsennotierter Bergbauunternehmen seit 2024 im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Kapitals gerückt. Insbesondere der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat vor nicht allzu langer Zeit die Bitcoin-Mining-Aktivitäten stark unterstützt, was zu einer optimistischen Stimmung der Märkte gegenüber Bergbauunternehmen geführt hat. Laut CompaniesMarketCap-Daten ist der Gesamtmarktwert von 21 börsennotierten US-Bergbauunternehmen bis zum 18. Juni auf $28,8 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Da die Mining-Unternehmen mit immer brutaleren Umstrukturierungen und Integrationen konfrontiert sind, wird sich der zukünftige Marktanteil auf Mining-Unternehmen mit stärkerem Kapital konzentrieren. Viele Institutionen haben auch Ratschläge zur Investition in Mining-Unternehmen gegeben. Bernstein empfiehlt Anlegern beispielsweise, Aktien von Krypto-Mining-Unternehmen mit herausragender Leistung zu kaufen; 10x Research gab kürzlich ebenfalls an, dass Krypto-Mining-Aktien weiter steigen könnten, und empfiehlt, in den potenziellen Aufwärtstrend von Bitcoin zu investieren.

In diesem Artikel zieht PANews eine Bestandsaufnahme der 10 größten börsennotierten US-Bergbauunternehmen nach Marktwert. Aus der Perspektive der Markttrends haben diese Bergbauunternehmen in diesem Jahr mehr als 21.000 Bitcoins geschürft, und da die Gewinnspanne nach der Halbierung von Bitcoin stark gesunken ist, haben diese Unternehmen Gegenmaßnahmen ergriffen, und der Wettbewerb um Rechenleistungserweiterung, Geschäftsumwandlung und Fusionen zwischen den Bergbauunternehmen hat bereits begonnen; aus der Perspektive der Aktienkursentwicklung beträgt der durchschnittlich höchste Anstieg der 10 größten börsennotierten Bergbauunternehmen in diesem Jahr etwa 88,31 TP9T, und der Gesamtmarktwert übersteigt 1 TP10T24,6 Milliarden US-Dollar, was mehr als 91,61 TP9T der gesamten Marktgröße ausmacht (die folgenden Daten beziehen sich alle auf den 17. Juni).

Marathon Digital Holdings (MARA) Marktkapitalisierung: $5,5 Milliarden

Marathon Digital Holdings ist das größte börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen. Laut Bitcointreasuries.net hält Marathon über 17.000 Bitcoins. Marathon hat im Jahr 2023 12.850 Bitcoins geschürft und damit einen Umsatz von über $380 Millionen erzielt und in diesem Jahr bisher 4.277 Bitcoins geschürft.

In den letzten Monaten hat Marathon seine Mining-Maschinenprodukte kontinuierlich optimiert und seine eigene Rechenleistung erweitert. Bis Ende 2024 soll das Unternehmen 50 EH/s erreichen und damit seine Rechenleistung seit Jahresbeginn verdoppeln. So hat Marathon Digital beispielsweise das Bitcoin-Mining-Rechenzentrum von Applied Digital für $87,3 Millionen erworben, NiceHash und Marathon Digital haben zusammengearbeitet, um eine angepasste Firmware für Bitcoin-ASIC-Mining-Maschinen auf den Markt zu bringen, die für die NiceHash-Mining-Plattform optimiert ist, und Marathon Digital hat die Mining-Produkte MARAFW-Firmware und die MARA UCB 2100-Steuerplatine auf den Markt gebracht, um die Effizienz und Leistung von Bitcoin-Mining-Maschinen zu verbessern. Darüber hinaus hat Marathon sein Geschäft diversifiziert, darunter die Einführung der Bitcoin-Sidechain und der zugehörigen Entwicklungsplattform Anduro sowie die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Kenia über Investitionen von über $80 Millionen in die Entwicklung der Energieinfrastruktur des afrikanischen Landes.

Daten von CompaniesMarketCap zeigen, dass der Marktwert von Marathon $5,5 Milliarden US-Dollar beträgt, was ihm weltweit Platz 2473 einbringt und mehr als 14,1-mal höher ist als im Jahr 2022. Google Finance zeigt, dass MARA seit Jahresbeginn um bis zu 35,3% gestiegen ist.

CleanSpark (CLSK) Marktkapitalisierung: $4,03 Milliarden

Die Marktgröße von CleanSparks ist nach Marathon die zweitgrößte. Im ersten Quartal dieses Jahres überstieg der Nettogewinn von CleanSparks $126,7 Millionen, was einer Steigerung von 163% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Laut Daten von Bitcointreasuries.net hält CleanSpark 6.154 Bitcoins. Davon hat CleanSpark seit 2024 3.746 Bitcoins geschürft.

In den letzten Monaten hat Cleanspark außerdem seine Produktion gesteigert und seine Rechenleistung erweitert. Dazu gehören Pläne zum Kauf von 160.000 Bitmain S21-Mining-Maschinen, von denen die erste Bestellung von 60.000 Mining-Maschinen einen Wert von $193,2 Millionen hat, und Ausgaben von mehr als $23 Millionen für den Erwerb von vier Bitcoin-Mining-Einrichtungen. Darüber hinaus plant CleanSpark, in diesem Jahr eine interne Bitcoin-Handelsplattform zu starten, um die Rendite seiner Kryptowährungsbestände zu maximieren.

Laut Daten von CompaniesMarketCap beträgt der Marktwert von CleanSparks etwa $4,03 Milliarden US-Dollar und ist damit 1,98-mal höher als im Jahr 2023. Google Finance zeigt, dass CLSK seit Jahresbeginn um bis zu 103,1% gestiegen ist und einige Leerverkäufer dadurch mehr als $100 Millionen US-Dollar verloren haben.

Riot Blockchain (RIOT) Marktkapitalisierung: $3,04 Milliarden

Riot Blockchain ist eines der Mining-Unternehmen mit der höchsten Finanzierung im ersten Quartal 2024 und sein Nettogewinn im Quartal überstieg 10.210 Millionen US-Dollar und stellte damit einen neuen Quartalsleistungsrekord auf. Laut Daten von Bitcointreasuries.net hält Riot derzeit 9.084 Bitcoins. Riot hat im letzten Jahr 6.626 Bitcoins produziert und damit einen neuen Rekord von 10.281 Millionen US-Dollar Gesamtumsatz erzielt. In diesem Jahr hat Riot bisher 1.954 Bitcoins geschürft.

Riot baut seinen Marktanteil aus. Einerseits hat Riot $559 Millionen durch Aktienemissionen aufgebracht, um WhatsMiner-Mining-Maschinen von MicroBT, einem Hersteller von Bitcoin-Mining-Maschinen, zu kaufen, und $97,4 Millionen ausgegeben, um 31.500 Shenma-Mining-Maschinen zu kaufen. Andererseits plante Riot, seinen Konkurrenten Bitfarms zu einem Aktienkurswert von $950 Millionen zu übernehmen, wurde jedoch von letzterem abgelehnt und versuchte, die Übernahme durch eine Giftpillenstrategie abzulehnen. Riot begann dann, seine Beteiligung an den Aktien des letzteren deutlich zu erhöhen und hält nun 14%. Riot wird von Bernstein auch als das am besten geeignete Bergbauunternehmen angesehen, um die Bitcoin-Mining-Branche zu integrieren, mit mehr als $1,3 Milliarden in bar und Bitcoin in seiner Bilanz.

Daten von CompaniesMarketCap zeigen, dass der aktuelle Marktwert von Riot $3,04 Milliarden beträgt, was sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht wesentlich geändert hat. Google Finance zeigt, dass RIOT seit Jahresbeginn um bis zu 14,5% gestiegen ist.

Phoenix Group (PHX.AE) Marktwert: $2,96 Milliarden

Phoenix Group schloss Ende letzten Jahres einen Börsengang im Wert von $371 Millionen an der Börse von Abu Dhabi ab. Der Börsengang zog $12 Milliarden an Mitteln an und war 33-mal überzeichnet. Berichten zufolge hat International Holding Co., der größte Mischkonzern in Abu Dhabi, der von wichtigen Mitgliedern der Königsfamilie der VAE kontrolliert wird, 10% seiner Aktien gekauft.

Laut dem von der Phoenix Group veröffentlichten Finanzbericht für das erste Quartal dieses Jahres stiegen die Gesamtaktiva im Jahresvergleich um 2371 TP9T, von 261 Millionen US-Dollar auf 879,3 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn erreichte 66,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1661 TP9T im Jahresvergleich entspricht. Die Phoenix Group baut auch weiterhin den Umfang ihrer Mining-Maschinen aus und gab Anfang des Jahres bekannt, dass sie Bitcoin-Mining-Maschinen im Wert von 187 Millionen US-Dollar von Bitmain kaufen werde.

Daten von CompaniesMarketCap zeigen, dass der aktuelle Marktwert von Phoenix Group $2,96 Milliarden beträgt. Und Google Finance zeigt, dass PHX.AE seit Jahresbeginn um fast 4,6% gestiegen ist.

Iris Energy (IREN) Marktkapitalisierung: $1,93 Milliarden

Iris Energy wird von JPMorgan Chase als früher Einsteiger in das Hochleistungsrechnen bezeichnet und hat das Recht, mehr als 2 GW Strom zu entwickeln. Derzeit hält Iris Energy mehr als $320 Millionen in seiner Bilanz, und sein Finanzbericht gibt an, dass das Unternehmen in diesem Jahr 1.592 Bitcoins geschürft hat. Laut Iris Energys letztem dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erreichte sein Bitcoin-Mining-Umsatz $53,4 Millionen und sein Quartalsgewinn $8,6 Millionen. Iris Energy plant, seine Rechenleistung in diesem Jahr auf 30 EH/s zu steigern, indem es eine neue Vereinbarung mit Bitmain überarbeitet und unterzeichnet und im Jahr 2024 zusätzliche 50 MW Rechenzentrumskapazität im Gebiet Childress aufbaut.

Laut Daten von CompaniesMarketCap beträgt der Marktwert von Iris Energy $1,93 Milliarden und ist damit etwa 4,1 Mal höher als im Vorjahr. Google Finance zeigt, dass IRENs höchster Zuwachs seit Jahresbeginn 232,1% erreicht hat.

Core Scientific (CORZ) Marktkapitalisierung: $1,83 Milliarden

Core Scientific ist eines der größten Bitcoin-Mining-Unternehmen in den Vereinigten Staaten und hat einst Insolvenz nach dem US-amerikanischen Verfahren Chapter 11 angemeldet. Im Januar dieses Jahres wurde der Reorganisationsplan von Core Scientific vom US-amerikanischen Insolvenzgericht genehmigt und das Unternehmen wurde erneut an der Nasdaq notiert. Das Unternehmen wird auch mit der Entwicklung im AZI-Bereich beginnen, einschließlich der Unterzeichnung eines mehrjährigen Vertrags mit dem KI-Supercomputing-Unternehmen CoreWeave, das bis zu 16 MW Rechenzentrumsinfrastruktur zur Unterstützung von KI- und HPC-Workloads bereitstellen wird, mit einem potenziellen Umsatz von über 100 Milliarden TP. Anschließend gab Core Scientific erneut bekannt, dass es einen 12-Jahres-Vertrag mit CoreWeave unterzeichnet hat, der für Core Scientific einen durchschnittlichen Jahresumsatz von etwa 100 Milliarden TP erwirtschaften soll, und der kumulierte Gesamtumsatz über den 12-Jahres-Zeitraum wird 100 Milliarden TP übersteigen. Darüber hinaus lehnte Core Scientific auch den Vorschlag von CoreWeaves ab, das Bergbauunternehmen für $5,75 pro Aktie zu übernehmen, was einem Gesamtpreis von ungefähr $1 Milliarde entspricht.

Laut den von Core Scientific für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 veröffentlichten Finanzergebnissen erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von $210,7 Millionen US-Dollar. In diesem Jahr hat Core Scientific bisher 4.076 Bitcoins produziert. Letztes Jahr hat Core Scientific trotz Insolvenzproblemen immer noch 19.274 Bitcoins geschürft.

Daten von CompaniesMarketCap zeigen, dass der Marktwert von Core Scientific mittlerweile $1,83 Milliarden erreicht hat, 70,3-mal mehr als im Jahr 2023. Google Finance zeigt, dass sich CORZ seit Jahresbeginn mehr als verdreifacht hat.

Cipher Mining (CIFR) Marktkapitalisierung: $1,53 Milliarden

Cipher Mining, das zuvor als Tochtergesellschaft von Bitfury tätig war, kündigte im Januar dieses Jahres einen Aktienverteilungsplan an, der vorsieht, seinen Aktienanteil von 751 TP9T auf weniger als 201 TP9T zu reduzieren. Vor der Halbierung des Bitcoin-Kurses kaufte Cipher Mining 16.700 neue Mining-Maschinen und plante, diese im zweiten Quartal auszuliefern, wodurch die gesamte Eigenmining-Kapazität des Unternehmens auf 8,4 EH/s steigen würde.

Der Nettogewinn von Cipher Minings erreichte im 1. Quartal 2024 $40 Millionen. In diesem Jahr hat Cipher Mining bisher 1.483 Bitcoins produziert. Laut dem neuesten Plan von Cipher Minings wird das Unternehmen seine Mining-Ausrüstung erheblich aufrüsten, um die Hash-Rate bis Ende 2024 auf 13,5 EH/s zu erhöhen, und die Effizienz der Mining-Maschinen wird 18,6 J/TH erreichen.

Laut CompaniesMarketCap beträgt der Marktwert von Cipher Minings $1,53 Milliarden, was einem Anstieg von 44,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Google Finance zeigt, dass CIFR seit Jahresbeginn um bis zu 29,1% gestiegen ist.

Bitdeer Technologies Group (BTDR) Marktkapitalisierung: $1,38 Milliarden

Bitdeer veröffentlichte seine ungeprüften Finanzergebnisse und Betriebsupdates für das erste Quartal 2024 und wies einen Gesamtumsatz von $119,5 Millionen aus, was einer Steigerung von 64,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie einen Nettogewinn von $600.000, verglichen mit einem Nettoverlust von $9,5 Millionen im ersten Quartal 2023. Das Umsatzwachstum war hauptsächlich auf den Anstieg der Einnahmen des Unternehmens im Self-Mining-Geschäft aufgrund der Zunahme der Self-Mining-Rechenleistung und der Zunahme der Bitcoin-Produktion zurückzuführen. Darüber hinaus verfügte das Unternehmen zum 31. März 2024 über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von $118,5 Millionen. In diesem Jahr hat Bitdeer bisher 1.360 Bitcoins produziert.

Bitdeer hat in diesem Jahr seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen für Mining-Maschinen verstärkt. So gab Bitdeer im März dieses Jahres bekannt, dass die Energieeffizienz des erfolgreich entwickelten Bitcoin-Mining-Chips SEA L0 1 18,1 J/TH erreichen kann, was die Betriebskosten senken und den ökologischen Fußabdruck der Miner verringern wird; in diesem Monat kündigte Bitdeer Pläne an, das ASIC-Chip-Designunternehmen Desiweminer in einer reinen Aktientransaktion im Wert von 100.140 Millionen US-Dollar zu übernehmen, um seine Hardware-Entwicklungskapazitäten zu verbessern; Bitdeer gab den technischen Fahrplan für SEALMINER-Bitcoin-Mining-Maschinen bekannt, der sich der Verbesserung der Transparenz beim Mining verschrieben hat. Die erste Charge SEA L0 1-Chips soll im dritten Quartal 2024 in Massenproduktion gehen und ausgeliefert werden, und die Massenproduktion und Auslieferung der SEALMINER-Mining-Maschinen der zweiten Generation wird voraussichtlich im vierten Quartal beginnen. Die Auslieferung der SEALMINER-Mining-Maschinen der dritten und vierten Generation wird voraussichtlich im Jahr 2025 beginnen; Bitmain hat vor Kurzem zwei neue Mining-Maschinen auf den Markt gebracht, nämlich Antminer S 21 XP und S 21 XP Hydro.

Ende Mai gab Bitdeer außerdem den Abschluss einer Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von $150 Millionen bekannt, die zur Finanzierung des Ausbaus seines Rechenzentrums, der Entwicklung von ASIC-basierten Mining-Maschinen sowie als Betriebskapital und für andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden soll. Darunter hält es laut Tether Holdings Limited bereits 25% Bitdeers-Aktien und ist damit der zweitgrößte Anteilseigner des Bitcoin-Mining-Unternehmens.

Daten von CompaniesMarketCap zeigen, dass der Marktwert von Bitdeers $1,38 Milliarden beträgt, was einem Anstieg von mehr als 26,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Google Finance zeigt, dass der höchste Anstieg von BTDRs seit Jahresbeginn etwa 12% betrug.

TeraWulf (WULF) Marktkapitalisierung: $1,3 Milliarden

Laut der jüngsten Ankündigung von TeraWulfs umfasst die Betriebskapazität der Infrastruktur von TeraWulf zum 31. Mai 2024 160 MW in der Anlage Lake Mariner und 50 MW in der Anlage Nautilus, und die gesamte Hash-Rate des Unternehmens für das Eigenmining beträgt ungefähr 8,0 EH/s, was einer Steigerung von 821 TP9T gegenüber dem Vorjahr entspricht. TeraWulf baut außerdem ein Rechenzentrum mit einer Kapazität von 30 MW, und es wird erwartet, dass die gesamte Mining-Kapazität in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf über 10,0 EH/s steigen wird. Darüber hinaus treibt TeraWulf auch einen 2,0-MW-KI-Piloten in Lake Mariner voran, um sich an die nächste Generation der GPU-Technologie anzupassen.

TeraWulf hat in diesem Jahr bisher 1.590 Bitcoins produziert. Daten von CompaniesMarketCap zeigen, dass der Marktwert von TeraWulf $1,3 Milliarden beträgt, fast 2,4 Mal höher als im letzten Jahr. Google Finance zeigt, dass WULF seit Jahresbeginn um bis zu 123,3% gestiegen ist.

Bitfarms (BITF) Marktkapitalisierung: $1,18 Milliarden

Bitfarms, das Riot übernehmen will, verfolgt derzeit eine Giftpillen-Strategie, um das Unternehmen vor unerwünschten Übernahmen zu schützen und es weniger attraktiv zu machen.

Laut den von Bitfarms am 31. März 2024 veröffentlichten Finanzergebnissen des ersten Quartals erreichte seine Rechenleistung im ersten Quartal 7,0 EH/s, wodurch durchschnittlich 10,4 Bitcoins pro Tag produziert wurden, und der gesamte Finanzumsatz erreichte 1050 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 919 Milliarden US-Dollar gegenüber 1046 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023. In diesem Jahr hat Bitfarms bisher 1.368 Bitcoins geschürft. Derzeit erweitert Bitfarms auch seine Rechenleistung und rüstet seine Mining-Ausrüstung auf. Dazu gehört die Investition von fast 10240 Millionen US-Dollar in die Aufrüstung seiner Bitcoin-Mining-Ausrüstung, um seine Rechenleistung auf 21 EH/s zu verdreifachen und nach der Halbierung von Bitcoin im Jahr 2024 profitabel zu bleiben.

Laut Daten von CompaniesMarketCap beträgt der Marktwert von Bitfarms $1,18 Milliarden, ein Anstieg von 26,8% gegenüber dem Vorjahr. Google Finance zeigt, dass der höchste Anstieg von WULF seit Jahresbeginn bei etwa 28,9% liegt.

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