MIIX Capital Investment Research Weekly Report (20.05.-26.05.): Regulatorische Vorteile sind häufig und das Marktvertrauen ist

Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte – Georges Seurat

Einführung

Die SEC hat die 19 B-4-Formulare für acht ETH-Spot-ETFs genehmigt. Obwohl der Online-Handel noch auf die Genehmigung der S-1-Registrierungserklärung warten muss, hat der gesamte Markt höhere Erwartungen an die ETH-Preisentwicklung und hat begonnen, sich im Voraus aufzuwärmen.

1. Investitions- und Finanzierungsbeobachtung

Letzte Woche gab es 33 Investitions- und Finanzierungsereignisse auf dem Kryptomarkt, 26,91 TP9T mehr als im Vormonat, mit einer Gesamtfondsgröße von über 270 Millionen US-Dollar, 58,81 TP9T mehr als im Vormonat. Als sich der Markt erholte, war das Ausmaß der Expansion offensichtlich:

DeFi kündigte 8 Investitions- und Finanzierungsabkommen an , darunter die Ethereum-Liquid-Restaking-Plattform Kelp, die $9 Millionen einsammelte, angeführt von SCB Limited und Laser Digital;

GameFi Track kündigte 1 Investition und Finanzierung an , das RPG-Blockchain-Spiel Aria hat seine Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Folius Ventures, Spartan Group und Merit Circle abgeschlossen;

Der NFT-Track kündigte eine Investitions- und Finanzierungsveranstaltung an . Das singapurische Sammlerdesignunternehmen Mighty Jaxx erhielt im Rahmen seiner A+-Finanzierungsrunde weitere $11 Millionen US-Dollar.

DePIN kündigte 1 Investition und Finanzierung an . Blockless, ein DePIN-Projekt, das sich auf die Bereitstellung von Rechenleistungsunterstützung konzentriert, hat in zwei Runden der Frühfinanzierung $8 Millionen aufgebracht;

Der Bereich Infrastructure Tools kündigte 8 Finanzierungen an , darunter das Zero-Knowledge-Hardware-Startup Cysic, das eine Pre-A-Finanzierungsrunde in Höhe von $12 Millionen unter der Leitung von HashKey Capital und OKX Ventures abschloss;

Andere Web3/Krypto-Anwendungen kündigten 8 Finanzierungen an , darunter die Web3-Social-Media-Plattform Farcaster, die eine Finanzierung in Höhe von $150 Millionen abschloss, angeführt von Paradigm und mit Beteiligung von a16z crypto und anderen;

Den Monatsdaten zufolge begann die Zahl der Investitions- und Finanzierungstransaktionen auf dem Kryptowährungsmarkt letzte Woche deutlich zu steigen, und auch der Gesamtumfang der Mittel wuchs schnell, was darauf hindeutet, dass die Institutionen ihre Kapitalhebelwirkung und Investitionshäufigkeit erhöhen werden, wenn sich der Markt erholt. Darunter befanden sich sechs Finanzierungen in zweistelliger Millionenhöhe, darunter Fracmaster, Cysic, Dora Factory, Plume Network, Fantom und StripChain. Der Markt setzt auf DeFi, RWA und SocialFi. Unter den VCs war Paradigm diese Woche die aktivste Institution, gefolgt von OKX Ventures und Animoca Brands, die ebenfalls eine aktive Leistung zeigten.

Über Farcaster

Farcaster ist ein dezentrales soziales Netzwerk, das auf Optimismus basiert und offene Protokolle für viele Clients unterstützt. Benutzer können ihre sozialen Identitäten frei zwischen Anwendungen verschieben und Entwickler können frei Anwendungen mit neuen Funktionen im Netzwerk erstellen.

Über Cysic

Cysic ist ein ZK-Hardwarebeschleunigungsprojekt, das sich der Entwicklung fortschrittlicher ASIC-Chips widmet, um die Zeit für die ZK-Beweisgenerierung zu verkürzen. Es hat derzeit mehrere Ökosystempartner, darunter Scroll, Nil Foundation und Hyper Oracle.

Über Kelp DAO

Kelp DAO ist ein Triple-Yield-Re-Staking-Protokoll, das auf EigenLayer basiert. Kelp plant, die neuesten Finanzierungsmittel zu nutzen, um seine liquiden Re-Staking-Dienste auf Blockchains wie Bitcoin, Solana und BNB Chain auszuweiten, und es wird erwartet, dass im dritten Quartal dieses Jahres 1-2 neue Ketten eingeführt werden.

2. Branchendaten

US-BTC-Spot-ETF verzeichnete 10 Tage in Folge Nettozuflüsse

SoSoValue-Daten: Bis Handelsschluss am Freitag, den 24. Mai, Eastern Time, verzeichneten BTC-Spot-ETFs zehn Tage in Folge Nettozuflüsse. Am 27. betrug der Gesamtnettoinventarwert der globalen BTC-Spot-ETFs $61,203 Milliarden US-Dollar, und die ETF-Nettovermögensquote (Marktwert im Verhältnis zum Gesamtmarktwert von BTC) erreichte 4,53%.

In den Daten der letzten zwei Wochen haben die Nettovermögenswerte der BTC-Spot-ETFs ein positives Wachstum gezeigt, und der Anteil der Nettovermögenswerte hat ebenfalls zugenommen. Die Wachstumsrate der ETFs ist deutlich höher als die Produktion von BTC, d. h. die Kaufkraft ist größer als das Angebot. Es wird erwartet, dass der BTC-Markt eine langsame Aufwärtsschwankung aufweisen wird.

Handelsvolumen der Hong Kong ETH ETFs deutlich gestiegen

Zum Handelsschluss am 24. Mai betrug das Gesamttransaktionsvolumen von 6 virtuellen Vermögens-ETFs aus Hongkong etwa $45,3323 Millionen HK$, wovon das Transaktionsvolumen von 3 ETH-ETFs deutlich höher war als in der Vergangenheit. Dies geschah nach der Genehmigung des Formulars 19 b-4 des US-amerikanischen ETH-Spot-ETF, was zeigt, dass die US-Politik und die Wirtschaftstrends einen starken Einfluss auf den Kryptomarkt haben und der ETF-Markt in Hongkong noch mehr Macht zur Führung und Förderung benötigt.

ETF-Transaktionsdaten aus Hongkong vom 24. Mai

Das Transaktionsvolumen von Huaxia BTC ETF (3042.HK) betrug 15,168 Millionen HK$; das Transaktionsvolumen von Huaxia ETH ETF (3046.HK) betrug 10,5851 Millionen HK$;

Das Transaktionsvolumen von Harvest BTC ETF (3439.HK) betrug $6,8468 Millionen HK; das Transaktionsvolumen von Harvest ETH ETF (3179.HK) betrug $9,2268 Millionen HK;

Das Transaktionsvolumen von Bosera HashKey BTC ETF (3008.HK) betrug $1,7207 Millionen HKD; das Transaktionsvolumen von Bosera HashKey ETH ETF (3009.HK) betrug $3,7849 Millionen HKD;

Der Verkaufsdruck ließ nach, Wale erhöhten ihre Bestände um 20.000 BTC

IntoTheBlock-Daten vom 23. Mai: In der vergangenen Woche haben Waladressen mit 1.000 bis 10.000 BTC ihre Bestände um insgesamt 20.000 BTC erhöht. Dies zeigt, dass für langfristige Inhaber die bullische Kaufphase wieder eingesetzt hat, insbesondere im Vergleich zu dem starken Ausverkauf, der stattfand, nachdem BTC im März einen Höchststand von $73.000 erreicht hatte. Der jüngste Verkaufsdruck auf dem Markt hat deutlich nachgelassen, was mehr Raum für bullische Stimmung bietet.

Farcaster-Benutzerdaten erreichen neuen Höchststand

Dune-Daten: Die Daten des dezentralen sozialen Protokolls Farcaster haben seit dem 21. einen Rekordwert erreicht:

• 22. Mai, Farcaster-Tag-Interaktionen (einzigartige Reaktion) 69.901-mal, einzigartige Besetzung 60.387-mal;

• Am 25. Mai überstieg der Gesamtumsatz von Farcasters $1,45 Millionen und liegt aktuell bei $1,4579 Millionen, wobei die Gesamtzahl der Benutzer über 400.000 erreicht.

Farcaster positioniert sich als Infrastruktur im sozialen Bereich, die eher dem Layer-Konzept als einer einzelnen Dapp-Anwendung entspricht. Dies gibt Farcaster das Potenzial, vielfältigere und breitere Anwendungsszenarien abzuleiten, und seine Wachstumsleistung unterscheidet sich auch deutlich von anderen SocialFi-Produkten, wodurch es der Aufmerksamkeit würdig ist.

Am 22. Mai schloss Farcaster eine von Paradigm angeführte Finanzierung in Höhe von $150 Millionen mit Beteiligung von a16z crypto, Haun, USV, Variant, Standard Crypto usw. ab. In der Ankündigung hieß es, dass der Schwerpunkt in diesem Jahr auf dem Wachstum der täglich aktiven Benutzer und dem Hinzufügen von Entwicklerprimitiven zum Protokoll, wie Kanalfunktionen und privaten Nachrichtenfunktionen, liegen werde.

3. VC-Beteiligungen

Hinweis: Die obigen Daten stammen von https://platform.arkhamintelligence.com/ , statistische Zeit: 27. Mai 2024 15:00 (UTC+8).

4. Der Schwerpunkt dieser Woche

27. Mai

• Solana MainNet V1.18 wird am 27. Mai veröffentlicht, um das Mainnet-Überlastungsproblem zu lösen.

• Bitlayer wird vom 27. Mai bis 10. Juni ein zweiwöchiges Mining-Gala-Event starten.

• Sei hat für die Annahme des Upgrade-Vorschlags auf V2 gestimmt und das Mainnet-Upgrade wird am 27. Mai durchgeführt.

• YGG wird am 27. Mai um 22:00 Uhr etwa 16,69 Millionen Token freischalten, im Wert von etwa 16,94 Millionen US-Dollar, was 4,491 TP9T der Umlaufmenge entspricht;

28. Mai

• Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board für Mai in den Vereinigten Staaten;

• Die Londoner Börse nimmt Anträge für die Notierung von BTC- und ETH-ETNs entgegen. Die Notierung des ersten Kontingents wird für den 28. Mai erwartet.

• Blast wird am 28. Mai um 5:00 Uhr aktualisiert, um Blobs zu unterstützen.

• Das Open-Beta-Testnetz des Blockchain-Spiels Illuvium soll am 28. Mai gestartet werden.

• SingularityNET (AGIX) wird am 28. Mai um 8:00 Uhr ungefähr 8,71 Millionen Token freischalten, im Wert von ungefähr $8,4 Millionen, was 0,68% der Umlaufmenge entspricht;

• Die Blockchain Week Rome findet vom 28. bis 31. Mai 2024 statt;

29. Mai

• Die Gouverneurin der US-Notenbank Lisa Cook und stimmberechtigtes FOMC-Mitglied 2024 sowie Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sprachen über künstliche Intelligenz;

• Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine Entscheidung über die Notierung und den Handel von BTC-Spot-ETF-Optionen getroffen.

• Die britische Konsultation zur Umsetzung des Berichterstattungsrahmens für Verschlüsselung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) endet am 29. Mai.

• Bitcoin Seoul findet vom 29. bis 31. Mai in Seoul, Südkorea, statt;

• Consensus 2024, veranstaltet von CoinDesk, fand vom 29. bis 31. Mai in Austin, Texas, USA, statt;

• Binance wird am 29. Mai die neueste NFT-Sammlung des internationalen Fußball-Superstars Cristiano Ronaldo veröffentlichen;

• Blockchain-Wirtschaft Istanbul;

• GenAI-Gipfel San Francisco 2024;

30. Mai

• Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA diese Woche;

• Die Federal Reserve veröffentlicht das Beige Book zur wirtschaftlichen Lage;

• Williams, ständiges stimmberechtigtes Mitglied des FOMC und Präsident der New Yorker Fed, nahm an einer Rundtischgespräch teil;

• Der Präsident der Atlanta Fed, Bostic, ein stimmberechtigtes Mitglied des FOMC im Jahr 2024, sprach über die Wirtschaftsaussichten.

• Das US-Justizministerium veranstaltet am 30. Mai an der Stanford University einen Workshop zu Wettbewerbsuntersuchungen in der künstlichen Intelligenzbranche.

• Die Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte VAEX hat begonnen, Benutzern aus Hongkong den Handel zu untersagen.

• OKX HK wird Stablecoins und entsprechende Währungspaare am 30. Mai 2024 aus den Listen nehmen und auf Hongkong-Dollar lautende Währungspaare im Coin-to-Coin-Handel listen;

• Cryptopunks veranstaltet Auktion für digitale Avatar-Serie Super Punk World;

31. Mai

• Jährliche Rate des US-Kern-PCE-Preisindex im April;

• Das neue EOS-Token-Ökonomiemodell soll bis Ende Mai im Mainnet bereitgestellt werden.

• BNB Chain hat die Gewinner des Hackathons im 2. Quartal 2024 bekannt gegeben und ist in eine einmonatige Inkubationsphase eingetreten;

• Die Uniswap Foundation wird am 31. Mai eine On-Chain-Abstimmung starten, um den Gebührenmechanismus zu verbessern und UNI-Inhaber zu belohnen.

• Unternehmen aus Hongkong, die keine Lizenz für eine Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte beantragt haben, müssen ihre Geschäftstätigkeit in Hongkong bis Ende Mai einstellen.

• Der Optimism-Token OP wird am 31. Mai um 8:00 Uhr 31,34 Millionen Stück freischalten, im Wert von etwa 79,61 Millionen US-Dollar, was 2,881 TP9T der Auflage entspricht.

• 1,66 Millionen Echelon Prime-Token PRIME werden am 31. Mai um 8:00 Uhr freigeschaltet, im Wert von ungefähr $31,66 Millionen, was 4,23% des Umlaufs entspricht;

• Tornado Cash (TORN) wird am 31. Mai um 11:30 Uhr 92.000 Münzen im Wert von etwa $240.000 freischalten, was 2,41% der im Umlauf befindlichen Münzen entspricht;

1. Juni

• Dogechain Wallet wird am 1. Juni geschlossen und Benutzer müssen DOGE rechtzeitig abheben;

• dYdX-Token DYDX wird am 1. Juni um 8:00 Uhr ungefähr 33,33 Millionen Token freischalten, im Wert von ungefähr $67 Millionen, was 11,91% der Umlaufmenge entspricht;

• ZetaChain (ZETA) wird am 1. Juni um 8:00 Uhr ungefähr 5,29 Millionen Token im Wert von ungefähr $8,2 Millionen freischalten, was 1,99% der Umlaufmenge entspricht;

• 1inch (1INCH) wird am 1. Juni um 8:00 Uhr etwa 98,74 Millionen Münzen freischalten, die etwa 42 Millionen US-Dollar wert sind, was 8,521 TP9T der Umlaufmenge entspricht;

• Manta Network (MANTA) wird am 1. Juni um 7:59 Uhr etwa 1,87 Millionen Münzen freischalten, im Wert von etwa 3,2 Millionen US-Dollar, was 0,741 TP9T des Umlaufs entspricht;

• Der Sui-Token SUI wird am 1. Juni um 8:00 Uhr etwa 65,08 Millionen Stück freischalten, im Wert von etwa 68,07 Millionen US-Dollar, was 2,781 TP9T der Umlaufmenge entspricht;

2. Juni

• Ethena (ENA) wird am 2. Juni um 7:00 Uhr etwa 53,6 Millionen Ethena (ENA) freischalten, im Wert von etwa $46 Millionen, was 3,62% der Auflage entspricht;

5 Fazit

Letzte Woche wurde der FIT 21-Gesetzentwurf vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet, was eine positive Wende in der Haltung der US-Regulierungsbehörden gegenüber Kryptowährungen markiert. Die günstigen Richtlinien haben standardisiertere Regulierungsrichtlinien und politische Unterstützung für die Kryptowährungsbranche klargestellt. Der US-BTC-Spot-ETF verzeichnete 10 Tage in Folge Nettozuflüsse, was die erwarteten langsamen Aufwärtsschwankungen des BTC-Marktes antreibt. Darüber hinaus hat die Zahl der Investitions- und Finanzierungstransaktionen auf dem Kryptowährungsmarkt begonnen, sich stark zu erholen, und auch der Gesamtumfang der Fonds hat sich schnell erhöht, was darauf hindeutet, dass die Institutionen ihre Kapitalhebelwirkung und Investitionshäufigkeit erhöhen werden, wenn sich der Markt erholt, und der Markt setzt auf DeFi, RWA und SocialFi.

In dieser Woche werden 18 Token-Projekte freigeschaltet, darunter PRIME, OP, Sui, DYDX, 1INCH und ENA mit einem kumulierten Freischaltbetrag von mehr als 300 Millionen US-Dollar. Da die Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen Token auf dem Markt immer mehr ansteigt, muss noch sorgfältig beurteilt werden, ob es auf dem Kryptomarkt weitere Übernahmeaufträge gibt. Gleichzeitig nehmen die positiven Marktinformationen zu, da das Trump-Team Kryptowährungsspenden annimmt, und es wird erwartet, dass es in Zukunft immer mehr Kryptothemen rund um die Wahl geben wird; und die von UniSwap in dieser Woche eingeführte Abstimmung über den Gebührenanreizmechanismus könnte UNI und der Branche auf dem zukünftigen Markt Stabilität und Vorteile bringen.

Wir können sehen, dass die Haltung der US-Gesetzgebung zur Verschlüsselung insgesamt positiv ist und das Marktvertrauen sich erholt. Obwohl der endgültige Umsetzungszeitpunkt noch ungewiss ist, wurde ein großer Schritt auf dem Weg zu regulatorischen Herausforderungen getan und eine solide Grundlage für zukünftige Innovationen und Entwicklungen der Branche gelegt.

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: MIIX Capital Investment Research Weekly Report (0520-0526): Regulatorische Vorteile sind häufig und das Marktvertrauen erholt sich