SignalPlus-Makroanalyse (06.06.2024): BTC-ETF-Zuflüsse überstiegen in zwei Tagen $1,2 Milliarden

Die Risikobereitschaft hielt aufgrund schwacher ADP-Arbeitsmarktdaten (152.000 vs. 175.000) und der Beschäftigungskomponente des US-Dienstleistungs-PMI an. Die Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie „unsere Einstellungs- und Investitionsstrategien anpassen und die Kreditaufnahme steuern“, „die Verlangsamung spüren“, „die Einstellungszahlen sinken und die Preise steigen leicht“ und „hohe Zinsen reduzieren die Investitionstätigkeit und verlangsamen größere Anlagenmodernisierungen“, was dazu führte, dass der Markt die insgesamt stärkste Performance des ISM-Index für den Nicht-Produktionssektor seit 9 Monaten (53,8 vs. 51) ignorierte.

Die Zinssenkung der Bank of Canada um 25 Basispunkte wird als Beginn des bevorstehenden Lockerungszyklus angesehen, und die Preisgestaltung der Federal Funds Futures zeigt, dass es vor Jahresende zwei vollständige Zinssenkungen geben wird, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September ist ebenfalls auf über 60% gestiegen. Mit der vollständigen Rückkehr der Zinssenkungserwartungen der Fed liegt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen derzeit unter 4,30%, die 2/10-Kurve hat sich wieder umgekehrt und der Spread ist auf den jüngsten Tiefstand von -45 Basispunkten zurückgekehrt.

Als die Renditen fielen, stieg der Nasdaq gestern um weitere 21 TP9T und der SPX um 1,11 TP9T und näherte sich damit wieder seinen Allzeithochs. Angesichts einer Reihe schwacher Beschäftigungsindikatoren in den letzten zwei Wochen und der Erwartung schwacher Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag haben ETF-Investoren in diesem Monat 10T58 Milliarden TP in den US-Aktienmarkt gepumpt, mit Zuflüssen von bis zu 10T315 Milliarden TP in diesem Jahr. Das traditionelle Börsenmärchen „Sell in May And Go Away“ hat sich also überhaupt nicht bewahrheitet.

Es ist kaum zu glauben, aber Nvidias Marktdominanz nimmt weiterhin zu. Das tägliche Handelsvolumen entspricht beinahe dem der nächsten neun Aktien zusammen.

Schließlich stehen die Aktien auch vor einer freundlichen ersten Julihälfte, dem saisonbedingt positivsten Zweiwochenzeitraum für Aktien, wobei die Daten bis ins Jahr 1928 zurückreichen. Auch der Krypto-Bereich ist nicht ohne, die ETF-Zuflüsse beschleunigen sich weiter, mit weiteren $333 Millionen gestern nach den Zuflüssen von $886 Millionen am Dienstag. Werden die Preise weitere Allzeithochs erreichen? Gibt es noch Bären? Genießt es, solange ihr noch könnt, Leute!

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: SignalPlus Macro Analysis (20240606): BTC ETF-Zuflüsse überstiegen in zwei Tagen $1,2 Milliarden

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